对于广大的Crytpo玩家，2023有哪些激动人心的投资机会？Biteye研究小组为大家准备了10个值得关注的机会以及参与的方法。
01RegenerativeWeb3
通证经济给Web3注入活力的同时，也给Web3带来了一些短期的浮躁。如果Web3能够与可再生Regeneration结合在一起，就会有更强大的长期价值支撑，更容易被主流社会接受。
Regeneration是近期的新思潮，超越了可持续发展的概念，指发展个体和环境潜力，以构建生态和谐的系统。
RegenerativeWeb3的一个代表是Gitcoin捐赠平台，用来支持有正外部性的公益产品的开发。个人参与的方式就是选择自己感兴趣的项目进行捐赠，捐赠可能的收入主要包括三块：
1.大生态系统对Gitcoin捐赠者的奖励
2.被捐赠项目对捐赠者的奖励
3.参与捐赠流程使用产品的奖励。
目前Gitcoin正在进行Alpha轮的捐赠，采用了全新的去中心化的捐赠合约，超过10刀的单轮捐赠者可以获取官方POAP一个，大家可以关注一下。
RegenerativeWeb3还有一个关注度比较高的方向是和碳信用市场的结合，把区块链的透明性和流动性带入到碳交易市场，代表项目包括获得7000万美金融资由Wework创始人创建的碳信用公司Flowcarbon。
下图涵盖了当前已有的RegenerativeWeb3项目：
来源：Gitcoin
02去中心化物理设施网络DePIN
Web3的核心是去中心化，比特币和以太坊被认为是去中心化程度最高的公链代表。但是如果你看到下面的数字，你可能对区块链去中心化的程度打上一个大大的问号。
比特币50%以上的算力由3家提供商控制，FoundryUSA,AntPool和F2Pool70%的以太坊节点集中在3家云服务商，AWS,Hetzner和OVH超过50%的以太坊质押集中在3家中心化的服务商，Lido，Coinbse和Kraken区块链去中心化的信任，必须要基于真正去中心化的物理设施网络，所以DePin是一个有强烈刚需的赛道。
数据：近30天NFT市场盈利地址数量为92092个:金色财经报道，据NFTGo数据显示，当前NFT市场情绪指数为35，等级为“Cool”。近24小时NFT市场买家地址数量为3608个，卖家地址数量为3738个。近30天盈利地址数量为92092个，亏损地址数量为410056个。注：NFT市场情绪指数是根据波动率、交易量、社交媒体和谷歌趋势计算得出。[2023/5/7 14:48:12]
从市场空间角度衡量，传统云计算有5万亿美金的市值，而DePin目前相关代币的市值只有30亿美金左右。
下图总结了DePIN赛道相关的一些项目：
来源：Messari
03公链和二层
因为以太坊的不可能三角问题，为了解决扩容和交易成本的问题，新公链和二层吸引了很多关注。
去年公链大爆发，今年的侧重点会是在以太坊二层以及模块化区块链。
L2中最受VC追捧的还是StarkNet，可以从投资金额和VC讨论的热度看出，D轮融资以80亿美元估值融资1亿美元，这在L2赛道中可谓一骑绝尘，而且还是zk赛道的，Starknet绝对是值得大家重点关注的，其次就是zkSync了。
L2中最值得去交互的目前还是Arbitrum，因为有发币预期，同时也可能获得生态项目的空投。
除了Celestia和Fuel，近期OP正在向模块化发展，OpStack正在搭建一个模块化基础乐高积木。
OPstack架构
公链中Polygon和Cosmos的进展也值得关注。
Polygon多元化发展策略正在全面推进：二层，模块化，NFT，游戏等。
首先Polygon的ZK技术发展相当的快，相比其它zk项目可以说有过之而无不及。在NFT方面的表现也是不错的，例如RedditNFT、TrumpNFT以及后面即将到来的星巴克NFT，众多Web2的公司和名人都选择了Polygon。
