“爆仓了，亏完了，我现在不持有任何加密货币了。”
一位投资了比特币和狗狗币的币圈玩家，在经历了5月19日的加密货币集体暴跌后，亏完了所有的本金，默默退出了币圈。
而在几天前，他还在慷慨激昂地讨论这轮牛市的走向。某种程度上来说，这个玩家似乎是这近100天来整个币圈的缩影。
去年年末尤其是今年2月份以来，加密货币迎来牛市，小到普通韭菜，大到资本巨鳄，都开始加入到这场疯狂的局中。在这短短100天的日子里，上演着无数与财富和贪婪相关的疯狂故事。过去，年轻人热衷的“搞钱”方式，是炒股、炒基金，但是今年他们想玩点儿更刺激的——炒币。
他们抱着赚大钱的目的进去，试图成为站在风口上的猪。毕竟，在币圈的江湖里，每天都有一夜暴富的传说，用加密货币这行的话说，不参与其中你拥有的就是“穷下去的乐趣”。
但是牛市来得快，去得也快。5月19日，加密货币开始暴跌，24小时之内，58万人爆仓，总爆仓金额达到69.1亿美元。初入币圈的新人们，第一次感受到“币圈就是绞肉机，涨跌实在太刺激”。
事实上，加密货币的波动性很强，存在风险且容易产生泡沫。参与其中的人，有人一夜暴富，但更多的人炒币炒到身无分文，负债累累。
一位长期关注加密币的玩家指出：“加密货币圈子里从来没有同情，只有镰刀和韭菜。”
01、币圈一天，人间一年
在币圈有这么一句名言，一念天堂一念地狱。
新入币圈不过三天的小林，在5月19日这天，第一次感受到了这句话的意义。
小林的入坑非常偶然，5月16号这天，他在刷抖音时无意间刷到一段有关狗狗币暴涨的短视频，他意识到花点吃饭的钱也许就能赚到一辈子吃饭的钱，“听听都觉得刺激”，于是立马下注了一万块钱。
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没想到的是，还没等到赚大钱，糟糕的事情就发生了。19日晚上5点，一直盯盘的小林突然发现上扬的绿色K线变红开始向下，一切发生得太快，他还没明白发生了什么，短短十几分钟，狗狗币就跌了十几个点。惊慌失措的小林，完全没见过这阵仗，连忙把截图发到投资狗狗币的群里问群友们：“这是怎么了？”
小林不知道的是，他遭遇了近几个月来，币圈最大的暴跌。当天，币圈崩盘的消息一度冲上热搜。不止狗狗币，加密货币全线暴跌，其中比特币一度跌破3万美元/枚，24小时跌幅达30%；以太坊跌破2000美元大关，跌超40%；而狗狗币失守0.3美元/枚，日内跌超40%。
币圈一片哀鸿遍野。不少刚踏入币圈的新韭菜们，第一次感受到了币圈的残酷。在这场暴跌游戏中，损失惨重的不止是小林。
声音 | 陈伟星：从今天开始不再发布任何币圈相关微博:泛城资本陈伟星在微博称，从今天开始，我不再发布任何币圈相关的微博，不好玩了，让时间回到正轨。[2019/6/27]
自称平凡徒老韭菜的李亮，在19日晚突然收到了自己要爆仓的通知。李亮急忙补仓，但是已经来不及了，十几万人民币打了水漂。“我没有敢用十几倍甚至几十倍的杠杆，只用了三倍的杠杆。没有想到还是出了问题。”
事实上，如同李亮一样，币圈越来越多的人不满足于一般的看涨看跌，开始玩起了数十倍甚至上百倍杠杆的“多空”游戏。杠杆可以在短期提高盈利率，但是一旦遇到亏损，也会面临血本无归的情况。如果亏损金额超过押金，那么就会被强制全部卖出，即“爆仓”。
比特币家园的数据显示，因为19日的暴跌，截至5月20日上午7点半，过去24小时约58万人爆仓，总爆仓达69.1亿美元。
