你第一次用?DefiLlama?是为了查询什么？
我第一次是领导分配给我查询Avalanche生态的潜力DeFi任务。现在他已经是一个BigAggragator，我将通过这个Thread像你重新介绍它的功能&这些数据的使用方法&有趣的数据。
阅读本文您的收获会有：
-详细了解DefiLlama的全部功能
-了解DeFi数据&指标：LTV,Delta中性策略，NewListedProjects
-寻找DeFiAlpha的指标&方法
-如何使用相应的指标以及衍生指标
-查阅DefiLlama的新奇数据
-数据工具网站推介
1.1DeFi-Overview
-整个DeFi生态TVL
-按照TVL协议排名
-可按照公链进行排名
Lido因ETH合并成为第一，?99.2%TVL来自于ETH
1.2DeFi-chains
-各公链按TVL/协议数量/变化量/稳定币数量排名
-可按照EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain分类
TVL7?D/1?M变动值得观察，可能有链上新项目发布，DeFi是生态基础设施，稳定币是DeFi的基础，可以从DeFi角度观察公链发展。
1.3DeFi-Airdrops
-按照募资时间排序DeFi协议
这个数据更新的有些慢，有一定的寻找Alpha的能力，但不多。建议结合项目上线时间总和考虑
Vortex Brands计划推出一款用于比特币交易和挖矿的Ai机器人:金色财经报道，Vortex Brands计划推出一款用于比特币交易和挖矿的人工智能机器人。AI 机器人目前处于开发阶段，Vortex Brands 计划使用 ChatGPT 作为该机器人的AI主干。凭借ChatGPT在自然语言处理方面的专业知识，人工智能机器人有望为用户提供高质量的产品，帮助他们在比特币交易和挖矿中取得成功。[2023/5/15 15:04:31]
1.4DeFi-Treasuries
-按照国库总量等进行排序，以及国库中各种代币所占比例
协议有钱=协议发展快？不一定
但协议有大量自身代币=市场流通小orDAO可能成为代币最大抛售方
FTX与BITDAO之间发生的事情值得我们从中学习，非稳定币对国库带来的风险
1.5DeFi-Oracles
-利用TVS进行排序
-各个预言机服务的协议情况
ChainLink是该领域当之无愧的王者。但此数据不等于预言机的服务次数，数据模糊度高
1.6DeFi-Forks
-查看哪些协议被复制的最多
被Fork的基本都是龙头，建议详细调研，同时开发者可以通过此名单查看新的尝试机会
1.7DeFi-TopProtocols
-查看各个公链的各个DeFi细分领域的领头大哥
-范围包括：LiquidStaking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables
大公链生态中的龙头正在多链化，小/新生态中的龙头也在通过多链寻找更大的市场。
公链中缺乏的服务可能会成为新的机会，比如Canto的CDP龙头会是谁？
BTC突破26000美元:金色财经报道，行情显示，BTC突破26000美元，现报26012.9美元，日内涨幅达到17.95%，行情波动较大，请做好风险控制。[2023/3/14 13:04:00]
1.8DeFi-Comparison
-支持选择多个协议根据时间轴进行TVL对比
对比LSD这种同一个赛道的可能会有用。
这个功能可以扩展，比如对比参数变成收入，用户数，FDV等
1.9DeFi-TokenUsage
-可以查询token在DeFi中的使用情况
这个数据应该是链上数据，且不太完全，只会显示被DeFillama收录的项目
意思的数据之一：有34.9亿USTDT在JUSTLEND，他们用来做什么了呢？
1.10DeFi-Categorie
-各个类别的DeFi项目的数量，TVL
DefiLlama将其分成了31个类别，其中协议数量在10以下的有Privacy，Oracle，LeveragedFarming，UncollateralizedLending，ExoticOptions，RWALending。我认为后四个中可能有一些Alpha
1.11DeFi-Recent
-最近被收录的项目
注意这个「最近」指的是被收录而不是主网直接上线时，有一定的滞后性
1.12DeFi-Lauguage
-不同编程语言占比
-按照TVL的语言对比
-Solana生态开源/非开源的协议比例
当前灰度信托总持仓量达199.92亿美元:金色财经报道，链上数据显示，当前灰度总持仓量达199.92亿美元，主流币种信托溢价率如下：BTC，-45.51%；ETH，-53.53%；ETC，-62.24%；LTC,-48.68%；BCH，-29.91%。[2023/3/1 12:36:31]
如果你想了解更详细的，可以查看@ElectricCapital的数据网站
2.1Yields-Pools
-根据TVL排名的流动池顺序
-收录了59条链上的275个协议中的5327个池子
除BTC,?ETH与稳定币，排名第十一名GLP，排名十三名GMX均来自与GMX
2.2Yields-DeltaNeutral
-选择抵押代币，然后自动选出策略
-策略收益为计算各个策略组件的合计收益
目前该功能跟踪的池子比较少，只能起到一定的参考作用
2.3Long-shortStrats
