ADS:嘉楠上市计划募资1亿美元,消息人士:或因路演效果不佳致募资额下调

来源:财经网·链上财经

作者:奚习习

美国当地时间11月3日下午17点,据美国证券交易委员会官网显示,矿机生产商嘉楠耘智于再度更新了初级招股书,根据此次更新的内容显示,嘉楠科技计划发行1000万股ADS,每股ADS的价格在$9—$11美元之间,因此总计募资金额在9000万美元至1.1亿美元之间。较其最高募资总额4亿美元存在一定差距。

嘉楠科技关联企业对深圳高锐提起芯片专利侵权诉讼:11月4日,纳斯达克上市企业嘉楠科技的关联企业上海嘉楠捷思信息技术有限公司已正式向成都中院提交起诉材料,指控四川因币美科技有限公司和深圳高锐电子科技有限公司侵害其专利权,要求该院判令两被告立即停止侵权行为,并赔偿经济损失及合理支出人民币九千万元。民事起诉状中提及,嘉楠信息购买了相关产品并进行了分析比对,发现深圳高锐研发、制造的以及四川因币美销售的部分产品使用了案涉专利保护的技术方案,落入案涉专利的保护范围。两公司未经允许而实施案涉专利技术的行为,涉嫌侵害了嘉楠信息的专利权。(第一财经)[2021/11/5 6:32:30]

有投行人士对财经网·链上财经表示,嘉楠耘智昨日已完成路演,预计将于11月20日正式上市美国纳斯达克。他表示:“路演就是即将上市的公司向投资者进行的宣讲,因为不是所有人都喜欢看招股书。路演意味着嘉楠已经拿到了SEC的批文。”

嘉楠科技公布第三季度财报 美股盘前涨超10%:周一美股盘前,区块链概念股嘉楠科技 (NASDAQ:CAN)涨超10%,报6.38美元。今日此前消息,该公司预计今日盘前将公布第三季度财报。受到上周比特币行情走高的提振,嘉楠科技上周股价累积上涨34.35%。[2020/11/30 22:36:41]

另外,小葱今日下午的报道中也已经公布了一份嘉楠的路演PPT。

虽然目前最新的这份招股书依旧是一版非正式的招股书版本,首页中最高募资金额还是为4亿美金,但本次招股书进一步明确了具体的募资规模。

声音 | 嘉楠耘智科技总监陈峰:矿机没有减产 新的A10产品会在明年择机推出:据华尔街见闻消息,嘉楠耘智科技总监陈峰表示,嘉楠科技今年的销售情况比去年要好,总体今年上半年比下半年好,也基本上完成了销售计划。并且目前并没有减产,但老的机型已经不再生产新的芯片。而在产品研发方面,陈峰表示嘉楠科技从推出全球第一台ACSI矿机开始,就没有停止过对新一代矿机芯片的研发。新的A10产品会根据市场行情变化,在明年上半年择机推出。[2018/12/21]

就此次的招股书来看,每股ADS代表15股A类普通股,总计发行1.5亿股A类普通股,其中包括2,015,597,778股A类普通股和356,624,444股B类普通股。

另外除了募资金额较市场预期有所下调之外,较为明显的变化承销商名单,除了花旗、华兴资本、招银国际、GalaxyDigital、华泰证券、老虎证券这6家不变,此前一直在承销商首位的瑞信没有出现在这份新招股书的承销商名单中,另外新增了海通国际。

关于募资金额较市场预期有所下调的原因,据接近嘉楠耘智的人士对财经网·链上财经表示,目前只募资1亿美元,主要原因可能在于昨天的路演情况可能不如他们的预期,现场反响不是很好。

财经网记者就此消息对嘉楠耘智联席董事长孔剑平进行求证,截至发稿,对方暂无回复。

也有业内人士对此分析称,或许存在另一个原因:新股上市一般都是对原来股东股份的稀释,嘉楠可能觉得目前不需要募资那么多,卖掉那么多的股份。

今日午间,雪球区块链分析师郐冬发微博表示:“刚刚收到老虎证券朋友们发来的消息,老虎证券在半小时前,已正式开通嘉楠耘智(CAN)打新通道。从新股申购页面得知,嘉楠耘智美股IPO确认时间为11月20日,预计发行数量为1000万股,价格区间为9~11USD。此次嘉楠耘智上市,将成为中国首家在美上市的矿机厂商。”

根据老虎证券申购信息显示,嘉楠耘智预计上市时间为12月21日,预计新股申购日期从11月14日至11月19日,最低认购数量为100股,最低申购金额为1320美元。

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