区块链:WEB3人行|第一期:地球上还没有真正成功的Layer 1公司

图源:视觉中国

文/福布斯中国

一次巨大的泡沫破裂让加密行业越发理解什么才是真正的互联网。

不到6个月的时间,被称为“下一个颠覆机会”、“20年来人类又一大信息平权运动”的加密赛道再一次从“用户蜂拥而至”,到如今的“信心低伏”。

没有谁敢称自己是赢家。除比特币外,全球保持活跃、估值在100亿美金以上的公链项目只剩下5个——以太坊、Solana、BNB、cardano、xrp。

这个行业距胜利还太遥远,剩下的也都只是还未放弃。

但在今天可以明确的是,在上一轮区块链马拉松的集体冲刺中,领先者已经拉开身位,美国的Layer1公司独步地球,其代价是一系列巨大的失败。

从春天开始的熊市持续至今,虽然亚马逊和谷歌还可以分食已经变得有限的Web3云服务市场,Meta依然能够分裂出更多区块链创业团队,但Web3生态应用已经很长时间没有看到创新项目的出现,以至于Aptos和Sui这两个在泡沫破裂后最值得关注的公链团队的用户增长也难复盛况。

Web3迫切需要总结过去,以理解人们当下正面对的危机。

Billions项目组TOPIC1远远不能谈胜利,但失败后的经验和教训总会产生一些新东西

@ForbesChina:两周前我和Baron谈论Layer1公司时,他有一个新观点:经历过上一轮失败,Layer1公司未来将越来越像一个操作系统。对此您怎么看?

BitRock Capital新基金拟筹集1亿美元,投资方向包括Web3等领域:3月22日消息,BitRock Capital首席执行官兼联合创始合伙人Alfred Shang在接受采访时表示,在物流房地产运营商GLP Pte的支持下,BitRock Capital的目标是在第三季度关闭新基金,拟筹集1亿美元。新基金将瞄准中国的软件即服务和数字化机会,东南亚的金融科技公司,以及数字资产基础设施和Web3领域的全球初创公司。

BitRock Capital成立于2018年,投资了20多家公司,包括瑞士数字银行Sygnum bank、伦敦数字资产交易所Archax和香港虚拟保险公司OneDegree。(彭博社)[2023/3/22 13:19:29]

@James

先申明一点,我所在的M12只是微软的一部分,我的分享不能代表微软。

对于微软的观点,我可以在这里告诉你。我们认识到,Web3和去中心化范式是计算的新转变。仍然有,我不想说怀疑,但内部总是有一些挑战。

当我们谈论企业用例时,今天大多数还非常关注ToC端应用。而现在企业中一些使用案例正在萌发,我对此感到非常兴奋。M12正在投资投资区块链的BtoB用例。今天我们从用户数据上看,Web3还只是一小部分。未来很长时间内我认为Web3不会超过Web2。这一段时间内,它将是一个类似Web2.5的和谐的生态系统。

今天我们谈论Web3原生公司有点像聊云原生公司一样。但现实情况是,有一些大型企业仍然建立在传统的遗留系统上。这也是为什么我不知道现在是否是谈论这一问题的好时机。你认为目前很多公司会基于隐私做出基础设施决策吗?可能不会,对吧?我认为他们仍然会关注安全性、可扩展性等等。

NEAR基金会与Kakao Games旗下Web3游戏METABORA SG达成合作:3月6日消息,NEAR基金会和Kakao Games旗下Web3游戏项目METABORA SINGAPORE(简称METABORA SG)签署了一份战略谅解备忘录。

根据协议条款,NEAR和METABORA SG将相互合作以发掘一个基于IP的全球Web3联合业务,通过跨链提高区块链生态系统的整体流动性,提高品牌知名度,通过赛事推动全球营销,建立一个积极的支持系统以加强核心网络。(PR Newswire)[2023/3/7 12:45:41]

@ForbesChina:如果Layer1公司像操作系统,或是平台公司一样,是否会有一个赢家通吃的市场?

@Baron

赢家通吃的游戏在Web3中已经存在了一段时间。从长远来看,我不能说谁是唯一的赢家,也许会有两到三个共同获胜者。

我的观点是,赢家肯定会起飞。因为在终局到来的时候,你不需要整个生态系统的100层,对吧?我想你可能需要两三个,但不只是一个以太坊。

Patrick,你对此有什么看法?

