SOL:报告:一文了解Solana的生态大宇宙

原标题:《TI生态大宇宙-Solana》

要点总结

Solana公链最早于2017年开始研发,致力于提高公链延展性,同时保证去中心化和安全性。自2020年DeFi崛起后,FTX选择Solana作为支撑其去中心化金融生态搭建的底层公链,而其它成熟的项目也不断集成Solana,如公链Terra、预言机Chainlink、大宗经济协议OxygenProtocol、数据检索工具TheGraph等。

目前,Solana全球节点达577个,总交易量近16亿次,其上的生态也已覆盖全面,原生项目达30个以上。Solana上原生项目类型丰富,主要可分为交易、合成资产、借贷、IDO平台、资产管理、衍生品、基础设施和工具以及NFT板块,其中交易板块项目数量最多且较为成熟,包括Serum、Bonfida在内的DEX已具备一定规模的交易量。总体来说,目前Solana上由原生项目和完全迁移至Solana的项目组成的生态包含以下几个特点:

·Solana上交易类项目数量较多,且交易类项目以Serum为核心,其它协议作为Serum的交易操作界面,和Serum共享流动性。交易类项目中包括NFT交易市场。

·合成资产类和借贷类项目与以太坊上的同类项目模式相似,且项目均处于早期,尚未上线。除一般的合成资产铸造和借贷功能外,Parrot计划将支持以以太坊上的LPToken在Solana上抵押,从而借出资产。

·资产管理项目中SolriseFinance已经上线测试版本。资产管理项目围绕交易而展开,提供投资组合的创建与管理、自动交易策略的执行等功能。

·衍生品类的项目包括期权交易、保证金交易、波动率指数和市场预测等,其中仅保证金交易协议MangoMarket已上线,支持最高5倍的杠杆交易。

·基础设施类项目主要包括钱包、预言机和开发者工具,其中钱包数量最多且最成熟。Sollet是Solana生态中最常用的钱包。

·NFT为娱乐平台类项目、游戏和收藏品,其中音乐平台Audius为从其它公链迁移至Solana的项目,发展较为成熟,拥有较多的用户且已上线通证。

以下为各个板块原生项目和完全迁移至Solana的项目的整体概览:

1.交易

1.0Serum

Serumisn’tperfect;nothingis.Therearefundamentaltradeoffsbetweenspeedanddecentralization;betweensophisticationandeaseofuse.

报告:二月以来NFT的日均交易量连续三个月出现下降:5月19日消息,Galaxy Research于5月18日发布的一份报告指出,自2月下旬(BLUR空投月)达到了1.3亿美元的年度峰值后,NFT的日均交易量连续三个月出现下降,3月、4月和5月的日均值分别为7000万美元、3500万美元和3000万美元。[2023/5/19 15:14:25]

·SerumDEX是Solana公链上的核心DEX。DEX页面为用户提供4种可选功能,最主要的为Trade功能,用户可在连接钱包进行交易;同时SerumDEX还提供Swap,界面设计与操作和Uniswap类似;Addmarket功能,允许用户自带流动性,为交易市场增加交易对;以及Learn功能。

·基于Serum可创建其它DEX应用,如DEX操作界面Bonfida和NFT交易市场Solible;

·Serum目前日交易量为约4500万美金。

1.1Bonfida

·Bonfida提供了一个网页版本的GUI,用户可以通过Bonfida界面在Serum上进行交易,同时Bonfida还提供对Serum交易数据的分析;

·目前,有20多个团队在Serum上创建GUI,包括网页版本和移动版本。Serum项目方表示,ProjectSerum或SerumAcademy没有审查任何DEX,用户需要自担风险进行使用;

·Bonfida是SerumDEX的旗舰前端,整合了基于市场订单和链上数据的TradingView图表,致力于为用户提供完善的交易体验;

·API:Bonfida搭建的SerumAPI可以为?情展?平台以及众多头部做市商提供链上所有交易数据;

