现在的形势，币圈外面，股市一片大好；
币圈，这两天各种小币、尤其是不少老牌山寨币，都有不同程度的精彩表现。
而除了这几天特别出彩的老牌山寨币，6月以来，一直的一大热点，则是DeFi。
比起更广泛的DeFi，其中的DEX，整个6月，彻底爆发了。
这两天正好出了几个新数据，如果你也关心接下来这轮牛市的热点，不妨一起来看下。
1/4各种新玩法加持下，DEX的势头已经压不住了
今天会介绍现在DEX的一些具体赚钱玩法。
在那之前，先要说一个数据对比——
6月，有两件事同时发生了：
一是，中心化交易所从比特币现货到比特币期货，交易量纷纷大幅下跌；
二是，去中心化交易所交易量大幅度上升。
上图是中心化交易所比特币现货的交易情况，月交易量下降32%。
下图是比特币期货交易量，相比上个月下降40%：
BMEX&币圈大老L社区达成深度战略合作:据官方消息，目前BMEX与币圈大老L社区达成深度战略合作关系，旨在为合约交易者普及更多行业知识，提升区块链交易生态整体质量。
币圈大老L社区是一家专注于资本市场交易领域的服务机构，拥有一套完整的交易体系，从交易前到盈利后，任何一个操作指令在发出前都会经过系统的分析，同时通过沉淀区块链知识普及、数字金融行情分析、策略指导等知识，为旗下团队给到系统化运作赋能支持。
BMEX是一家数字资产综合服务平台，目前已获美国与加拿大双监管牌照，拥有一键跟单、千倍杠杆、余币宝等交易模式，致力于为用户提供多样、安全的数字资产交易及资产管理服务。[2021/4/1 19:35:46]
而同样以月为维度的去中心化交易所交易量：
6月以太上的DEX交易量达到15亿美元，相比5月涨幅高达70%，也创下了新高。
直播中 | 币圈\"后浪\"仙女直播周 - 野花说创始人叶子:金色财经 · 直播主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》 16:00准时开始，本期第五位“后浪”仙女野花说创始人叶子将在直播间聊聊《荒野求生，小而动人》，感兴趣的朋友扫码移步收听！[2020/5/14]
这是去中心化交易所与中心化交易所交易量比例变化：
我记得上个月写文章写到DEX的时候，我还在说，虽然一年来蓬勃发展，但甚至没有达到中心化交易所的1%；
而6月，不但突破了1%，甚至直接突破了2%！
请注意，即便这样迅猛发展，目前去中心化交易所：中心化交易所的市场份额，依然是悬殊的1:50。
不知道你看的是什么，我看到的，是去中心化交易所进一步的极大潜力。
只说交易量可能还是觉得没有说服力，30天以来去中心化和中心化交易所平台币币价对比：
声音 | 自媒体：深圳遭约谈币圈企业中有刚刚开设了第21个矿场的新三板上市公司:据自媒体吴说区块链，18 日上午，深圳市互金整治办召开虚拟货币非法活动专项整治会议。会上，相关部门联合约谈了 8 家“涉币”企业，约谈内容主要为传导上级政策，要求企业不允许进行虚拟货币交易以及1CO等。值得注意的是，其中深圳市互联在线信息技术有限公司是新三板上市公司，同时也是“矿业大佬”，近期开启了旗下第21个矿场，可谓实力强劲，自称“区块链数据中心第一股”。作为新三板上市企业，互联在线财报显示2019年上半年营收约为1.2亿元人民币，矿场挖出的比特币是否计算在内不得而知。[2019/12/19]
我蓝框里框出来的，是去中心化交易所平台币，没框出来的是中心化交易所平台币，大家自行对比涨幅。
这背后是什么？
我们来看看具体6月份DEX的这些交易情况：
可以看到，在6月暴涨70%的交易量里，uniswap和curve的占比最大，它们俩加起来高达53%。
另一个明显趋势，是balancer，明显6月开始交易量爆发。
声音 | 申屠青春：腾讯虚拟银行已拿到香港牌照，留给币圈的时间不多了:银链科技创始人申屠青春刚刚在微博表示，腾讯虚拟银行已经拿到了香港牌照，正在筹备区块链虚拟银行团队。狼真的来了 ，留给币圈的时间不多了。他随后表示，不少人误解了“留给币圈的时间不多了”的意思。传统资本、上市公司、金融机构即将大举入场，在这个币圈的冬天，他们有更大的财力、人力和资源，更容易成事。币圈初创公司，特别是交易所、钱包、理财、资产管理方面的初创公司，将受到来自传统资本的大挑战，有少量可能会被收编，大多数将会加速死亡。[2019/11/8]
市场本身不会说谎，这三个绝对体现了现在DEX市场上的赚钱路子所在。
不仅交易量，大家也可以看下它们6月初以来的用户数变化：
Balancer1个月内用户数增长86%；
Curve一个月内用户数增长60%；
本身就家大业大的Uniswap，一个月内用户数也增长了26%！
顺便给大家对比下，普遍下降的中心化交易所6月用户流量情况：
