刚刚，荷兰合作银行公布2022年全球乳业20强榜单。该机构依据乳制品企业2021年业绩发布的全球乳业20强排行榜，为目前全球乳业最权威的排行榜单之一。
无疑，乳制品行业是全球最有价值的食品行业之一。当2021年乳制品价格走强，营业额激增，乳企战略活动较显著，20强榜单背后也显露出众多推手。下面由FBIF为您带来独家报道。
从整体20强乳企表现来看，营业额出现激增。今年全球乳业20强企业的总营业额跃升9.2%，而在去年则出现0.1%的下降。以欧元计算，总营业额增长5.0%。此外，2021年乳业企业的并购活动较稳定，但2022年上半年稍有回落。
从20强榜单变动来看，排名出现较大变化。本次排名增长的乳企共有6家，下滑的共有5家。
此外还有1位新入局者Froneri，而卡夫亨氏却落榜。
再提前特别关注入榜的中国乳企表现，伊利排名第五，在全球二十强乳制品企业中营业额增长最大，缩小了其与第四名的差距。蒙牛排名第七，击败了欧洲领先的乳制品企业荷兰皇家菲仕兰和ArlaFoods，上升了两个排名。
今年的全球乳业20强企业排行榜如下：
2022全球乳业20强；图片来源：公众号@FBIF食品饮料创新
注：营业额数据主要是基于2021年的财务报告以及2022年1月1日至6月30日期间完成的并购交易得出的乳制品销售数据。未完成的并购不含在内。
一、Lactalis保持领先，雀巢第二、达能第三
去年，Lactalis取代雀巢成为乳业新领军者，“全球第一易主”的消息引起业内讨论。今年，Lactalis仍然保持第一的领先位置，2021年营业额达267亿美元，相较去年增长16.2%，比雀巢的213亿美元营业额高出54亿美元。
LactalisLogo；图片来源：Lactalis官网
Lactalis获得的双位数增长，也和其全球并购战略的持续推进有关。2021年11月29日，Lactalis宣布完成对美国卡夫亨氏天然奶酪业务的收购。这一动作也直接导致卡夫亨氏落榜2022年全球乳业20强。
拍卖行佳士得2022年的NFT销售额下降了96％:金色财经报道，艺术品拍卖行佳士得在2022年售出了87件NFT，总价为590万美元，与2021年相比下降了96%。2021年，该艺术拍卖行售出了100多件NFT，价值超过1.5亿美元。
尽管NFT售出数量减少，但2022年佳士得在推进其Web3和NFTs垂直领域方面取得了显著的进展。它成立了一个风险基金，于7月18日对区块链互操作性创业公司LayerZero进行了首次投资。（the block）[2022/12/21 21:57:00]
此外，Lactalis通过收购GroupeBel的RoyalBelLeerdammer、BelItalia、BelDeutschland和BelShostkaUkraine，获得了大约21亿美元的营业额。
也曾有外媒曾表示Lactalis的收购路线较激进。2022年2月，Lactalis首席执行官PhilippePalazzi因战略分歧离开这家乳业巨头。
但Lactalis2022年仍在加速收购。2022年5月，Lactalis已达成收购澳大利亚酸奶公司Jalna的协议助于扩大其酸奶产品线，以及其品牌在澳大利亚乳制品市场的地位。2022年4月，Lactalis已签署协议，收购BayerischeMilchindustrieeG(BMI)的乳制品资产和品牌。该交易将使Lactalis能够与德国南部的生产商建立长期合作关系。
第二名雀巢2021年营业额为213亿美元，相较去年增长了5亿美元。Rabobank指出，雀巢乳制品相关业务营业额的增长，主要和美元的汇率优势有关。如使用欧元汇率计算，雀巢今年的乳制品业务营业额为180亿欧元，相较去年182亿欧元有所下降。
雀巢Logo；图片来源：雀巢官网
今年，达能超越美国最大的乳制品公司DairyFarmersofAmerica(DFA)成为第三位。达能2021年营业额为209亿美元，第四位DFA营业额则为193亿美元。但Rabobank表示，达能的营业额中也包括了乳制品替代品的业务。达能乳制品替代品在2021年获得了4.5%的增长，低于2020年的15%增速。
