NTO:Adam Cochran:2023年加密货币购买清单(Part 2)

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#10-@cosmos$ATOM

Cosmos——银河系的精灵

Cosmos是一个互连的区块链网络,可以很容易地设计定制的可互操作的实现。

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说到其他的L1,我是相当怀疑的。

要让我接受这个想法,需要有一个很高的新奇标准,它不能简单地成为一个更好、更快、更多的捕鼠器。

它需要带来一个独特的产品。

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Cosmos通过一个简单的模块化SDK做到了这一点,它允许任何人建立小型的自定义区块链,并围绕通信和工具制定相互联系的标准。

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这意味着你可以创建一个利基区块链,它被设计成像Osmosis那样的专用AMM,或像GravityWell那样的桥链,或像Akash那样的托管,所有这些区块链都有标准的方式来进行原生的通信和互动。

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我个人认为,对将作为核心结算层的单体区块链的竞赛已经结束。

以太坊赢得了这场比赛。

接下来的比赛是:

1)谁在L2上胜出2)谁能在利基应用链上胜出

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Appchain领域的很多竞争者都在构建以标准方式设计的Appchain,真的,它们被称为“微型链”比Appchain更好,Polkadot的Parachains在早期有重大挑战,这确实损害了他们。

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另一方面,Cosmos专注于建立简单的工具和标准的连接方式,但除此之外,还试图保持组件的模块化,而不是框住建设者的创造力。

这真的很强大。

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在以太坊的生态之外,我们并没有看到很多创新,我们经常只看到增量的改进。

但Cosmos是少数几个我们确实看到令人兴奋的实验和新颖的实现方式出现的地方之一。

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所以我认为它很有可能是我们最终看到任何特定的非以太坊赢家出现的唯一地方之一。

这也是一个生态,它有成熟的注机会。

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事实上,如果你是一个质押提供者,想在我的DM中加入白标质押服务,让我们来聊一聊,因为有很多小Cosmos链在那里,我很乐意为其质押并与他人分享。

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#11-@thekeep3r$KP3R

钥匙主人Keeper.

Keeper是重要的自动化工具,支撑着defi的很大一部分。

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我不打算撒谎,K3PR去年挺艰难的。

除了安德烈消失在夕阳下,成为一名合格的飞行员之外,还有让固定外汇奖励再次发挥作用的挑战,这对Keeper协议来说是一个艰难的时期。

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这就是为什么它今年在我的名单上排名稍低的部分原因,但我仍然相信它在有才华的建设者手中,并将继续成为核心DAO基础设施。

主要的原因仍然是它们是唯一能够发挥作用的大规模自动化协议。

19,974枚ETH从未知钱包转入Coinbase:金色财经报道,据WhaleAlert监测, 北京时间14:34,19,974枚ETH(36,600,769美元)从未知钱包转入Coinbase。[2023/8/1 16:11:16]

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Keepers可以自动调用智能合约,基本上就像Solidity的CronJob.

你可以把它看成是:

Keepers之于自动化,就像ChainlinkOracles之于定价。

他们是一个底层工具,任何人都可以不经允许地集成。

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在智能合约中,你只需勾勒出一个函数,说明在什么条件下守约人应该调用另一个函数,以及这样做有什么奖励。

当这些条件得到满足时,一个去中心化的守约人网络将竞相执行该功能。

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意味着一个协议不需要依赖任何中心化的团队、多义词或EoA持有人来执行智能合约的命令。

这允许团队在不扩展合约开销的情况下扩展他们的系统。

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例如,Yearn策略需要定期调用harvest()函数,以便金库有用户不断赚取他们的奖励。

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大多数Yearn的策略不是依靠获准的签名者每天登录,而是列出了时间和盈利能力的阈值,让守卫者为他们触发收获奖励,让金库以自动化的方式运行。

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正如你所看到的,这绝对是去中心化的关键基础设施。

我的预感是,在这个周期中,我们会看到很多老的defi团队被淘汰,他们的应用程序会因为没有人再运行常规功能而陷入停滞。

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有了去中心化的Keepers,即使明天所有的Yearn贡献者都消失了,Yearn金库也会继续运行,只要金库仍然盈利,Keepers就会继续调用收获功能并分配奖励。

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Keeper并不华丽,也不是生态中99%的参与者想过要处理的东西。

