GDP:央行发出重要信号!水利基建再迎利好

作者|丁臻宇,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

热点

1、央行、银保监会召开金融机构货币信贷形势分析会研究部署加大信贷投放

人民银行、银保监会召开主要金融机构货币信贷形势分析会,分析研究信贷形势,部署推进当前和下一阶段信贷工作。会议强调,金融系统要用好用足各种政策工具,从扩增量、稳存量两方面发力,以适度的信贷增长支持经济高质量发展。要聚焦重点区域、重点领域和重点行业,围绕中小微企业、绿色发展、科技创新、能源保供、水利基建等,加大金融支持力度。要落实政策要求,保持房地产信贷平稳增长,支持中小微企业、个体工商户、货车司机贷款和受疫情影响严重的个人住房、消费贷款等实施延期还本付息。

点评:

中银证券认为,从经济数据看,二季度在国内疫情影响之下,将出现年内GDP增速低点,三季度在基建投资带动下,预计GDP增速将显著改善。大类资产配置方面,债券发行量上升对利率构成一定上行压力,偏宽松的流动性、三季度盈利环比上行、投资加快落地、消费稳步恢复都利好股指,基建投资需求上升推升国内周期品价格,考虑到上海社会面疫情清零已经达成,通胀和业绩环比改善将成为下一阶段大类资产配置的主线。

2、财政部等三部门:实施住房公积金阶段性支持政策  

住房和城乡建设部、财政部、人民银行关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知,受新冠肺炎疫情影响的企业,可按规定申请缓缴住房公积金,到期后进行补缴。在此期间,缴存职工正常提取和申请住房公积金贷款,不受缓缴影响。受新冠肺炎疫情影响的缴存人,不能正常偿还住房公积金贷款的,不作逾期处理,不作为逾期记录报送征信部门。

疫情跟踪

1、北京:疫情防控形势严峻复杂,处于胶着状态。 

2、上海:推动向常态化疫情防控转换,坚持“以快制快、高效处置”“属地责任、市区联动”工作原则应对社会面疫情,持续巩固疫情防控成果。

3、上海:6月1日后购物中心百货商场全面恢复线下营业

4、浙江柯桥:启动突发公共卫生事件Ⅱ级响应。

宏观

1、国务院办公厅印发《新污染物治理行动方案》

到2025年,完成高关注、高产(用)量的化学物质环境风险筛查,完成一批化学物质环境风险评估;动态发布重点管控新污染物清单;对重点管控新污染物实施禁止、限制、限排等环境风险管控措施。有有害化学物质环境风险管理法规制度体系和管理机制逐步建立健全,新污染物治理能力明显增强。

尼日利亚央行发布关于eNaira CBDC项目的指导方针草案:8月30日消息,尼日利亚中央银行(CBN)已为其提议的eNaira数字货币发布了初步指导方针。在发送给该国商业银行的宣传文件中,CBN概述了中央银行数字货币(CBDC)的几个设计特征。尼日利亚的CBDC代号为“ProjectGiant”,将与eNaira的价值挂钩。eNaira将与该国的法定货币一起运行,CBN负责发行、分发和兑换数字货币以及其他监控和管理功能。(Cointelegraph)[2021/8/30 22:47:30]

点评:

国盛证券认为,城镇污水、垃圾处理,固废危废处理等污染治理运营为重点发力行业,看好技术优势强、壁垒高的企业:1、成长性、确定性较强的垃圾焚烧公司,关注伟明环保、瀚蓝环境;2、在手项目丰富,技术强壁垒高的危废处置公司,关注浙富控股、高能环境;3、价值有望重估的水务公司,关注洪城水业。4、检测、磁材并行、营收高增的中钢天源。

2、商务部新闻发言人就美国启动印太经济框架答问

商务部回应称,中方注意到,美方5月23日宣布启动“印太经济框架”。中方认为,亚太经济的成功受益于开放合作、互利共赢。相关倡议要为本地区繁荣发展贡献力量,应保持开放包容,而不是歧视排他;应促进经济合作与团结,而不是损害和分裂现有机制。中方一直以来对符合上述标准的地区经济合作倡议均持开放态度。