以太坊网络当前销毁量突破300万枚ETH:金色财经报道，据Ultrasound数据显示，截止目前，以太坊网络总共销毁3000699.77枚ETH。其中，OpenSea销毁230050.33枚ETH，ETHtransfers销毁264313.17枚ETH，UniswapV2销毁151191.61枚。
注：自以太坊伦敦升级引入EIP-1559后，以太坊网络会根据交易需求和区块大小动态调整每笔交易的BaseFee，而这部分的费用将直接燃烧销毁。[2023/3/15 13:04:25]
最后是游戏，Polygon上原生的游戏就不少，近期又有很多Web2的游戏公司选择Polygon链作为游戏的载体。
总结一下就是Polygon有技术，有Web2品牌带来的流量，还有众多游戏加持。
去年以太坊二层第一大APPdydx决定迁移到Cosmos生态，搭建自己的Appchain，这也让大家对Cosmos发展增加信心。
在Cosmos上面搭建Appchain可以实现高度定制化，高TPS，并且Cosmos生态更加去中心化。
参与未发币的公链和二层的方法主要包括主网交互，建立节点和测试网交互，一般来说，测试网交互空投的可能性会比前两者低。
04零知识证明
零知识证明ZK是最近很热门的主题，零知识证明在区块链行业主要用于隐私和扩容。
扩容方面的话主要是zk-rollup扩容方案，主要的项目有PolygonzkEVM，zkSync，StarkNet和Scroll。大家对Polygon，zkSync以及StarkNet相对比较熟悉，这里说一下Scroll的创新之处。
Scroll创建一个去中心化的ZKP市场，简单来说就是通过把计算过程外包给GPU，FPGA，ASIC等矿工，解决零知识证明运算速度的问题，同时也通过这个方式实现了去中心化。
zkRollup领域还需要关注如何突破TPS瓶颈问题，实现真正意义上的扩容。解决这个问题需要通过FPGA或者ASIC的方案来解决，但这还是需要一段时间。
隐私的代表项目主要包括Aztec和Aleo。
Aztec由a16z和Paradigm领投，目标是打造「隐私以太坊」二层，而Aleo是软银，三星，a16z等投资的隐私L1，目标是打造第一个使用零知识证明解决隐私问题，同时保证可编程特性的公链。
散户投资者参与ZK，可参与未发币的公链和二层的主网交互，建立节点和测试网交互，一般来说，测试网交互空投的可能性会比前两者低。
去中心化拍卖平台Bounce V3已上线，引入拍卖即服务产品:2月22日消息，去中心化拍卖平台Bounce宣布V3正式上线并向公众开放，该版本引入了拍卖即服务产品，目标是通过提供一个便于操作的插件来增强用户的能力，该插件可以与用户的网站无缝集成，从而有效地运行用户自己的去中心化拍卖，并最大限度地减少用户干扰。
Bounce V3 提供个人、公司和机构投资者这三种类型的帐户以满足不同的需求；Bounce V3 的中心化账户管理系统允许用户使用电子邮件地址或通过 Google、Twitter 和 LinkedIn 注册和登录；Bounce V3 的 DeFi 交互和功能包括固定掉期拍卖已在支持以太坊和 BNB Chain 的 Bounce V3 上可用，引入了后悔功能，允许参与者在拍卖过程中随时下标和撤标，在 Token 部分，用户可以抵押 AUCTION Token 并通过快照参与 Bounce V3 的治理。
此外，Bounce 表示 2023 年的主要开发路线图和产品更新包括：拍卖垂直整合、拍卖横向整合、拍卖创新、推出 Auction web 插件和 Developer SDK。[2023/2/22 12:21:40]
05以太坊流动性质押
以太坊合并成功后，便成为了通缩资产，质押的实际收益率接近6%。同时，2023年的上海升级以后，用户可以取消质押，这个进一步降低了以太坊质押的风险。