但随着我们继续建立更先进的跨链产品和改善去中心化,它将发挥关键作用。

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其他如Chainlink和OZDefender都有自己的自动化工具——但到目前为止,没有任何东西能像Keeper网络那样,拥有分散的参与者的采用和广度,因此我仍然认为这将是一个长期的赢家。

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#12-@agoric$BLD

Agoric,硬化的立方体。

Agoric是一个基于Cosmos的链,实现了安全和可访问性的独特设计模式。

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与该领域的大多数协议不同的是,Agoric依靠智能合约来保管你的资产,而Agoric是从头开始建立的,因此用户可以与DeFi互动,同时将资产保存在自己的钱包中。

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它不是运行Solidity,而是运行在它自己严格定义的“硬化的javascript”的实现上,其设计模式是专门为defi设计的,并且它保持着一个兼容的可组成专业设计的代码库。

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他们预先建立的组件库拥有建设者需要的核心工具,可以快速安全地进行建设,并帮助它创建围绕连接性的独特设计模式。

Scimitar Capital清算20亿美元山寨币或系假新闻:金色财经报道,今日加密市场普跌尤其是山寨币大幅下跌,市场传闻加密对冲基金Scimitar Capital 在6月9日清算了价值 20 亿美元的山寨币。金色财经查证发现,这条消息最初来自推特用户Thiccy发布的推文,但此用户发布的这条新闻很可能是假新闻。

金色财经发现:1、推特的确有Scimitar Capital 账户,其的确发布了“做出战略决定,清算加密资产并返还给LP”内容的推文。但Scimitar Capital 账户2023 年 3 月才创建,推特粉丝数不到1000,Google也搜不到官网;2、推特用户Thiccy发布的“Scimitar Capital 清算了 20 亿美元山寨币”推文下面附上了Financial Times报道截图“Crypto hedge fund Scimitar Capital falls into liquidation”,金色财经查证发现,Financial Times没有此报道,Financial Times上此前相似报道是三箭资本清算的新闻“Crypto hedge fund Three Arrows falls into liquidation”。[2023/6/10 21:28:16]

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我很快就会为Agoric建立一个验证器,所以如果你对委托给一个低费用的验证器感兴趣,一定要订阅我的newsletter.现在,质押产生12%的年利率,这还没有考虑到价格上涨的可能性。

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Agoric目前的市值为1.25亿美元。

与NEAR这样的公司相比,NEAR几乎没有任何使用量,其市值仅有20亿美元。

Agoric有很大的发展空间,可以成为一个独特和有竞争力的L1产品。

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#13-@zcash$ZEC

ZCash:隐藏的手

最安全的隐私币,转向成为一个平台。

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在过去,由于人们混淆了透明地址和屏蔽地址,认为它们是隐私可有可无的,ZCash受到了很多批评。

随着协议迁移到默认钱包屏蔽的统一地址,这有助于克服这一用户体验挑战。

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ZCash也受到了打击,原因是:

A)是一个Barry币

B)拥有高额的持续采矿奖励

C)作为一个独立的币种而不是一个平台

而且,所有这些事情都将改变。

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ZCash正在转向股权证明,就像以太坊一样,虽然时间线仍在移动,但我的猜测是,今年年底/明年年初的某个时候,这一举措将发生,并极大地改变Zcash的供应需求。

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ZCash的社区也在深入探索让其他代币在ZCash平台上发行,并使用ZEC作为gas.

一旦用户能够将代币迁移到Zcash,这将迅速释放出新的defi机会。

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当以太坊社区正在竞相完善L2的零知识证明时,它是Zcash社区从第一天起就一直在研究的东西。

他们目前的转移证明非常轻,可以在几秒钟内在手机上运行。

Web3高尔夫公司Play Today完成120万美元种子轮融资,Clive Mayhew领投:1月5日消息,Web3高尔夫公司Play Today完成120万美元种子轮融资,Clive Mayhew领投。Play Today开发了一款集成到高尔夫计分应用程序、高尔夫NFT Marketplace和高尔夫MetaVerse中的消费者数字钱包,这是世界上首次使用Web3技术,将高尔夫的实体游戏与数字钱包和沉浸式在线社区体验联系起来。

Play Today数字钱包可以提供无数的会员福利,包括解锁对独家Play Today全球在线社区的访问权限,以及只有使用基于区块链的创新技术才能实现的一系列高级功能。[2023/1/5 9:54:04]

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与像Polygon的zkEVM相比,它目前需要一个拥有1TB内存和128个CPU内核的验证器。

这是一个完全不同的球赛。

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现在,虽然Zcash没有一个完整的图灵完整系统,但它确实有证明、签名和一个备忘录字段——而这实际上足以构建defi.