·交易机器人:BonfidaBot是Solana链上第一个程式化交易机器人,可以帮助?户使?技术指标搭建自己的或订阅其它用户的交易策略;

·未来上线:目前团队正在搭建Solana链上第一个永续合约协议。

1.2Raydium

去中心化DEX,特点:

·搭建在Solana公链,速度极快,而且手续费低;

·承接Serum的流动性,并且提供Orderbook模式;

·中心化交易所的体验。

目前功能:

·Trading:中心化体验的DEX交易,Orderbook;

·Swap:DEX交易,类似UniswapV2交易模式;

·Farm:提供两种资产,流动性挖矿,有无常损失,挖矿收益为$RAY;

·Fusion:流动性挖矿,但币种较为创新并且挖矿收益可以不是$RAY,可以是其他Solana生态的Token,更准确的说目前支持的都是FTX交易所可以交易,在Solana上新的项目;

·Staking:单资产质押$RAY,收益也为$RAY;

报告:Alameda在清算中损失资产超过100万美元:金色财经报道,根据加密情报公司Arkham与The Block分享的一份报告,陷入困境的加密交易公司Alameda Research因清算损失了超过100万美元的资产。[2023/1/15 11:12:21]

·未来要做:Solana上的IDO平台之一,资质上需要质押$RAY才有资格,最少质押20个,为期至少7天。

1.3SenSwap

具体机制不明,更多信息有待项目方披露。目前只有一句话简介:第一个搭建在Serum和Solana上的AMM。

1.4LunaDex

去中心化DEX,特点:

·搭建在Solana上,低延迟、低手续费;

·集成Serum链上订单簿的流动性;

·操作界面优化,提升用户交易体验。

目前功能:

·Trade:中心化体验的DEX交易,Orderbook;

·Swap:AMM交易,类似UniswapV2交易模式;

·Stats:交易数据可视化界面。

1.5Solible

·Solana和Serum上的NFT交易市场,2020年10月份上线;

·类似OpenSea,用户可通过Solible创建和交易SLP标准的NFT;

·基于IPFS数据存储和分享网络,上传的NFT数据源需要是IPFS上的;

·协议和Bonfida和Serum互通。

1.6MetaMarket

·Serum上的NFTminting&listing;

·每个用户可以发行经公示、数量限定的NFT;

·同一个NFT的不同序列号可以标价不同,各种参数都可以自定;

·项目进度:未上线。

1.7DoceFinance

·基于Solana的去中心化交易所和互换协议,支持订单簿;

·项目2021年2月17日上线,截止2021年4月13日,总流动性32,442,064.57美元。

2.合成资产

2.1Synthetify

·抵押SNY铸造合成资产,原理和Synthetix一致;

·合成的资产可在其它DEX如Serum和Raydium交易,也可桥接入其它链;

·2月24号上线了测试网。

2.2Parrot

·黑客松第二名的项目,用户可通过抵押以太坊上获取的LPtoken在Solana上借出资产,如USDT;

·同时,协议也将允许用户通过抵押不同的资产铸造稳定币和各种合成资产,并且这些资产间将可以交易。

报告:2019年加密对冲基金启动时的资产管理规模中值为200万美元:5月11日,普华永道(PWC)和埃尔伍德资产管理服务有限公司(Elwood Asset management Services Ltd.)发布《2020年加密对冲基金报告》,报告显示,2019年基金推出时的资产管理规模中值为200万美元。在这一年中,使用独立托管人的加密对冲基金比例由52%增加至81%,使用独立基金管理人的比例为86%。对冲基金投资者中约有90%是家族理财办公室(48%)或高净值个人(42%),少数是基金会、捐赠基金或风险投资基金。(bitcoin.com)[2020/5/13]

2.3Marinade

·流动性Staking协议,黑松客第三名;

·向Solana生态的用户和项目提供流动性质押;

·原理介绍:质押SOL获得mSOL,Marinade将用户的SOL拿去做PoS质押获取收益奖励。

·mSOL可在AMM交易,并且可随时用于赎回SOL。由于mSOL代表了本金和挖矿收益,所以在赎回时,价值要多于质押时的价值。

·项目介绍:

https://medium.com/marinade-finance/the-first-liquid-staking-solution-on-solana-1fa71d9517ce