声音 | IBM大中华区董事长：IBM坚决不炒币 币圈行情不会影响其区块链战略:IBM大中华区董事长陈黎明在出席达沃斯论坛期间接受时表示，IBM贡献了超级账本95%的代码，并且强调，IBM坚决不会炒币，因此币圈的行情将不会影响IBM的区块链战略。陈黎明称，IBM将专注于行业应用，目前的成果主要集中在跨境贸易、运输、保真、食品安全等领域。本月早些时候，IBM解雇了1700名员工，但区块链部门基本上没有波及。根据The Block的一份报告，公司的区块链团队中只有很小部分被解雇。这显示出该技术巨头对区块链技术的重视。[2019/7/3]
接下来我们来看看Curve，uniswap和balancer为例，现在DEX生态的赚钱方式。
2/4Uniswap大
uniswap是上面说的这个三个项目里，唯一一个没有发币的，它现在这么火爆，主要是，它变成了变相ICO大。
简单来讲，就像当初直接上币uniswap的COMP一样，项目方不需要沟通上币费之类，可以直接把自己的项目代币上架交易。
uniswap为代表的DEX交易算法模式，天然与拉盘匹配，都买一点进去就会迅速拉盘。
所以，从早几个月，uniswap就开始成为了大，很多人在uniswap每天上架的各种听过、没听过的小币里，选择押注。
这些币市值都非常小，只要压中，动不动就可以翻倍甚至10倍。
当然了，这种高额收益不可持续，所以是一场又一场的跑得快游戏。
但，每天几十款代币上架，自己选的会不会是爆款币，就像开彩票一样了。
然后最近大家可以发现虎符和抹茶都在频繁上架一些新币，这里面很大一部分，就是uniswap大里的热点币种。
这个基本上跟ICO、IEO等没什么区别，只不过操作门槛稍微高一些，知道的人稍微少一些，都是币圈老手在玩。
但这种赚钱效应，如果结合牛市——大家是见识过2017年疯狂的。
虽然这个门槛相对高，不会ICO那么广，但真要到牛市泡沫起来的时候，或许，新型“代投”就此出现也未可知。
说到这个uniswap，今天它还有一个热点：
AMPL交易对一跃成为了流动性排名第一。
这个AMPL，是一个创新稳定币，简单来讲，就是通过算法每天调控币数，实现代币恒定1美元。
简单来讲，买了这个币的话，你的币数会频繁变化，但恒定不变的是你的币占总量的占比。
举个例子，AMPL整体估值大涨，那么就会根据上涨的比例增发AMPL，你会按照本来的持币比例拿到对应的增发币数；
如果AMPL市值下降，那就逆操作，你的AMPL币占总量比例依然不变、每个币还是价值1美元，但币数一直在变。
这个币突然通过uniswap火起来，是因为它可以通过在这里参与做市的活动和手续费收入，赚取高达年化近100%的收益。
——超级大羊毛啊。
举这个例子，是想说，uniswap上币因为没有转入许可，有很多子币空气币，但也有不少这样的创新币种和薅羊毛机会。
正因为这样的赚钱效应开始积聚，uniswap越来越火。
不过，uniswap相比curve和balancer，比较大的劣势，是自己不发币。
3/4Curve&Balancer大矿场
上图是今年上半年各个DEX市场份额情况。
curve和balancer六月突然突围而出，主要依靠流动性挖矿。
compound给defi的流动性挖矿开了个好头，不过，compound终究是做借贷的。
curve和balancer则不同，它们就是做币圈油水最多的交易的。
curve只做稳定币之间的交易，但最近也开始上架别的币种了，接下来拓展似乎是必然的。
balancer除了被黑客攻击的新闻以外，它跟uniswap最大的区别，我认为是两点：
其一，发了币，可以对用户做想要的激励。
其二，流动性提供商的比例自定。
这个简单说下，比如在uniswap上的AAA-ETH交易对，要去提供流动性必须50%：50%资产价值比例进行提供；
而在balancer，你甚至可以只单一提供交易对其中一种代币，完全不限定比例。
这个好处就是更容易吸引更多用户来提供流动性。
从代币激励到更低门槛的流动性提供，最终都会帮助balancer有更好的流动性。
balancer或许会成为新的“大”也未可知。
4/4以太为王
我们前面说了，DEX即便到现在，个中心化交易所比，也就1:50的市场占比。
到目前为止，DEX里这些挖矿也好、变相ICO也好，都还是少量用户在玩。
现在也已经出现了DEX交易的聚合服务商，如果真有一天，可以把所有DEX的深度聚合，那恐怕连交易深度都不会输中心化交易所了。
目前已经可以隐隐看到的趋势，是以太上这些DEX，通过挖矿也好、变相ICO也罢，等各种各样的方式，正在聚集越来越多赚钱效应。
有赚钱效应的地方，就会聚集人气。
最重要的是，这条路已经开始跑通了，一旦路跑通，资金和用户就会加速进场。
恐怕，到目前为止，DEX和DeFi的热度，长期来讲，依然被低估了——虽然短期已经有点过热。
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