GNS:一个月市值翻倍,Gains Network凭什么单日营收打败GMX?

Gains.Network发布的gTrade是一个基于Polygon的去中心化永续合约交易所,gTrade上线Arbitrum后?交易量逾17亿美元,?收?超120万美元,其日营收在1月25日超过GMX,并且在上周交易量上同样超过GMX。?前$GNS的市值为$180m左右,?个?涨超100%。近期平台的交易量,?户数及交易费?在不断增?,能够获得持续性的收?,R3PO认为GNS预计将迎来新的通缩,整体上协议因强大的产品力迸发出优秀的发展潜?。

投资亮点预期:

1.????产品层?使??常流畅,单次授权后通过“oneclick”形式进?交易?需重复授权。

2.????交易种类丰富有接近100个交易对,包括加密货币(40+)、外汇(20+)和代币化股票(30+),最近也在上线?宗商品。

3.????因交易相对丰富,LP的?险分散化并常态化盈利。

4.????看好GainsNetwork未来在Arbitrum?态的表现并抢占GMX的市场份额。

项目信息:

Gains采?了与GMX有点相似的模型,但?户不是向?篮?资产提供流动性,?是向一个仅有DAI的?库提供流动性。与GLP?样,该?库充当该DEX上交易者的交易对??,?户存?DAI抵押品以开?多头或空头头?。?户还可以在?库中充当LP,在那?他们将赚取交易费?,并将交易者的盈亏内部化。它的旗舰产品是gTrade,?个流动性?效且?户友好的去中?化杠杆交易平台。允许使?杠杆交易股票、加密货币和外汇。除了交易所,GainsNetwork还拥有NFT收集和质押计划。?

数据:2023 Q2 NFT市场交易总额降至不足30亿美元,环比下跌近40%:金色财经报道,据Dapprader最新分析数据显示,2023年二季度NFT市场交易总额降至约29亿美元,环比跌幅达到38%,此外数据还显示2023年二季度NFT销量约为1860万笔,较一季度减少9.2%。Blur仍然在NFT市场中保持了主导地位,但该交易聚合平台二季度交易额依然较上一季度下降了34%,相比之下第二大NFT市场OpenSea受到的打击更大,交易额急剧下降超过56%。不过Immutable X Marketplace和JPG Store两个NFT市场却逆势而上,交易额分别增长了37%和64%。Dapprader指出,交易额与市场兴奋程度之间的关联性并不大,交易额下降并不一定表明市场兴趣或活动减弱。[2023/7/11 10:47:24]

Gains有?个独特的特点,例如除了加密货币外,还?持股票和外汇。该交易所是?个“degens天堂”,因为它?持100-1000倍杠杆率,取决于?户交易的资产类别,其杠杆率是所有DEX中最?的。

gTrade整个交易平台运?在DAI和GainsNetwork的原?代币GNS上。杠杆是合成的,产品模块由DAIVault、GNS/DAI流动性和GNS代币组成。从?库中取出DAI以?付交易者的收益(+PnL),或者如果交易者的PnL为负数,则从交易者那?接收DAI。通过所有订单的单?流动性池和DAI保险库,gTrade可以提供多种交易对和杠杆产品。交易所上有70个交易对,包括加密货币、外汇和代币化股票。

GNS有超过8000个独??户,在2022年12?26?,其?活跃?户约有300?,TVL为$21.94M,?均新增?户?前降?10-30名?户。$GNS的市值为$103M,实现了220亿美元的交易量,同时收取了1400万美元的费?,其中32.5%重新分配给了$GNS质押者/LP。

美联储副主席布雷纳德:未来可能会有很多稳定币,问题是是否也需要发行数字美元:9月8日消息,美联储副主席布雷纳德表示,我们需要在未来金融的背景下对央行的数字货币进行评估。未来可能会有很多稳定币,问题是是否也需要发行数字美元。数字美元将作为中性的结算层。这将为(结算体系)提供一些韧性。因此,我们需要仔细考虑数字美元的设计。[2022/9/8 13:14:58]

其他产品features:

1)预言机Oracle

ChainlinkaDON为gTrade信息提供?持。gTrade拥有其定制的实时Chainlink节点运营商?络,以获得每个交易订单的中间现货价格。

??2)交易费用

gTrade对所有加密货币收取开仓和平仓杠杆价值的0.08%/外汇交易的0.008%费?。价格影响(%)=(未平仓合约{多头/空头}+新交易头?规模/2)/1%深度{上/下}。对外汇的价格影响为0,但对加密货币和股票适?。

gTrade还根据交易对的净敞?和波动性收取头?规模的资?费?和抵押品的展期费用,以管理DAIvault的?险。费?分配给团队、项?基?、流动性提供者和GNS质押、附属机构、DAI保险库、GNS/DAI的LP,以及以分散?式执?限价单和清算的NFT持有?。