巴塞尔委员会批准将于2025年实施的全球加密银行规则:金色财经报道，根据周五的一份声明，巴塞尔银行监管委员会(BCBS)已批准其全球加密银行规则，将于2025年1月1日实施。BCBS是银行审慎监管的主要全球标准制定者，新规则建议银行对某些加密资产的敞口不得超过2%，通常应低于1%。这些特定资产是代币化的传统资产，包括NFT、稳定币和不符合分类条件的无担保加密资产。此外，清单中确实符合标准的资产“根据现有巴塞尔框架中规定的基础风险权重的资本要求”。BCBS设定的分类条件包括确保加密货币通过赎回风险测试和基础风险测试，报告称，赎回风险测试是为了确保储备资产足以使加密资产随时可赎回，基础风险测试旨在确保加密资产的持有人能够在市场上以合理的锚定价值出售。[2022/12/17 21:50:13]
Danonelogo；图片来源：Danone官网
2022年2月，达能换帅后交出首份年报，2021年全年净销售额为243亿欧元，经常性经营利润同比增长2.8%至33亿欧元。
中国婴幼儿奶粉业务获得增长还不够，达能选择“入驻”中国乳企。2022年3月，达能再次加码中国婴幼儿配方奶粉市场，成为欧比佳第一大股东。
到了今年5月，达能宣布“买回多美滋”。以8.7亿元人民币从雅士利手中购买多美滋中国全部股份，将让公司得以显著扩大在中国生产配方奶粉产品的能力。
第四位是DFA，在2021年的营业额为193亿美元，DFA在2021、2020年曾排至第三的。其公司在2021年仍然持续整合DeanFoods的资产，但其国内市场的有机增长，也面临一定程度的限制。
DairyFarmersofAmericalogo；图片来源：DFA官网
二、“全球乳业未来在中国”
今年8月初，伊利集团执行总裁刘春喜在接受媒体采访时表示，未来十年，中国乳业的质量、效益、竞争力将实现更高水平的飞跃，“全球乳业未来在中国”是大势所趋。
Axie Infinity自2021年8月以来的SLP销毁率首次超过铸币率:7月16日消息，Axie Infinity（AXS）爱好者@maxbrand99发推称，自2021年8月4日以来，Axie Infinity团队销毁的Smooth Love Potion（SLP）首次超过铸造的数量。自2022年6月26日以来，SLP代币的销毁速度一直在飙升。同时，在过去的10天里，这一过程与SLP铸币率下降密切相关。
值得注意的是，7月14日，Axie Infinity开始了其特殊的“繁殖”活动——Lunacian Summer，玩家参加活动可以获得Axies独家“皮肤”。（U.Today）[2022/7/16 2:17:47]
单从全球乳业20强榜单排名来看，伊利在2015、2016年就进入前十、蒙牛近五年一直稳居前十，且整体呈上升趋势。我们也一起来看下榜单上的中国“双子星”分别是如何探索行业未来的。
伊利于2020年首次进入全球乳业前五，并于2021年保持第五的排名。这家中国最大的乳制品公司，2021年营业额为182亿美元，相较去年缩短了和第四名营业额差距。
伊利logo；图片来源：伊利官网
如今离伊利提出2025年挺进“全球乳业三强”的中期目标还有两年多，我们也一起来看看伊利是如何向其目标发起冲击的。
2022年4月27日，伊利股份发布2021年年报，2021年营业总收入达1105.95亿元人民币。于是，亚洲首个跨千亿乳企诞生。
伊利成为亚洲首个跨千亿乳企；图片来源：伊利
伊利也曾透露了2021年营收突破千亿大关背后的关键。其在战略布局上加码，释放全产业链势能；同时在平台运营上，与奥运、世博、CBA、亚洲杯等大IP平台进行合作；最重要的是，基本盘”持续增长，同时有创新活力。
除了2021年的动作，在今年我们也关注到伊利的创新举措。