毕竟“Omni”在比特币上运行时使用的设计空间还不到512字节。

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我的预感是,一旦我们看到追踪余额的能力,我们将看到聪明的ZK电路设计,利用ZCash备忘录空间,允许轻量级的基本defi,如交换、抵押和归属——允许在移动设备上进行快速、私人交易。

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当我们开始关注分散的L2时,现实情况是,要么有强大的中心化证明者,要么证明者作为一种服务,使大部分人无法参与验证过程的这一部分。

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据估计,到2025年,移动设备的数量将超过人的数量2.5:1——有人将成为移动加密货币的赢家。

我认为ZEC的快速支付可以通过证明和支持离线进行,Defi有机会。

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想象一下,无论你身处世界何处,即使连接能力有限,在简单的低端设备上,也能在几秒钟内完成转账和交易,而且都是私下进行。

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这是很多加密货币一直在追求的梦想,而ZCash正走在一条相当明确的道路上,能够实现这个梦想。

虽然目前的市值只有5.86亿美元。

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与最大的隐私币Monero坐拥31亿美元相比,即使市场没有上涨,也有6倍的市场份额潜力。

而且Monero也不是电子平台。因此,考虑到L1的价值,有一个更高的潜力。

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#14-@AlchemixFi$ALCX

炼金术士:转化者

Alchemix通过设计第一笔自我偿还的贷款打破了常规。

Bitfinex上的BTC永续期货合约交易量达到5年低点:金色财经报道,据Glassnodes数据显示,Bitfinex上的BTC永续期货合约交易量刚刚达到66,145.76美元的5年低点,此前5年低点为89,420.88美元,见于2020年7月19日。[2022/12/25 22:05:48]

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但是,后来市场下跌,收益率下降,贷款需要永远偿还,他们有点卡住了。

但是,Alchemix在重新设计V2方面做得很好,即使在熊市中也获得了体面的牵引力。

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他们的V2现在允许你用高达50%的抵押品进行自我偿还的非清偿性贷款。

这意味着如果我有10万美元的ETH,我可以借5万美元的ETH而不用担心清算。

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这一点是有可能的,因为相关的抵押品被钉在一个能赚取收益的金库里,而收益率会随着时间的推移自动用于偿还我的债务。

在熊市中依赖外部收益率很糟糕——这确实束缚了其增长潜力。

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但随着市场开始重新看到一丝曙光,Alchemix有巨大的潜力来占领市场份额。

想象一下,你长期看好ETH,但在高波动的环境下,向Maker借钱有意义吗?

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并不会,因为在一个大灯芯的环境中,你的整个头寸很容易被清算。

但在Alchemix上,如果市场下跌,你不会被清算,只是需要更长的时间来拿回你的本金。

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这意味着Alchemix让我以最小的风险承担高达50%的贷款与价值。

而且,随着我的抵押品价值的上升,以及金库策略的年利率再次上升,我的贷款会更快地偿还。

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即使在熊市中,它的市值只有3000万美元,它的TVL也超过了其市值的3倍。

我的直觉是,当一般用户在牛市中使用自偿贷款时,聪明的买家在熊市中使用它来获取折扣资产。

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我认为随着APY金库利率的不断恢复,Alchemix扩展到其他连锁店,并整合持续的新战略,这个团队长期来看确实有很强的潜力。

特别是如果他们扩大覆盖的资产数量。

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我可以看到在未来,他们在每条链上都有部署,提供一种简单的方式来对该链上的本地资产进行杠杆借贷。

alOP,alARB,alMATIC,等等。

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Alchemix不是一个肯定的事情,他们真的是在市场上的APY率的波动,而且团队真的需要扩大他们的足迹,以捕捉大量存在的锁定资本。

但如果他们能做到,我可以看到这里有长期20倍以上的潜力。

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这是我真正进入高风险:高回报设置的情况之一。

有一个很好的机会,Alchemix没有获得更多的地位,只是继续它的位置,因为它将需要很大的努力来拉回自己。

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但无可辩驳的是,Alchemix在提供新颖的价值主张和迅速扩大其规模以获得多个产业链上的锁定资本方面具有独特的优势。

