DAI:DeFi新玩法丨AC再出新创意,二元期权捕获最佳DeFi收益

“注:yearn.finance创始人AndreCronje今日宣布与链上期权协议

Hegic的匿名创建者MollyWintermute共同成立300万美元的DeFi基金M&A。该资金由

HegicDevelopmentFund拨款,旨在投资DeFi项目的核心开发人员和代码。MollyWintermute表示,想要获得投资的开发人员只需向其展示代码,而不需要宣传资料。”

原文是Yearn.fiance创始人AndreCronje发布在Medium上的博客文章。

yearn.finance的核心宗旨之一是减少储蓄账户的弊端。到目前为止,我们将重点放在无损策略上,尽管优势可能较小,但弊端有所缓解。但是,这给保险库提供了许多理想的机会。

瑞士SEBA银行希望使用Aave的机构DeFi平台:金色财经报道,瑞士专注于数字资产的SEBA银行正寻求被列入Arc的白名单,后者由DeFi借贷协议Aave背后的团队开发的机构DeFi平台。该银行的一位代表表示,已寻求列入白名单,以使其客户能够更广泛地访问Aave平台,并指出“由于其司法管辖区内的各种监管限制,SEBA的机构客户还不能在Aave大规模部署流动性。”[2021/12/22 7:54:50]

让我们来看一个例子。假设目前DAI的最佳利率是10%,但是如果我们提供DAI:ETH,我们可能会赚到20%。这不是yearn考虑的策略,因为它为DAI增加了一个变量,即ETH的价格波动。如果我们将1,000DAI转换为500DAI:500ETH,并且ETH价格下降10%,我们手里的价值就<1,000DAI。

DeFi资产管理协议dHEDGE V2在Polygon部署并集成SushiSwap:DeFi资产管理协议dHEDGE在Polygon部署V2,新平台还与去中心化交易所SushiSwap集成。Henrik Andersson表示,dHEDGE DAO目前正在考虑集成Aave。dHEDGE计划在其他EVM兼容链上推出其v2平台,可能包括Eth2、Optimism和Arbitrium。(Cointelegraph)[2021/8/2 1:28:45]

如果我们可以抵消ETH的任何潜在价格下跌呢?我们的目标是减轻我们的ETH敞口,同时增加的利息减去减轻此类敞口的成本仍大于原始获利机会。使用上面的示例:20%收益减去对冲成本,最后仍大于10%。

NFT和DeFi资产借贷平台Drops在以太坊主网上集成Chainlink喂价:NFT和DeFi资产借贷平台Drops宣布,已经在以太坊主网上集成Chainlink喂价,以支持其专注于NFT的DeFi生态系统。通过集成合Chainlink去中心化预言机网络,Drops确保贷款能够根据各种加密货币或稳定币准确、安全地定价。初始集成支持的Chainlink喂价包括WBTC、ETH、USDC、ENJ、UMA和其他稳定币。[2021/7/17 0:59:33]

这种损失抵消被称为对冲风险。首先让我们看一下如何使用期货合约进行对冲操作,在上面的示例中,简单来讲,我们购买了价值500个DAI的ETH,假设是1ETH。我们希望在4周时间内通过ETH获得收益。我们与Alice达成协议,如果她给我们500DAI,我们将在4周内给她1ETH。Alice认为ETH价格在这期间内会上涨,因此能够在4周内以比市场价格便宜的价格购买1个ETH对Alice来说是一个好交易。4周后,结算期货合约,我们交给Alice1ETH,Alice则给我们约定好的500DAI。这时候我们有1,000个DAI,而Alice有1个ETH。

李翔敏:目前很难断定DeFi是否已步入尾声:9月3日消息,?Cointelegraph China联合创始人李翔敏做客HyperPay焦点栏目时提及:DeFi是否已接近尾声,目前还不能下结论。这个领域有很多有趣的玩法,也有一些可观察到的核心指标。作为玩家或投资者,还是需要多关注其中变化和风险。DeFi全面带动行情后,波卡上线成为新热点几乎是大概率事件。一方面,市场对波卡期待已久,最近顺利启动转账上线交易是一个利好。另一方面,波卡生态也发展的相当不错,应当是继以太坊之后第二大的区块链平台。波卡本身和生态之间相互促进,应当存在一些机会。[2020/9/3]

期货市场在未来确定的日期结算基础资产。这是我们可以使用的一种机制。

使用上面的示例,假设ETH价格增加到1,000DAI。Alice很高兴,她赚了500DAI,但是,如果我们不做期货合约,我们可以将这500DAI的利润分配给我们的LP人,从而进一步提高他们的收益。那么,如果我们希望能够在4周内将其出售给Alice,但又不一定要在4周后将其出售,该怎么办?

为此,我们可以购买一个“期权”,正如单词所说,它是执行合同的期权。这和上面的方法完全一样,但是这使Alice面临潜在的不利因素,因此Alice收取溢价,因此她向我们收取10DAI的期权费用能够在4周内以500DAI的价格卖出她的1ETH。但是,如果DAI的价格在4周内大于500,我们将无法执行该合同。

假设价格上涨,LP将可以获利更多,假设价格保持不变,LP可以获得20%-10%的DAI,假设价格下跌,而我们可以执行期权并获得500DAI本金。

在上面的示例中,有很多“微型管理”,需要对价格进行连续比较,并检查何时执行特定的期权/期货。如果我们可以简化一点呢?为此,我们可以使用以DAI进行结算/计价的二元期权

二元期权允许我们抵消“损失”部分。因此,再次来看我们上面的例子,假如ETH的价格下降到了400DAI。如果我们与Alice的协议是在DAI中结算的二元期权,那么结果是既不是我们给她1ETH也不是她给我们500DAI,而是她给我们100个DAI。这意味着基础资产未结算,但利润部分已结算。因此,此时池为600DAI:1ETH。虽然最终结果是相同的,但这需要更少的步骤。让我们考虑一下,二元期权的成本为10DAI,如果ETH上涨,我们将得到500DAI:1ETH=500+600–10,如果ETH的价格下降并且我们执行了期权,我们将有500DAIDAI:1ETH+100DAI=500+400+100-10。

这使我们能够保持立场中立,同时能够享受最佳的收益率。这里重要的一点是期权定价。假设该期权每1ETH需支付10DAI。那就是10个DAI对500个,或每4周7.3%,因此此处的期权定价变得异常重要。

接下来,我们需要了解期权定价,未平仓合约和行使价差异,但是对于我们提出的变更/修改,我将在下一篇文章中介绍这些内容。

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