美国2022财年国防授权法案指示国防部为DLT等新兴技术制定数字健康战略:金色财经报道，美国总统乔·拜登于周一签署了《2022财年国防授权法案》。该法案几乎没有提到区块链或与加密相关的工作。但是，该法案指示国防部长在2022年4月1日之前制定数字健康战略，整合包括分布式账本技术（DLT）在内的新兴技术和方法。此外，在所谓的“数字人才”招聘所期望的技能下还包括了分布式账本技术。[2021/12/29 8:10:42]
今年3月，伊利正式发布了中国首款“零碳牛奶”，伊利金典A2β-酪蛋白有机纯牛奶。
伊利金典A2β-酪蛋白有机纯牛奶；图片来源：金典
据悉，该产品实现了全生命周期的碳中和。伊利董事长潘刚表示，这是伊利继“零碳工厂”取得认证之后，为实现“社会价值领先”所迈出的重要一步。
今年8月，安慕希推出了旗下首款充气酸奶”有汽儿“，产品历时近两年研发完成，并为它开设了单独生产线。品牌表示，这是行业内首次尝试在酸奶中使用创新性充气工艺。
安慕希有汽儿充气酸奶；图片来源：安慕希
为了提供更好的气泡体验，设计的每瓶气泡酸奶的含气量为1.5GV，在打开包装时还能听到轻微气泡声。此外，充气酸奶也是安慕希首次尝试9种菌种发酵工艺，希望能带给气泡酸奶层次丰富的口感。
除了伊利自身的发展，近年来，其公司也在加速并购多家海内外乳品企业。伊利在2021年10月底，就“制造”了中国乳业企业之间规模最大的一笔投资并购。伊利成澳优第一大股东，收购澳优乳业34.33%股权。在双方优势互补下，未来也可能出现新的乳业破局点。
伊利董事长潘刚、澳优董事长颜卫彬合影；图片来源：澳优
在伊利的“后千亿时代”，我们可以发现，伊利正在加速向“全球乳业前三”的目标前进。我们也期待其能在2030年实现“全球乳业第一”的长期战略目标。
币牛牛联席CEO沐一：2020年是IPFS生态的发展元年:由开源矿池和火币主办，金色算力云、链上ChainUP、Filecoin Beijing联合主办的“分布式存储中国行暨开源矿池IPFS私享会”2020年12月6日在武汉举行。币牛牛联席CEO沐一在会上表示，从赛道、核心开发团队、市场的共识程度几个维度来看，IPFS有非常坚实的基础。目前，IPFS稳定与增长是其核心，第一个稳定——是IPFS生态经过6年的发展，已经吸引了一大批非常出色核心的开发者作为底层。第二个增长——是IPFS拥有大量了生态，用户层共识程度打下了好的基础。IPFS作为开源项目，已经迎来发展的元年，正在逐步落地，相信随着存储市场的不断发展，IPFS有一定的可能去颠覆当前存储市场。[2020/12/6 14:21:17]
蒙牛今年的排名上升至第七位。相较于去年的第九，上升了两个排名，超越了欧洲领先的乳制品企业荷兰皇家菲仕兰和ArlaFoods。蒙牛在2021年的营业额为137亿美元，相较去年增长了24%。恢复了去年因出售其在君乐宝乳业51%的股份、以及汇率影响导致的下跌。
蒙牛logo；图片来源：蒙牛
蒙牛正向着2025年“再创一个新蒙牛”目标前进。在2021年持续推动产品创新、品牌升级下，今年蒙牛的新品也“排队”出现。
今年3月21日，蒙牛推出高端绵羊酸奶品牌希珀金，成为全网首家进军低温绵羊酸奶赛道的乳企。品牌表示，该产品含乳双歧杆菌Probio-M8和低聚果糖，每100克含有180mg钙和6g原生蛋白。
蒙牛希珀金绵羊酸奶；图片来源：希珀金官方微信
到了3月22日，蒙牛又推出功能性食品品牌「NOPA莫怕」，并上新“NOPA燃型低脂纤维奶昔”与“NOPA晚上好牛奶”两款产品。
NOPA两款新品；图片来源：NOPA莫怕公众号
「NOPA莫怕」在8月又推出零蔗糖酸奶。该产品用赤藓糖醇代替蔗糖，采用巴氏杀菌热处理，蛋白质添加量为3.0g/100g，同时每包含有膳食纤维4.4g。
零蔗糖巴氏杀菌热处理风味酸奶；图片来源：NOPA莫怕公众号
今年5月11日，蒙牛冠益乳推出“健字号益生菌低温酸牛奶”。据介绍，该产品添加BB-12，每100g含有10亿CFU双歧杆菌，帮助增强免疫力，调节肠道菌群。
冠益乳健字号低温酸牛奶；图片来源：微博@冠益乳
今年8月，蒙牛旗下的每日鲜语官宣全新子品牌“小鲜语”，正式布局低温鲜奶年轻赛道。