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#15:-@CantoPublic$CANTO

Canto——公共广场

字节跳动天使投资人Tim Gong:基于加密货币的web3一定要走通一条与web2完全不同的经济模式:6月2日消息,近日,SIG宣布领投总部位于新加坡的Web3 信息应用的基础软件平台ByteTrade新一轮4000万美元,SIG中国创始合伙人Tim Gong直接出任该公司董事长。Tim Gong随后在接受采访时表示,我对加密货币的未来非常看好。因为它是信息革命的自然延伸 信息从只读(web1),到读写(web2),再到今天的所有权与交易(web3)。信息的数字资产化与去中心化可以解决web2 平台今天未解决的很多问题,真正将信息的所有权还给用户,防止平台不自律甚至做恶,让规则更明确与透明(也就是大家讲的code is law)。

但是,我们还处在区块链与加密货币发展的极早期。今天的所有加密货币都与科技股票同涨同跌,而整个crypto 市值都还没有苹果一家公司的市值高。就从金融角度来讲,crypto 都还远远不是一个“另类资产”,而是更像一支叫做“crypto” 的科技股票。基于加密货币的web3 一定要走通一条与web2 完全不同的经济模式,形成真正的生态,才能真正成为与传统科技与金融逆相关的资产类型。[2022/6/2 3:57:44]

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Canto是一个基于Cosmos的EVM链,对公共产品采取了激进的设计方法。

Canto的目标是用有助于奖励去中心化的公共产品的设计来取代提取费用的基础设施。

例如,它有自己内置的本地借贷协议和AMM.

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这些内置的系统除了用于LP的基本奖励外,不收取任何费用。

它也有自己的原生稳定币,它被内置到借贷市场,并通过利率控制进行管理。

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但是,我认为Canto真正独特的设计原则将是其围绕费用奖励的模式。

在未来的版本中,当你部署一个智能合约时,该合约将有一个独特的NFT附加在它上面。

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NFT将获得与您的合同相关的所有$CANTO用于gas奖励的一部分。

这意味着协议将根据其使用量获得货币化,而不是有一个固定的收费模式。

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这就鼓励开发者设计有利于公共利益的协议和系统,而不是仅仅设计能够提取最多的费用。

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这是对系统的一次重大改造,但似乎正在发挥作用,因为现在$CANTO的TVL比许多其他大得多的连锁店还要多,远远超过Near、Cardano、Gnosis和Aptos,这些都是数十亿美元的市值。

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同时,Canto的市值为4700万美元。

这意味着即使它的市值与它最接近的竞争对手Near的18亿美元相当,那么你就会看到40倍的收益。

按照Cardano的价格水平,这将是261倍。

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建立一个新的L1是困难的。

让用户参与到多样化的新协议中是很难的。

Canto将需要严重依赖其气体奖励计划来保持这种势头。

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例如,你会失去不同的AMM为市场份额进行激烈竞争的机会,因为有一个本地的AMM被建在其中。

Uniswap与Sushiswap对产量耕作的作用比没有费用的作用更大。

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但是,如果Canto能够开辟出一些在其他地方难以盈利的新颖用例,它可能是一个真正的胜利。

考虑一下没有版权费的NFT项目,或免版权费AMM,如@sudoswap他们将通过按使用量付费的模式赚取大量的钱。

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我的预感是,我们看到这些新颖的感觉实现在未来几个月开始在Canto上进行试验,如果他们能够开始捕获一些市场,那么他们面前就有很大的增长潜力,支持可获得和可负担的产品。

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哦,更不用说,在这一切之上,注目前支付21%的年利率,这对下行的波动起到了很好的缓冲作用。

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在NOTE/USDT或NOTE/USDC的稳定币对上贷款,年利率为11%-12%——稳定币!这是我在可靠的网络上发现的最好的规模化稳定币收益。

这是我在一个可靠的网络上发现的最佳规模的稳定币收益率之一。

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更不用说Canto是原生内置在http://Slingshot.finance聚合器中的,并且有公共RPC节点由他们托管,所以有良好的可靠连接/接口到生态系统,这在这些新的小链子上往往是罕见的。

https://slingshot.finance/

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#16-@API3DAO$API3

API3:连接器

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密码学中的预言机有几个核心问题。

1)免费馈赠是标准,但不可能永远持续。

2)为馈赠付费是断裂的。

3)没有办法轻松消费多个API来源。

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在我们进一步讨论之前,是的,我知道Chainlink的存在。

