原文作者：@thedefiedge
原文编译：FYJ，BlockBeats
内容原载自推特账号@thedefiedge，探讨交易过程中的认知模型，由BlockBeats编译成文。
沃伦·巴菲特和查理·芒格利用心智模型成为了历史上最伟大的投资者。
有数百种心智模型，我发现了其中14个可以帮助你成为更好的加密投资者：
什么是心智模型？
心智模型是帮助我们更好地理解世界的概念。
你的思维受到你的经验和偏见的限制——心智模型是从偏见中解放思维的一种方式。
了解它们将帮助你更清晰地思考。
1、蟑螂理论
当有坏消息时，可能会有更多坏消息。
看到一只蟑螂，意味着有更多的蟑螂在暗处。
如果一家公司出现坏消息，请记住，它们大概率在为隐藏更多坏事争取时间，例如Celsius。
当TerraLuna和UST崩溃时，我们知道这很糟糕，但许多人低估了利空的波及范围。
风投公司IQ Capital募资4亿美元拟投资AI、区块链等行业:金色财经报道，伦敦风险投资IQ Capital宣布已完成4亿美元募资，该风投将利用这笔资金加大对“深度科技”领域的投资，包括人工智能、区块链和量子计算行业。IQ Capital联合创始人兼执行合伙人Max Bautin表示，深度科技公司将在在未来几年产生“变革性影响”，此前 Coinbase机构研究主管David Duong也指出，人工智能和加密货币的交互给希望在Web3领域里进行构建的创业者带来了巨大机会。[2023/6/6 21:18:28]
其他蟑螂，如Celsius和三箭资本出现了。
所以，每当有坏消息时，都要做好更坏的打算。
2、三人成虎
这是一句中国谚语，假话说一千遍，就可能产生和真话一样的影响力。
想象一下，如果有关于老虎的谣言：
第一个人：他是子
第二个人：这是真的吗？
第三个人：有老虎！
Prometheum成为美国首家拥有数字资产证券托管权的经纪交易商:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）创建的监管机构金融业监管局（FINRA）宣布，其批准 Prometheum Ember Capital 成为第一家拥有数字资产证券托管权的经纪交易商。
据悉，加密公司 Prometheum Ember Capital 专为遵守 SEC 法规而建立，假设几乎所有 Token 都是现行美国法律下的证券。
此前报道，Prometheum将在SEC监管的平台上提供数字证券交易。[2023/5/23 15:20:57]
现在，想象一下成千上万的人在社交媒体上分享。
再加上机器人账号和经济激励措施，传播错误信息比以往任何时候都容易。
谨防没有任何事实或证据的谣言。
3、行为必然性
人类行为及其偏见将永远存在。
「历史不会重演，但总会惊人的相似。」——马克·吐温
有趣的是，几千年前写的一些书在今天感觉仍如此重要。
Web3足球游戏公司Matchday完成2100万美元种子轮融资:金色财经报道，Web3游戏互动娱乐初创公司Matchday宣布完成2100万美元种子轮融资，梅西旗下基金Play Time参投。Matchday将 Web3 和移动游戏结合起来，创建一套由FIFA授权的足球游戏，Matchday首席游戏官Sebastien de Halleux表示相信真正的所有权对于为游戏玩家创造一系列新体验非常重要，希望将数亿球迷吸引到Web3，该公司预计第一款游戏将在第二季度发布。[2023/3/8 12:49:50]
我正在将这种想法应用到下一个周期。
人类是贪婪的。
?会有更多的现实世界应用吗？是的。
?下一个周期会有更好的技术吗？是的。
但是还会有庞氏经济学和邪教领袖吗？是的。
4、阿克顿定律
「权力滋生腐败，绝对权力滋生绝对腐败。」
我们看到这个循环中的许多主要角色都被摧毁了。
Binance将于10月12日11:00对BNB Smart Chain进行钱包维护:10月11日，据官方公告，Binance将于10月12日11:00开始对BNB Smart Chain（BEP20）进行钱包维护，维护大约需要一小时。钱包维护期间，BNB Smart Chain（BEP20）Token交易不受影响。从10:55开始暂停BNB Smart Chain（BEP20）充提，维护完成后将重新开放充提。[2022/10/11 10:31:09]
