作者：Mark
再高级的资金盘也会有崩塌的那一天。
2020牛市来了，各种山寨币涨幅惊人，AMPL也疯狂了两个月，复利更是达到恐怖的80倍。不过之后便陷入死亡螺旋，一路下跌，跌破1美元。
继承AMPL衣钵的YAM出道即巅峰，后因代码问题一日崩盘。
AMPL系层出不穷，凭借着巨大的财富效应吸引投机者蜂拥而至。但目前AMPL已溃不成军，其追随者也面临崩盘的风险。
「?AMPL能躺着赚钱？?」
近几个月来，AMPL一直是币圈的一大热点，也让少数的早期参与者直接暴富。在各种社群中都能看到AMPL“信徒”的身影，那AMPL这个项目是什么，为什么会如此受人欢迎？
简单来讲，AMPL是一种算法稳定币。但是它有一个特性，每天早上10点币价高于1.05美元时，用户持有的AMPL会按照一定比率增加；当币价小于0.95美元时，用户持有的AMPL就会按照一定比率减少。
AMPL价格和rebase的关系
AMPL价格高于1.05美元，价格越高，Rebase时代币增加的比率越高；AMPL价格低于0.95美元，价格越低，Rebase时代币减少的比率也会越高。
因此当币价高于1.05美元时，只要币价不下跌，将代币放在钱包里每天就能躺赚代币，还可以将代币卖出获利。
这种低门槛高收益的玩法瞬间吸引了很多玩家参与进来。
Ripple总裁：收购Bitstamp将帮助公司扩大其全球影响力并超越支付领域:金色财经报道，Ripple 总裁 Monica Long 表示，该公司最近对欧洲加密货币交易所 Bitstamp 的股权收购将有助于进一步扩大公司的国际影响力和支付以外的多元化。Ripple 拥有强大的资产负债表，随着我们进一步巩固我们的全球领导地位，我们正在积极寻找机会继续将业务扩展到美国以外和支付以外的领域。
金色财经此前报道，Ripple一季度从Pantera Capital手中收购Bitstamp少数股份。[2023/5/25 10:40:19]
从模式上看，这是一种自带FOMO的高级资金盘。购买AMPL的玩家会自觉地去宣传这个项目，吸引更多用户参与进来。
AMPL历史K线图
结果币价一路上涨，项目的扩散范围越来越广，参与进来的用户暴增。
币价在散户不断买入的过程中更是直接冲到3.77美元，AMPL也在Rebase后代币增加量达到惊人的28%，市值更是突飞猛进。
不过AMPL这种机制也存在十分严重的问题。在币价下跌时，持币人就要在Rebase时面临代币减少的问题，很容易形成死亡螺旋，加速AMPL的暴跌。
与此同时，中间还存在套利者控制市场价格波动的现象。
AMPLRebase每天10点固定进行，我们可以看到一个有趣的现象：套利者在Rebase后快速将代币卖出，等候低点接回，进行波段获利。
跨链流动性解决方案RAMP：587190枚RAMP被回购并销毁:7月18日消息，跨链流动性解决方案RAMP在推特上表示，已有587190枚RAMP从产生的费用中被回购并销毁。[2021/7/18 1:00:39]
但是随着AMPL鲸鱼获利出货后，AMPL直接跌破1美元，后续虽有几次反弹，但终究大势已去，属于AMPL光辉的时刻一去不复返。
「?AMPL仿盘崛起?」
AMPL火爆后，其玩法也被其他项目借鉴，比如YAM，RUZE和RMPL。
AMPL系项目对比
当中和AMPL模式最像的项目是YAM。
YAM通过流动资金池抵押挖矿产出，之后就跟AMPL一样每天在固定的时间，早上4点和下午4点进行Rebase。因为市场热点炒作的原因，YAM在短时间内价格直接涨到了160多美金，第一次Rebase的增币高达10倍，价格也快速下降。
不过YAM也是好景不长，项目未进行安全审计，代码出现问题，引发代币指数级增长。最终官方发表推特道歉，并表示项目失败，后续将启动YAM2.0。
第二个仿盘项目是RMPL。项目基本规则和AMPL一样，只是将Rebase的时间改为0-48小时内随机进行，平均每天进行一次Rebase，想通过这种方式减少市场抛压的问题。