共享房屋租赁平台DTravel完成首个智能合约度假租赁预订:金色财经报道,去中心化共享房屋租赁平台DTravel周四表示,已完成首次成功的智能合约预订。Dtravel的第一个基于智能合约的预订经过数月努力使网站对用户更加友好,同时仍然坚持Web3的原则。由币安支持的旅游预订网站Travala.com于2021年6月首次宣布发布Dtravel平台,并于2021年11月推出初始版本。(coindesk)[2022/8/4 12:02:47]

3)不同市场的杠杆许可

●??gTrade?前提供4倍?150倍杠杆范围的加密货币对交易。

●??在股票上,杠杆范围从3倍到100倍。

盈利模式

gTrade分为两个池:DAI池是「第一道防线」,直接作为trader的对??,可以理解为vault保险池。GNS/DAI接在quickswap?是「第二道防线」。当交易员出现?盈利,导致保险池的DAI低于?户存进去的TVL时,gTrade通过在「第二道防线」慢慢卖GNS换来DAI,补充到「第?道防线?」DAI池?。反之,假如有交易员?笔亏损,DAI池?于TVL110%时。说明gTrade作为对??赚到钱了,多出110%部分的DAI,会在GNS/DAI池?回购GNS并销毁。

Konvoy Ventures已为其新基金筹集1.5亿美元:7月7日消息,游戏风投机构Konvoy Ventures为其新基金筹集了1.5亿美元,该基金预计将20%至30%的资金投资于区块链和加密相关的游戏。(彭博社)[2022/7/7 1:56:56]

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gTrade的盈利模型基于?个理论:时间线拉?,散户总体是亏钱的。gTrade基于?杠杆和加密货币的?波动性,更加放?了这个理论的盈利。gTrade依照这个理论截止12月底真实的跑了14个?,累计PNL为-5.65m

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DAI与之伴随的是协议收?的不断增?,累计产?费?已达$15.68m。

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项目其他情况

Bitfinex ETH永续期货未平仓合约达16个月低点:6月12日消息,据Glassnode数据显示,Bitfinex交易所上ETH永续期货未平仓合约达16个月低点,数额为228,556,158.71美元。[2022/6/13 4:20:55]

1)安全

GainsNetwork由著名审计公司CERTIK进?审计。CERTIK已确定GainsNetworkv9的7个问题,其中3个已解决,3个已得到确认。

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最关键的问题与项?的集中化有关。kynetTrustScore整体信任评分为87/100,是挺不错的成绩。

2)GNStoken

GainsNetwork经济由其原?代币GNS提供?持。它的供应上限为100,000,000GNS,用作永远不应触发的故障保护机制。GNS最初提供38,500,000个GNS代币。25%的初始供应在?年内被烧毁,?前的供应量超过3020万,其中75.2%被质押。

3)GNSstaking

可以质押$GNS,以通过gTrade上的交易活动赚取DAI,市价单的40%费?和限价单的15%费?分配给GNSstaker。GainsNetwork称其70%的交易是市场订单,平均所有订单的32.5%费用将用于?$GNS质押。?前的GNS池APY为2%,DAI池APY为7%。

??4)DAIVault保险库?

DAIVault保险库的收益是来?交易者的DAI交易费?,同时也?于?付交易者的盈利来源。用户可以根据平台的交易量质押DAI并赚取费?。如果?库抵押不足,则质押者可能会?临损失。?2021年12?开始并经历了各种各样的市场条件以来,没有?个DAI的质押者亏本离开

5)GNS/DAI矿池

由于去中?化协议需要?个流动资?池。?户被?励在Quickswap上GNS/DAI矿池提供?LP?持,同时获得GNS奖励和dQUICK奖励。

6)GNSNFT

为了获得特殊收益,?户可以购买项?的原?NFT。有5种不同类型的NFT解锁独家福利。这些NFT为LP奖励和单?质押提供了更??平的提升。

竞争格局

$GMX和$GNS的主要区别在于产品,$GMX依赖于永续和现货交易,?$GNS依赖于合成资产交易。永续和现货交易需要流动性池来进?交易,这就是$GLP存在的原因。(并且可以?对?常损失)然?,它限制了可交易资产的数量,因为需要流动资?。

与$GMX相反,$GNS选择了不需要流动性资?池的合成资产。他们可以随?所欲地列出尽可能多的代币,从?提?资本效率。合成资产和外汇/股票交易为交易者提供了新的机会,因为它不需要任何代币化、流动性池或第三?交互。合成资产的限制是需要数据提供者,因为价格不是由平台上的报价/需求决定的。

GNS有超过8000个独??户,其中?活跃?户约有300?,日均新增?户?前降?10-30名?户。$GNS的市值为$107m,除了GMX,$GNS在市场上?临诸多竞争,最直接的竞争对手为GMX,但GMX受制于其开发团队创新动力不强的因素。

风险提示

团队成员只有一个核心开发;自定义了DONoracle,无过多论证基础;博弈对手方为交易员,盈利情况较大程度取决于交易员的交易水平;仅支持使用DAI作为唯一交易代币,虽是为了规避审查风险,但也增加了局限。

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地球链

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