3.借贷:

3.1Solaris

·类似Compound和Aave;

·主推闪电贷,因为项目方认为可以在闪电贷基础上发挥其他dApps的潜能,包括套利、清算及清算保护、及时止损/止盈的融资融券交易以及投资组合重构;

·项目未正式上线,暂无官网和Twitter信息。

4.IDO平台

4.1Solstarter

·Solana生态中首个IDO平台,为初创项目提供去中心化的融资渠道;

·类似Polkastarter,其通证为SOS,用于获取项目投资权;

·项目投资并非最快进入者得,而采用twotieredauctionsystem,但这个机制到底如何实现没有披露;

·目前预设机制:通过质押不同数量的SOS,参与者进入不同的“权益分配池”。收益池分为四个等级:质押25000个SOS进入50%权重的SUPERNOVA;质押16000个进入28%权重的REDGIANT;质押9000个进入权重15%PLANET;质押5000个进入权重7%的MOON;

·未来:以DAO形式,治理通证的持有者除了参与协议本身的治理外,还将获得对不同“权益分配池”定价的权利;

项目进度:未上线。

4.2Solanium

·融资平台;

·项目目标:中心化的项目孵化/启动推动平台存在大量的内幕交易,Solanium的目标是推动去中心化的融资平台,使得大众均可创设资金池融资;

动态 | 报告:比特币搜索量高于区块链,但交易量有所减少:金色财经报道,根据Arcane Research的报告,尽管比特币价格上下波动,但仍设法为其投资者带来了80%以上的回报,其表现优于所有指数。谷歌趋势表明,尽管缺乏认可,“比特币”的搜索量仍高于“区块链”。此外,该报告还显示,其他加密货币无法阻止比特币的流行。尽管搜索量很高,但随着时间的推移,比特币交易量有所减少并且显得疲软。根据该报告,BTC的“7天平均实际交易量下降至自5月以来的最低水平。”尽管交易量上周出现小幅反弹,但仍低于前几个月的平均水平。此外,许多比特币人士还推测期货市场也正在拉低比特币的价格。[2019/12/31]

·面向Solana生态,集成相关的钱包、去中心化交易所和交易管理于一体,形成统一的UI界面;

·通证:SLIM,截止2021年4月14日未发行,未来总供给一亿枚。通证分布和流通供给形式未发布。通过质押SLIM可以获得不可流通的xSLIM,xSLIM可用于分享平台费用收益,投票以及获得独家或早期向融资项目资金池注资的机会。自质押时刻起,xSLIM数量线性递减;

·官方文档介绍:https://docs.solanium.io/

5.资产管理

5.1SolriseFinance

·资产管理协议,去中心化AssetManagement。五月底上线,SolanaDeFi黑客松第二名,目前处于测试网阶段,可以通过Solana测试网尝试功能。

目前功能上对于用户来说有两种参与方式:

·创建自己的Portfolio,做AssetManager,自由组合以下几种在Solana上的资产:USDC、Bitcoin、Ethereum、Ripple、Solana、Serum、SUSHI、LINK、FTT。具体操作上:根据测试网,首先存入USDC,然后再把USDC转化成其他资产,即管理资产;

·其他用户则可以在各种Portfolio的基础上,根据表现选择一个进行投资。这同时也是用户参与的第二种方式,即做投资人。投资人参与投资的方式也是通过投资USDC,具体USDC被兑换成何种资产以及比例由Manager决定。根据现在信息,Manager可以在任何时候进行调仓,用户也可以在任何时候进行赎回。

·目前尚不确定投资组合是否可以进行交易,但大概率上投资组合是可以在Solana生态中交易,用户投资后持有的仅是基金份额;