5000枚BTC转出Bitstamp交易所 价值约2亿美元:Whale Alert数据显示，北京时间1月9日20:48，5000枚BTC从Bitstamp交易所转入以33YHzT开头的未知钱包，价值约2.02亿美元，交易哈希为： b89683fe5ddb290e5fd62f27aaa2a8e4da708e2ca2e7c13369138725442cc332。[2021/1/9 15:46:01]
RMPL项目资金池状况
RMPL目前的资金池在Uniswap上排名第35名，达到了AMPL的1/20左右，算是较大的项目。
不过RMPL资金池变化特别大，和AMPL的关联性很强。只要AMPL出现暴涨，RMPL的资金池就会在短时间内减小。
这也可以看出，仿盘毕竟是仿盘，只要AMPL价格稳定在1美元以上，用户还是会选择AMPL。
从代币分配来看，RMPL大部分的代币都在团队手里。项目方的计划是长久的去运营这个项目，将代币分配到各种未来发展所需的方面。但是这也造成了一个很大的问题，代币的高度集中，如果项目作恶，将会造成毁灭性的打击。
而且目前已经出现崩盘的状况，项目也需要很长时间调整才能走出死亡螺旋。
另外一个仿盘是RUZE。
RUZE是加速版的AMPL，每个小时会进行一次分币，高于0.011美元时就会增发代币，低于0.0099美元时就会减少代币。也就是说在这种规则下，一天可以进行24次Rebase，在一天几乎跑完AMPL一个月的历程。
BitMax将上线PampNetwork (PAMP):BitMax交易所9月18日 22:00（北京时间）上线Pamp Network (PAMP)，并开放PAMP/USDT?，充提已开放。
9月18日22:00 - 9月25日22:00 （北京时间）期间平台将联合Pamp Network团队开启限时上线福利活动，共设立16,600USDT等值大奖，更多详情请至BTMX.io官网查询。[2020/9/18]
RUZE项目数据详情
目前RUZE币价0.004美元，处于严重负溢价的情况，项目原计划于8月15号正式开始，但是项目方宣布启动失败，会按照快照的地址空投代币，后续将重新启动项目。资金池仅仅只有30个以太坊，属于特别小的一个项目，风险性极高。
按照0.004美元来说，一旦项目启动，代币会快速通缩，造成市场恐慌。更会引发恐慌式砸盘，价格很容易就会出现暴跌，用不了1天就会使项目进入死亡螺旋。
RUZE散布项目利好消息喊单
另外，项目方会经常喊单，称他们将和TOP20内的交易所进行合作，项目方资金池里的币锁定了两年，能上涨100倍。实际上该项目并没有任何进展，用DeFi领域的流行语来说，这其实是一个土狗项目。
如此一般的项目依旧有那么多的参与者，这是为什么呢？
「?AMPL系爆红“方法论”?」
为什么AMPL系会获得那么多玩家的关注呢？主要原因有四点：
Bitstamp:Bitstamp发现了处理比特币存款的技术出现问题。 目前已经暂时停止了BTC的存款和提款。 LTC，XRP，ETH和BCH交易不受影响。[2018/1/27]
1.模式简单，门槛低，赚钱效应强。
AMPL系玩法简单，门槛又很低，可以直接在Uniswap上转换，放在以太坊钱包里，就可以自动得到增发的币。只要学会如何利用Uniswap进行换币，就可以很快速地进行这类型的项目操作，所以短时间内能够吸引大量的用户参与进来。
早期参与的投资者也就不断的获得增发的代币，只要币价稳定，这些增发的代币就是收益，赚钱效应又能吸引用户参与进来。
2.错过AMPL早期红利的的投资者，会选择参与到仿盘中。
很多投资者错过了AMPL早期的红利，又不愿意在AMPL高价或者处于减币的阶段下参与进去，就会去寻找类似的有赚钱效应的仿盘，选择在第一时间冲进场赚取早期的红利。
像RUZE和RMPL早期进场的投资者都有几倍的收益，特别是RMPL除了代币增发之外，代币的价格也曾在原来价格的基础上涨了2-3倍。这样高幅度的涨幅，也会吸引投资者参与进来。
3.AMPL陷入死亡螺旋，获利玩家寻找新盘子玩。
AMPL在Uniswap的资金池高达7万个ETH，排在了Uniswap上的第一名，但是因为目前项目进入了通缩状态，大资金出逃，短短几天内就有上万个ETH出逃。