在这场暴跌的3个小时后，这些加密货币纷纷开始反弹。但有很多人没绷住，没等到价格反弹，就准备割肉了。一位投资狗狗币的网友就发微博吐槽，在狗狗币0.53美元时买入，以为是抄底，结果刚买完就一路狂跌，于是在0.27美元的时候卖了，没想到刚卖完，狗狗币开始反弹，一下子涨到了0.35美元。这肉算是白割了，自己也长成了新晋的韭菜。
这场暴跌此前早有预兆。市场研究公司ArcaneResearch称，市场情绪的下降是在过去一周比特币价格暴跌之后发生的。比特币价格跌破5万美元后，比特币市场已转向“极度恐慌”。
并且，最近，国家开始不断收紧对加密币的管制。比如国务院金融稳定发展委员会在第五十一次会议中明确，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。消息出来后，外围加密货币市场再度暴跌。
动态 | 人民网评陈伟星李笑来之争：纷争接近事实时 “币圈”才能去伪存真回归理性:人民网旗下人民创投频道发表文章总结近期陈伟星与李笑来之间的争执，文章中表示：“当面临来自来自圈外的压力时，新老“网红”们有着共同的利益诉求，也许会结成暂时的联盟。但是这样的关系显然是脆弱的，在利益纠纷面前显得不堪一击。目前李笑来等人依然牢牢把持着“币圈”的话语权，上位之路，难上加难，陈伟星选择了向李笑来直接开炮，借道义的制高点强行上位。”
文章认为，公众在随着这场纷争日益趋近事实的时候，“币圈”才能一步步去伪存真回归理性。这场战争中，陈伟星或许只想破开李笑来的霸主地位，却也摘掉了“币圈”脸上的遮羞布。若真如李笑来录音中所描述的那样，建立在谎言和黑幕之上的区块链繁荣将难以持久，共同的利益或许会让这场纠纷草草收场，但是让“币圈”回归理性和法制之路才刚刚开始。[2018/7/14]
02、短暂的财富狂欢
这场暴跌之前，币圈已经疯狂了近半年。
去年年末，尤其是今年2月份以来，加密货币市场迎来牛市。比特币一路疯涨，价格一度超过6.4万美元/枚。比特币的暴涨也带动了其他加密货币的价格走高。
这一轮牛市与以往不同的是，一些原本是出于恶搞而诞生的山寨币，开始逐渐受到追捧。
比如，因讽刺比特币而诞生的山寨币狗狗币，在短短几个月时间内价格竟然上涨了100多倍。
更夸张的是，受到狗狗币的启发而诞生的柴犬币，前段时间上演了一场荒诞剧。因为马斯克在一条关于SHIB的推特下留言称，“我正在寻找一只柴犬狗”。随后，SHIB价格大涨。并且，5月10日17点，SHIB登陆币安交易所，上线仅十分钟就因为流量过载令交易所宣布暂停所有提款，直到17点34分才恢复提款。
动态 | 李笑来私下谈论币圈知名人士录音曝光:7月3日晚，币圈知名人士李笑来会客内部谈话录音曝光，谈话内容涉及众多区块链项目以及币圈知名人士，包括以太坊和Ripple等主流加密货币的走势，以及对老猫、NEO、帅初、Ripple、易理华、罗振宇、赵长鹏等人的看法。对此，李笑来本人仅用三个字“尴尬了”进行回应，没有过多的评价此事。[2018/7/4]
除了柴犬币、狗狗币之外，各类犬币、狐狸币、猪猪币、蚂蚁币、兔兔币，甚至皮卡丘币层出不穷，风头甚至盖过了比特币、以太坊等主流加密货币。
很多人涌入币圈的逻辑很简单，一位网友就指出：“比特币翻了至少40万倍，创造了多少财富自由的人。只要不玩杠杆，投几万就在那放着，说不定过了几年直接改变人生，就算亏了，也没啥。”
比特币在2009年刚发售的时候价格还不到1美分，1美元可以兑换1300个比特币，到2017年末狂飙至1万8千美元，之后不断起伏波动，从2020年年末再次经历又一轮疯涨，2021年3月份比特币已经突破了6万美元大关，尽管最近回落到将近4万美元，但也依旧暴涨了几千倍。也就是说，如果你在早期用一包烟的钱买了比特币，现在至少已经财务自由了。
