撰文：LucasOutumuro编译：张改娟
DeFi无疑是近两个月加密货币领域最热门的的板块。DeFi热潮不仅吸引了以太坊加入到这个生态系统中，而且基于以太坊的BTC锚定币总发行量也不断创下历史新高。
DeBank数据显示，在其收录的基于以太坊的七种比特币锚定币的总发行量已接近1.3万枚，截至目前为12,978枚。
基于以太坊的比特币锚定币发行量统计，来源：DeBank
而在一个月之前，这七种比特币锚定币的总发行量仅为5381，这意味着在该数值一个月就激增逾140%。
DeFi协议Nibiru Chain完成850万美元种子轮融资:4月5日消息，DeFi 协议 Nibiru Chain 宣布已经完成 850 万美元种子轮融资，估值为 1 亿美元，Tribe Capital、Republic Capital、NGC Ventures 和 Original Capital 共同领投。本轮资金将有助于建立技术堆栈、团队和社区。
Nibiru 拥有由自动化驱动的智能合约应用程序技术堆栈，希望在没有链下结算、资金全权托管或外部清算人的情况下，提供 CEX 的用户友好性。[2023/4/5 13:44:48]
其中，wBTC(wrappedBitcoin)作为首个上线的基于以太坊发行的BTC锚定币在比特币锚定币中的份额占比很高，当前发行量为9389枚，份额高达72.35%，其次为renBTC和HBTC（5.47%)。今年5月底在以太坊网络上线的renBTC在推出不到两个月的时间里成功获得10%左右的份额，发行量为1413枚。
知情人士：DeFiance Capital正考虑对Three Arrows Capital采取法律行动:7月9日消息，知情人士透露，Web3风险投资公司DeFiance Capital正在考虑对Three Arrows Capital采取法律行动，这可以以仲裁、诉讼或破产程序修正案的形式出现，要求Three Arrows Capital作为债权人偿还。
两家公司共同签署了许多共同投资协议，包括dYdX和Solana去中心化交易平台Orca，且消息人士表示似乎 Three Arrows Capital在2020年9月DeFiance的启动中发挥了重要作用，提供了后台和中台支持，以及获得交易流程和招聘咨询，截至目前DeFiance仍管理着超过1亿美元的资产。（Blockworks）[2022/7/9 2:01:38]
是什么导致比特币锚定币发行量激增？
比特币锚定币发行量的爆发式增长在很大程度上来源于WBTC，而WBTC发行量主要从今年第二季度开始大幅增长。这主要可归因于WBTC所取得的以下三个进展或成就。
DeFi平台QUINT获Galaxy Racer 2500万美元投资:5月30日消息，DeFi平台QUINT获Galaxy Racer 2500万美元投资。据悉，Galaxy Racer专注于电子竞技、内容创作者、音乐和体育等领域，也是第一家向加密货币生态系统投入大量资金的电子竞技组织。Galaxy Racer将把QUINT整合到其网站的支付系统中，并探索如何在电子竞技比赛、活动和商品销售部门中使用Token。（雅虎财经）[2022/5/30 3:50:42]
一、MakerDAO新增WBTC作为Dai抵押品。5月3日，MakerDAO通过执行投票结果新增WBTC作为Dai的抵押品，为比特币进入DeFi领域提供了一个更为直接的平台。WBTC是继ETH、BAT和USDC后，Maker协议纳入的第四个抵押品。用户可以抵押WBTC生成Dai。
二、中心化借贷平台NEXO的增持与抵押。5月12日和22日，共计2500枚比特币被替换为WBTC。持有者为融资平台CoinList。据TokenInsight分析，CoinList平台在当天将取得的WBTC转入到Nexo钱包地址中，Nexo为该笔比特币的真正持有者。之后分别于5月20日和22日，Nexo通过Maker协议将这些WBTC进行抵押，用以产生共计900万枚Dai。
DeFi项目Kronos DAO挪用客户质押的资金，造成600万枚DAI的损失:5月19日消息，基于Klaytn的DeFi项目Kronos DAO挪用用户在其vault质押的DAI投入Kairos Cash中，并亏损了600万枚DAI。Kairos Cash是一种使用Kronos Coin作为抵押品的稳定币，这类似于Luna和TerraUSD（UST）之间的关系。此外，Kairos Cash和Kronos都是Kronos Dao发行的，Kronos价格暴跌，Kairos Cash的价值已经无法保证。用户质押的600万枚DAI在Kronos Dao Vault中变成了600万枚Kairos Cash，Kronos Dao解释说这是“用作战略投资”。然而，投资者质疑解释不充分，且并没有对此进行提前告知。目前，Kronos Dao已经关闭了Kakao Talk和Telegram沟通渠道，只留下了Discord作为沟通渠道。（Pinpoint News）[2022/5/19 3:28:19]
