区块链:2019全球区块链投融资报告:全球区块链领域融资数量为543笔,融资金额达238.3亿元

本报告由零壹财经·零壹智库、数字资产研究院、中国投资协会数字资产研究中心联合发布

作者:赵越

编者注:原标题为《2019全球区块链投融资报告》

???2019年,全球区块链领域融资数量为543笔,融资金额达238.3亿元。融资数量呈“倒V型”特征,融资金额则波动幅度较大。平均单笔融资多属于千万级别。

???全球区块链领域融资主要集中于A轮及A轮以前,种子/天使轮和A轮融资数量占比超45%。

???数字资产和底层技术是区块链领域最受欢迎的投资场景,企业在实体经济和金融应用上的落地能力有待提高。

???中国区块链领域共计发生175笔融资,美国共发生162笔融资,融资金额上,中国公开披露的融资金额不足美国二分之一。从国内看,北京融资数量最多,为76笔;广东融资金额最高,为24.6亿元。

???在融资金额排名前15的21家机构中,有4家机构融资金额超10亿元。业务分布上,有8家机构的主要业务以数字资产为主。21家机构中有12家来自美国、5家来自中国。

???美国投资机构DigitalCurrencyGroup是全球最活跃的投资机构,共计投资14笔。中国投资机构中投资数量最多的是创世资本和分布式资本,均投资11笔。

进入2019年,区块链行业持续走热,越来越多的企业及机构选择投身于这场浪潮中,监管部门也愈加重视和关注。摩根大通、Facebook等机构不断入场,中国央行计划推出央行数字货币……

2019年10月24日,中共中央局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习,总书记指出要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。这更是为中国区块链行业注入了“强心剂”,区块链产业也在中国迎来了新的发展。

随着各国区块链布局的逐渐深入,在2019年,区块链依旧是资本方的热门投资领域。

Glassnode:交易所BTC余额外流仍在继续,已触及2018年2月水平:金色财经报道,根据区块链分析公司Glassnode数据显示,上周加密货币交易所BTC余额继续下降(约占流通供应的13.0%)并达到多年来新低,目前已经回到了2018年2月的水平,当时比特币价格在6千至1万美元之间。上周,交易所净流量呈深度负值(流出)正面支持了上述观察,目前比特币流出的速度为-9.2万枚/月。实际上,加密市场在2020年3月后明显转变了模式,从交易所净流入主导转变为交易所流出占主导的模式。

Bittrex、Bitfinex、Kraken、Gemini和Binance在2020年和2021年的大部分时间里表现出流入和余额增长的特点,反映出在持币量方面的主导地位不断上升;Bitstamp、OKEx、Huobi和Coinbase自2020年3月以来,资金外流一直持续,最近几周外流速度更快了。总体而言,随着5月份的流入量被市场吸收并转移到投资者的钱包中,各交易所的比特币净余额继续下降。[2021/9/22 16:57:48]

为观察全球区块链领域2019年的发展态势,更好地预判区块链的未来发展趋势,零壹财经·零壹智库联合数字资产研究院、中国投资协会数字资产研究中心发布《2019年全球区块链投融资报告》,对区块链领域投融资情况进行梳理、总结。

为便于统计,报告剔除了ICO、IEO、STO、并购、IPO以及IPO上市之后的融资等,从融资数量和金额、融资轮次、行业分布等维度分析了全球区块链领域融资概况,并列出了全球区块链领域融资排行榜。

一、2019年全球区块链领域融资概况

融资数量呈“倒V型”特征,平均单笔融资金额多属千万级别

据零壹智库不完全统计,2012年至2019年,全球区块链领域共计发生1510笔融资,公开透露的融资金额达782.2亿元。其中,2018年是区块链领域融资的“爆发年”,2019年,区块链领域融资逐渐趋于理性,相较于2018年,融资金额下滑近40%。2019年,全球区块链领域融资数量为543笔,融资金额达238.3亿元。

比特币出块平均时间超过13分钟,为2018年后首次:据bitinfochart显示,比特币网络平均出块时间近期有所增加,平均区块时间在13分钟,一度超过了14分钟。

比特币的平均出块时间是10分钟,一般不会准时出块,而是在10分钟上下范围内波动。但平均出块时间超过13分钟在历史上并不常见。

据bitinfochart数据,从2010年开始,比特币出块平均时间超过13分钟仅在2018年第四季度出现过,当时比特币价格也出现了大跌现象,可以推测这种现象或由于币价下跌导致的。此前消息,在3月12日,比特币短时急跌近30%的时候,比特币网络曾出现了1个小时未出块的情况。[2020/3/21]

