近日，算法稳定币鼻祖AMPL空投了治理TokenForce，意外和惊喜来得太突然，一些人直接有将近10万块到手，很多人甚至都不敢相信。
有些人是靠运气，因为之前有在Uniswap买过AMPL，但没卖干净，钱包里剩下一个半个的，于是随着那半个AMPL穿越牛熊，经历各种通胀通缩，符合了空投最大化的条件。
有些是看好AMPL，买入AMPL后去官网做“间歇泉质押”活动拿奖励，通缩时硬抗，通胀时不动，基本也拿到了很好的奖励。还有些只是投机，通胀时买入，通缩时赶紧跑，他们也拿到了一些奖励，虽然不太多。
那么是否该复盘下，为什么你没有收到“Force大礼包”？换句话说，你在区块链上的投资思维和习惯，是否还停留在上一个周期？
01DeFi的“大肉奖励”
过去一年，普通的DeFi玩家基本上都至少拿到了下面三个奖励：
Uniswap：空投了400个Uni，当天可以卖1200美金，你要是屯着没动，今天可以卖12000美金。1inch：平均空投了1500美金，有些深度用户据说拿到了上万刀甚至更多的空投。Forth：从几百到2万美金不等。而稍微深度一些DeFi玩家，比如参与过最早期的Meme，空投的Meme都能卖出一套房了。还有比如参与过Snapshot的治理，前段时间“算法稳定币三杰”之一的Float的第一阶段给这些地址开了白名单，可以“白嫖”一个月，价值差不多有三万美金。
Ramp Network法币出口获得英国金融行为监管局批准:金色财经报道，Ramp获得英国FCA 的“出口（off-ramp）”许可，允许用户将他们的加密资产换回法定货币。目前Ramp超130个国家的用户可将38种加密货币中兑换成美元、欧元和英镑。（finextra）[2023/2/7 11:52:51]
此外还有MIR，Lon等其他DeFi项目的空投，很多参与的朋友都算是收获颇丰。从去年5月开始，我们就不停地在谈论DeFi，那么问题来了，这些空投或是白名单的“大礼包”，你有没有拿到？
这是对愿意学习和敢于拥抱新事物的奖励，如果说使用CEX，买入比特币和以太坊，获得了超过圈外股市、基金和理财等产品的收益，是玩家相对与圈外人的优势和奖励。
那么使用钱包参与链上项目的各种治理，便是DeFi玩家对于传统玩家的优势与奖励。
02CEX与DEX
这可能要从比特币说起，比特币有很多突破和创新的东西，比如POW共识机制，比如UTXO，比如“区块链”……而如果你只能用一句话来形容比特币最大的特点，会是哪一句呢？
网石F&C将其子公司Floppy Games更名为“Metaverse Games”:8月29日消息，韩国手游巨头网石集团核心子公司Netmarble F&C近日将6月收购的游戏开发商Floppy Games更名为“元宇宙游戏”（Metaverse Games）。该公司表示，Floppy Games更名为元宇宙游戏是为了展示其业务方向。
此外，网石F&C正在运营基于区块链技术的游戏、数字人、娱乐、内容（网络漫画、网络小说）、商业、电子钱包等为一体的Web3娱乐平台“Cube”。它旨在使用基于币安智能链（BSC）的加密货币Cube形成一个元宇宙学生态系统，并正在开发一个以数字头像和数字身份构成的元宇宙。（inews24）[2022/8/29 12:54:35]
很有可能是这一句：私钥即一切。换句话说，加密货币的核心特点便体现在“加密”，或者说“密钥”二字之上，拥有密钥即拥有所有权，这也是为什么李笑来当时形容“比特币是人类历史上第一次，用技术手段实现了私有财产神圣不可侵犯”。
最早期的比特币屯币党，信奉的便是把币屯在自己手里，而什么叫囤在自己手里？——有且仅有你掌握了能够动用这些比特币的私钥。
包括现在大热的Web3，通过区块链技术把数据还给用户自己，用户拥有对于自己数据的完全控制权，以及授权给某个应用的权利。而非像现在Web2时代Facebook等巨头，通过应用免费收集用户数据，并依据这些数据盈利。依靠的，同样是基于公钥、私钥、非对称加密的确权技术。