很多玩家为了减少损失不得不去寻找类似的仿盘参与进去，从中获利。也有在AMPL获利者会去寻找类似的项目参与进去，这些仿盘就很容易成为这些投机者的目标。
4.持续稳定的分币吸引用户入场。
RMPL稳定的高比率增币
对于AMPL系来说，其持续长时间稳定在10%-30%左右的分币，对用户来说是比较有吸引力的。
大部分参与者会因为代币有上涨的预期和能够获得分币参与进来，所以长期稳定的高分币模式会促进项目良性的发展，并且让整个项目可持续下去。再利用稳定分币去各种社群宣传项目，很多投资者也会关注上这个项目并上车。
「?仿盘多，雷区也不少?」
AMPL经过市场那么长时间的考验，项目依旧靠谱，代码也未出现过问题。但是这些仿盘真的能够像AMPL那样没有什么风险吗？
其实参与这种项目风险还是很大的：
1.项目信息不公开透明。
RUZE团队信息不透明
很多仿盘团队都是匿名的，有些甚至连白皮书和网站都没有。直接发行一个ERC-20代币，然后就开始建设社群，通过喊单等方式，吸引用户进场。
这样的项目潜在风险高，很有可能会因为各种不确定因素影响，使得币价直接归零。
2.团队的代币分配比例较高。
RUZE项目方偷偷砸盘出货
项目方将大量的代币放在多个ETH地址上，只将小部分代币放入Uniswap，所以看起来盘子很小。
比如RUZE锁定了85.8%的代币，但是其它地址官方未提过，只是模糊的称早期有过私募，价格为0.04美元。通过其他的地址我们可以看到，RUZE项目方从项目上线就开始偷偷地砸盘，目前已经出完了800万个RUZE，获得了上百个以太坊的收益。
RMPL也差不多，团队将大部分代币攒在手里，只把少部分放在Uniswap里。这造成了一个很大的问题，就是项目方如果砸盘，将会使项目直接归零。
3.代码抄袭、未经审计。
大部分的仿盘项目，都是在AMPL代码的基础修改得来的，所以不排除会出现问题。
只要出现了机制上的问题，比如在分币出现了问题，势必引起投资者的恐慌，导致踩踏式的出货，或者代码有漏洞被黑客攻击，资金池的币被盗取，这些都会让项目走向归零的道路。
YAM就是一个例子，从项目的出现到问题暴露，只用了37个小时，YAM也从100美元跌到0.5美元。
代码是这类项目最核心的地方，因此未经过代码审计的仿盘其实问题都很大，潜在的风险也多，选择项目时需要注意防范。
4.死亡螺旋会重演。
这些仿盘机制上的问题也是跟AMPL一样，都有致命的地方：只要是项目的代币价格低于一定的价格，代币会被缩减，价格就会加速跌落，这是一个价格下跌的放大器。经过一段时间后价格会跌到一定程度，再被进场抄底的投资者拉回来，如此的反复，最终回归价值。
如果项目没有热度，没有用户去进行抄底，那么就会一路阴跌，直到归零。
「?追逐AMPL系？我劝你谨慎！?」
一位AMPL系的资深玩家告诉深链DeepChain，他从BDAO、RUZE、RMPL、SBTC、AAPL等项目赚到几十个以太坊。最主要的方式是第一时间获取信息，研究项目并分析项目质量如何。如果项目靠谱，早期进场吃红利，等项目有热点，大量的散户冲进场，再根据链上数据的变化，及时离场，每个项目赚一点，最终都可以获利离场。
那么面对如此疯狂的AMPL系，你想要追逐入场？
AMPL系Rebase数据详情
从上面表格我们可以看出，AMPL系目前已经是全线崩塌。目前还持有代币的用户，每天都是处于减币的状态。
大多数投资者没有赚信息不对称的能力，无法获取各种一手信息。等消息传播开，市场已经暴涨。特别是Uniswap上的项目，热点快速变化，散户很容易就成为接盘侠。
对于AMPL系，有些投资者甚至连项目机制都不了解，看到价格上涨、有人喊单就追高买入，结果一下站在了山顶。
面对这类项目，最好的做法是在早期获取消息，选择链上数据透明，团队和发展路线明确，市场热度不错的项目。
AMPL系目前优质项目稀少，投资风险高。因此计划好你的交易，减少踩坑。
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