·目前的阶段仅是简单的基金,但是很容易发展成为Solona生态中的ETF。

5.2StepFinance

·自动交易策略协议。通过数据集成面板,为用户提供关于自身在Solana生态中各类交易、账号余额以及质押收益等信息,对所持Solana投资组合有直观的了解;

·DCA策略:用户可以指定互换通证类型并设定执行时长,从而实现交易的自动执行。Solana的低交易费用和高传输速度使得DCA策略的执行成为可能;

声音 | 报告:国际知名评级机构称中国在证券化区块链领域处于领先地位:ZB 创新智库消息:和标准普尔、穆迪齐名的三大评级机构之一惠誉(Fitch Ratings)在一份报告指出,在中国使用区块链进行证券化的速度比世界其他地区要快,而且多个平台是独立开发。中国目前至少有 8 笔资产证券交易通过区块链进行,交通银行涉及一笔 93 亿元人民币的住宅抵押证券交易,是通过自主开发的“聚财链”完成的。浙商银行也利用其专有的应收帐款区块链发行过一笔 6800 万美元的贷款票据。[2019/12/6]

·未来项目方还将试图引进更多交易策略,例如EMAs和RSIcrossovertrading;

·聚合Solana上AMM的流动性;

·项目进度:推出了测试版

https://test.step.finance/#/dashboard

·4月25号午夜12点HKT,STEP/USDC会在Serum的AMM上部署;

·初始资金比例:200,000个USDC/4,000,000个STEP。

5.3DTF

·资管策略平台,基于Serum,黑客松三等奖;

·功能设计上,能与外部交易所、借贷平台、AMMs和资产协议交互;

·项目进度:未上线,只给了一个链接。

5.4Cope

·交易员表现分析平台,COPE兼具治理通证、效用通证以及质押通证;

·第一阶段:评级,分析交易员的交易行为进行打分,而后形成前100交易员排名,排名按月度更新;

·第二阶段:投资,基于排名生成多种投资策略组合,短期基于Solana链上的智能合约规则,远景则是实现跨链交易投资;

·买入或以SOL互换获得COPE,质押COPE获得报告的阅读权限。关于投资具体实现过程还未披露。

·项目路线图:①连接Sollet钱包;②Twitter自动验证回复功能实现;③COPE排名前100交易员指数生成;④COPE/SOL互换实现;⑤COPE质押实现;⑥COPE治理实现。目前已完成6个步骤。

·白皮书:

https://www.unlimitedcope.com/whitepaper/

6.衍生品:

6.1Psyoptions

·黑客松第一名,期权;

·项目进度:未上线,公开测试版未发布;

·PsyOptions是建立在Solana链上的美式期权协议。期权发行人需将市场指定金额的标的资产进行锁定以发行期权。例如,对于标的资产规模为100的SOL/USDC期权,需锁定100SOL以铸造代表期权的通证。期权发行人将收到两个SPL类型通证。一个代表期权,可以出售获得收益。另一个代表书面合约,即对标的资产的索赔权,可在到期日交换为标的资产。

·截止4.13,主要信息发布渠道为推特,项目方声称平台费用低、交易完成速度快。

6.2MangoMarkets

·黑客松第一名,去中心化MarginTrading,订单簿模式;

·提供保证金交易服务,最高可达到5倍杠杆。初始杠杆率要求为120%,相当于LTV80%;维持杠杆率为110%,低于110%标的资产将被清算;

·相比于借贷协议,如AAVE和Compound,最高提供2倍杠杆的保证金交易,Mango可达到的杠杆水平更高。同时,以太坊有高额的Gas费,Mango的融资费用为0;

·中心化交易所能提供相似的杠杆水平,但Mango项目方认为融资的便利性会打折扣。

官方信息披露:

https://docs.mango.markets/margin-trading/overview

6.3Rope

·核心是构造一个波动率指数产品,ROPE是治理通证,ROPEV是指数通证;

·通证ROPE用于治理以及流动性质押,此外USDC也可用于流动性质押,其有两个资金池theROPE/USDCLP(liquiditypool)。其开发的DeFi波动性指数ROPEV将作为工具,便于用户在市场范围内对数字资产进行交易或对冲;

