BAS:算法稳定币2.0的基本逻辑

算法稳定币最近的热度不减,今天我们来讲一讲新一代算法稳定币的基本逻辑。

上一代算法稳定币以AMPL为首,后来延伸出的项目baseprotocol(有一段时间热度很高,风险非常高)也是这一范畴。基本逻辑是以锚定1美金或者某个标的物价格,然后隔一个周期进行通胀通缩。简化理解AMPL(或者叫做算法稳定币1.0)模型:高于1美金(实际是1.03或者1.05等价格,用1美金简化模型),如果到达1.2美金,通胀20%,持币者1个就变成1.2个币。这种通胀可以是AMPL的多天(10天)均匀通胀,也可以是baseprotocol这样的暴力通胀,就是一次rebase直接到位。反之亦然,价格低于1美金就通缩。

ESD和basis cash为这一类算法稳定币最著名的项目,即使这两个币投资逻辑也不同,但是机制类似。就是通胀受益人(勉强称之为受益人,就是币会变多的人)不再是持币者而是类似于持有股票者。

Jump Trading面临新的集体诉讼,指控其操控算法稳定币UST:5月12日消息,Jump Trading 面临新的集体诉讼,该公司被指控购买大量算法稳定币 UST 以将其价值操纵至 1 美元,从而误导投资者了解其真实价格和与代币相关的风险,协助涉及 Terra 的欺诈计划,根据集体诉讼,导致将资金投入相关加密货币的投资者损失至少 400 亿美元。

诉讼称,Jump Trading 是 Terraform Labs 的早期合作伙伴和财务支持者,TFL 向 Jump 借出了 3000 万枚 LUNA 代币,使他们能够为 LUNA 和 UST 提供做市服务。作为回报,Jump 有权获得赔偿,其中包括以大幅折扣价获得 LUNA 代币。[2023/5/12 15:00:15]

以Basiscash项目为例,系统中有三个币,basis cash(bac),basis share(bas),basis bond(bad)。

算法稳定币今日平均涨幅为4.69%:金色财经行情显示,算法稳定币今日平均涨幅为4.69%。8个币种中6个上涨,2个下跌,其中领涨币种为:ONS(+15.10%)、LUNA(+13.22%)、MITH(+11.79%)。领跌币种为:RSR(-3.44%)、AMPL(-0.94%)、BAC(-0.64%)。[2021/9/11 23:18:02]

解释下这几个英文名词:

Basis cash中cash就是现金,也是系统中的稳定币,锚定1美金,可以理解为“货币”或者“现金”;

basis share中的share翻译为“股份”持有bas的人就是shareholder(股东),是股东就要分红;

算法稳定币TSD将对bTSD进行快照,不包括与攻击者相关TSD交易地址:3月18日消息,算法稳定币TSD表示,此前恶意攻击是在BSC上,将根据bVault计算bTSD的快照,如果用户持有bTSD,需将其发送到bVault,或者转到“Bridge”页面发送。

TSD提醒:

1. 用户TSD的来源需要在3月11日之前(攻击发生在3月12日)。

2. 与攻击者相关的TSD交易地址将无法被快照。

此前消息,算法稳定币True Seigniorage Dollar(TSD)表示,恶意攻击者利用TSD DAO在其账户中铸造118亿枚TSD代币,并全部在Pancakeswap出售。[2021/3/18 18:56:09]

basis bond(bad或者直接叫做bond),翻译为“债券”,是债券就要偿还。

Terra创始人Do Kwon:Terra的核心是算法稳定币:Terra创始人Do Kwon在东8区进行了主题为“韩国’稳定币之王‘Terra的进击之路”的分享,Do Kwon表示,Terra的核心是算法稳定币,而CHAI的推出是Terra和整个区块链行业的胜利。目前已经有25个以上每年交易额超过500亿美元的合作伙伴。

通过与韩国大多数主流银行业务的整合,提供了与DApp相比更简化的用户体验,只需几下点击即可结帐,无需面对复杂的私钥或钱包地址。Terra后台运行的区块链技术,实现了低交易费和持续折扣。

同时Terra正在积极寻求将CHAI扩展到、等其他亚洲国家和地区。[2020/4/2]

下文有时会用cash、bond、share直接代替。

理解了上述名词的基本意思,就很容易理解整个经济体系。

bac锚定价格为1美金,现在价格高于1美金,将会通胀,通胀逻辑和算法稳定币1.0的rebase一样。但是,通胀出来的币不是给bac的持有者,而是给股东,这就是类似于股东分红,分红比例就按照股份比例来分,就是basisshare如果有1亿美金(实际目前不到7000万美金),你当下有100万美金的bas,相当于有1%的股份,那么,通胀出来的币按照持股比例给到bas的持有者。

basis bond(债券)的计算方法是按照bac(货币)的平方,比如bac已经0.9美金了,这时候预判价格会回到1美金,可以去投资债券(basisbond),什么价格呢?0.9^2=0.81美金,买了之后,可以在basis cash增长超过1美金的时候随时1:1赎回,假设回到1美金,这时候,你的basis bond的收益就是1-0.81=0.19美金。

可以看到这个系统很有意思,有种三权分立的感觉,稳定币(货币)、债券、股东。这比起算法稳定币1.0有了治理结构上的进步。

而由于盈利效应,很多人参与basis之中,市场上也出现很多仿盘。下面是介绍一个最近热门的仿盘basis gold。

Basisgold玩儿法

这个项目刚刚上线三天,为Heco(火币生态链)的生态项目第一个算法稳定币项目,对比下basiscash的官网,基本上机制是一样的。

对比上文理解,basis gold(BAG)就是现金或者货币锚定稳定币,basis gold share(BAGS)是股份,basis gold bond(BAGD)就是债券。

现在的价格447.931美元,对应上文大家应该可以算出来债券的价格了,447的平方等于200642.1808(和图片中数据一致)。

算法稳定币早期需要一定的体量,现在这个体量会在第一次通胀(目前还没有经过rebase)之后上升,也就是说如果这个价格维持到第一次通胀,basis gold流通量大概为15001*447.931=672万个。如果不再继续通胀,这个数字就太小了,因为目前ampl市值3.2亿美元,BAC市值8800万美元,672万美元的市值作为HECO的生态项目,还是太小了。有一定的风险,也有一定的升值空间。Basis Gold Share这个价格为382美元。

单币零撸

单币零撸的意思是拿着USDT或者别的你要长期持有的币直接在池子里挖矿获得代币,自己的币没有损失,可是获得的是可能有不错价格的币。https://basisgold.cc/#/bank

这几个单币挖矿的池子就不错。配置方法,网上可搜到更详细的。

在此只说一下metamask自定义RPC配置信息:

网络名称:heco-mainnet

RPC URL:https://http-mainnet.hecochain.com

ID:128

符号:HT

屏蔽管理器URL:https://scan.hecochain.com

最后说一下,所有的算法稳定币,目前都没有到稳定币真正使用阶段,也就是不稳定。所以投资算法稳定币有不小的风险。投资方法因人而异,日内交易,长期持有等等都有不同。单币挖矿是不错的选择,收益可能不是最高的,确实最稳健的盈利方法。

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地球链

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