图12012-2019年区块链领域融资数量、金额

资料来源:零壹智库

观察2019年各月的具体融资情况,可以看出,2019年融资数量呈“倒V型”特征,融资金额则波动幅度较大。4月开始,资本方对区块链领域的投资热情逐渐高涨,7月、8月达到最高峰,随后又呈现出下降趋势,12月仅发生34笔融资;第三季度是融资高峰期,共计发生190笔融资,融资金额为75.4亿元,分别占全年融资数量、金额的35%和35%。

图22019年全球区块链领域融资数量、金额

动态 | 2019年下半年或将成为韩国区块链实现高速发展的关键节点:谷歌趋势数据显示,在上一周的搜索热度中,韩国已成为全球“blockchain”搜索热度最高的国家。2019年下半年或将成为韩国区块链实现高速发展的关键节点。9月刚过半,韩国互联网、通讯、娱乐领域的巨头企业就纷纷推出了各自发行代币的计划。

2017年的9月,韩国金融服务委员会(FSC)表示,禁止所有形式的代币融资(ICO),韩国成为继中国之后叫停ICO的第二个国家。其后,2018年6月禁令被正式解除,可ICO仍要面临较为严苛的监管,代币发行受到极大限制。与此同时,不知是否受到大企业布局的影响,韩国公众也对区块链有了更多的关注。两年时间流转,韩国巨头企业却已纷纷从代币发行的角度,开始构建区块链产业,并在逐步加快区块链的发展步伐。(互链脉搏)[2019/9/20]

资料来源:零壹智库

从平均单笔融资金额看,2019年区块链领域的单笔融资多属于千万级别。其中,1月、2月、7月和12月的平均单笔融资金额超1亿元,其余月份均属于千万级别;2月和12月的平均单笔融资金额最高,均接近1.4亿元。

图32019年区块链领域平均单笔融资金额

资料来源:零壹智库

注:平均单笔融资金额=公开透露的融资金额/公开透露融资金额的项目数量

超45%融资发生在A轮及以前,B轮以后融资仅发生29笔

不考虑战略投资,2019年,全球区块链领域融资主要集中于A轮及A轮以前,种子/天使轮和A轮融资数量占比超45%。其中,种子/天使轮融资数量最多,占全部融资数量的29%,其次为A轮,占比17.3%;B轮和C轮以后融资分别为17笔和13笔,合计占比不超过6%。

声音 | Jameson Lopp:2018年是比特币最好的一年:比特币开发者Jameson Lopp在medium发文称,比特币在以下指标方面的表现是非常积极的,这代表比特币正在不断改进和发展,所以2018年是比特币最好的一年。1、比特币在发展中国家的搜索量增长明显;2、学术届对比特币的兴趣继续增长;3、融资和分叉数创下新高;4、链上交易数据虽下降明显,但优化工作越来越多;5、嵌入比特币区块链的数据显著增加;6、闪电网络从零到一,正迎来爆发式增长;7、网络安全与健康状况显著改善;8、节点运行成本增速放缓,区块链同步时间明显缩短;9、技术发展非常活跃,Bitcoin Core和闪电网络排名靠前。[2019/1/2]

图42019年全球区块链融资轮次分布

资料来源:零壹智库

注:A轮包括Pre-A、A和A+;B轮包括Pre-B、B和B+;C轮以后包括C-G轮。

从公开披露的融资金额看,除战略投资外,A轮融资所获融资金额最高,其次为C轮以后融资,种子/天使轮虽融资数量最多,但由于单笔融资金额较低,融资总额较低,占所有融资金额的11.8%。

图52019年全球区块链融资轮次分布

资料来源:零壹智库

动态 | 比特币挖矿难度降 15% 为 2011 年底以来最大降幅:比特币挖矿难度下降了 15%,为 2011 年底以来最大降幅。不过,目前比特币挖矿难度依然与今年 7 月份的水平持平。[2018/12/5]

注:A轮包括Pre-A、A和A+;B轮包括Pre-B、B和B+;C轮以后包括C-G轮。

数字货币交易所/平台最受资本方青睐,“区块链+保险”成“明星产业”

结合区块链行业发展情况,零壹智库将区块链行业划分为七个一级行业,分别是基础设施/技术/解决方案、数字资产相关应用场景、金融应用场景、实体经济应用场景、链上应用场景和其他等七大相关行业,其中,七个一级行业中共计包含60多个二级行业。

从一级行业融资数量分布看,数字资产和底层技术是区块链领域最受欢迎的投资场景,企业在实体经济和金融应用上的落地能力有待提高。

数字资产相关应用场景融资数量最多,为191笔,占比超35%;基础设施/技术/解决方案融资数量位居第二位,为112笔,占比21%;区块链行业服务相关场景、实体经济应用场景和链上应用场景分别占比15%、12%和8%;金融应用场景融资数量最少,为45笔。