是的,我确信Chainlink正在开发X、Y和Z,因为他们有大约100种产品。

是的,@ChainLinkGod我知道你对Chainlink将吃掉世界的原因有一些反驳。

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但现实是:

1)一个去中心化的世界在一个类别中会有不止一个服务提供商。

2)在弱者身上下注,可以赚到更多的钱。

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API3旨在以一种新颖的方式解决其中的一些挑战,他们的“Airnode”设计让你以一种无信任的方式将任何API连接到Web3,让你以无成本的第一方方式运行它。

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但是,他们也有一个解决方案,他们称之为“OEV”或“预言机可提取价值”,将MEV与预言机饲料相结合,允许预言机利用他们检测到的与自己的价格相比的市场低效率。

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我希望看到API3以更开放的方式建立,现在,你必须填写表格,并与他们的团队交谈,以部署一个Airnode,而且它只是在第一方的模式。

但是,这种工具也可以作为第三方托管服务,就像链路馈电一样。

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他们要达到这个目标将是一项巨大的工程,他们已经建设了一段时间,进展如何有点不透明,但以1亿美元的市值,他们是预言机领域最实惠但仍然合格的下家。

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这并不意味着我认为API3会成为所有defi的默认预言机供应商。

但就风险:回报而言,他们是有明显增长机会的。

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#17-@AngleProtocol$ANGLE

Angle:欧洲人

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我不知道你们美国人是否知道这一点,但美国之外还有一些国家,我们经常使用不是美元的货币——够野,不是吗?

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到目前为止,加密货币一直是以美国为中心的,这一点已经根深蒂固,部分原因是由于流行的匝道,但也是目前的经济环境,其中美元的稳定是如此重要。

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随着世界各地的经济不确定性开始解决,我们看到新兴市场开始再次成为可行的投资,人们对能够在链上持有和交易其他货币的兴趣将越来越大。

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货币外汇市场实际上是世界上最大的市场,每天有数万亿美元的资本被交换,而到目前为止,这些都不是链上的,因为没有可行的非美元稳定币。

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Angle希望通过他们的$agEUR成为欧元的MakerDAO来改变这种状况。

通过让你以低利率为不同的抵押品开设一个保险库。

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现在,用户可以以0.5%的固定利率借入agEUR,对wstETH、wETH、wBTC和其他稳定币。

考虑到低利率,即使你即时将agEUR换成USDC,这也是目前存在的对ETH的最低成本的稳定币借贷。

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而在MakerDAO上借DAI,你要么支付高达3%的年利率,要么得到较低的最大贷款与价值比率。

在这个意义上,Angle被忽略了,因为即使你想借美元,它也是有价值的。

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但是,如果你决定保留你的欧元借款,你仍然可以通过他们的激励资金池获得令人难以置信的回报,这些资金池覆盖了多个链,并在稳定币欧元/欧元对上支付4%-25%的资金。

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这意味着,除非你认为美元/欧元汇率今年会向欧元下行方向变化25%以上,否则你在@ConvexFinance或@VelodromeFi这样的热门农场中投资欧元对可能比投资美元对更好。

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同时,$ANGLE的市值只有500万美元,FDV为2500万美元,考虑到欧元是全球第二大交易量的货币,有很多潜在的上升空间可以捕捉。

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加密货币的部分讽刺意味在于,真的很难孤立地制造稳定币,因为稳定币的很多流动性来自于Curve上的稳定对。

随着Circle的EUROC和SynthetixsEUR的推出,链上欧元的流动性正在慢慢增长。

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我的预感是,Angle仍需要几年时间才能找到自己的立足点,随着流动性的增长,他们需要得到一些大型的场外交易服务台愿意帮助他们结算实际的欧元。

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但随着欧元区的复苏,大量欧洲人将希望在链上持有欧元风险敞口,而且随着链上交易的加速和成本的降低,越来越多的外汇交易将转移到链上,欧元将成为其中的重要组成部分。

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该团队面临着一场艰苦的战斗。如果他们想获得成功,他们需要不断加入不同的但安全的抵押品,积极寻找激励性的伙伴关系,并开始让ag电子游戏在其他地方作为抵押品使用。

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但考虑到欧元需求在全球的突出地位,以及低市值,对我来说,这上面的风险回报似乎仍然是一个很好的机会。

200/268

点击进入第三部分。

责编:Lynn

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