DEX:DeFi世界最重要的基础设施DEX,也是盛大公链的生态基石

今天的DEX已经崛起为DeFi世界最重要的基础设施,自动做市商模式兴起实现了DEX交易量爆发式增长,仅2021年1月以太坊DEX总成交量就突破600亿美金,为2019年全年的20多倍,与此同时AMM也带动以太坊DEX锁仓价值不断增长并突破40亿美金。虽然数据方面DEX赛道展现了强劲的增长能力,但当前从整体交易量规模和活跃用户数等指标对比CEX仍然存在明显差距,行业还处于发展初期,未来仍然可期。

随着DEX热度升温,不乏新的竞争对手进入,细分赛道被不断拓宽,主要包括现货、聚合、衍生品。整体市场格局,现货DEX已经呈现比较明显头部效应,成交量集中在少数平台,比如Uniswap、Sushiswap和Curve就占到整个以太坊DEX市场交易量80%以上份额,尽管如此ETH本身的拥堵和高gas费问题,使得这些DEX项目面临来自非以太坊公链DEX的竞争,今年交易所公链DEX项目异军突起,以HECO和BSC上的DEX为代表,交易量和锁仓量快速跻身行业中上游。相比现货赛道的拥挤,DEX在聚合和衍生品方面则刚刚起步,交易量还不高。1inch是聚合器赛道绝对“独角兽”,衍生品方面目前PERP和Hegic成交比较活跃,但整体目前衍生品DEX可用性不高,有待新交易范式出现。

Steadefi攻击者已将624.3 ETH转入Tornado Cash:金色财经据报道,MistTrack监测,截至目前 Steadefi 攻击者已经将624.3 ETH(约合103万美元)转入Tornado Cash。

此前报道,8 月 8 日,DeFi 协议 Steadefi 遭到攻击,被盗资金约 114 万美元,攻击者控制了协议部署者的钱包,并将所有金库的所有权转移至自己控制的钱包。目前攻击者已在 Arbitrum 和 Avalanche 上耗尽了所有可借出资金,并通过跨链桥将资产兑换成 ETH 转移到以太坊主网。[2023/8/29 13:03:41]

1inch Network联创:DeFi市场在韩国有增长空间:金色财经报道,1inch Network联合创始人Sergej Kunz在韩国区块链周(KBW)期间表示,尽管DeFi市场在韩国和亚洲相对较小,但1inch正在寻求与许多亚洲Web3公司合作。Kunz补充说,人们进入的最大障碍似乎是对DeFi以及如何使用加密钱包缺乏了解。他还表示,基于区块链的游戏在亚洲的流行可能会使更多人进入DeFi市场。他说:“在这里,有很多人喜欢游戏和很多类似的东西,所以我认为韩国的DeFi市场可以增长很多。”(Cointelegraph)[2022/8/8 12:09:31]

相比于传统金融来说,衍生品市场在链上的应用远远不及,目前DEX主要集中在现货交易所上,衍生品DEX赛道目前协议还很少,因其复杂的金融属性,交易门槛较高,需要进行严格的风控管理,比如期权卖方与买方承担的风险并不是对称的,对于普通交易者而言进行风险对冲比较困难,目前Defi仍在一个野蛮增长的阶段,新的玩法层出不穷,但仍未被机构广泛采用,机构级别的复杂产品暂时还很难在链上生存。

数据:当前DeFi协议总锁仓量为805亿美元:7月6日消息,据DeBank数据显示,目前DeFi协议总锁仓量805亿美元,较昨日增加30.1亿美元,重复率约为26.55%,真实总锁仓量591.3亿美元。锁仓资产排名前五分别为Curve(90亿美元)、Aave V2(83亿美元)、PancakeSwap(79亿美元)、Compound(77亿美元)、Maker(62亿美元)。[2021/7/6 0:30:53]

当前Defi上衍生品DEX的产品设计逻辑大致可以分为两种,一是尽可能去复现传统金融的模式,比如Opyn,链上期权协议,采用了传统金融的T字型报价和订单簿的模式,在layer2上成交,只提供主流币种的合约,从交易量和挂单巨大的差价来看,产品的采用率不高,流动性很差,体验远远不如CEX,无法完美复现中心化期权产品的功能,更没有引入差异化的竞争;二是采用流动池资金池的模式,通过AMM机制提供无尽的流动性这一范式是DEX的巨大创新,但这也引入了流动性提供者只能被动接受成交的问题,然而对于衍生品交易者而言,更加主动的风控是十分必要的,否则只能被迫承担亏损,比如Hegic,流动性提供者将资金注入流动池作为保证金成为期权的卖方,风险与收益共担,但从实际数据来看,Hegic的流动性提供者一直在亏损,需要通过奖励的代币来补偿损失。

以太坊上DeFi协议总锁仓量突破260亿美元:据欧科云链OKLink数据显示,截至今日12时,以太坊上DeFi协议总锁仓量约合263.77亿美元。其中锁仓量排名前三的协议分别是WBTC 37.21亿美元,Maker 35.06亿美元以及Uniswap V2 26.49亿美元。[2021/1/4 16:23:19]

客观分析市场,盛大公链发现目前主流DEX均已有layer2计划,各种技术在不同的方面进行权衡,在解决交易确认慢、手续费高昂目标方面殊途同归:

--Uniswap在2019年与Layer2方案Optimism进行了合作,尝试发布了layer2DEX实验性产品unipig,采用Optimistic

Rollup方案的Unipig可以做到无GAS手续费。除此之外,吞吐量达到200tx/s,目前虽然uniswap仍未公开明确其layer2DEX最终的技术选型,但OptimisticRollup解决方案纳入到uniswap3可能性很高。

--Sushiswap则在今年一月发布的roadmap明确了zk-rollup的layer2扩容技术路径,并将跟进Zinc的开发。除此之外,sushiswap还致力于在跨链DEX上做努力,未来还会通过连接Rune(cosmos)以及moonbeam(polkadot),将sushiswap打造成一个跨链AMM。

--Curve在有关文献中,Curve表示将选择zk-Sync作为其layer2扩容方案,Curve团队对比了optimism-rollup与zk-rollup,表示了其对zk-rollup关于安全性和最终性(Finality)的认可,在可编程性方面,肯定了zk-rollup近来的进步,Zinc编程语言及VM、PLONK算法,认为它们的结合将赋能在zkSync上部署智能合约。

--Synthetix是目前在layer2上最激进的Defi项目,随着Optimism网络的软启动,synthetix就在optimism上部署了合约,目前通过layer2开放了抵押功能。

从顶尖DEX项目的技术选型看,ZK-rollup和Optimism-Rollup似乎已经成为主流,这也体现两者在安全、性能表现出的均衡优势

面对激烈竞争,STDDEX需要通过路径优化继续捕获更多流动性来获取价值,比如围绕AMM流动性挖矿本身进行改良创新来降低滑点和无常损失;通过聚合协议实现流量整合和交易路径优化;采用扩容、跨链等技术来降低交易成本。

随着公链性能提升,未来订单簿交易的灵活性可能促使STDDEX模式从AMM重回订单簿,两种模式DEX会处于共存状态。短期DEX项目将在layer2上进行尝试和发展,ZK-Rollup和OptimisticRollup最为市场青睐,但兼容多种技术方案的通用Layer2需求也很强烈,而盛大公链也将迎来新里程碑。CEX和DEX未来的关系更多是优势互补,共生共存,两者基于各自核心价值、用户画像特点可以实现差异化市场竞争,同时在相互融合的过程中也能互相成就对方。

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