SHI:寿司为什么这么香?一起读懂SushiSwap的投资逻辑与风险点

9月1日晚7点半,虎符联合创始人鲁炳铨、九州资本创始人何琼以及DeFiKOL插兜小哪吒做客由深链财经与HOLD联合主办的线上沙龙,围绕“寿司为什么这么香?一起读懂SushiSwap的投资逻辑与风险点”这一主题进行分享。以下为分享实录,深链财经整理。

深链财经:SushiSwap上线挖矿之后热度高涨,目前很多人都把它叫作平台币版的Uniswap,几位嘉宾对SushiSwap与Uniswap的异同有什么看法?

何琼:Uniswap已经出现很久了,发展得很快。但SushiSwap出现仅仅四天就把Uniswap的流动性吸收了75%以上,这要归功于SushiSwap协议的代币经济激励,也就是将其交易费用的一部分分配给SushiSwap代币SUSHI的持有人。这激起了整个币圈的FOMO情绪,24小时内三大交易所都纷纷上线SUSHI代币。

美国检察官要求推迟SEC和CFTC针对SBF提起的民事案件:金色财经报道,根据周二提交的一份文件,美国检察官已要求将美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)针对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried (SBF)提起的民事欺诈案件推迟到其刑事案件结案之后。检察官在提交的文件中表示,中止将节省时间和资源,因为刑事案件的结果“可能会对民事案件中有争议的问题产生重大影响。

检察官在提交的文件中表示,Bankman-Fried 已同意推迟民事案件,FTX 和 Alameda 的其他高管 Gary Wang 和 Caroline Ellisone 的律师以及FTX.com和 Alameda破产财产的律师也同意,SEC 和 CFTC 尚未就延期请求表态。Bankman-Fried 对针对他的刑事欺诈指控表示不认罪。[2023/2/8 11:53:22]

插兜小哪吒:Uniswap是个现象级的产品,也被人们称为大。其日成交量破4.9亿美金,已远超Coinbase。SushiSwap则是Uniswap的翻版,改动的地方就是多了SUSHI这个代币。那么为什么SushiSwap会这么火呢?还是在于代币的分发模式,用资金说话,相对公平。现在市面上火的代币,从YFI到YAM再到SUSHI,都有一个共同点:无私募、无预留、无预挖,可谓“三无产品”,采用社区治理的方式。

报告:2022年加密货币犯罪达到创纪录的200亿美元:金色财经报道,区块链分析公司Chainalysis数据显示,由于涉及美国制裁目标公司的交易激增,去年非法使用加密货币的金额达到创纪录的 201 亿美元。2022年,随着风险偏好减弱和各种加密公司倒闭,加密货币市场陷入困境。投资者蒙受了巨大损失,监管机构加大了对消费者保护的呼声。Chainalysis 表示,尽管整体加密货币交易量下降,但与非法活动相关的加密货币交易价值连续第二年上升。与受制裁实体相关的交易在 2022 年增长了 10 万多倍,占去年非法活动的 44%。[2023/1/13 11:10:22]

鲁炳铨:Uniswap创始人以geek思维为主,他认为将工具类的应用做好应用服务即可,交易所只需要赚取交易手续费。而SushiSwap的巧妙之处就是利用了Uniswap没有发币的做了激励设计,做了一个“偷袭珍珠港”的行为,就像当时微信钱包利用大家过年红包转发习惯,把线下发实体红包转移到了线上。SushiSwap也是基于原生Uniswap做了一个插件结构“偷袭”了Uniswap的珍珠港。

美国财政部副部长:FTX崩盘凸显了全球加密监管的必要性:金色财经报道,美国财政部副部长Wally Adeyemo周四表示,FTX的内爆表明美国需要与其他国家合作制定国际加密法规,此类法规对于确保保护投资者、消费者和金融稳定非常重要。他说,“加密是一种全球现象,这意味着我们将不得不与我们的国际合作伙伴密切合作,在一个框架内设计监管制度,帮助我们确保在考虑像加密货币这样的创新时保护全球经济。”[2022/12/2 21:16:40]

深链财经:目前SushiSwap还没有上线,官方表示会在两周后上线SushiSwap并进行LP代币的迁移,几位对SushiSwap上线后的表现有什么预测吗?同时对未来LP代币的迁移有没有什么看法或者顾虑的地方?

插兜小哪吒:在Uniswap上的流动性挖矿项目,参与的用户都会拿到一个类似无记名的债券,谁都可以用这个凭证去把资金取出来,因此迁移也会采用社区投票的方式。个人很看好SushiSwap上线后的发展,因为为了赚钱,持币用户会成为利益共同体,共同推动SushiSwap的发展。并且,在DEX这个赛道,缺少一个像SushiSwap这样的“三无产品”的社区化产品。因为社区的创造力很强,这点在YFI上已经得到了很好的印证,YFI创始人都感叹,没想到YFI能发展这么快。

Filecoin FIP-0036提案投票未获社区通过:9月29日消息,Filecoin FIP-0036提案投票未获社区通过,该提案旨在“引入行业期限倍数以实现长期行业承诺”,其中代币持有者44%拒绝,矿工35%拒绝,核心开发人员67%拒绝。

据悉,该提案内容包括将最短航段持续时间从6个月增加到1年、将最长扇区持续时间从1.5年增加到3.5年、为所有行业引入行业持续时间乘数(无论交易类型如何)、将行业初始共识承诺从30%提高到50%。[2022/9/29 22:39:25]