图62019年区块链领域一级行业融资数量分布

资料来源:零壹智库

从二级行业分类看,数字货币交易所/平台依旧最受资本方青睐,2019年,数字货币交易所/平台相关的融资共计发生116笔,占融资总量的21%,占数字资产相关行业融资的比重超62%。

此外,解决方案/技术服务商、行业网站&媒体、区块链游戏和数字货币钱包也较受欢迎,融资数量分别为53笔、31笔、29笔和20笔。

图72019年区块链领域二级行业融资数量分布

资料来源:零壹智库

除了在融资数量上遥遥领先于其他行业,数字资产也是最“吸金”的行业,2019年,数字资产相关应用场景融资金额高达73.2亿元,占全行业融资总额的33%。金融应用场景虽融资数量较少,但由于平均单笔融资金额较高,融资金额位居全行业第二,为48.4亿元。

图82019年区块链领域一级行业融资金额分布

资料来源:零壹智库

2019年,数字货币交易所/平台的融资金额最高,融资金额占区块链行业融资金额的近16%,而数字资产相关应用场景中47%的融资额流向了数字货币交易所/平台。

值得注意的是,“保险+区块链”成为2019年区块链行业的“明星产业”,融资金额为19.7亿元,位居全行业第二。解决方案/技术服务上所获融资额排在第三名,为18.3亿元。

图92019年区块链领域二级行业融资金额分布

资料来源:零壹智库

二、2019年全球区块链领域融资排行榜

全球区块链领域融资地区排行榜TOP10

中、美两国是区块链融资大国。据零壹智库不完全统计,2019年,中国区块链领域融资数量最多,共计发生175笔,占全年融资总量的32.3%;美国融资数量稍低于中国,共发生162笔融资,占笔29.9%。

在融资金额上,中国区块链领域公开披露的融资金额不足美国二分之一,美国为117亿元,占全年融资总额的近50%;中国为51亿元,占全年融资总额的21%。

新加坡融资数量位列全球第三,但由于单笔融资金额较低,融资总额远低于排在第四位的英国。

图10全球区块链领域融资地区排行榜TOP10

资料来源:零壹智库

中国区块链领域融资地区排行榜TOP10

受政策支持力度、经济发展水平、产业发展基础和创新创业能力等因素的影响,中国的区块链公司/项目融资主要集中于在环渤海地区、长三角地区、粤港澳地区和川渝地区。

从2019年区块链领域融资的地区分布情况看,北京融资数量最多,共发生76笔融资,融资数量远高于排在第二名的香港,但北京融资金额却低于香港;广东是融资金额最高的地区,虽只发生13笔融资,但融资金额高达24.6亿元。

图11中国区块链领域融资地区排行榜TOP10

资料来源:零壹智库

全球区块链领域融资机构排行榜TOP15

据零壹智库不完全统计,在融资金额排名前15的21家机构中,有4家机构融资金额超10亿元。业务分布上,有8家机构的主要业务以数字资产为主。21家机构中有12家来自美国、5家来自中国。

其中,在中国的公司中,众安科技融资金额最高,为19.61亿元,它主要侧重于将区块链技术应用于保险等相关领域;排在第二位的是“矿机巨头”嘉楠耘智。

表1全球区块链领域融资机构排行榜TOP15

资料来源:零壹智库

全球区块链领域投资机构排行榜TOP5

从2019年排名前五的15家活跃投资机构可以看出,除SBI集团外,其他机构均专注于区块链和数字货币等相关领域投资。这些机构中有7家来自中国,且成立时间均在2015年以后,来自美国的投资机构有5家。

其中,美国投资机构DigitalCurrencyGroup是全球最活跃的投资机构,共计投资14笔。目前,DigitalCurrencyGroup已投资全球30多个国家的150多家区块链公司,以北美地区为代表,其投资业务已遍布全球。

排在第二位的是澳大利亚的投资机构科银资本,投资13笔;中国投资机构中投资数量最多的是创世资本和分布式资本,均投资11笔,排在第三位,其中分布式资本是中国最早专注区块链领域投资的风险投资机构;排在第四位的也均为中国投资机构,包括NEOGlobalCapital、犇睿资本、共识实验室和了得资本,均进行了7笔投资。

值得注意的是,加密货币交易所Coinbase及其下属的投资机构CoinbaseVentures均投资了6笔。

表2全球区块链领域投资机构排行榜TOP5

资料来源:零壹智库

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