现在有足够多的项目在价格最底部，市值低得离谱。这使其有可能在2023年完成比较大的涨幅。另一方面，还有许多具有创新性未发币的项目也将上线。以下是它们的清单：
关于哪些项目、领域和叙事将在2023年表现出色，已有许多预测。所以，这不是另一个预测，但我将在哪些领域放置我的筹码以及为什么告诉你。
这个领域的发展非常迅速，如果有新的信息出现，我很乐意像往常一样改变我的看法。免责声明：这不是财务建议。
加密交易所日均现货交易量在XRP裁决后增加近40亿美元:7月16日消息，在法官裁定Ripple通过交易所销售XRP不构成证券销售后，现货交易所的加密货币交易量有所增加。数据显示，交易所现货交易量从7月12日的127.4亿美元增加到7月14日的165.6亿美元。（The Block）[2023/7/16 10:58:07]
集中流动性
对普通用户/国库来说变得更有用，并且实际上变得有利可图——最起码损失会降到最低。
如果你知道自己在做什么，UniswapV3很棒，但大多数人不知道。
对于普通用户来说，主动管理也是一个很大的进入障碍。作为投资，UNI并不是我关注的重点。对我来说，我更感兴趣的是建立在V3和CL之上的项目。ArrakisFinance和PALM?在利用Univ3的同时使POL变得轻而易举。Panoptic利用Univ3流动性的深度来提供期权……
GPTHK上线当日交易量达100万美元，并推出系列活动:据官方消息，GPTHK官方高管在社交平台上称，AI+合约保险交易平台GPTHK上线当日交易量达100万美元，刷新佳绩，平台现已开启，支持 NFT质押收益、股权通证GPTHK及应用通证AIHK交易，并推出系列活动，旨在为用户提升更好地服务体验，同时联合5600个社区共识共建，以NFT确权身份及权益。[2023/5/19 15:12:58]
其他关于集中流动性的参与者：
TraderJoe?的LB，其中包括为sJOE质押者迁移到Arbitrum和USDC的收入份额。他们也可以去UniSwap不能去的地方，因为他们不受制于Ethereum基金会。GammaSwapLabs?允许人们对冲IL，获取无常收益，并对波动性下注。他们的测试网现在已经上线......我不确定这是否是存在激励。
Ark Invest再次增持约328万美元的Coinbase股票:1月12日消息，由Cathie Wood创立的资产管理公司Ark Invest增持74792股Coinbase股票，价值约328万美元。Coinbase股价在盘前交易中上涨约3%至44.7美元。[2023/1/12 11:08:03]
PoolSharks?允许LPs在上涨过程中自动买入配对中表现较好的资产，以保护IL。期权AMMs
Discord宣布Linked Roles功能已支持Solana:12月13日消息，Discord宣布Linked Roles功能支持Solana区块链，目前已实现Solana链上钱包集成，这意味着用户可以通过区块链验证身份并解锁更多角色功能，集成也将会使用钱包元数据，比如Token持有量、交易量、以及钱包使用年限等，Discord版主可以使用这些指标来分配服务器（server）内的用户角色。（inferse）[2022/12/13 21:42:09]
我不认为期权金库的叙事在2023年将会消失。
目前在Optimism上的LyraFinance将部署在Arbitrum上，并利用GMX对冲LP风险。
其他未发布的期权AMMs包括：
IVX也在NeworderDAO的孵化下上了Arbitrum，来自Dopex和PlutusDAO的阵营中的Orbital。其他值得一提的：Panoptic、GammaSwapLabs和PoolSharks......
STEPN推出realm计划，用户可在不同的realm中Play同一款游戏:5月24日消息，Move to Earn应用STEPN推出realm计划。据悉，“realm”是承载游戏分叉的服务器，可使不同的用户在不同的realm中Play同一款游戏。在STEPN中，用户在不同的realm共享同一套规则：能量跨realm共享；GMT跨realm桥接；游戏中的实用代币不会跨realm桥接。且用户可以自由定义realm的颜色主题、实用代币、NFT的视觉效果和叙事。
数据显示，STEPN月活用户为300万；日活用户为80万；月收入达1亿美元，日交易费用净利润达300-500万美元。[2022/5/24 3:38:09]
LayerZero生态系统
全链可替代代币OFT将被越来越多的项目特别是稳定币采用，以实现无跨链桥跨链功能。
Tapioca?是我认为结构完善、考虑周全的项目。我承认我有偏见，因为我和团队是朋友，也会投资......尽管如此，这是我一直以来看好它，也是2023年最看好的一个项目。另一个占据了我大量思考的L0项目是?Interswap，它允许用户使用LayerZero进行的真正的无权限跨链交换。但不要将它与Stargate的产品混淆，因为它完全不同——允许任何可用的资产在L0上进行交易。作为对冲我对LayerZero的看好——我喜欢像?Entanglefi?这样的多链基础设施产品，他们实际上是一站式的全链头寸和自己链上的DeFi产品。LSDs
这一点非常明显，而且随着3月份上海的升级，赛道将变得很拥挤。
尽管如此，我认为仍然可以从?$LDO、$RPL?和我最喜欢的?$SWISE?中榨出一些利益。
Eigenlayer
我仍在研究，因为这里有很多疑点需要解答。
但它的构想是：被质押的ETH可以被用来保护基础设施，如跨链桥、预言机、中继器等。
稳定币
我只能说密切关注?GMOTrust......
$ZUSD?和?$GYEN?将有一个重要的一年。
其他稳定币，包括TapiocaDAO的?usd0，Redactedcartel的?$DINERO，Aave的?$GHO?和CurveFinance的?$crvUSD?都可以关注。
随着稳定币领域发生的这一切，迎合稳定币的DeFi产品也有了自己的一天。Y2kFinance?似乎是你的一个明智的选择。
NFTfi
Sudoswap是我在加密货币中很久以来看到的第一个创新时刻，它实现了零到一的突破。我认为参与这个板块的方法是在一系列项目中分配少量资金，既能让你参与，又能让你持续保持关注。
像Sudoswap和GumBallaProtocol是我个人最喜欢的产品。
SolanaDeFi迎来了复兴，但头部资方消失了，我将在这个问题上采取人们情绪的另一面......
HxroNetwork、JupiterExchange和Orca都是不可思议的产品......我在SOL中配置了大量资金，并最大限度地锁定了$HXRO。
RWAs
MakerDAO在链下购买国库券和债券方面做得很好另外，基础设施可以被带到链上，StreamDeFi在这方面做得很有趣。
固定利率和利率互换
Voltz和InverseFinance-DeFi中需要固定利率，但到目前为止，它还没有得到落实。
这个市场的规模为1,000万亿美元，将这些大量使用的市场引入DeFi可能是巨大的。
加密AI
嗯……我认为与AI相关的项目会拉升，并且对于普通人来说可能是一个很容易接受的叙事。
LeonardoAi?是我认为我见过的最酷的项目之一。
早期的OG生成艺术NFT，如Fidenzas和Squiggles，可能会大获成功。如果你买不起它们，那些将NFT碎片化的市场可能会让你获得仓位。
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