何琼:社区的创造力是极强的,而技术不再是门槛,现在影响未来的是利益分配的问题。作为每一个币圈持币者,我们都可以拥有SUSHI代币,不论是挖矿还是购买,都将会获益于整个SushiSwap网络效应的增长。要相信社区的力量大于机构的力量,机构基本是镰刀,而社区的进化和涌现的范围则是天空和太平洋。

科技和加密股票反弹推动“木头姐”旗舰基金Ark Innovation ETF过去三周上涨17%:金色财经报道,“木头姐”Cathie Wood旗舰基金Ark Innovation ETF(股票代码为 ARKK)在经历了可怕的 2022 年开局后开始复苏。数据显示,5 月 11 日,该基金跌至两年低点 36.63 美元,不过随后开始出现反弹,过去三周上涨了 17%,而同期纳斯达克指数涨幅为 5.6%,标准普尔 500 指数涨幅只有 4.4%。尽管此前金融市场出现震荡,但Cathie Wood并没有改变她的投资策略,而是继续购买她的“旧爱”,而这样的坚持给她带来回报,自 5 月 11 日以来,作为 Ark Innovation ETF 第四和第九大持股的加密股票Block和Coinbase 已分别上涨 17% 和 26%。不过,尽管 ARKK 温和回升,但其股价仍较年初下跌了 55.4%。(businessinsider)[2022/6/6 4:06:25]

鲁炳铨:Uniswap自己没有发币,SushiSwap帮它发一个币,这个精神其实是符合区块链最原生的特性的,叫做分叉即自由。关于LP代币迁移,我的顾虑是,项目方匿名是不是背后有更大的利益体。说是社区驱动,但却看到几个大佬早期去推广的痕迹。和很多挖矿类DeFi项目一样,先入者和后入者的平权问题是一直要去解决的问题。平权涉及到两个层面:一个结果正义,一个是程序正义,我觉得其实无法做到绝对化的结果正义。

深链财经:SUSHI代币目前的机制是产出无上限同时用交易量的0.05%进行回购,几位对于目前这个机制有什么看法呢?预测一下SUSHI的总市值大概会达到什么水平呢?

插兜小哪吒:对于目前的机制,个人觉得还不错,虽然无上限,但总量的增长会非常缓慢。对于SUSHI市值不做预期,DeFi的变化太快了,SUSHI日后的市值还得看数据增长以及数据增长的速度,这是决定SUSHI的市梦率的基础。

鲁炳铨:对SUSHI的价格不做预测。还不了解SUSHI的解锁机制,投资要对自己负责即可,其他人说的话都别听。

何琼:SUSHI的价值捕获,在于和SushiSwap的交易量挂钩,交易量越高,SUSHI代币越值钱。目前来看SushiSwap的发展锐不可当,加上牛市和三大交易所已上线,潜力很大。不过,区块链行业发展瞬息万变,没有人敢保证有没有下一个挑战者。

深链财经:在目前的情况下,小资金用户还能不能参与SUSHI的挖矿呢?挖矿和二级市场买入哪种方式更合适呢?

鲁炳铨:这个问题我从两个层面去回答吧。首先参考挖矿教程,SUSHI是要持币才能挖矿的。另外,所有的DeFi挖矿都是小资金买、大资金挖。

何琼:DeFi挖矿对小资金不友好,很可能Gas费用就超过收益了,小资金的话可以试试知名钱包和交易所推出来的联合DeFi挖矿,体验一下,尽量多了解挖矿的原理,控制好风险。

插兜小哪吒:第一,挖矿的门槛挺高的,学习成本比较大;第二,挖矿的手续费很高,因此小资金不适合自己挖,用聚合挖矿工具比较好;第三,挖矿一般的操作是“挖提卖”,一些优质项目才会出现大涨。其实挖矿项目很多,能大涨的就那么些。

深链财经:这个问题想请教插兜小哪吒,媒体总是触觉最快的人,您作为DeFi赛道KOL,有没有什么第一时间找到新项目的方法可以分享给大家的呢?

插兜小哪吒:很多信息都来自于微信群和推特。我小结了一下:1.进入一些活跃的DeFi群,大家会从不同渠道汇集信息;2.关注推特上一些玩DeFi的账号,能获得很多信息;3.学会去Coingecko上查项目的信息,能多一点了解项目信息;4.电报和Discord上看项目的信息讨论情况。

深链财经:请三位简单总结一下自己对Sushi的思考,或者说对我们群友的建议。

插兜小哪吒:流动性挖矿,其实在瓜分VC或者早期投资者的利益。与其说踩到了流动性挖矿热点,我更倾向于利益的下方,让大家有参与的热情和动力。让参与的人赚到钱或币,大家参与的动力才强。

何琼:SushiSwap是一个很好的观察研究对象,看明白了也就看懂了DeFi,很可能见证加密货币的历史,就像我13年研究比特币时的惊艳,头脑炸裂的感觉。未来已来,只是尚未流行。

鲁炳铨:生活和区块链都是有趣的。另外,我觉得有些中心化交易所会挪用你的一些资金,偷偷去做挖矿的事情,这个在我的道德价值观里是无法接受的。用户还是要自己去研究挖矿的机制,不要轻易把它交给中心化服务机构。

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