@Patrick

所以我们现在说谁理论上谁是赢家,那就太早了。我是多链世界的坚定信仰者。

正如Baron所说,我们不需要100到1,000层。然而,可能有很多层确实存在,或者ERC-20标准层的东西。但是,它们中的很多都是长尾,就像今天的移动应用程序一样。我认为它的分布将非常非常类似于你如何看待移动应用程序。开发人员都将真正倾向于其中的几个。

欧易Web3钱包已对Transit swap黑客地址进行风险提示:10月2日消息,TokenPocket上的闪兑应用transit swap遭受黑客攻击,预估损失金额超过2000万美金。

欧易Web3钱包已对与该事件黑客地址进行地址打签,并对合约交互、专项等行为进行拦截与风险提示。[2022/10/2 18:37:29]

而Web3,作为一个开发人员,你真的必须思考一下,你在什么协议上构建产品。但我认为这还在游戏的早期,未来将会有一个新的技术层出现。

所以正在发生的大趋势是这样的——平台层,开发人员可以在上面开发应用程序。希望我们能把Layer1的复杂性抽象出来。所以当你在哪一层上开发时,你不必担心什么编程语言,在各种不同的层上进行开发变得更容易,就像今天已经发生的一样,如果你看看web3开发人员的分布,这是一个规律。EVM体系占所有开发人员的80%以上,然后剩下的占20%。

但另外一个需要注意的现象是,今天我们将2017年报价前十的数字货币与2021年的做对比,除了比特币和以太坊以外其他的都不一样了。在一轮浪潮里,你还会看到很多的这些Layer1公司消失。

@ForbesChina:Patrick提到了一个新的技术层,这应该如何理解?是类似于会有很多Sass应用吗?

@Baron

它本身就很复杂,对吧?对于普通开发者来说,直接在他们的平台上开发,这需要很多不同的知识和一个关于共识的虚拟机制,一个智能合约编码,与在Android上构建应用程序相比就非常复杂了。现在,已经有一些开发人员通过平台层试图解决这些问题。

Coinweb获得立陶宛监管机构的加密交换许可证:金色财经报道,第2层交叉计算平台Coinweb宣布,它已获得立陶宛的数字资产交易许可证,允许该公司不仅在该国境内运营,还可以在所有其他欧洲国家/地区运营,除非有冲突的法规。Coinweb的监管批准将允许该平台作为虚拟货币运营商进行存款和兑换。

立陶宛许可证将通过使平台能够与传统金融机构建立关系,帮助为Coinweb的项目提供流动性。此外,获得的许可证将通过完全集成的法定轨道促进Coinweb的钱包运营,允许Coinweb的孵化客户在Coinweb的监管范围内向其客户群发行和销售代币。(cryptoninjas)[2022/4/8 14:11:49]

我们认为这可能是未来操作系统在网站中的样子。在某种程度上,开发人员实际上可以在这个平台层上进行虚拟编码,而这些平台层将考虑底层的问题。这就是我的想法。所以他们本身不会成为操作系统,但平台层上的产品可能会成为系统。

这是我的一个新想法,Patrick你怎么看?

@Patrick

我认为有两种方式,所有的Layer1公司都想成为OS,因为他们都想成为赢家拿走所有对吗?因为你如果是操作系统,所有的开发人员都必须要在你的基础上构建应用。

但目前还有太多挑战,应该还不会有像Windows这样的东西,也不会有像Linux和苹果这样的东西。所以这就是为什么我们必须讨论这个平台层。

然而,另一件事,当你提到SaaS时,我认为你是在暗示如今的Web3还没有看到类似的商业模式。所有这些公司都在谈论代币经济学作为他们的商业模式,但没有真正的赚钱方式。从技术上讲,每个人都是通过希望自己的代币升值来赚钱的。目前为止这不是一种可持续的创业方式。

Web 3.0浏览器MetaMask针对加密用户推出新移动版本:9月4日消息,以太坊钱包和Web 3.0浏览器MetaMask将针对加密用户推出新移动版本,新版已在IOS和Android操作系统上线。MetaMask产品负责人Jacob Cantele在接受采访时表示,这是MetaMask实现跨平台钱包目标的重要步骤。(Cryptonews)[2020/9/4]

但所有这些都尝试创造新的商业模式,我认为这实际上是非常迷人的,因为你摆脱了传统的SaaS的构建机制,你从消费类型的商业模式构建转移到更多基于代币的商业模式。这是一种未知的新的商业模式,它可能将通过经济学来实现。

@Baron

所以在我们深入讨论之前,James你怎么看有一个叫Celestia的项目?

@James

这是个好问题。我不认为它是Layer1,Celestia是一种支持或数据可用性工具,使Layer2或RollUps能够完成其工作,以提供达到最终结果所需的数据。

@Baron

这很有趣,对吧?除了Celestia之外,我们见过很多这样类似的案例。很难定义它是Layer1还是别的其他,但它非常重要。不论第一层还是第二层,都会以某种方式依赖于它。

我认为这又回到了你提到的隐私层问题。这是同样的逻辑,也许对于整个空间,在过去的3或4年里,人们只把它当成一个工具。

@James

Baron我觉得你所指的现象非常好,那就是我们需要更多的Layer1吗?还是说我们需要支持Layer1周围的基础设施,让他们能够完成自己的工作?