6%的低风险收益对于投资人来说是非常吸引人的投资方式。
从市场空间看，目前以太坊的质押率只有15%，而同为PoS公链的BNB质押率高达90%，可见以太坊质押仍有很大的增长空间。
目前有多家服务商提供以太坊的流动性质押，大家可以选择一家进行质押，Chaineye.tools对比了不同服务商的收益率和包括流动性在内的其他维度数据，帮助大家更好地选择。
来源：Chaineye.tools
关于以太坊流动性质押，还可以关注分布式验证技术DVT和二次质押。
尤其是EigenLayer可以帮助验证者获取更多收益，同时让其他项目也可以借助以太坊的安全性，有较高的创新性。
CertiK：HEGE Coin已被确认为Rug Pull跑路项目:金色财经报道，据CertiK安全团队监测，HEGE Coin已被确认为Rug Pull跑路项目。北京时间2022年6月12日5:54:05 , HEGE代币的价格暴跌超过97%。目前损失金额约为43万USC-USD (约为43万美元)。[2022/6/13 4:21:40]
06Web3钱包
Devcon6大会上分析的数据显示，所有公链的每日活跃用户数目还不到当前互联网的0.05%，可见Web3.0离MassAdoption还有很远的距离，其中一个障碍是目前使用最广泛的EOA钱包有较高的学习成本。
降低用户进入门槛，是Web3得到MassAdoption的关键。
MPC，全称为Multi-PartyComputation，是一种重要的隐私计算技术，能够很好地与区块链数字签名相结合，在保护用户私钥的同时降低用户的进入门槛。
MPC作为链下方案，并不涉及到以太坊共识层或合约层的改动，在短期内更具可行性，同时为用户带来了免助记词、多因素认证等Web2级别原生体验。
用户可以关注MPC概念token，尝试使用MPC钱包，进行交互。可能与C98、TrustWallet等钱包项目一样，给早期用户发放空投。
建议关注项目：
ZenGo：最早做MPC方案的钱包应用，作为第一个吃螃蟹的人，ZenGo目前交上了一份还不错的答卷，总用户数超70w+。Qredo：借助去中心化多方计算为机构用户提供去中心化私钥托管，消除对私钥管理的担忧；Qredo还与HexTrust、MetaMaskInstitutional等机构合作，为传统用户提供完善的托管解决方案，支持他们访问各类DeFi协议。OpenBlock：致力于搭建一座「平行世界之桥」，实现让任何用户通过传统的登陆方式进入Web3广阔的DApp生态，承载用户的资产、身份和数据，管理用户的投资组合，及发现从DeFi到NFT的最新机会。07Web3安全
Web3给用户带来资产所有权的同时，也让用户直接面对一系列的资产安全问题。根据慢雾区块链被黑事件档案库统计，2022年安全事件共303起，损失高达37.7亿美金。
与2021年相比，安全事件数量增加了15%，但损失金额却下降了60%，呈现出小额、高频的趋势。
在303起安全事件中，攻击手法主要有项目设计存在漏洞引起的攻击、RugPull和钓鱼等欺诈类手法、私钥泄露引起的损失等三类，均与普通用户息息相关。
中文在线：公司与腾讯、百度在元宇宙业务进行探索合作:5月26日消息，上市公司中文在线表示，公司与腾讯、百度在元宇宙业务进行探索合作，公司基于腾讯平台的至信链开展数字商品销售服务，双方就文体领域数字商品制作、交易(不含二次交易)、转移等场景进行合作。基于百度的希壤元宇宙平台，百度为公司提供虚拟会场服务。[2022/5/26 3:43:19]
用户可通过项目的安全审计方声誉判断项目设计存在漏洞的概率，使用钱包防钓鱼插件、合约风险扫描等安全产品识别项目可能存在的欺诈手法。
建议关注公司/项目：
TrailsofBits，OpenZepplin，ConsenSys，Slowmist，Peckshield等