AOFEX今日DeFi流动性挖矿收益已发放，OT现报价14.88AQ:据官方消息，AOFEX自启动抵押平台币OT参与DeFi流动性挖矿活动以来，已成功启动四期并稳定运行，第二期（UNISWAP）挖矿活动今日已实现年化收益率为57.03%。
AOFEX将持续为用户筛选优质流动性挖矿项目并实时监控，用户抵押OT即可参与。
AOFEX数字货币金融衍生品交易所，旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/10/7]
5月12日近1000枚WBTC的一笔需求，来源：WBTC官网
5月22日近1500枚WBTC的一笔需求，来源：WBTC官网
三、参与「流动性挖矿激励」计划。6月18日，合成资产平台Synthetix宣布与Curve和Ren联合推出了一个新的流动性激励池，为基于以太坊的比特币锚定币提供流动性激励。目标是创建最具流动性的基于以太坊的比特币池，为交易者提供在sBTC、renBTC和WBTC之间交易的最低滑移率。该资金池将为流动性提供者提供诸多代币激励。Medium作者LucasOutumuro指出，此次合作关系将WBTC引入「加密农耕时代」。比特币持有者现在可以通过在比特币锚定币网络中提供流动性来获取收益。
比特币锚定币链上数据
接下来我们将来了解一下比特币锚定币的链上数据情况。如上所述，WBTC在比特币锚定币中占据超70%的份额。WBTC的链上数据情况可以在很大程度上反应比特币锚定币的数据。
一、激励措施推动WBTC每日活跃地址达到顶峰
在2019年，WBTC的链上活动停滞不前，平均每日仅有58个活跃地址。随着用例的不断增加以及激励措施的出台，2020年5月之后WBTC活跃地址数持续攀升。
WBTC活跃地址数，来源：IntoTheBlock
例如，在MakerDAO新增WBTC作为Dai的抵押品之后，WBTC每日活跃用户首次超过300，从那之后该数值一直保持较高水平。随着6月份流动性挖矿的火爆，WBTC也开始打算参与到这场狂热之中。Synthetix与Curve和Ren联合推出的流动性激励池使得WBTC的每日活跃地址数量在5天之内增加了近5倍。
总体而言，通过与其他DeFi协议的集成，2020年迄今为止，WBTC的日均活跃地址数已增加至169个，是2019年的三倍左右。另外，截至目前，WBTC总地址数量已增至3,308个，renBTC总地址数量为156个，HBTC为85个。
二、激励措施实施6天内WBTC大额交易激增200倍
IntoTheBlock将价值超过10万美元的交易归为大额交易。在2019年全年和2020年第一季度，WBTC的大额交易几乎为0。
与每日活跃地址数情况类似，在MakerDAO新增WBTC为Dai抵押品之后，WBTC大额交易额首次达到2800万美元的高位，并在Synthetix与Curve和Ren的流动性激励池推出之后的几天之内呈爆发式增长，从接近于零的水平激增至超3亿美元。确切来说，在向流动性提供者分配收益激励后，WBTC的大额交易量在6天内增加了约200倍。
WBTC大额交易情况，来源：IntoTheBlock
三、6月底WBTC持有者的平均余额一度突破3万美元
今年二季度以来，WBTC持有者的平均余额也处于持续增长状态，在6月27日一度突破3万美元，现小幅回落至2.2万美元。而在今年年初，WBTC持有者的平均余额仅为2,350美元。
WBTC持有者的平均余额，来源：IntoTheBlock
随着流动性挖矿模式的诞生，DeFi市场热度被彻底点燃，同时也相继出现一些利用以太坊区块链上智能合约功能来参与DeFi市场的新兴组织。从WBTC活跃地址数、大额交易量与平均余额的激增可以得出，越来越多的新机构和大型参与者也在通过WBTC来参与DeFi市场。
尽管目前仅有比特币总供应量的0.05%被放置于以太坊智能合约中，但只要基本协议不会出现重大漏洞，上述激励机制就可能会使得参与者继续提供流动性。最终，比特币和以太坊都将从中受益。
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