RAN:从 Grants Protocol 看 Web3 融资新范式

本期Space嘉宾

Bob|?GitcoinDAOSteward

Twitter:@bobjiang123

Yihan|?GR15GraeterChinaRoundRep

Twitter:@0xYihan

Maxlion|?星球日报记者分析师

Twitter:@zhunianpan

10月7日,Gitcoin官方发推表示将推出新产品?GrantsProtocol。本期非常荣幸地邀请到了三位嘉宾和大家一起聊聊这个新产品,以及对行业投融资的影响,并展望Web3未来的投融资市场发展。

TL;DR

?GrantsProtocol?最大的改进是:从Centralized到Decentralized,支持模块化,以及Permissionless

?GrantsProtocol的模块化功能可以支持项目自己定制融资需求

15,999 BTC从未知钱包转移到Bitfinex:金色财经报道,Whale Alert数据显示,15,999 BTC (价值约425,465,570美元) 从未知钱包转移到Bitfinex。[2023/3/18 13:11:20]

?GrantsProtocol能够降低融资门槛,提高资金效率

?GrantsProtocol的推出也伴随着潜在风险,可能对整个生态产生负面影响

GrantsProtocol产品介绍

@Bob:目前大家所了解和使用的Gitcoin是在2019年搭建的一个Grants平台,由于当时的局限性,不管从技术架构上,或者从流程上来讲,它都是一个偏中心化平台。我们叫CGrants,也就是CentralizedGrants。今年年初,GitcoinDAO就提出Grants2.0方案,将CGrants平台分成了三层,其中最底层的就是GrantsProtocol,往上是Program,最上层叫Service。

瑞信将向瑞士央行借款至多500亿瑞郎:金色财经报道,瑞信表示,计划通过一个担保贷款项目向瑞士央行借款至多500亿瑞郎。瑞信还宣布,瑞信国际拟以不超过30亿瑞郎现金回购某些OpCo高级债务证券。瑞信在声明中表示,这笔额外的流动性将支持瑞信的核心业务和客户。瑞信将采取必要措施来创建一个更简单,更专注于客户需求的银行。瑞信还就10种美元计价高级债务证券提出现金收购要约,总代价不超过25亿美元;还宣布另外一项现金要约,涉及4种欧元计价高级债务证券,总代价不超过5亿欧元。两项要约均须满足要约备忘录所载的多项条件,要约于3月22日到期。[2023/3/16 13:07:09]

Service层是针对社区提供的GrantRound搭建服务,Program层包含Gitcoin现有的Round。

GrantsProtocol是一个可以为任意PublicGoods、OpenSource、社区或者cross-grant组合提供?Grant服务的协议。此外,目前平台仅支持二次方匹配,由QF控制Funding,以后可以在协议中以模块化方式提供其他匹配。因此,GrantsProtocol或者说Grants2.0最大的改变是:

Angle Protocol:1760万USDC资金受Euler攻击事件影响:3月14日消息,去中心化稳定币协议Angle Protocol官方表示:AngleProtocol受Euler漏洞利用的影响,该协议将1760万枚USDC存入Euler。该协议已暂停,债务上限设置为0,Euler AMO已关闭。正在监视情况,并会在收到更新后立即进行更新。

此外,在问答文章中,Angle Protocol表示,在Euler黑客入侵之前,Angle Core模块的总价值锁定(TVL)约为3600万美元,1720万枚agEUR已通过核心模块铸造。此外,该协议中还有:1.来自标准流动性提供商的约1160万美元存款;2.来自对冲代理人的约353000美元存款;3.盈余约558万元。[2023/3/14 13:02:46]

1.从Centralized到Decentralized的演进;

2.对模块化的支持;

3.Permissionless,任何人可以fork,并根据各自的需求组织搭建自己的GrantRound,不需要经过Gitcoin审核。

大多数与加密货币相关的股票都在走高:金色财经报道,在成交量很低的情况下,大多数与加密货币相关的股票都在走高,Coinbase的股票在本周早些时候达到历史最低点后上涨了8%。Galaxy Digital上涨10%,Robinhood上涨5%。MicroStrategy在美国东部时间上午10:35逆势小幅走低。

在过去24小时内,比特币和以太币分别小幅下跌0.5%和0.1%。传统市场上涨,标准普尔500指数上涨1.6%,纳斯达克指数上涨2.3%。[2022/12/30 22:15:30]

目前部分功能已经上线,如GR14上线的Passport。另外,RoundManager模块也进入了内测阶段。

新的融资形态对行业的影响

@Yihan:我想先分享一下之前作为GraeterChannel的RoundManager时的一些使用体验,不是很友好。比如,review项目是在GoogleSheet上做的,很容易出现遗漏或误删的操作。在GR15的运营中,很多步骤流程还是很中心化,并且依赖对线下人工操作的信任。我认为?GrantsProtocol最大的改变就是自动化和去中心化,应该能够带来体验上的优化提升。

