比特币:观点 | 比特币会否成为泡沫接班人?

来源:中新经纬,作者:盘和林(中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授)

近期,比特币经历了过山车式行情,在突破58000美元大关后,又连续下挫,目前维持在50000美元水平。对于比特币,投资大佬们持不同意见。为何对比特币态度会两极分化?比特币会否成为泡沫接班人?

比特币的乌托邦——去中心化的世界货币

比特币本来是中本聪的一次实践,他以区块链技术和非对称加密为基础,通过工作量证明来分配,其本意是创设一种去中心化的货币,由于比特币的区块本身就是交易记录生成所得,区块就是账本,而账本具有时间上的连续性也就是时间指针,所以比特币不能被篡改,因为有时间戳,区块记录是连续的,你不可能跨越时间线去篡改区块,因为记账是分布式的,所有人都有平等获得记账权力,没有人能够控制区块产生(除非掌握一半算力)。于是比特币就获得总量有限,不可伪造的货币属性。市场希望比特币成为一种去中心化的世界货币。当下的世界货币是美元,则美元、黄金和比特币在一定层面上构成了三角竞争关系。

观点:XRP价格可能会迅速波动到10美元到33美元之间:金色财经报道,推特用户MackAttackXRP在社交媒体中称,我和很多人交谈过,与我交谈过的每个人都同意XRP价格可能会迅速波动到10美元到33美元之间。数十名专家一致认为,如果美国SEC不上诉并准备好和解,XRP将会轻松突破10美元。[2023/8/9 21:34:32]

马斯克和孙正义都是比特币的粉丝,为什么巴菲特对其不屑一顾?——屁股决定论

特斯拉创始人马斯克和软银集团创始人孙正义曾支持比特币,这和“股神”巴菲特的观点形成鲜明对比,那么他们之间观点差异是如何形成的呢?

观点:山寨币价格依然跟随比特币:金融分析师ScottChipolina发文表示,虽然现在有超过3,000种不是比特币的山寨币或加密货币。但通常,山寨币的价格依然在跟随比特币的价格。这往往是因为山寨币购买者通常以法定货币购买比特币,以换取他们选择的山寨币。Scott还表示,比特币之后的山寨币背后的根本原因是,山寨币的价格通常以比特币衡量。比特币仍占据整个加密货币市值的一半以上。加密市场的这种统治力赋予了比特币很大的影响力和控制力。(Decrypt)[2020/10/4]

比特币最终的目标是取代美元,对于马斯克和孙正义来说,他们对比特币的信心出于两个方面:其一是比特币的金融属性,他们自身对于区块链的热衷,是因为比特币及区块链技术为基础,可以发行数字货币,数字货币可以认为是一种自发式的融资。其二是马斯克和孙正义对当下美元主导体系的不信任,比如美元过度宽松,美元主导权在美国政府手中,很容易超发,无限量化宽松,失去信用。所以他们更加希望区块链主导的数字货币能够改革当下金融体系。而巴菲特投资的主要标的资产是美元计价的,他并不希望美元失去主导地位,比特币颠覆掉美元体系对于巴菲特毫无好处可言。

观点:区块链应用最大阻力是技术共识逻辑影响了既得利益者:全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民在《寻找区块链力量》节目中表示,今天区块链应用最大的阻力不是技术,不是前端场景的拓展,而是因为区块链是分布式的,是技术的共识逻辑替代了原有的中心化一切的金融逻辑与社会组织、社会生产逻辑。而原有的这些,无论是制度规定、制度执行、监管和组织体,一定是这当中的既得利益者。(新浪财经)[2020/9/10]

耶伦反对比特币——屁股决定论

美国财政部长耶伦最近也提到了比特币,她称之为“高度投机”和“低效”的交易。耶伦的角度,是一定不会说比特币好话的,美国要捍卫美元的信用,但当下美元还是在极其宽松的状况下,信用属性偏弱。此时比特币的疯狂上涨,美元宽松是最主要的助推剂。在不紧缩货币的情况下,耶伦反击比特币的方面包括:消费者保护不利,和非法融资。但真正能够反击比特币的,其实是恢复美元信用。比特币作为去中心化货币和美元的竞争性,耶伦却是只字未提。所以依然是立场决定了耶伦会说什么。而比特币的确存在波动性、和非法融资的问题,但是这些问题并不是比特币失败的根本缺陷,某种意义上,信仰比特币的投资人可能本身就看中了比特币去中心化的特点。所以耶伦对比特币的言论,是美元和比特币竞争性的体现。

观点:牛市期间逢低买入可能是明智且有利可图的交易策略:在牛市期间,比特币为交易员提供了主要的机会,他们可以利用“逢低买入(buy the dip)”策略,以较低的价格进入头寸,从而快速获利。

“逢低买入”是交易员和投资者的一种流行策略,尤其是在加密货币领域,尤其是针对比特币交易。随着比特币即将迎来另一轮牛市行情的开始,基于此前2017年的真正牛市,在当前市场条件下,逢低买入可能是非常明智且有利可图的交易策略。

在不到一个月的时间里,比特币价格从跌至9000美元,再反弹至近12000美元,社区认为确实存在一个持续的牛市,这使得该策略特别有效。即使是从相对较短的几周时间和明显的看涨趋势来看,BTC也曾短暂下跌过几次,然后继续走高。如图所示,在几次跳水事件中,比特币在几个小时甚至几分钟内跌幅达15%,这些事件提供了以较低价格积累更多代币的机会。当然,当人们真正看到比特币在几分钟内从1.2万美元跌至1.05万美元下方时,克服内在恐惧并按下“购买”按钮并不那么简单。正如分析师Chris Dunn最近断言,这正是成功交易者与不那么成功的交易者的区别。(Cryptopotato)[2020/8/9]

至于各国,如果比特币对主流货币,或者各国金融主权形成了威胁,各国是会联合对抗比特币的传播。也许是通过禁令的方式,但个人认为,各国会以主权数字货币的方式来对抗比特币。

郁金香泡沫?密西西比泡沫?比特币会不会是泡沫?

比特币会成为泡沫接班人,当比特币被另一种资产替代,或者被另一种更加完善的数字货币替代,其丧失了必要的功能,成为世界货币的梦想破灭,价值也就不复存在了。支撑比特币泡沫的,不仅仅是稀缺性,还有其功能性。这和郁金香热有区别,他真的讲了一个故事,这个故事未必实现,但逻辑上可能说得通。当然比特币成为世界货币的概率很小很小,由于其币值波动性太大,如今比特币的确是一种投机品而不是一种货币,没有一种货币有如此大的波动幅度。大家知道,高波动的货币不适合储蓄,不适合贸易。因为会导致物品相对价格波动。所以,比特币现阶段虽然上涨,却是离本身的目标渐行渐远。故而,会成为一轮泡沫的接班人,当大家发现其世界货币属性不及预期的时候,故事也就结束了。

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