以太坊:以太坊的DeFi王座真的不可撼动吗?

注:原文作者是加密货币投资者兼研究者MohamedFouda,以下为译文:

以太坊在公链领域占据主导地位有着诸多原因,而去中心化金融似乎已成为当前的核心。

然而,DeFi并非是以太坊独有的,它已经是所有智能合约平台的核心关注点。

另外,EOS网络还拥有一些去中心化交易所,但它们无法捕获到足够的交易量。主要原因是,在EOS发行的大多数数字资产代币并没有捕捉到显著的价值,很多应用代币只能在单个dapp中使用。另外,由于EOS交易本质上是免费的,其DEX交易量更易于刷量。因此,将EOS平台上的交易量,直接拿来和以太坊平台进行比较是不太合理的。

OpenSea Polygon链上交易量连续第二个月超越以太坊:2月2日消息,区块链数据聚合平台Dune Analytics数据显示,NFT市场OpenSea在Polygon区块链上的交易量连续第二个月超越以太坊,12月OpenSea市场在Polygon区块链上售出130万枚NFT,1月为150万枚NFT;相比之下,以太坊链上销量分别为99.5万枚NFT和110万枚NFT。此外,数据显示特朗普推出的TrumpDigital Trading Cards是OpenSea在Polygon区块链上销售量最高的NFT项目,该项目在一月份售出5,517枚NFT,交易额达到1,760ETH(约合920万美元)。[2023/2/2 11:43:44]

几个主要EOSDEX的日交易量,数据来源:DappRadar

Cosmos

尽管Cosmos是一个新的竞争平台,但它以其独特的方式吸引了大量关注,Cosmos专注于实现不同区块链之间的互操作。例如,使用CosmosSDK,dapp可拥有自己的Cosmoszone/链,而不用建立在以太坊之上。

非托管借贷协议Silo Finance宣布上线以太坊主网:8月11日消息,非托管借贷协议 Silo Finance 宣布正在将合约部署至以太坊主网。此外,其社区已发布投票提案,提议协议首批支持 BAL、wstETH、APE、CVX、FXS、CRV、FRAX、sETH2、WBTC 和 USDC 资产。[2022/8/11 12:18:38]

同样的方法可以使DeFi从以太坊迁移到比特币、Zcash和门罗币等支付货币。这些货币的DeFi协议可实现为独立的Cosmoszone,通过区块链间通信协议与其他zone或Cosmoshub进行交互。例如,假设有一个与比特币区块链交互的Bitcoin-MakerDAOzone,就可以使用BTC作为铸造DAI的抵押品。更棒的是,想象一下这个MakerDAOzone与多个其他zone交互,同时使用BTC、ETH和ZEC作为抵押品。

以太坊存储网络Swarm发布新版本网络客户端:10月11日消息,去中心化存储网络Swarm基金会Swarm Foundation发布了新版本的Bee,即Swarm网络客户端。在更新中,Cure53审计的建议得到了实施。最新的更新中,Swarm开发团队秉持着从1.1.0版本持续至今的理念,坚持致力于让网络性能更佳,因此并未推出新功能。[2021/10/11 20:19:31]

CosmosDeFi实现货币和Dappzone相互作用的愿景

实现这一愿景的第一步是创建Cosmoszone,将这些加密货币资产带入cosmos生态系统。例子包括Kava将XRP引入Cosmos以及Nomic.io的比特币锚定zone。一旦这些zone以及IBC跨链协议开始运行,dappzone就可以实现跨链交互。

USDC Incinerator在以太坊销毁超1607万枚USDC:Whale Alert数据显示,北京时间3月29日23:52,USDC Incinerator在以太坊网络上销毁16,073,841枚USDC。销毁哈希为:0xa4afda4ad179dc131673bb6e22b4e61dd1cb40778b9d90576a9a01293647e1b4。[2021/3/30 19:27:35]

