周末消息面偏暖，市场一致预期较高，导致今天港股大幅高开，但之后逐步回落，不过尾盘依旧上涨0.62%。指数继续维持18500附近。
9日，美国财政部长耶伦结束了为期4天的访华行程。环球时报报道称，在离开北京之前，耶伦在美国驻华使馆召开新闻发布会。她表示，与中国高层官员进行了“直接”“富有成效”的会谈，此次访问有助于使两国关系更加稳固，并重申，美国不寻求与中国经济“脱钩”。这次和布林肯不一样的地方在于重点谈合作的方向，如在气候融资方面持续合作至关重要，并为后续美国气候问题特使克里访问中国进行铺垫。据参考消息网报道，美国总统气候问题特使约翰·克里计划于7月内访华。今天光伏ETF指数出现上涨，港股相关个股有光伏玻璃的福莱特玻璃(06865)涨近4个点，光伏电站的信义能源(03868)涨2.48%。
上周五金融管理部门宣布，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款71.23亿元，要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。此外，对腾讯集团旗下财付通及负责相关业务的高级管理人员合计处以罚款(含没收违法所得)近30亿元。金融管理部门在新闻稿中表示，目前平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改，金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管。这个释放的内容是比较多的，特别是蚂蚁，因为股东涉及的是外资，接下来整改结束可以重启上市，这对阿里巴巴(09988)而言自然是利好刺激，今天上涨了3.2%。而腾讯(00700)也小幅上涨。
Gopax宣布已支付37.31%的GoFi未清存款和额外的固定累计利息:金色财经报道，韩国加密货币交易所Gopax宣布，已支付37.31%的GoFi未清存款和额外的固定累计利息。Gopax在公告中称，经与股东协商，我们将进行GoFi的第二笔付款，即每位客户未支付的GoFi存款金额的37.31%以及迄今为止累计的固定利息，累计支付的利息相当于截至前一天的累计金额。
支付日期为今天下午 3 点。付款后的存款金额将为付款前金额的 62.69%。第二次支付的金额预计约为 200 亿韩元。此前，与GoFi相关的未付款额约为700亿韩元，已支付175亿韩元，即首笔付款的25%。剩余的525亿韩元未付金额中，200亿韩元占总数的38%。[2023/8/24 18:19:26]
上述消息对市场情绪起到安抚作用，汇率层面也有所反应，当然更关键的是美元指数下跌了不少。注意一下，出口管制题材也没有持续发酵，如中国铝业(02600)下跌了2.28%，说明大国博弈关系趋缓。
7月9日19时，S运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞，随后将卫星互联网技术试验卫星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，中国星网正式进入建设阶段。低轨卫星互联网建设在全球范围内掀起基建狂潮。自2020年起SpaceX公司星链进入密集建设期来，目前累计发射4543颗卫星，用户数快速突破150万，低轨卫星已成新一轮科技革命的竞技场。根据我国现有星座规划，2023-2033年预计将有超1.2万颗卫星被发射，卫星制造+卫星发射市场空间可达8313亿元，带动6.06万亿的地面设备市场和4.99万亿的卫星服务市场。
Coinbase将回购1.5亿美元于2031年10月到期的票据:金色财经报道，Coinbase Global Inc.将回购其部分已发行的垃圾债券，该交易所将赎回高达1.5亿美元的2031年10月到期、利率为3.625%的票据。声明称，希望投标的投资者将有资格获得每1,000美元本金615至645美元的回报，该优惠将于纽约时间9月1日 11:59 PM到期。周一债券市场收盘时，Coinbase 债券的交易价格为62美分，高于11月创下的52美分的历史低点，该公司已聘请花旗集团全球市场公司来管理此次要约收购。[2023/8/8 21:30:52]
这个产业是万亿产业新赛道，卫星制造、发射服务、地面设施环节有望首先迎来业务爆发期，香港航天科技(01725)是正宗概念，间接全资附属公司港航科(深圳)空间技术有限公司已于6月15日在太原卫星发射中心搭载长征二号丁运载火箭成功发射两颗卫星，分别为“金紫荆卫星三十七号”及“金紫荆卫星三十八号”。所有上述卫星均已成功进入预定轨道并在轨正常运行。主要看点：有自己的卫星智能制造工厂，卫星设计与制造端是重要的抓手；第二是运营卫星星座包括卫星互联网及大数据应用服务。今天大涨13.17%。
以色列扣押了伊朗圣城军和真主党的数百万美元加密资产:6月27日消息，以色列国防部长Yoav Gallant周二晚间宣布，以色列国防机关几天前扣押了属于伊朗伊斯兰革命卫队圣城军和真主党的数百万美元加密货币。Yoav Gallant表示，这是迄今为止从这些组织中查获的最大一笔加密货币。（jpost）[2023/6/28 22:04:08]
7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室正式宣布，在京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。基于《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理细则(试行)》修订版，企业在达到相应要求后可在示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。这意味着无人驾驶已经正式开启商业化进程。上周五遭减持的浙江世宝(01057)今天再受刺激，上涨6.45%，其它耐世特(01316)也反包上涨4.16%。
上周五提到的基金降幅快速施行，背景就是基金现在很难发出去。降低一点购买成本也算是一个努力方向。7月8日上午，证监会发布了公募基金行业费率改革工作方案，即日起，新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%，其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底分别降至不超过1.2%、0.2%。头部公募集体降费。降费虽然可能在短期导致基金公司收入减少，但长期来看是好事，会倒逼基金公司进行改革，加速行业的优胜劣汰和格局重塑，推动行业为投资者提供更好的服务和投资体验。头部公募带头降费也会对整个行业起到引导作用。能给股民赚得钱，后续才会吸引人源源不断购买。这个利好市场没多大的反应，因为效果没那么快出来。