Daniele、Andre、DoKwon、SuZhu等人，警惕大人物
——大多数人没有能力掌控权力。
5、布兰多里尼定律
胡说八道的不对称原则。
反驳废话所需的能量比产生废话要大一个数量级。
相比
?在Luna/Anchor上写一个话题=成千上万的赞。
?写一条批评Luna/Anchor=敌人和骚扰的帖子。
币安基金会：ETHW拥有更好的流通性:据币安基金会消息，ETHW拥有更好的流通性，ETHW通证权益更受投资者青睐。[2022/10/1 18:36:34]
每个周期，总会有一些邪教项目，对抗它们需要太多的精力。
6、黑天鹅
KnownUnknowns-您知道的风险，例如智能合约漏洞。
UnknownUnknowns-难以想象的风险，以至于你无法预见它们的到来。
示例包括911袭击、大流感或3AC崩溃。
我们倾向于低估黑天鹅的影响。
视野多样化有助于防范这些事件，多关注加密之外的事情。
想象一下以下事件及其影响：
?中本聪钱包被唤醒
?世界大战
?核战争
7、帕累托原理
帕累托原则指出，80%的后果来自20%的原因。
原理由VilfredoPareto提出，他发现意大利大约80%的土地由20%的人口拥有。
这适用于任何地方。
?80%的收入来自20%的协议。
?80%的交易利润来自20%的交易者。
8、网络效应
随着更多用户的加入，产品将变得更有价值。
想想如果没有人使用Facebook，它还会有多少价值。
一旦一家公司产生了网络效应，它就成为了一条经济护城河，因此而难以超越。
当你在进行投资时，请考虑哪些协议正在定位自己，以获得网络效应。
例如，有不少人试图建立一个去中心化的社交网络，但由于网络效应，只有一个人可以获胜。
9、林迪效应
持续时间越长的事物，继续持续的可能性就越大。
很难说哪些币会在20年后还存在，但BTC和以太坊很有可能仍然存在。
因此，它们是最安全的投资选择。
我已经不知道由于DeFi黑客和漏洞利用而损失了多少钱。
因此，如果你要抵押资产，那么选择更多的林迪资产是有意义的。
如果它们是可破解的，那早就发生了。
10、自我保护
痛苦和恐惧是所有生物体的组成部分，而自我保护是确保它们生存的行为。
我不相信HODL的概念，当危险发生时，人们会变成墙头草。
11、理解游戏的核心
国际象棋中的一句话——它意味着游戏围绕控制一个有价值的空间或资源而展开。
?流媒体公司正在为内容而战。
?世界为石油和稀缺资源而战。
识别有价值的资源和为它们而战的玩家。
我们在Curve战争中看到了这一点。
Stablecoin流动性是一种宝贵的资源，我们看到协议在争夺CRV/CVXToken。
未来协议将争取的宝贵资源是什么？
12、间接影响
每一个动作都有一个后果，这些后果将导致更多后果。
大多数人只考虑直接影响，而看不到额外的影响。
有事的时候想想：然后是什么？
每当协议对Token设计进行更改时，我总是在考虑这个问题。
一个例子：协议希望降低Token发行以减缓通胀，可能的二阶效应是什么？
?更低的排放意味着更低的APR
?较低的APR意味着较少的使用和流动性
除非协议有足够的网络效用、或其他激励措施，否则人们会离开。
考虑决策时，拉长时间线。
假设我吃一个芝士汉堡，我将思考：
?立即
?一周
?一年
?几十年
我们不善于长期思考。
13、冲浪
你正在乘风破浪。
在这种情况下，它意味着及早识别和利用趋势。
?亚马逊很早就抓住了互联网浪潮。
?Netflix最初是邮购DVD的店铺，而后转向流媒体是因为它们看到了浪潮的到来。
你需要及早发现趋势，尽可能努力地驾驭它们，并在它停止之前离开。
在加密货币中：
?尽早发现趋势
?投资
?一路获利
14、先发与后发优势
协议首先进入市场可能会带来一些优势。
要么通过品牌认知、转换成本，要么提前购买资源。
但还有一种，叫后发优势：稍后进入，但可以改进技术。
我在Layer1的游戏中看到了这种情况。
感觉每隔几个月就会有一个热门的新协议层项目。
但DEX或借贷平台将具有显著的先发优势。
以上只是所有心智模型的一小部分。
我鼓励你去研究更多的心智模型，而我相信加密行业会诞生独有的心智模型。
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