但如今，比特币已是高攀不起的“高富帅”，也很难再出现千百倍的暴涨。大家都指望着这些山寨币、动物币翻身。
而且，越来越多的没有投资经验的年轻人加入到这场财富狂欢中。Steven就是一名90后，他看周围的同事都在买狗狗币、SHIB，于是他自己也入手了600元。另一位90后玩家柚子基本上没有什么投资经验，不懂什么是加密币、什么是区块链，最开始只投入了400元的他惊喜地发现，两天的时间收益就翻了两番。他意识到：“这是我唯一改变阶层的机会了。”
5天钓了40枚以太币，币圈的鱼真的就这么好钓？:V神（以太坊创始人）发了推文吐槽并告诉大家别上当送币的钓鱼。然而此举并未让者后退，相反V神推文下面的评论来了个假V神说：“朋友们，我会送出 5000 枚以太币，你只要在下面地址给我发送 0.4-2 枚以太币，我就给你 4-20 枚以太币。”在经过短短几天，假V神钓到了 40 枚以太币。[2018/2/24]
正如一位微博大V所说的：“进入了几个SHIB的群后，我发现居然都是95后和00后。他们囤SHIB就是买一个希望。传统市场告诉我房子保值，我买不起；币圈赚到钱的人告诉我比特币保值，我一样买不起。”
来源?/?视觉中国
在暴跌前夕，整个市场躁动的情绪已经到达了顶点。由CNNMoney开发的恐怖与贪婪指数试图可视化地显示加密货币市场情绪的变化。以比特币为例，比特币的恐怖与贪婪指数一度达到79，意味着市场已经非常贪婪。
由于加密货币的行情太好，不少年轻人第一次投资赚到了钱。也许是钱来得太快，被暴利冲昏了头脑的不在少数。一位财经大V分享到，不少币圈新人见到不错的代币项目就冲了进去，结果被割了韭菜。但是这些项目往往都是成功项目的仿盘。例如，有些所谓的项目实际上发行了100亿枚币，但是这些项目方手里可能就有90亿枚，等所有人都买入了，币价上去了，杀猪盘的项目方把手里90亿瞬间卖出去，没有任何成本就可以圈钱跑路了。“这就是杀猪盘，但是这些币圈新人很多时候是分辨不出来的，他们只会把屎币、狗狗币的成功，归结于自己的能力。因为当时赚钱太容易了。”
观察到近几个月来的奇观，一位长期关注加密币的业内人士指出：“当越来越多人了解到加密币可以投资的时候，其实牛市也就到了尾声，暴跌肯定会来，我也不知道具体哪一天，但我知道肯定会来的。”
没想到的是，这一天这么快就到来了。
03、谁能赚到钱？
99%的人来到币圈都是想暴富的，但暴富没那么容易。
“实际上90%的人都不是一夜暴富的，也就是说会有很长一段时间的积累，然后在某一次行情好的时候赚到很多。”2017年就入坑币圈的皮克斯指出。说白了，就是得多交几次学费，被多割几次韭菜。
另一位长期关注币圈的玩家小斌同样也认为：“别看比特币从不到一块钱涨到现在的接近4万美元一枚，但是实际上真正暴富的人没那么多。”
毕竟在币圈风险太高，诱惑也太大了。
由于缺乏监管、流动性强，加密货币的价格波动极大，且加密货币没有涨跌停限制，7×24小时不间断交易，风险远超股市。
皮克斯在2017年就入了圈，当年他投入了10万块钱到最后亏到只剩2万块。有了这样惨痛的经历，他才意识到，在币圈还需要了解和学习区块链知识，至少知道里面的运作逻辑是怎样的，顺便还得了解点儿金融、等相关领域的知识。
除了了解加密币外，认知和时机也很重要。“你怎么知道涨到3000的时候，是涨还是跌？这是认识问题。同时，时机很重要，如果是2017年年底买入的人，需要经过两年蛰伏期，才能在2020年看到上涨的曙光。”皮克斯指出。