持有至少1枚BTC的独立地址数突破100万:6月20日消息，Glassnode数据显示，持有至少一枚比特币的独立地址数量突破100万，创下新高；拥有超过10枚比特币的地址也突破了自2019年9月以来的最高水平。
同样在本周，比特币的休眠供应量达到1520万枚的历史新高，而交易所余额则跌至2018年1月以来低点。钱包中持有的比特币几乎没有交易历史，这表明更多的比特币持有者选择HODL，而不是在预期未来价格上涨的情况下出售。每月大约有14.6万枚比特币从中心化交易所流入非流动性钱包。Glassnode表示，这可能为未来6个月的特定持币群体提供了一个“渐进而稳定”的积累阶段。Glassnode补充说，这也可能导致未来8到18个月的一段停滞期，这与比特币历史上的前几个周期一样。[2023/6/20 21:50:08]
今天市场的变化的在于消费股终于有点起色。有两个触发因素，首先是长期下跌的中国中免(01880)今天受到多家大行的打CALL，上涨了6.56%；另外，里昂发表研究报告指，澳门业表现维持强劲，预测今年第二季总收入将达到460亿澳门元，较首季增长31%。澳博控股(00880)、美高梅中国(02282)、金沙中国(01928)集体上涨。其它影视娱乐、餐饮等均受到鼓舞。
Orange DAO筹集8000万美元资金，以支持加密初创公司:8月24日消息，风险投资DAO组织Orange DAO已筹集8000万美元资金，资金主要来自其战略投资者Algorand和NEAR，其余资金来自担任该基金有限合伙人的DAO成员以及一些机构投资者。
该组织最初打算从投资者那里筹集1000万美元资金，用于支持加密初创公司。自1月份以来，该组织的成员已从1000名增至1300名，并已支持90家初创公司，包括Liquifi、Goldfinch和Spritz。
据此前报道，今年3月，由Y Combinator校友创建的Orange DAO选择NEAR作为其首选的Layer 1区块链，同时NEAR基金会将向Orange DAO投资1500万美元，以支持在NEAR区块链上建立Web3公司的创始人。（Techcrunch）[2022/8/24 12:44:14]
近日，证监会同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册。证监会表示，下一步，将督促广州期货交易所做好各项工作，保障碳酸锂期货及期权的平稳推出和稳健运行。天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)表现积极。
参照上周市场表现，现在的利好均只能短暂维持，要改变弱势格局还需要不断形成刺激。不过消费股的逐步走强是一个积极信号，观察持续性如何。
灯塔专业版公布最新数据显示，截至7月9日晚22点时49分，总票房已达到69.66亿元。《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》三部影片分列票房前三。从历史数据看，暑期档票房表现最好的是2019年，达到177.78亿元，如果2023年暑期档票房破纪录的话，就意味着可能接近或超越180亿元的票房。
从灯塔数据来看，还有多部受到市场高期待的影片即将上映，都集中在7月下旬。如，想看人数达到84万人的《超能一家人》定档7月21日、想看人数达到56万人的《热烈》定档7月28日、想看人数达到46万人的《封神》第一部定档7月20日。
暑期是影视娱乐的旺季，主要品种：猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)。
中国中免(01880)：上半年营收358.58亿元同比增长29.68%有望稳步提升盈利能力
公司销售实现稳步增长。2023年上半年，实现营业收入358.58亿元，同比增长29.68%；实现归属于上市公司股东的净利润38.64亿元，同比下降1.87%。
点评：中国中免2023年一季度的收入达到207.7亿元，这一单季度收入比以往任何一个季度的收入都要高，是中免历史上单季度收入最高的一个季度。随着免税旺季到来和消费意愿回升，作为免税龙头的中国中免有望继续稳步提升盈利能力。7月4日，海南启动了为期两个月的2023第二届海南国际离岛免税购物节，海口、三亚、万宁和琼海四地将联动全省离岛免税店，推出30余场促销活动，全省发放2000万元免税购物消费券，有望激发旅游消费活力。
华虹半导体(01347)：IPO获国家大基金二期30亿战投
华虹半导体科创板IPO注册已于6月6日获证监会同意，计划募资180亿元。6月28日，公司公告，国家集成电路产业基金II(大基金二期)拟参与公司人民币发行认购，认购金额不超过30亿元。
点评：6月30日，华虹无锡集成电路研发和制造基地二期项目开工仪式在江苏无锡举行。二期项目由华虹半导体制造(无锡)有限公司承担，总投资67亿美元，将建设一条工艺等级覆盖65/55-40nm，月产能8.3万片的12英寸特色工艺生产线。高盛发表报告指，见到出现了两个对华虹的短期正面迹象，包括内地汽车销售量在6月第四周回升，日均销售量为7.5万辆，按年增长9%，高于对上一周的5.8万辆；智能卡集成电路(IC)客户中国电子华大科技发盈喜。
万洲国际(00288)：发改委启动今年次批央猪收储板块处于估值底部
为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发展改革委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。
点评：国家启动收储对猪肉价格起到稳定作用。根据能繁母猪存栏量进行推算，预计2023年下半年生猪供给将维持在高位，年底有望缓慢回落。根据全球及国内大豆、玉米供需形势分析，预计2023年下半年我国生猪养殖成本或将持续回落。生猪养殖板块关注产能去化及成本回落；目前板块估值处于历史低位，公司是一家主要从事猪肉业务的投资控股公司。机构预计2023年，公司希望透过产品结构升级等举措来推动肉制品吨利超过700美元。美国猪肉板块全年或盈亏平衡。
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