以上是代码审计领域声誉较好的审计公司，可以为项目自身设计的安全性做一定的背书。
ScamSniffer：体验较好的钱包安全插件，在用户使用钱包签名前能够识别交互逻辑，提示可能存在的交互风险Go+Security：合约风险扫描领域的头部产品，API日调用量超过200万次，积累了一定安全数据和能力，能够在用户交互前很好地识别合约可能存在的风险。SlowMist：提供安全审计、安全监测、bug赏金、防御部署、安全顾问和其他与安全有关的服务。08OnchainGame
全链游戏与GameFi的根本差别在于去中心化、免许可、可组合、互操作的程度不同。
全链游戏不仅仅是将游戏资产上链，整个游戏逻辑也以合约的方式存在于网络之中，游戏的状态存储、逻辑执行也完全在链上。
更有价值的是，任何符合全链游戏合约规则的DApp都可以免许可地与之互操作，这将把全链游戏的可组合性扩展到更大的生态范围之中。
不仅各个链游可以相互操作，链游与DeFi、NFT以及在未来可能涌现的任何DApp都能够与全链游戏相互操作，这将打破Web2以垄断为商业模式的业务格局，给开发者和用户更完美的应用体验以及更有想象力的创造机会。
游戏赛道作为二层网络最适合应用场景之一，On-ChainGame是StarkNet和OPStack强推的一个方向，在早期参与全链游戏的测试颇有一鱼两吃的机会。
建议关注项目：
Isaac：StarkNet首个全链游戏，是一个基于《三体》小说设定的，多人在线的物理模拟游戏。目前处于OpenAlpha测试阶段，测试核心游戏机制并为开放去中心化开发做准备，普通用户有一定参与门槛，官方给出开发者参与教程。LootRealms：大型多人、链上可组合的策略类游戏生态，在第一个版本，玩家需要持有RealmsNFT才能开始游戏，在第二个版本可以通过铸造冒险家参与游戏，值得补充的是冒险家的装备就是之前大火的Loot。ImperiumWars：一款融合卡牌、外交、军事、经济元素的沙盘策略类游戏，可对比Web2手游中的率土之滨、三国志战略版等战争沙盘游戏。目前游戏处于开发阶段，同时ImperiumWars和Eykar联合开发了StarkNetid。Lattice：一个开发全链游戏引擎的团队，目前已经开发了一个全链游戏开发框架MUD，此?框架已经已经应用在OPStack，并上线了纯链上版本的「我的世界」OPCraft和字谜游戏Words3。09新CEX
读者或许会问，CEX代表的是过去，以后会是DEFI的天下，为什么还需要关注不那么性感的赛道？看完下面的分析，你或许会有不同的想法。
FTX成立于2019年5月，用了2年时间就做到行业第二，Binance也仅仅成立于2017年，花了3年时间做到了行业老大。
可以看出CEX爆发力度强，排名轮转快，一旦资金开始正向流入Crypto，CEX会先是第一个利好的赛道。
而且CEX平台通证赋能属性也要比大部分山寨要强得多，估值模型直接，价值发现路线清晰，是一个较好的关注标的。
另外，目前DeFi用户体验和门槛很高，中短期还无法撼动CEX的统治地位。
根据已披露的文件，FTX的内控是本轮暴雷交易所里最离谱的，管理层肆无忌惮的攫取用户本金。而奇特的是，在FTX暴雷后，依旧有用户在为FTX说好话。
可以看出FTX所独创的一系列功能确实十分吸引用户，比如子账户、交易界面、保证金方式等等。因此，在这个赛道用户体验尤为重要。
要注意，下轮牛市爆发不一定是现有的CEX，更有可能是一个全新的CEX，就像Binance和FTX横空出世迅速超越老牌CEX一样。
近期，网络上流出前三箭创始人Davies和SuZhu为名为GTX的新CEX募资2500万美元的消息。当然，如今的老牌CEX的体量和资源与3年前不可同日而语，先发优势更明显，因此，新老CEX都要引起重视。