·根据网站披露的Roadmap,Rope2021年二季度目标中ROPE在Solana链上发行以及ROPE/USDC资金池的构筑已经完成;

·未来,关键节点报告2021年三季度发布theROPEV指数的技术说明;2021年四季度ROPEV指数上线主网;2022年用于交易ROPEV指数产品的ROPEx交易平台的一系列研发工作。

·https://docs.ropesolana.com/

6.4Hedgehog

·预测市场;

·相比于中心化预测市场,Hedgehog的流动性资金池由众多LP提供,相应的LP也将获得收益;

·项目进度:2021年4月12日上线测试版,并开放预测比赛,奖池1万USDC。4月14日,比赛已结束。

6.5Hxro.Network

·中心化预测市场、去中心化衍生品流动性协议;

·去中心化网络将支持:标准期权、奇异期权、和Parimutuel分彩制;

·将衍生品交易简化,只需选择币种,选择到期日,判断是否到达某一价格,而后根据平台的定价发起协议即可;

·根据Twitter披露,这一中心化平台有向Solana链上转移成为DeFi项目的计划;

·项目进程:中心化交易所已上线,DeFi化进程未披露;

·https://hxro.io/

7.基础设施和工具

7.1Solflare

·专门面向Solana生态的网页钱包;

·支持SOL和SPL的发送与接收,以及SOL的质押。截止2021年4月14日,Solana总质押用户数15,925,Solflare总质押用户数7,626;

·支持LedgerNanoS和LedgerNanoX这类硬件钱包。

7.2Sollet

原生钱包,非常难用,体验很差但是可能是最安全的。

7.3Phantom

·钱包,类似MetaMask,面向Solana和Ethereum;

·项目进度:未上线,推出测试版;

·机制介绍:工作原理为代理用户创建和管理私钥,从而实现资金存储和交易签署;

·作为插件,将Solana对象注入到用户访问的每个web应用程序的javascript上下文中。而后,dApps可以通过这个注入对象与钱包交互,例如请求执行交易权限;

·Phantom可集成在Solana的主要项目中,例如SerumDEX、SerumSwap(oyster-swap);

·未来方向:与Ledger有合作,未来推出硬件钱包。

7.4Pyth

·Oracle解决方案,强调将高频的现实世界数据链接到Solana区块链中;

·进展:开发中,暂无币,博客仅有两篇简单的介绍文章。

7.5SoproX

·开发者工具;

协助程序员开发SolanaRust-basedprogram(SRP);

项目进度:未上线。

8.NFT

8.1MediaNetwork

·内容分发平台;

·是一个开源、去中心化和抗审查的实时流媒体协议。相较于中心化内容分发平台,MediaNetwork无需注册、无KYC。

·项目进度:未上线,官方披露在IDO时发布测试版,IDO时间未披露。

8.2Audius

·音乐平台,项目称月用户量达100万;

·已经发币,原本就有很多用户,因用户增长导致gasfee增加、拥堵加剧而从POANetwork迁移至Solana上。

8.3SOLSurviver

·通讯应用以及真人快打式的格斗游戏,其规则很简单,双方输入一个哈希值以选择攻击/格挡/反击/嘲讽四种动作之一,在双方都确定后,任意一方可以选择先揭示自己的选择,而另一方将有十秒的时间来揭示自己的选择。

·https://solana.com/ecosystem/solsurvivor

8.4StarAtlas

·将传统游戏机制与NFT市场和区块链资产所有权等区块链机制相结合。

·https://staratlas.com/

·白皮书:https://staratlas.com/files/star-atlas-white-paper.pdf

8.5Kreechures

·NFT收藏品,每12分钟生成一个。数量有限,无法购买,只能在登记阶段通过注册登记获得。目前登记阶段已经结束。

·Kreechures可通过训练和游戏竞技升级,Kreechures的升级可赚取$KIN,$KIN同时也是游戏中用于支付费用的通证。

风险提示

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地球链

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