消息人士:Apollo计划在雅虎财经上提供提供零售加密交易:12月3日消息,消息人士称,在去年收购雅虎后,资管巨头Apollo就与Galaxy Digital接洽讨论在雅虎财经上提供加密货币交易的可能性,目前不清楚Apollo还与哪些其他加密交易公司接洽作为加密合作伙伴。Apollo希望一家拥有足够流动性的加密交易平台来处理来自雅虎的交易量(比如Binance、Coinbase或Kraken),同时也需要一家合规公司来处理KYC/AML政策。今年10月,Apollo与Anchorage Digital合作提供机构加密货币托管服务,使Anchorage成为可能的候选者之一。(Decrypt)[2022/12/3 21:19:58]

另外一个很重要的点是,Gitcoin在女巫防御机制上做的改进。因为Gitcoin采用的二次方捐赠机制是根据捐赠人数量越多而配资越多,很容易遭到女巫攻击。比如,项目方可以通过许诺空投拉票、找小号刷票,或者跟其他项目方商量互相投票。之后,Gitcoin会提供一些工具给各个Round解决女巫防御的问题。其中一个工具就是前面Bob说到的Passport,它是一个类似SBT的认证身份,证明你在Gitcoin上的行为。通过判断一个账户的行为信誉是否良好,来决定是否将其mark成一个女巫攻击的账户。

回到这个问题,我认为GrantsProtocol是对Gitcoin的延伸,而不是对传统VC结构的扩展,所以它可能对传统VC或VentureDAO模式不会有太大影响,但也许在社区内项目的资金分配方向上值得探索。例如,可以通过某种投票机制来决定社区内项目,哪些可以获得资金支持,能获得多少,打破目前大多数社区采用的中心化投资决策的模式。

@Maxlion:从以太坊L2的发展趋势来看,我认为Gitcoin推出的GrantsProtocol有助于L2生态的发展。它可以解决一些融资割裂的问题,帮助项目方实现一些定制化的、聚合的融资需求。明年上半年将会有一波L2集体上市的浪潮,届时每个L2生态都会帮助自己生态中的项目融资,将会需要这样一个基础设施——以融资为基础,并且具备一系列社区生态衍生功能的平台。

从超出以太坊生态的角度来看,如果说Gitcoin做出了一套开源的、模块化的基础设施,有可能在某种程度上统一整个区块链的融资基础设施,打通多链资金池,为开发者和项目方提供更多便利,进而提高融资效率。

新的协议对各个参与方的影响

@Bob:对于Donor/Contributor捐赠者,使用体验不会有太大变化。

对于Grantees项目方,可以申请加入更多轮次,并且由RoundManager进行审核,不需要经过Gitcoin审核。

对于MatchingPartner,不用再经历填表、GitcoinTeam审核等大量手工的、且高度依赖信任的步骤,可以自己创建ecosystemround,甚至是GitcoinGrants平台。RoundManager可以利用GrantsProtocol模块化的功能,定制自己的协议。

Gitcoin将会聚集更多的开发者。

@Yihan:GrantsProtocol可以在社群应用中有一些很有想象力的探索。Gitcoin一贯的理念就是让项目与社区站在一起。每次GRRound就是一个社区,是一次给项目跟自己产品的users、生态的partners建立连接的机会。GrantsProtocol可以让项目更加灵活地根据自己特定的需求,与更加丰富的社区站在一起。项目方也可以加一些gating来防止女巫攻击,比如只向社群的核心成员开放投票,或者做一些自己的捐赠逻辑。

GrantsProtocol可以在聚合集体智慧方面起到一定促进作用。在Web2时代,大部分好的投资是由特别优秀的精英投资人来做投资决策。在Web3时代,我们可以探索一下集体智慧——怎么让大家诚实地报告他们的想法,怎么把大家的判断和想法聚合成一个投资决策,最后怎么配资。

另一方面,可能存在一些潜在风险。如果去掉了中心化的审核,可能会出现假项目、假平台募到资金后就消失了,对整个生态都会产生负面影响。此外,Gitcoin本身是有严格规定项目方不能给捐赠者任何利益回报,包括代币空投、NFT空投等,但是以后基于GrantsProtocol创建的各个eco可能在管理上不会这么严格,就会出现有人为了短期回报而投票,造成资金的无效分配。

@Maxlion:对开发者、用户、项目方和社区而言,GrantsProtocol能够降低融资门槛。同时可以让大众投资者更加扁平化地触达到项目方,项目方能够更加自由地表达融资需求,提高资金效率。它作为一个基础设施的普及,不仅可以帮助项目融到资,还可以孵化更多初创项目。

如何看待Web3未来的投融资市场发展

@Bob:目前已经开始涌现出很多投融资DAO,未来个人投资者可以更方便、更容易地参与到Web3的投融资中。

@Yihan:除了前面说到的从精英个人决策到集体共同决策的演变,还有一点是计回报跟不计回报这两种融资模式以及背后动机的不同。传统VC中投资者是以回本盈利为目的;而Gitcoin中捐赠者可能就是觉得项目好,对生态有帮助,或者有正外部性。因为动机的不同,原本的二次方分配模式并不适合VC。如果将?GrantsProtocol开放给一些VentureDAO使用,让他们可以开发出更适合投资动机的算法模块,那么将会对VC带来一定的影响。

@Maxlion:大胆畅想一下,未来GrantsProtocol或许可以成为VC或VentureDAO的LP平台。

责任编辑:Kate

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