在熊市中，我们可以从CEX的用户体验、合规和交易量、合约开仓量等维度挖掘出下一个可能爆发的CEX。
来源：https://www.coinglass.com/
从BTC合约开仓量可以看出，第二、三名有点出乎意料，这也印证了上文「CEX排名轮转快」的特点。
总之，对于有权有财的机构来说，CEX是他们进入Crypto市场最好的入口，凭借着自身强大资源，再仿照Binance和FTX的成功经验，扶植出一个头部CEX并不是什么难事。
只要市场有热度，大资本必然逐利进入，就必然会有下一个CEX崛起，作为散户，只需要自己选好标的，等风来。
10NFT基础设施
在过去很长一段时间，大部分信仰NFT会有大规模应用的用户为了享受NFT爆发的行业红利，都会投资购买蓝筹NFT。
而随着NFT赛道逐渐成熟化，细分赛道越来越丰富，NFT蓝筹单品不再是投资NFT的唯一的选择。
从价值传导逻辑上来讲，NFT市场、NFT借贷、NFT合约期权、碎片化NFT、NFT估值等等NFT基础设施项目，相较于投资NFT单品，可以更直接地享受到NFT行业的红利。
我们可以通过市场占有率、创新和用户体验的角度快速筛选出有潜力的NFT基础设施项目。
Blur
属于NFT市场赛道，Paradigm等机构投资1400万美金的新一代NFT交易平台，不同于OpenSea在NFTsummer中定下的收藏风格基调，Blur的用户体验更倾向于交易，自诩「为专业交易者提供服务」。
在Blur的交易空投活动加持下，过去一个月Blur的NFT交易量超越OpenSea，约占整个NFT市场份额的42.54，一跃成为当前链上交易量最大的NFT聚合交易市场。
如近期有交易NFT的需求，不妨可以尝试一下Blur，会有明牌空投奖励。
图片来自NFTscan
BendDAO
BendDAO是目前TVL最高的NFT借贷平台。利用NFT借贷功能，用户不仅可以抵押手中的NFT换取流动性，还在BendDAO平台一键实现很多复杂操作，比如：
?NFT首付买买家可以一键实现支付最低60%的首付，再从BendDAO抵押贷款的方式购买NFT。
?抵押品挂单?NFT持有人/卖家可以一键选择在挂单的同时，获得高达40%的地板价。
BendDAO已于去年完成了公开募资与空投代币，在公开募资阶段由一位鲸鱼在结束阶段包揽的大量额度，筹码比较集中，注意风险。
NFTperp
如果你看好BAYC上涨空间，但是没有80个以太坊的资金购买，如何参与交易机会？NFTperp提供了解决方案。
NFTperp是去中心化的NFT永续合约平台，可以做多或做空指定NFT地板价，杠杆最高倍数10倍。
这对资金量体量不大又想交易蓝筹NFT的用户十分友好，如同交易所的永续合约的机制，用户在NFTperp开单后，需要付出或赚取资金费成本。
资金费用每小时结算一次，当资金利率为正时，持有多头的交易者向持有空头的交易者付款，而当资金利率为负时，反之亦然。
要注意，NFTperp的预言机价格并非取自各大交易所的挂单地板价，而是由NFT系列在时间段内的真实成交价格决定。
目前，该项目正在测试和模拟交易阶段，不妨一试。
DoubleProtocol
DoubleProtocol是一个针对游戏类NFT的租赁市场。如果游戏项目方使用Double团队所定制的ERC4907协议发行NFT，那么该NFT就能在Double的租赁市场中上架。
NFT持有者可以在Double平台上设置想要租赁的期限和费用，在租约到期后，承租人的使用权会被自动解除。目前已经多达348个NFT系列支持ERC4907，其中不乏Decentraland和ENS等明星项目。
随着NFT的类型逐渐由图片类转向赋能型，租赁NFT的赋能将会成为刚需，值得提早体验。
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