Bitstamp考虑上线SUSHI和STORJ等12种加密资产:金色财经报道，据官方公告消息，加密货币交易所Bitstamp正在探索增加对十二种加密资产的支持，包括SushiSwap (SUSHI)、Storj (STORJ)、Decentraland (MANA)、Curve DAO Token (CRV)、The Graph (GRT)、Loopring (LRC)、Spark (FLR)、Hedera Hashgraph (HBAR)、Enjin Coin (ENJ)、Audius (AUDIO)、Tether (USDT)、THORChain (RUNE)。在接下来的几个月中，Bitstamp可能会将清单中的资产添加到该交易所中。Bitstamp表示，做出支持任何其他资产的决定都需要严格的技术、安全和合规性审查，并在某些辖区获得监管批准。[2021/5/5 21:24:23]
你可能看出了点什么，比特币或者说区块链，掌握密钥即掌握一切的特点，其优先级甚至排在“不可篡改”，“去中心化”等特性之上。是不是如果从这个角度看，CEX的出现，本身就是一件“特别不区块链”的事儿？
因为在CEX里，你无法“真正拥有”资产的控制权，私钥完全不在你手里。你所能依仗的，只有CEX自身的技术实力与“道德情操”。当然，我们需要CEX么？太需要了，至少过去10年，我们无比需要它。未来10年，我们依旧非常需要它。
Bitstamp任命前Gemini欧洲区总经理为新任首席执行官:金色财经报道，Bitstamp宣布聘请前Gemini欧洲区总经理Julian Sawyer为新任首席执行官，并将创始人Nejc Kodri?任命为“非执行职务”。Bitstamp表示，Sawyer将监督该公司数字资产服务的持续扩展和增长。他之前曾在Gemini、Starling Bank和Bluerock Consulting工作。[2020/10/23]
甚至到了区块链的成熟阶段，比如ETH2.0+L2，过万的TPS，Uniswap操作如丝般顺滑……CEX也依旧会存在下去。至少，法币出入金这事儿，DEX基本干不来，还是得人家CEX来。
而通过币安的布局，你也可以看到，币安在CEX和DEX两个方向“双线操作”，CEX除了充当常规的兑换功能之外，还在当前跨链技术刚刚起步阶段，充当了资产跨链的“桥接”功能，近期BSC生态的如火如荼，正是这种正确战略的结果呈现。
03DeFi能做什么？
你可以从两个方面去理解DeFi都能做哪些事情：
动态 | Bitstamp多个地址向Bitfinex转入1049枚比特币:据WhaleAlert数据显示，5月12日03:45:10（UTC时间），标记为Bitstamp交易所的多个地址向33LcXf开头的Bitfinex地址转入1049枚比特币。[2019/5/12]
从CEX那里复制粘贴来的金融的本质无非两点：借代与交易，DeFi最早的雏形当然也是从这两个点切入。
最早一代的DEX可能很多人有印象，以德平台，包括后来的Idex都是试图在用DEX的方式，去模仿CEX的用户体验。结果不言而喻，受限于链上的结算时间和费用，这种基于订单簿的DEX，无一例外体验极差，虽然上面的资产的确是由你掌控。
借代同样，现在大红大紫的DeFi龙头AAVE，前身Etherlend，同样是试图模仿CEX里面的借代，做链上的P2P，最后差点归零。直到AAVE把模型更改成了更适合DeFi的点对池模式，从此开始了千倍之旅……
DeFi独有的，CEX没有的。DeFi真正厉害的是基于其自身特点的东西，换句话说，CEX很难或者说完全无法做到的，在探索出这些方向之后，DeFi才真正开始了自己的腾飞。
1、Web3的雏形——服务围绕账户打造。
玩DeFi最直观的感觉就是所有服务向你打开，只要你授权。换句话说，只要你拥有一个ETH账户，那么ETH上面所有的Defi生态和服务便全部向你开放，你需要选择而已。