比特币锚定Zone

对于将比特币引入到智能合约平台中以使用DeFi协议,加密货币社区是非常感兴趣的。像WBTC和TBTC这样的项目正是为了实现这一目标。然而,比特币社区当中的一部分人正在寻找一种解决方案,在这些DeFi计划中,比特币仍可用作费用货币。Cosmos在这一领域是以太坊的一个有趣的替代品,人们可以使用CosmosSDK创建一个比特币锚定zone,以允许更快的比特币结算,并有可能开发出使用比特币的DeFi协议。这一领域的一个突出成果是nomic.io的nBTC,其创建了一个PoS版本的比特币侧链。用户可以将自己的比特币锁定在一个预留的多重签名钱包中,在比特币锚定zone铸造相应的nBTC代币。而铸造的nBTC代币将具有即时终结性,并为多个DeFi应用打开大门。这些DeFi产品既可以在nBTCzone实现,也可以在通过IBC与nBTCzone交互的其他zone实现。

以太坊core team正打算研讨防asic挖矿算法:即将于4月6日举行的以太坊Core Devs会议议程中显示,将讨论EIP 985,避免asic挖矿算法的修改。[2018/4/6]

去中心化价格预言机

Cosmos第二个有趣的DeFi项目是Microtick,其试图解决一个很难的问题:去中心化价格oracle问题。目前,以太坊的借贷协议,使用的是可信喂价机制来确定抵押品是否满足贷款要求。有多个项目一直试图提供这些价格预言机的去中心化版本。Microtick带来了一种新的基于市场的分布式预言机设计。在这个系统中,做市商提出资产价格,并提供财务支持以支持其价格提议。该系统对这些不同的提议进行平均计算,并达成共识价格。使用这个共识价格,交易者可将这些价格提议作为option进行交易。这一过程抑制了做市商对错误或不准确价格的报告,并利用市场动态来创建一个去中心化的价格馈送。

Tezos

尽管Tezos在2018年6月就已面世,但直到2019年年中,他们才开始对DeFi产生兴趣上)。可能的原因是,Tezos自ICO以来,其一直致力于实现协议的链上治理。然而,随着DeFi叙事的发展,Tezos基金会开始将部分注意力放在这一领域,DeFi协议现在是Tezos生态系统拨款请求书中的首位。然而,Tezos缺乏对开发者友好的语言和相关开发工具,限制了DeFi协议在该平台上的发展。

也许在Tezos上建立的最有趣的DeFi协议就是Checker,这是一个由Tezos联合创始人兼首席技术官ArthurBreitman开发的抵押稳定币项目。据现有公开信息显示,该项目与MakerDAO会有些类似。

Checker具备的一个有趣特点是,其锁定的XTZ将有资格得到Tezosbaking奖励。毫无疑问,Checker对于TezosDeFi生态系统而言会是一块重要的基石,就好比MakerDAO之于以太坊一般。

以太坊的DeFi统治地位会受到威胁吗?

考虑到其它竞争智能合约平台均在DeFi领域进行发力,以太坊在DeFi领域的统治地位是否会受到真正的威胁呢?

这一问题的答案取决于两个重要因素。首先是以太坊社区及有影响力的参与者如何处理以太坊2.0可组合性的不确定性。其次是开发者们的看法,以及他们是否准备好更换船只。

这些因素并非是固定不变的,而且它们会随时间的推移而发生很大的变化。

然而,到目前为止,风向似乎仍然对以太坊有利。

首先,以太坊基金会在按时交付以太坊2.0及向社区传达升级计划方面的努力明显增加。最好的例子,就是Vitalik在Devcon期间连续发布了几篇研究文章,以解决以太坊1.0到2.0的过渡以及以太坊2.0上DeFi项目跨分片可组合性的问题。

其次,开发人员的偏好仍倾向于以太坊,目前几乎所有新的DeFi想法都首先建立在以太坊之上。

这里可以举几个突出的例子,例如:

Enable,这是一个依赖于社会认证的P2P社交借贷平台。这一项目出自ConsensysLabs虚拟hackathon大赛。LSDAI,这是一个用于对冲Compound协议可变利率的合成资产,出自ETHBerlinhackathon大赛。以太坊成熟的基础设施及丰富的开发工具,使得开发者能够在相对较短的时间内将他们的DeFi产品从单纯的想法转化为实际可用产品。Eos、Tezos和其他以太坊竞争者目前则缺乏同样的因素。其结果可能是以太坊的DeFi生态系统与其竞争对手之间的差距不断扩大。

感谢MylesSnider、MattBell、ArthurBreitman以及DevinWalsh对本文提供的反馈意见。

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