#Claudia‘sNotes如何做投研？资深分析师们今年看好哪些赛道？昨晚的Space回放已经超过了5000人，结束后还有很多人在回味。后台有很多人在DM我出一期回顾，今天我整理了前半段的QuickNotes，供大家参考。
1.投研先分板块，看技术路线进展，按价值轮动规律做。板块重要性高于alpha。从正确的板块里找alpha。大资管，不在乎小容量的alpha，要赚到的是行业以年为单位的beta。最难的是分配板块资金、完成板块切换。
“WebAssembly”公司Dylibso完成660万美元种子轮融资:金色财经报道，“WebAssembly”公司Dylibso宣布，完成660万美元种子轮融资，Felicis领投，boldstart ventures、Pebblebed和Crew Capital 跟投。WebAssembly（简称wasm）是一个虚拟指令集体系架构（virtual ISA），整体架构包括核心的ISA定义、二进制编码、程序语义的定义与执行，以及面向不同的嵌入环境（如Web）的应用编程接口（WebAssembly API）。据悉，Dylibso公司推出的首款产品Modsurfer目前已经上市，将专注于Web3/区块链、浏览器、插件和去服务器四个核心领域。（finsmes）[2023/3/25 13:25:47]
2.公链主要价值：#稳定币、#借贷、#DEX、#NFTFi。因为最重要的杠杆就是稳定币、权益代币、LPpair。
Twitter开发者版本App更新“Coins”功能及用法简介:2月10日消息，App开发者NimaOwji在社交媒体上发文表示，Twitter仍在推进其App内虚拟资产“Coins”的开发工作，目前Twitter开发者版本已更新Coins的功能及用法公告，确认Coins当前阶段仅用于打赏功能。[2023/2/10 11:59:26]
3.团队：路径依赖不好，赛道三天不看就很难跟上了。跟踪某个赛道每天的变化，知道这个赛道要起来了。团队每个人负责跟踪一个角落，这是团队的意义。
Acala社区提案：返还iBTC/aUSD LP的16.8亿aUSD错误铸币:8月18日消息，Acala发推称，社区提交了一份与Trace #2相关的提案，要求返还iBTC/aUSD LP的16.8亿aUSD错误铸币，以及从aUSD错误铸币中获得的其他资产。[2022/8/18 12:33:25]
4.赛道核心：以太坊怎么升级，市场就怎么动。LSD短期资金出去一点，长期无法逃过。接下来，#Layer2，Danksharding4844，#Opstack，#zk，#Coinbase的L2，轮动过程中再加上#DeFi、存储等辅助赛道。#DeFi里的#NFTFi、衍生品也要覆盖，交易量很大。
5.除了以太坊，还有可能的生态是#Cosmos，其实已经有一些协议涨出来了，包括也有一些高倍数的alpha在上面，但是要看看它的持续性。
6.资产轮动规律：桥水全天候、美林时钟。
靠近黄金，其他靠近成长股。先找beta，再找alpha，基于宏观确定买点和卖点。
1.熊市：数据驱动，有机增长，社群讨论。
2.把精力集中在比较主线的叙事方面，核心就是#LSD、#L2和#衍生品这三个方面，只能覆盖长期确定性强的赛道。
3.比较喜欢#arbitrum，因为不需要发币就能实现有机增长，有差异化体验、有人用的产品。
@DeFi_Cheetah
1.基本面、解决市场痛点、timing、宏观分析。
2.从护城河的角度思考，没有web2经验更容易懂#Web3原则。
3.没人提，可以布局的赛道：链上衍生品。基于对金融衍生品的理解，与mev如何合作？
4.#Restaking很重要，#模块化区块链重要。
@KiwiCryptoBig
1.链上数据，冲早期盘子，不在乎真实收益项目。
2.V神发文章是引导资本关注特定赛道。今年节奏的核心是跟着V神走。
3.以太坊宇宙，在以太坊上解决IBC问题。看好cosmos，头部应用和钱都在进入生态。
4.偏好硬件类项目，以太坊占据共识层，硬件缺得很多。
@Mtyl_7th
1.看一级就要选一两个赛道研究很深。看创业者交流平台、技术交流平台，在早期发现好项目。
2.预期够大，才能撑起估值。
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