自Compound开启流动性挖矿以来,DeFi彻底火了。从COMP烧到了整个币市,从以太坊烧到了所有公链。
星星之火,渐成燎原之势。
在这场DeFi项目的跨链大迁徙中,诞生在其他公链上的新项目,总能在以太坊上找到原型。
然后市场反应也基本都能对标原型,只不过会根据所在公链的大小以及项目诞生的先后而依次递减。
比如这几天正火的波场版的Uniswap——JustSwap。
所以,尽管最近爆发出的几百个DeFi项目,但也基本不出三个方向——抵押借贷、去中心化交易所、以及资产(稳定币与合成资产),此外还有两个DeFi概念的项目——预言机和DAO。
Borderless Capital等联合发起5000万美元Wormhole跨链生态基金:5月18日消息,超过20个区块链团队和风险基金联合发起一个5000万美元的跨链生态系统基金,专注于支持和发展利用Wormhole跨链消息传递协议的新创业公司。跨链生态系统基金由Web3领域风险投资机构Borderless Capital管理和运营。[2023/5/18 15:11:32]
这些移植嫁接过来的项目,我们很难判断最终的成活率是多少。
但在当下的DeFi热潮中,市场的反映还是跟以太坊上的原型项目成正相关。
或者说,趁着热度,跟着原型走就是了。
以太坊上的抵押借贷平台的龙头是Compound、MakerDAO和AAVE。
抵押借贷平台是用户把自己的ETH等币质押进去,然后按照大概75%的价值兑换其他币,约定期限把钱还回去来取出质押的ETH。
Symbiosis Finance创建链间通信协议,支持renBTC跨链兑换:7月15日消息,多链流动性协议Symbiosis Finance宣布已创建链间通信协议,允许用户访问renBTC并直接与比特币交互。Symbiosis使用BNB Chain上的Ren Protocol为BTC执行兑换过程。Ren Protocol在BNB Chain上销毁renBTC,并将BTC发送到用户在比特币区块链上的地址。[2022/7/15 2:14:51]
Compound是在此基础上推出了“借贷即挖矿”,激励大家来交易,甚至可以说直接点燃了这波DeFi热潮。
当然Compound是后起之秀了,之前的龙头MakerDAO也非常值得关注。
MakerDAO发行的代币是MKR,目前价格4560元,整体市值45.6亿元,全球排名28。
Velodrome公布代币初始释放及空投细节,将向跨链DeFi用户及OP持有者空投:5月23日消息,由Solidly生态项目veDAO在Optimism上推出的以Solidly为模板的DEX Velodrome公布了代币初始释放及空投细节。代币VELO初始释放量为4亿枚,其中60%将进行空投;24%将以veVELO的形式分配给协议及DAO;10%将分配给团队;5%将以veVELO的形式分配给Optimism团队,剩余1%将作为初始流动性。用于空投的60%(2.4亿枚VELO)中,45%将分配给WeVE持有者;25%将分配给跨链DeFi用户(包括Curve、Convex、Platypus Finance、Treasure DAO、Redacted Cartel用户);30%将分配给OP持有者。[2022/5/23 3:36:33]
跨链协议Ren总锁定量超过1.5亿美元:欧科云链OKLink数据显示,近三天RenVM的BTC锁定量飙升近三倍,现已锁定9930枚,总锁定额达到1.57亿美元。[2020/8/17]
Compound发行的代币是COMP,目前价格1242元,整体市值31.8亿元。
而AAVE发行的代币是LEND,目前价格4元,整体市值52.2亿元,全球排名25。
去中心化交易所是相对于中心化交易所而言的,以Uniswap、Blancer和Curve为代表。
中心化交易所在安全性及费用等方面常受质疑,而去中心化交易所则通过智能合约解决了问题(当然也带来了新的问题)。
不同平台的激励方式不同,比如Curve和Uniswap都是设置了手续费,然后激励给流动性提供者,而且并未发币。
而Balancer的激励则来自于交易资金池提供的年化收益,绑定了用户与平台的利益。
Balancer发行的代币是BAL,目前价格144.6元,整体市值9.18亿元。
合成资产平台可能是DeFi里最难懂的项目了。
简单来说就是让用户利用法币、商品、股票和指数等标的,在平台上铸造Synth(合成资产)并交易。
比如我们所熟悉的USDT,就是基于美元的合成资产,1 USDT代表了1美元。
以太坊上的合成资产龙头是Synthetix,在其它公链上有无数的模仿对象。
Synthetix发行的代币是SNX,目前价格 40.9元,整体市值36.4亿元。
预言机项目是为智能合约提供链外数据源。
对于智能合约而言,在区块链上运行就需要有可靠的第三方信息源,否则就可能危及智能合约的正确执行。
对于DeFi项目而言,真实且实时的交易数据更是重要。所以DeFi的暴涨也带动了预言机的上涨。
而预言机的龙头是Chainlink,没有之一。前段时间Chainlink暴涨,直接冲击到了全球第5大市值,现在稍微回落到了第6。
Chainlink发行的代币是LINK,目前价格103.9元,整体市值363亿元,全球排名第6。
DAO和预言机差不多,都是智能合约的基础设施。
DAO是一个类似于云服务的工具,可以把现实中的组织及规则写在智能合约里,然后公开公正地运行。
而DeFi项目就正需要通过DAO来执行交易,现在几乎所有DeFi项目都是开启DAO来进行治理。
所以DeFi浪潮也让DAO项目水涨船高。
公认的DAO龙头项目是Aragon,一个基于以太坊的DAO方案服务商(或者更形象来说是一个DAO工厂),给许多项目提供DAO的模块化创建服务。
Aragon发行的代币是ANT,目前价格35.7元,整体市值11.6亿元,全球市值第50。
在跨链迁徙的过程中,移植栽培就不可避免地出现南橘北枳的现象,但DeFi浪潮还没有过去,市场狂热的情绪仍在,所以其它公链上的项目酌情打折即可。
除非有真的具有创新性的DeFi项目。
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