小鲜语鲜牛奶；图片来源：小鲜语
今年食品行业在全网引起大量关注的新品之一，就有蒙牛与茅台于5月联名推出的三款“茅台冰淇淋”，由蒙牛马鞍山工厂生产。在其新品推介会上蒙牛集团总裁卢敏放曾表示，冰淇淋是蒙牛创立时推出的第一项业务和第一款产品，多年来蒙牛一直致力于打造“最美味冰淇淋”。
茅台冰淇淋；图片来源：贵阳万象汇
可以预见的是，蒙牛和茅台这两大消费行业头部企业的跨界战略合作，也吸引更多乳企寻找创新产品的新方式。
此外，蒙牛的供应链也在企业发展中起到重要作用。在今年上半年的疫情居家隔离期间，蒙牛云豹供应链还重点进行每日鲜语、冠益乳等配送任务，其中每日鲜语的供应量相比日常增长了将近10倍。
三、第二梯队竞争激烈、排名变化较大，全球乳业格局将变？
我们从2022全球乳业20强榜单的中后段，可以看到第二梯队企业竞争激烈，财务差距很小。荷兰合作银行乳业分析师RichardScheper表示，今年的榜单背后有众多推手。营业额增长和战略活动都较显著，引起排名较大变化。
今年恒天然位居第6，排名和去年保持相同，2021年营业额为148亿美元。2021年4月，恒天然宣布完成了两个在中国的全资牧场出售。
恒天然logo；图片来源：恒天然官网
荷兰皇家菲仕兰位居第8，排名和去年比下降1位，2021年营业额为136亿美元。
荷兰皇家菲仕兰logo；图片来源：荷兰皇家菲仕兰官网
ArlaFoods排名为第9位，排名和去年相比下降1位。ArlaFoods2021年营业额为133亿美元，与第8名荷兰皇家菲仕兰的营业额差距缩小至3亿美元。Rabobank表示，其品牌Arla阿尔乐在欧洲的零售业务获得强力增长，或许将在不久的将来超越荷兰皇家菲仕兰。
ArlaFoodslogo；图片来源：ArlaFoods官网
加拿大上市公司Saputo保持第10位，2021年营业额为120亿美元。在前几年的大型收购后，Saputoi仍在2021年继续整合业务，进行战略布局。
Saputologo；图片来源：Saputo官网
联合利华今年为11名，和去年相同，2021年营业额为83亿美元。
联合利华logo；图片来源：联合利华官网
法国公司Savencia今年为12名，上升2位。2021年营业额为66亿美元。
Savencialogo；图片来源：Savencia官网
印度公司GujaratCo-operativeMilkMarketingFederation，今年排名第13位，去年则为18位。其2021年营业额为63亿美元。
GujaratCo-operativeFederationlogo；图片来源：Gujarat官网
日本公司明治，2020年从16名升至13名，并在2021年保持第13位。然而其公司在2022年排名下降至第15位，2021年营业额为59亿美元，略低于2020年营业额为60亿美元。
明治logo；图片来源：明治官网
四、排放目标：拥抱科学环保，设定净零排放目标
越来越多的乳制品公司将其环保计划与“基于科学的目标倡议”(SBTi)相结合。迄今为止，前20强公司中已有八家公开承诺SBTi目标或与SBTi一致的目标。许多公司正在评估和目标设定中，Rabobank预计未来将有更多公司加入这一行列。因此，乳制品企业在制定2030年的气候和可持续发展目标的基础上，增加了2050年净零排放目标。
五、挑战升级：2022年下半年全球乳制品需求将有所减弱
Rabobank表示，乳制品价格在全球范围内达到创纪录或接近创纪录水平。因此预计明年全球乳制品前20强企业的综合营业额将仍然强劲。
然而，由于新冠引起的封控，影响消费者购买力的通货膨胀以及其他经济消极因素，预计2022年下半年全球乳制品需求将有所减弱。由于当地货币的疲软，一些企业可能难以维持其在今年排名中的位置和收益。全球乳企也将面对更为复杂的消费情绪，迎接行业挑战。
英文来源：Rabobank
中文编辑：Riri
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