而且，在币圈的财富，像过山车一样，来得快，去得也快。尤其是在经历低谷、巨额亏损后，能否保持冷静，非常考验心态。举个例子，李亮在2017年，随随便便投进去1万多，当时赶上行情好，本金收益快达到100倍，收益最高到了七位数。钱来得太快又太多。“一辈子都没见过那么多钱。”没想到，整个数字货币的行情突然又变差，李亮慌了，然后开始玩起了杠杆，最后当初凭运气赚的钱，都凭实力亏了进去。
“韭菜”们追涨杀跌，但在这场与财富相关的游戏中，普通散户基本处于食物链底端。真正的幕后玩家都在闷声发大财。
比如，无论涨跌与否，开交易所的永远都会赚钱。以美国最大的加密货币交易所Coinbase为例，4月14日，Coinbase成功挂牌上市。财报显示，这家公司在2021年第一季度总收入高达18亿美元，大部分的营收主要来自于交易费用，并且利润惊人，一季度的净利润为7.71亿美元，远高于去年同期的3200万美元。
除了交易所之外，皮克斯指出，挖矿的矿场老板同样也在闷声发大财。
矿场的出现与比特币的产出方式息息相关。比特币需要产出者利用特定的算法去“挖比特币”。相当于，谁先解答对了这道题，谁就能获得相应的比特币奖励，先到者先得。并且比特币的数量是有限的，初期，虚拟货币很容易挖到，这时候挖矿的用电量也不大。但随着挖矿越来越困难，用电量越来越大，能耗也会变得很高。
在这场挖矿游戏中，不少人购买矿机，将矿场建立在电力丰富的区域，开始大规模挖矿。根据《华尔街日报》2月17日的报道，中国人目前掌握着全世界70%的比特币处理能力。廉价的水力与电力资源，让中国人稳稳坐在了挖矿的铁王座上。
“而挖矿的矿场场主，相当于手握金矿，低价的时候可以囤币，高价的时候则可以卖出。”皮克斯指出。
另外，不少机构和资本巨头也在这场游戏中赚了大钱。比如，特斯拉通过炒比特币赚了不少钱。特斯拉表示在一季度出售了2月份购买的价值15亿美元的比特币中的一部分，为当季贡献了1.01亿美元利润。这一金额接近该公司当季总利润的四分之一。
不止是特斯拉开始炒币，越来越多的机构开始加入炒币大军。
自2020年以来，因为全球央行流动性宽松等因素，许多海外公司都开始购买比特币用以对抗通胀。比如，去年12月份，资产管理规模达273亿美元的英国投资机构RufferInvestmentManagement突然宣布将2.5%投资组合投向比特币。
但从目前的形式来看，加密币的好日子似乎到头了。国内，国务院金融委已表态，严厉打击比特币挖矿和交易行为，美国也准备打击用比特币进行逃税的人。
尽管投资加密货币风险巨大，庄家和交易所才是真正的赢家，但是信徒们对于加密货币的热情依旧不减。暴跌后，这场局似乎还没结束。
一位比特币的玩家告诉深燃：“我依旧深信包括比特币在内的数字货币的未来一定会很光明。”
而正如诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼所说，比特币是类似邪教的数字货币，它总能找到新的信徒，而这些信徒将确保其无限期地生存下去。“我已经放弃了对比特币即将消亡的预测。似乎总会有新的信徒出现。也许他们只是把它当作一个可以无限期生存的邪教。”
*题图及文中配图来源于Pexels。应被采访者要求，文中李亮、皮克斯、小斌、小林、Steven、柚子均为化名。
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