传统CEX里，你想用币安的账户登录火币，是万万不可能的，记得17-18年注册了20多个平台，光是登录名和密码就得一堆，而DeFi世界里，理论上你只需要一个私钥。
2、AMMDEX与池的概念。
Uniswap可以算是整个DeFi生态的启动器，而Uniswap与之前以德或是Idex的订单簿之间最大的区别，便是引入了池的概念与AMM算法。用户不再是与单个用户兑换，而是与无数用户或者说事实上组成的“池”。
在现阶段，这可能是最符合链上操作的一种模式。上面说到的AAVE借代池，也是池的另外一种体现形式。
至于AMM，可以讲的太多，建议每个尝试了解DeFi生态的朋友，都要彻底搞清楚AMM算法、无常损失等概念。两周后，UniswapV3上线，把AMM算法和做市提到了一个新的高度。
如果连UniV2都不了解，很难会理解V3，更不用说目前已经有一堆项目开始围绕UniV3开始打造服务，比如基于V3LPNFT的Vault服务等等。这就是龙头的地位，自己一个大版本升级，便能带出一个新的板块。
3、稳定币。
USDT是圈内目前最大的稳定币，然而这很不区块链。DAI无疑是当前DeFi稳定币的领头羊，然而DAI的资金利用率，以及在如USDC等中心化资产作抵押之后的“不纯粹”，使得DAI也并非人们心中的“完美稳定币”。
于是有了算法稳定币的探索之路，一代的AMPL、二代的ESD、三代BAS、四代Frax，后来的Fei、Float
市场不断的在探索“DeFi原生稳定币”这个DeFi界的圣杯。这也是为什么AMPL玩家能够吃到Force这块大肉的原因之一。
4、合成资产。
很久之前便有人提出为什么CEX上面不可以引入美股等资产，也确实有平台尝试过，但结局并不怎么美好。
但在DeFi里，你可以通过算法和智能合约凭空创造一个合成资产，去锚定一个传统金融世界的资产价格。比如金价、银价，或是特斯拉的股价，这对原有市场没有任何的价格干扰作用。
合成资产无疑是DeFi奇妙之处的精髓体现之一，也必将获得越来越多的重视。
5、流动性挖矿。
这是从去年年中开始的一个DeFi代表性现象，或者说革新。其实你可以这样理解流动性挖矿，它表面上是一个Token分发手段，但同时也是一个注意力吸引手段与做市手段。标准的流动性挖矿通常会包括：
1池，俗称的白嫖池，通常会吸引大量的白嫖资金过来，无论是稳定币还是像是WBTC，ETH，或者主流Defi币。TVL高的1池，自然会被圈子所注意到，这样无论是过去挖矿的人，还是被因为TVL看到报道和文章的人，都会主动或被动的看到这个项目，其中部分人去研究这个项目，作为冷启动的一种方式，其实相当不错。2池，高风险高回报的做市商池，在分发Token的同时，有效地构建了项目初期Token的流动性和深度。在DeFi时代之前，似乎一个项目想要得到关注，只有花大价钱上CEX一条路可以走，而除了三大之外的CEX，二三线CEX新Token的初始深度和流动性通常“惨不忍睹”。
流动性挖矿几乎给所有新项目打开了一条通往新世界的大门，称其为Token分发的新范式，毫不为过。除了这5点，还有像是闪电贷，MEV这些相对难懂，也只有链上才会发生的现象，在CEX那边，你统统看不到。
所以DeFi其实是一个非常好玩的东西，它对于所有人来说都是一个新颖的概念，里面每天都有不断的创新和升级，隐藏着许多机遇，和相对应的风险它会给予最早拥抱它的人以丰厚的奖励，只要你有一颗好奇又好学的心。
不过反过来想，如果没有这样一个心，怎么成为金融市场里二八定律里面那个“二”呢？如果感兴趣可以去装一个Metamask，体验一下Uniswap、AAVE、SNX这些龙头项目，然后试着了解AMM机制、闪电贷、以及1、2池等DeFi原生概念，你会发现一扇新的大门在向你敞开。加fil406老矿工带你挖。
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