我认为每一层都依赖于Layer1这一前提下,我们不会投资所Layer1公司。这不是因为我们不相信它,而是因为它是基于所有人当下的猜测。

我有一些不可知论,我们并不真正知道世界将会是什么样子,但无论哪个Layer1胜出,SDK或基础设施都可以在任何一个Layer1上构建,无论是监控安全、隐私还是开发人员工具。这些就是我们正在寻找的。

@Baron

是的,我认为这是最近人们开始称它们为平台层的东西。有很多新晋web3用户,尤其是大企业用户则喜欢隐私平台层。

我认为我们正在讨论我们是否需要更多新的Layer1公司像Aptos一样,或者我们需要更多的平台层。这是一场新的辩论。

Billions项目组TOPIC3全球监管和中国Web3创业者的处境

@ForbesChina:来聊一聊中国的创业者。

@Patrick

我觉得亚洲需要更加专注于开发,比如,我们需要构建什么?他们说的缺点是什么?困难在哪里?在亚洲,许多开发人员总是在思考如何创建另一个代币,如何让人们购买这个代币……这就是你经常在亚洲的Web3论坛会议中听到的讨论。

当然这也不是中国开发人员独有的问题,当所有的投资者都在关注是否要创建一个代币?这个代币要做什么?我能买这个代币吗?如果你是一个Web3创业者,你想要筹集资金,你会试图适应你的观众和客户。

而未来需要考虑什么是用户真正需要的,什么将创造可持续的价值,如何拥有下一个十亿用户,什么会让用户留在这些平台或应用程序等等,而不是最终变成了“我如何快速致富的计划”。

我超级看好中国的创始人,他们建立过非凡的公司,很擅长商业模式,通过寻找新的方法来让消费者接受,就像是来自Web2时代的杀手级应用程序。

而今天我认为应用程序的限制都是基于基础设施,但有很多思想流派。就像你一直认为的那样,如果你构建了正确的应用程序,基础架构可以改进;还是你先做了基础设施的构架再在上面搭建应用程序。这是一个先有鸡还是先有蛋的故事。

@Baron

我不是刻板印象,但如果你想与几年前美国开发者的质量进行比较,你会发现谷歌或Facebook的开发者很多年前就已经涌入美国项目,但直到最近阿里巴巴和腾讯的开发者才开始大规模加入中国的Web3项目。我认为这是另一个原因。

@Patrick

我有一些不同观点,我们回溯历史看一些真正带来改变的创始人,最开始都不是那些才华横溢、经验丰富的主流人士。他们大多是大学生,没有工作经验,却有外部思维,不受困于经验。

甚至Web3浪潮也一样,就像现在最好的Layer1都是由一些超级聪明的年轻人创造的,但他们中的许多人仍然从未工作过。

@ForbesChina:怎么看全球监管?

@James

不走极端但是清晰的监管是有利于创新的。美国的极端情况是,好吧,我要监管你,但真的不知道监管的是什么,所以几乎没有非常明确的规定。至少在美国不能说和中国相比将会有多高的清晰度。

@Patrick

监管的意图是想保护大多数人,对吗?监管不想扼杀创新。但每一次任何形式的监管提议的发生,尤其是在美国,它总是走向错误的方向。它总是试图完全扼杀创新。然后它最终成为一个非常困难的过程。能看到Web3在美国也有很多意识形态上的差异,比如TornadoCash的核心开发者已经被逮捕。

创新将继续,但总会有灰色地带。我们希望看到的是一个强大的监管机构介入,并真正树立一个世界应该如何监管加密项目的榜样。总的来说,我们认为这对加密来说是一件好事。这一天必须到来,而且应该尽早到来。

@Baron

可能五年前,大家都非常的理想主义,认为区块链可以做到完全的去中心化。但是当我们看到更多的监管介入,才开始思考很多项目完全的去中心化是否真的有意义。从去年开始,这些问题的讨论变得非常密集。

我也还不知道,显然还没有明确的法律来监管。但监管部门的手已经伸进来了,现在美国不同的部门也从不同的角度尝试监管加密行业。

-关于《Web3人行》

《Web3人行》是福布斯中国的首个聚焦于创新失败产物的观察专栏,旨在发现Web3领域全球范围内的失败产物并剖析其内在深层次的原因和共性。

《Web3人行》每期内容都会邀请全球范围内知名的Web3投资人和创业者,共同探讨相关的失败案例和其背后留给世界的遗产。

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