3、国务院罕见要求专项债8月底基本使用到位投向扩至新基建

经济下行压力进一步加大,为此国务院再次要求专项债券发行使用提速。财政部随后发文,要求地方6月底前要完成大部分今年新增专项债的发行工作,并于三季度完成剩余额度发行扫尾工作,为后续政策实施留出空间。

4、厦门:二孩以上家庭可买第三套房非户籍人口可在岛外区域购房

5月24日,澎湃新闻从福建省厦门市政务中心获悉,厦门户籍的二孩及以上家庭可在全市范围内购买第三套住房(面积180平方米以下),但二孩中有一人需要为未成年人;非厦门市户籍大专及以上学历购房者或家庭持有半年以上劳动合同、工作证明、医社保证明,即可在岛外购房。

5、上海:6月1日之后购物中心、百货商场全面恢复线下营业

上海正在加快复商复市的步伐。上海市商务委介绍,6月1日之后购物中心、百货商场将全面恢复线下营业。  

6、人社部:至一季度末养老金产品成立以来投资收益率达26.54%

瑞典央行发布央行CBDC研究报告讨论瑞典克朗电子版不同模式:瑞典央行对央行数字货币(CBDC)在本国市场的可行性进行了研究,结论喜忧参半。在6月18日更新的一份长达96页的经济报告中,瑞典央行提出了提供瑞典克朗电子版的四种模式,并概述了不同模式如何符合其政策目标。这些目标包括促进稳定的价值储存手段和记账单位,成为最后贷款人(LOLR),提供安全的支付和结算手段,并提供维护金融稳定的工具。在此背景下,研究中的四种模式包括“没有中介的中心式电子克朗供应模式”、“有中介的中心式模式”、“有中介的分布式解决方案”和“合成电子克朗”。该报告写道:“我们已经看到,所有的模式都有优点和缺点,但有些似乎更能满足目前瑞典支付市场的需求。”(Coindesk)[2020/6/24]

人社部24日发布2022年一季度养老金产品业务数据摘要。养老金产品成立以来投资收益率为26.54%。其中,权益类产品成立以来累计投资收益率为56.1%,固定收益类产品成立以来累计投资收益率为23.95%,货币型产品成立以来累计投资收益率为24.09%。

产业

1、报告:2022年我国智慧城市市场规模预计将达到25万亿元

24日发布的《2022智慧城市白皮书》援引中国智慧城市工作委员会数据称,预测2022年,我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。国家工业信息安全发展研究中心信息化所所长马冬妍表示,2022年智慧城市建设迎来新的风口。5G、人工智能、云计算、物联网、工业互联网等新一代信息技术的广泛应用,为智慧城市进一步建设带来新的机遇。报告由国家工业信息安全发展研究中心、中国产业互联网发展联盟、联想等机构发布。

点评:

中信证券认为,大数据、Al等新技术赋能下,智慧城市的定义范畴扩大,业务场景增多,行业蓝海正加速打开。高科技公司不断将智慧城市产业经济作为自身发展方向,行业不断涌现出新的业态和商机。建议关注传统智慧城市安防龙头公司与新入局智慧城市的新科技类公司。

2、5月中旬生猪价格环比上涨4%专家预计仍有上涨空间

5月24日,国家统计局发布数据显示,5月中旬生猪价格较5月上旬上涨4%。记者梳理发现,生猪价格从今年3月中旬的11.9元/千克,一路上涨至5月中旬的15.5元/千克,其中4月下旬生猪价格大幅上涨12.3%。专家预计,生猪价格仍有上涨空间。

3、中国宽温域锂离子电池量产

声音 | 中国工程院院士:没有央行发声 Libra不可能站得住脚:10月20日,在乌镇世界互联网大会上,中国工程院院士邬贺铨表达了自己对Libra的看法。他表示,金融不是每个企业都可以自搞一套,这不仅会影响社会稳定,严重的还会涉及国家主权。他认为,技术再好也不能放任自流。技术不是一切,目的还是要维护社会金融稳定。所以不论中国还是其他国家,没有一个国家政府认为可以把加密数字货币变成一种自由化的金融方式。(从目前来看),Libra自己玩一玩可以,没有央行的发声,那就不可能站住脚。[2019/10/20]

