DEX:DEX聚合交易平台总结与展望

随着 DeFi 的火热,去中心交易所(DEX)的数量急速攀升,DEX聚合交易平台的重要性也随之增加。DEX 聚合平台 (1inch,?0x API,?DEX.AG,?Paraswap,?Totle) 将各个 dex的分散流动性整合到一起,提供了最好的价格,最佳的深度,和清晰简洁的界面。可以被称作 DEX 玩家的最后一站。

DEX 聚合平台拥有很多功能,深度聚合,简化智能合约操作。现在这些聚合平台今年的交易量已经剧烈增长了数倍。0x 的 API 在一月上线,通过 API 可以得到包括?0x Mesh,?Uniswap, 和 Kyber 的订单来作为流动性。6 月 0x 的 API 交易额就达到了 1.2 亿美金。

Newdex即将上线BSC链:据官方消息,去中心化交易所Newdex在官方举办的520Newdex白皮书2.0全球线上发布会中表示,今年第三季度将在BSC链正式上线新版Newdex。

Newdex定位为多链DEX交易入口,平台币NDX将更名为DEX,意在表达“将去中心化交易进行到底”的决心及“为去中心化交易而生”的理念;总量从100亿缩减到1亿。与此同时,将推出DAO的治理,提升代币的经济价值。[2021/5/20 22:26:55]

但是目前市场上成交量最大的聚合交易所是 1inch,到目前为止已经交易了 15 亿美金。1inch 基本连接了市场全部的大型 DEX,但结合使用集中式链下订单簿交易和用 OneSplit 进行链上的交换。

1inch最大的优势之一是支持实时聚合各个交易所深度,这在farming如此火热的现在是杀手锏级别的。1inch 也推出了自己的 AMM 去中心交易所 Mooniswap,做市商可以在滑点中获利。Mooniswap 已经被整合到 1inch 中,开始借助 mooniswap 进行横向垄断。

DEX聚合平台ParaSwap已支持UniswapV3:5月13日消息,DEX聚合平台ParaSwap发推称,已支持UniswapV3。

注:ParaSwap是一种中间件,可简化用户与各种DeFi服务的交互。它将主要的去中心化交易所的流动性聚集在一个方便的界面上,抽象出大部分交换的复杂性,从而使最终用户可以方便地使用它们。[2021/5/13 21:59:43]

而像是 DEX.AG, Totle, 和Paraswap 等聚合交易平台并没有获得太大的市场份额。

聚合交易所在今年的 DEX 总容量中所占的份额越来越大。在 6 月份的最高峰时,占 DEX 总量的 45%,但此后已下降至 8%。

MDEX上线币安智能链BSC 前20分钟TVL超3亿美元:据MDEX.COM官方数据显示,MDEX上线币安智能链BSC前20分钟,TVL已超3亿美元。MDEX将于2021年4月8号20:25正式开通币安智能链BSC,开启单币质押挖矿、交易挖矿、流动性挖矿奖励,同步开放MDX跨链桥功能。[2021/4/8 19:59:14]

平均交易规模是衡量交易所的重要指标。比较两个头部聚合交易平台 1inch 和 0x API,两者平均交易量都在增加。但与使用 0x API 进行交易的用户相比,1inch 用户的平均交易量高出约5千美金。用户增长趋势也有所不同。1inch 是唯一一个自1月份以来,交易的用户数逐月增长的聚合平台,而 0x API 的用户数在 3 月份就达到了 330的峰值。

雪碧交易平台与T-index达成战略合作 共建区块链生态:据官方最新消息,雪碧交易平台与T-index正式达成战略合作,将支持T-index开启“太极”计划,共同推进区块链生态建设发展,营造健康的发展环境。

据悉,雪碧交易平台成立于2019年,已获得BiKi产业基金战略投资,注册用户约20万,是一家“社区联邦制”的数字资产交易平台。[2020/6/28]

用一张图中将 0x API 和 1inch 上述三个指标(交易额,平均交易量,用户数量)数据组合在一起,可以更深入直观地了解每个聚合交易平台随着时间的演变。就像我们之前提到的,0x API 的交易量在 7 月份显示出惊人的增长,但在这三个指标中的任何一个指标都还缺乏清晰持续的增长模式。

Safudex B.V.宣布基于Neo和币安链的跨链项目“SmartBNB”正式上线测试网:4月3日消息,Neo生态项目Safudex B.V.将实现币安链上资产向Neo的可信转移,并促使BNB及BEP-2代币在Neo链上调用智能合约,有效整合Neo的智能合约功能及Binance DEX的交易功能,并为币安链上代币引入更多Neo链上DeFi应用。

Safudex B.V.团队成员分布在新加坡、新西兰、马来西亚等地,该团队还开发了基于Neo的去中心化钱包Neologin,以及the Neo Notification System等工具。[2020/4/3]

相比之下,气泡向右上角的移动以及气泡大小随时间的增长,表明 1inch 的增长模式更清晰。这表明 1inch 的产品可能已达到市场的要求。

1inch 尝试减轻的订单拆分引起的众多不同智能合约的高成本关联问题。1inch 通过将 GasToken 直接集成到其自己的智能合约中,该合约允许用户在价格便宜时铸造 Gastokens?并存储,并在高 gas 费期间使用消耗它们。

集成 GasToken 意味着用户在使用有效交易的同时降低总体交易费用。直到 6 月 1inch 开发人员推出称为 CHI 的改进 token 之前,用户可以使用较旧的 Gastoken(GST2)。简而言之,CHI 提高了智能合约地址大小和消耗的效率。使用的结果是,CHI 的产出效率提高了 1%,消耗的效率提高了 10%。

就像 GST2 一样,可以使用 Deployer.eth?以相对简单的方式在任何智能合约中部署 CHI,这意味着其他聚合平台可以集成 CHI 为自己的用户节省费用,包括?0x API。目前,大多数 CHI 的使用都是通过 1inch,CHI的地址数超过1600个。

那么自从 Chi 推出以来,使用情况如何?正如预期的那样,在下图中可以看到,当 gas 价格在 7 月中旬开始上涨时,CHI 产出活动停止,而 CHI 稳定释放。尽管 gas 费上涨,但CHI 的释放为 1inch 成交量在 7 月份能够增加 94%提供了关键的支撑。

迄今为止,1inch 用户通过使用 GST2 和 CHI 已经总共节省 30 万美元,其中自从 CHI(6 月起)推出以来,节省的最多。7 月用户总共节省了 15.4 万美元。在此需要特别注意的是,从 6 月开始,为用户节省的费用可能原因是 CHI 架构设计的改进以及大众更广泛地采用 1inch 聚合交易平台。

随着 DeFi 中流动性的持续增长和分散化,DEX 聚合交易平台可以通过改进的 UI 和进化的工具为用户提供更好的体验。在这市场中,1inch 已成为领头羊(注:最近1inch完成了由币安领投的280万美金种子轮融资)。由于流动性聚合的差异在 DEX 聚合交易平台之间可能会变得无关紧要,因此 1inch 可能会设计一种代币经济模型,以鼓励长期的参与并确保其市场主导地位得以维持。

DEX 聚合交易平台是未来发展中一个令人兴奋但充满挑战的领域,将围绕互通性(跨链)-能够安全利用以太坊生态系统以外的流动资金进行发展(例如 Tezos 或 Cosmos)。从这个意义上讲,这些项目的下一个最大机会将来自于认识到流动性不仅在 DEX 层分散,而且也存在于不同协议平台之间。

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