USD:孙哥的USDD:2023年第一季度表现分析 交易量历史新低

USDD背景

USDD是由孙宇晨JustinSun的TRONDAOReserve(TDR)发行的超额抵押稳定币,TDR也是托管人。TDR由七个加密原生机构组成。USDD的价值由TDR下的加密资产超额抵押支持,包括BTC、USDT、USDC和TRX。挂钩通过挂钩稳定性模块(PSM)进行维护,允许USDT、USDC、TUSD和USDJ以1:1的比例转移USDD。PSM的USDD资金由TRONDAO储备控制。USDD可以通过存入TRX由TDR的白名单机构铸造。

关键指标

USDD供应和TRX存款

从流通账户的发行量来看,第一季度USDD供应量持平。铸造新USDD的主要方法是让TRONDAOReserve将TRX存入一个与要释放的USDD数量相等的质押账户。自USDD诞生以来,近10%的TRX流通量已存入以支持USDD。

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储备余额

剩余的美元稳定币储备分别于一季度1月22日、1月23日和3月11日从储备账户中提取。存款账户和储备账户中的TRX余额保持不变。同样,支持USDD的比特币数量保持不变,而其价值从第一季度的价格变化中上涨了72%。

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在第四季度,TRONDAOReserve宣布一些储备将保留在中心化交易所。仅衡量链上储备,USDD的非TRX抵押率在一季度结束时低于1,为0.55,BTC是唯一的储备。由于TRONDAOReserve仍有TRX存入,它可以出售以支持稳定币,因此包括TRX在内的抵押率升至1以上至1.54。然而,如果DAO被迫出售,市场愿意以什么价格购买储备资产尚不清楚。

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价格挂钩

随着市场在第一季度初复苏,USDD恢复挂钩。市场对USDC脱钩的担忧导致包括USDD在内的稳定币的波动性更高。在3月10日这一周,TRON原生稳定币的交易价格创下自成立以来的最宽日线区间。随着波动性降温,USDD回到窄幅区间,但仍略低于挂钩汇率。

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挂钩波动率也可以从USDD在USDD/3CRV池中的份额中看出。TRONDAOReserve使用这个Curve池来帮助维持USDD在以太坊上的流动性并保持稳定币挂钩。该池包含USDD和3CRV,即Curve的DAI/USDC/USDT稳定币池。该资金池在本季度已经相当耗尽流动性,开始时超过3700万美元,结束时不到300万美元,其中只有576,778美元是3CRV。

低于锚定汇率的持续交易也使TRON上的PSM无法获得市场融资。当交易价格高于1美元时,PSM在维持锚定汇率方面最有效,因为用户可以购买USDT、USDC、TUSD或USDJ并将其存入PSM以1:1兑换USDD。如果稳定币的交易价格低于同行,那么只要PSM有资金,用户就可以以低于1美元的价格购买它,并与PSM中的任何资产1:1兑换。尽管本季度PSM余额的净变化为零,但价格波动帮助推动了23年第一季度通过PSM进行的超过1.2亿美元的交易。

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使用情况

尽管市场和价格出现波动,但TRON上的USDD持有者数量在第一季度仍保持在130,000以上。23年第一季度,无论是交易数量还是总交易量,波场上USDD的交易量都是其短暂历史上最低的。低交易量可能反映了USDD在第一季度相对较低的价格波动。相比之下,在不确定性和脱钩时期,USDD的交易量在前几个季度飙升。

TRON上几乎一半的USDD都参与了其他DeFi协议。JustLend是TRON上领先的借贷协议,已存入超过2.35亿美元以赚取收益。尽管供应充足,但对USDD的借贷需求并不相称,季度末仅借入560万美元。TRON上剩余的USDD主要在交易所和用户钱包中。

USDD于2022年5月推出,Tether的USDT已经在TRON的稳定币市场占据主导地位。与TRON上的大多数其他稳定币一样,USDD未能在TRON上的稳定币市场占据相当大的份额。

定性分析

今年第一季度,USDD扩大了其在加密货币生态系统中的影响力和合作伙伴关系。1月11日,USDD宣布与SwapFish建立合作伙伴关系,SwapFish是一个建立在TRON区块链上的去中心化交易所。这种伙伴关系为用户提供了一个额外的平台来交易USDD,增加其流动性。

1月30日,LayerZeroLabs宣布USDD可以通过AptosBridge发送,AptosBridge是TRON和以太坊区块链之间的跨链桥。这种集成增加了USDD用户的互操作性和灵活性。

2月,USDD被添加到几个加密货币交易所,包括HyperPayFlashExchange、BitTorrent上的SushiSwap和WombatExchange。这些上市进一步增加了USDD的流动性,并为用户提供了使用USDD进行交易和赚取收益的额外选择。

此外,USDD被添加为QuestN上Quest3的奖励,QuestN是协议的营销和增长工具。它允许协议为新用户建立介绍性任务,并以奖励作为激励。USDD在2月份被添加到Assure钱包中,进一步提高了它的可访问性和实用性。

3月,USDD进军更多加密基础设施平台。首先,它在FaTPay上可用,FaTPay是一家加密入口和支付服务提供商。此后不久,USDD在blockbank上线,这是一个为用户提供加密货币服务的移动银行平台。这些为USDD用户提供了另一个使用和交易USDD的平台。

总体而言,今年第一季度的事件应该有助于USDD在加密货币生态系统中的持续扩张。这些合作伙伴关系增加了USDD的流动性、可访问性和实用性。

总结

TRONDAOReserve积极寻求整合和机会,让用户参与USDD。不幸的是,从交易的数量和交易量可以看出,这些还没有推动对稳定币的需求或增加对稳定币的使用。从储备中移除稳定币可能会影响USDD的价格,使其价格持续低于1美元。以目前的价格,单靠BTC的支持是不足以支撑USDD的。也就是说,以当前价格计算,TRONDAO储备确实有足够的TRX来支持USDD与美元挂钩。

原文作者:Messari-John_TotalValue_Locke

原创编译:BlockTurbo

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