从中国科学院深圳先进技术研究院获悉,该院碳中和研究所(筹)唐永炳研究员团队的一项新型锂离子电池技术,完成规模化量产,系中国一款具有宽温域、低成本、长寿命的电芯产品。该团队相关研究员称,此次研发的新型铝基负极材料,在低温和过充条件下能有效缓解锂枝晶的产生,提高安全性。在续航性能上,该电池能量密度较传统锂离子电池提升13%至25%,能做到长续航,20分钟即可充满电。

4、上海对五个特困行业先行实施阶段性缓缴企业社会保险费政策

《通知》明确,本市要在国家政策范围内,对餐饮、零售、旅游(指旅行社及相关服务、游览景区管理两类)、民航、公路水路铁路运输行业,先行实施缓缴企业社会保险费的单位应缴纳部分的政策,并将缓缴险种从国家规定的养老保险、失业保险、工伤保险扩大到医疗保险(含生育保险)。  

全球市场

美股

美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.15%报31928.62点,标普500指数跌0.81%报3941.48点,纳指跌2.35%报11264.45点。麦当劳涨2.83%,威瑞森电信涨2.44%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.03%,脸书跌7.62%,特斯拉跌6.93%,盘中最低跌至620.57美元,较去年11月4日的历史高点下跌超50%。Snap重挫43.08%,该公司警告称二季度将无法实现业绩目标。谷歌跌4.95%,股价创52周新低。中概股多数下跌,有道跌18.3%,爱奇艺跌14.75%。

欧股

欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.8%报13919.75点,法国CAC40指数跌1.66%报6253.14点,英国富时100指数跌0.39%报7484.35点。

亚太

亚太股市主要股指收盘全线走低,韩国综合指数跌1.57%,报2605.87点;日经225指数跌0.94%,报26748.14点;澳洲标普200指数跌0.28%,报7128.80点;新西兰NZX50指数跌0.61%,报11247.03点。

动态 | 瑞士最大证券交易所要求该国央行发行稳定币:据当地媒体SwissInfo 6月26日报道,瑞士最大的证券交易所SIX要求该国央行发行稳定币。根据报告,该加密资产将用于结算其新数字证券交易平台(SDX)的付款。该交易所本周在Crypto Valley协会会议期间宣布,其即将推出的SDX平台的用户将能够将法币换成新的稳定币,并表示,该交易所绝对更赞成中央银行发行的稳定币。[2019/6/27]

黄金

国际贵金属期货全线上涨,COMEX黄金期货涨0.96%报1865.5美元/盎司,COMEX白银期货涨1.8%报22.115美元/盎司。

原油

国际油价表现分化,美油7月合约跌0.03%,报110.26美元/桶。布油7月合约涨0.42%,报113.9美元/桶。

A股

周二A股三大指数集体走弱,沪指下跌2.41%,深证成指下跌3.34%,创业板指下跌3.82%。行业板块全线下跌,软件、中药、教育板块领跌,北向资金净卖出近100亿元。    

港股

周二港股集体收跌,香港恒生指数震荡收跌1.75%险守2万点,恒生科技指数跌3.48%,新能源汽车、科技股领跌,小鹏汽车跌超9%,哔哩哔哩、京东跌超5%。

国际要闻

1、美财政部:将不会延长对俄债务支付豁免权

美国财政部表示,将不会延长定于25日到期的一项关键豁免权。该豁免权允许俄罗斯向美国债券持有人支付债务,避免其政府债务违约。

2、巴西5月通胀指数达2016年来最高

巴西经济部所属的地理和统计研究院当地时间24日发布的报告显示,巴西今年5月份通胀较前一月有所放缓,作为通胀标志的全国消费价格指数单月增长0.59%,但仍达到2016年5月以来的最高水平。

3、世界钢铁协会:中国4月粗钢产量为9280万吨同比下降5.2%

据世界钢铁协会,中国4月的粗钢产量为9280万吨,同比下降了5.2%;印度4月产量为1010万吨,同比增长6.2%;日本4月产量为750万吨,同比下降了4.4%;美国4月产量为690万吨,同比下降3.9%。

4、世卫组织:全球已报告131例猴痘确诊病例、106例疑似病例

俄新社24日报道称,根据世界卫生组织特别会议上提交的一份报告,全球已知出现131例猴痘确诊病例,另有106例疑似病例。世卫组织紧急项目技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫23日表示,目前出现猴痘疫情的国家属于猴痘病“非流行国家”,当地猴痘疫情可控、人际传播可阻断,暂不需要大规模猴痘疫苗接种。

政策 | 巴林央行发布关于加密货币交易的规则草案:据thenational报道,巴林央行发布关于加密货币交易的规则草案,银行监管执行董事Khalid Hamad表示,这一监管框架将满足市场对这些服务的需求。[2018/12/14]

A股交易提示

利空提示

全筑股份:无法按期归还1亿元募集资金;

生物谷:因涉嫌信披违法违规证监会对控股股东和实控人立案;

金百泽:目前公司暂无直接涉及猴痘仪器的产品制造。

申购

东利机械申购代码301298,发行价格12.68元/股,申购上限1万股。

腾亚精工申购代码301125,发行价格22.49元/股,申购上限0.5万股。

井松智能申购代码787251,发行价格35.62元/股,申购上限0.4万股。

中钢洛耐申购代码787119,发行价格5.06元/股,申购上限3.15万股。

个股关注

陕西黑猫

民生证券认为,2021年公司完成了宏能煤业100%股权的收购,获得焦煤产能90万吨/年,宏能煤业具有较为丰富的煤炭资源储量,所产煤是1/3焦煤,煤质以低硫煤为主,特低硫煤和中硫煤次之,未来有望稳定公司原料煤供应,增厚利润空间。

东华科技

东北证券认为,“十四五”期间,我国环境治理进入全面强化阶段。公司实施“实业化”战略,持续推进在“新材料、新能源、新环保”领域的实业布局,全年累计出资2.14亿元,其中榆东科技煤炭分质利用制化工新材料示范项目50万吨/年DMC一期工程项目,实现公司实业业务的新突破,扩大了环保运营业务规模。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心。持续近一个月的反弹,在大盘60日均线位置遇阻回落,先以技术面调整来看待。隔夜美股同步调整,油气及黄金板块走强,航空、新能源汽车、热门中概股普跌。预计A股周三将惯性低开,技术调整后有望展开反弹。建议逢低关注三条主线:其一、一季报同比与环比同步增长的公司;其二、年内调整中被错杀的品种;其三、低价国资改革主题。

组合跟踪

5月24日,A股放量下跌,沪指收跌2.41%失守3100点整数关口,深成指跌3.34%,创业板指跌3.82%。两市所有概念板块无一上涨,新冠治疗、互联网电商全天领跌。两市超4400只个股下跌,上涨家数仅200余家。两市全天成交额9909亿元;北向资金净流出95.5亿。当日扬帆致远组合、成长优选组合、火星研报组合等表现远超大盘。

目前压制A股投资者情绪的仍然是地缘、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素,逆周期调节的政策将为A股提供支撑,429局会议发出稳市场稳预期的最强音。市场处于底部区域,年内率先调整且幅度最深的赛道股近期持续走强,有望带领A股走出一波中级反弹行情。5月23日,国常会出台一揽子33项措施稳经济;被投资者解读为短期“利好兑现”,市场反而出现放量下跌的局面,北向资金大规模出逃95亿。短期市场或许再度回调,建议投资者重点关注高景气度行业以及国资改革主题。

知识分享

什么是无量上涨?

股票无量上涨指的是股票上涨时成交量变化很小,一般来说成交量的上升或者是下降都会伴随着股票价格的涨跌,而无量上涨却正好相反。股票大盘无量上涨代表了一种投资信号,当股票无量上涨时,投资者该怎么办呢?

一般来说,如果大盘无量上涨发生在底部,这主要是因为大盘大跌之后市场人气还没有恢复,此时可以继续持仓观望,不需要加仓也不需要减仓,等到后市走势稳定之后在操作即可。

如果大盘无量上涨发生在上涨时期,那么说明此时投资者都很好看大盘的未来走势,后市可能会出现反弹行情,此时股票不愿意卖出,建议投资者可以继续持股,在股票出现大盘阴跌的时候进行补仓。

如果大盘无量上涨出现在顶部,这主要是因为资金处于观望中不敢进场,空方无法成交所导致,此时建议投资者最好是稳妥一点,最好是谨慎买入,很容易造成追高的局面。  

国内金融数据

1、新三板:5月24日,合计挂牌6718家公司,当日减少1家,成交金额2.72亿。三板成指报1035.54,跌0.09%,成交额1.63亿。

2、国内商品期货:截至5月24日下午收盘,多数品种下跌,焦煤跌超5%,焦炭、菜粕等跌超4%,铁矿石、螺纹钢等跌逾3%,纸浆、沪镍等跌超2%,棉花、棉纱等跌超1%,生猪、PP等小幅下跌;花生涨超2%,豆一、棕榈油等涨超1%,尿素、锰硅等小幅上涨。

3、国债:2年期国债期货主力合约TS2209下行0.02%,至101.060;5年期国债期货主力合约TF2209上行0.02%,至101.560;10年期国债期货主力合约T2209上行0.06%,至100.515。10年期国债利率跌0.25BP,至2.77%;10年期国开债利率涨0.50BP,至2.98%。

4、上海国际能源交易中心:5月24日,原油期货主力合约2207,以685.8元/桶收盘,下跌15.1元,跌幅为2.15%。全部合约成交244361手,持仓量增加1324手至62823手。主力合约成交216242手,持仓量增加676手至34778手。

5、央行:周二,开展了100亿元7天期逆回购操作。当日100亿元逆回购到期。

6、Shibor:隔夜报1.3250%,上涨0.20个基点。7天报1.6810%,下跌1.20个基点。3个月报2.0130%,下跌0.80个基点。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品涨跌不一,沥青涨3.12%,燃油涨2.28%,甲醇跌1.41%。黑色系全线下跌,焦炭跌1.72%,螺纹钢跌1.12%。农产品方面,棉花、玉米、玉米淀粉跌超1%。

2、据经济参考报,近期,国家发展改革委价格司、价格成本调查中心组织山西、陕西、内蒙古三省区发展改革委,相关煤炭生产企业,行业协会召开视频会,对开展2021年度煤炭生产成本调查工作进行部署。业内人士认为,随着逐渐进入夏季用煤旺季,同时全国疫情好转,工企复产逐步推进,煤炭需求将逐步回升。为此,煤炭保供稳价“工具箱”持续上新,后续煤炭供应保障能力有望提升。

3、国内钢材社会库存继续小幅下降。中钢协公布数据显示,5月中旬,21个城市5大品种钢材社会库存1208万吨,环比下降3%,比年初上升53.3%,比上年同期上升0.2%。

债券

1、银行间主要利率债收益率多数小幅上行,短券表现稍弱;国债期货则相对坚挺,多数小幅收涨;银行间资金面整体平稳,隔夜回购利率仍维持在1.30%附近,不过非银机构边际略有收敛;地产债涨跌不一,“19金科03”跌超22%;证券公司债券波动较大,“22招证G1”和“21申证06”跌超9%。

2、中证转债指数收盘跌1.22%,成交额1217.8亿元;国光转债和荣晟转债均跌超11%,交科转债跌超10%,阿拉转债、同和转债、蓝盾转债和胜蓝转债均跌超9%,聚合转债跌逾8%,丝路转债跌逾7%;英联转债涨超34%,盘中二次临停;中矿转债和远东转债均涨超6%,盛路转债涨逾4%。

外汇

1、周二人民币兑美元中间价报6.6566,调升190个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6671,较上一交易日跌37个基点;夜盘收报6.6540,较上一交易日夜盘跌52个基点。交易员表示,欧银紧缩预期升温,市场对美国经济的担忧限制了美元表现,美元短期恐高位震荡,人民币外部压力消减。

2、欧洲央行发布金融稳定报告称,加密市场的规模及其复杂性的急剧增加意味着该行业有可能成为金融稳定风险之一,因此必须采取紧急监管。

楼市

1、厦门调整购房政策,厦门市户籍二孩及以上家庭可在全市范围内,购买180平以下的第三套住宅,但是二孩中至少有一人是未成年人。非厦门市户籍,大专及以上学历购房者或家庭持有半年以上劳动合同、工作证明、医社保证明,即可在岛外购房;持全日制本科证明、近半年医社保证明或劳动合同,可在厦门岛内购房。

2、广州明确,城市更新项目应统筹考虑周边业态、居住人口、职住平衡、租金承受能力等情况,规范政策性住房和中小户型租赁住房配置,丰富房源户型、增加套数供应,助力于完善住房保障体系和培育住房租赁市场健康发展。

作者:丁臻宇执业证书:A0680613040001

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