-给定一个代币，将在所有跟踪的矿池和CEX永续掉期市场上显示delta中性的「多空」策略。
-会在考虑CEX资金利率和DeFi收益率的情况下计算年化策略回报。
目前合作的CEX是OKX，而去中心化平台包括Venus，Ankr，WOOFi等
2.4Yields-LeveragedLending
-寻找不同杠杆借贷项目的LoopApy,SupplyApy以及LTV，目前借贷情况等数据
-收录了23条链上，?291个协议中的158个池
相较于其他链BNBchain的项目数量更多，且LoopApy更高
WeTransfer与Minima合作开发移动NFT解决方案:2月7日消息，数字文件共享服务WeTransfer与区块链平台Minima合作，在其网络上推出NFT系列，并允许用户直接从手机生成NFT。该平台目前处于测试网阶段，计划于3月在180个国家上线。
数据显示，Minima已完成2轮融资共筹集900万美元，BigBrain Holdings、GSR等参投。（CoinDesk）[2023/2/7 11:52:01]
2.5Yields-Borrow
-根据借贷项目的收益，LTV，供给及使用情况等进行排名
-收录了23条链上291个协议的777个流动性池
2.6Yields-Overview
-搜寻单个币种的中位APY以及分布情况
-可以查看某个币种在那个项目的那个池子拥有那种APY
-可视化的APY数据对比
可视化面板，很适合做质押数据分析报告时使用
2.7Yield-StablecoinsPool
-收录了59条链上275个协议的422个池
-查看各个稳定币池子的TVL，APY
基本高APY都是靠项目代币的RewardApy补贴的
除了以太坊上，L2中也开始出现一些稳定币池值得关注
2.8Yields-Halal
-追踪59条链上的36个协议的5273个池子
-简单交换DEX，单产农业，流动性质押，桥接LPs
-如何理解Halal，个人觉得就是简单、安全点的池子
调查：四分之一美国人因通胀和经济困境的担忧引发了对加密货币的兴趣:金色财经报道，加密资产管理公司灰度（Grayscale）委托进行的一项新民意调查显示，四分之一的美国人对通胀和陷入困境的经济的担忧引发了对加密货币的兴趣。在年轻和多元化的选民中，经济困境更有可能激起对加密货币的兴趣。
调查显示，在当前的美国经济环境下，近40%的45岁以下选民表示对加密货币更感兴趣，而45岁或以上的选民中只有15%的人表示对加密货币更感兴趣。超过一半的尚未拥有加密货币的受访选民表示，他们正在等到经济好转后再进行投资。民意调查结果还表明，大约三分之一的黑人(30%)、西班牙裔(32%)和45岁以下的年轻选民(33%)已经拥有加密货币。[2022/11/2 12:06:56]
ArrakisFinance的DAI-USDCTVL$?280.75?M,且暂时未发币，目前收益仅有BaseReward，暂未发币
3.DefiLlamaSwap-Meta-Aggregator
-通过聚合多个聚合器，提供最佳交易路径查询，且可以直接交易
-会计算出交易结果以及各种费用成本
-可以自定义滑点
有些聚合器提供折扣，如果不嫌弃麻烦可以在这选好交易路由，再去相应的聚合器看看能不能拿折扣
4.BorrowAggragator
-给定一个用于抵押的代币和一个用于借贷的代币，该计算器将查看所有借贷协议
-计算每一个借款的成本，同时考虑激励、供应APR和借入APR，
-提供所有可能的借贷途径、成本和LTV的列表
5.CEXTransparency
-中心化交易所资产的流入，流出，净资产等数据列表
目前OKX一月内处在净流入，而Binane一月处于净流出，目前已流出$?2.07?B
从目前来看，TOP?5净流出并没有全部流入TOP?10净流入CEX，现在可能有1.5?B+资产放在链上
请注意在熊市净流入的CEX，或许值得关注
6.Liquidation
-查看各条链上的各个协议的清算总额
-下跌20%的清算总额情况
-查看100个最大头寸的清算情况
TOP10的最高清算价格是$?1,?088.017?，TOP12&TOP15分别是$?1290左右，比较特殊的TOP18是$?1547.
7.Volumes-Overview/Chains/Options
-Dexs交易量日/周/月排名
-按照链进行交易量排名，以及变化量，TVL，市场份额，累计交易量
-期权交易量排名，变化量，TVL，市场份额，累计交易量
目前期权市场，Lyra交易量占据已经统计数据的56%?+，绝对领导者地位
8.Fee&Revenue
-按照收入和费用进行排名的项目列表
Top50收入中收入排名品类分别是：Chain/Rollup，DEX，流动性质押，期权/期货/借贷交易，NFT市场/借贷，CDP，Synthetics，Oracle
一个有趣的现象，FDV百亿，几十亿的项目，收入只有几百万美金，且大部分收益到不了Holders手里
9.1Raised-Overview
-按照时间排序的融资时间
-融资规模，轮数，介绍，估值，领投及参投情况
9.2Raises-Activeinvestors
-按照30天内出手次数排序
-投资项目情况
10.Stables-Overview
-各个稳定币的挂钩情况，部署情况，以及变化情况
1?B以上有6个，USDT,?USDC的地位暂时无人撼动
目前仅DefiLlama收录的稳定币就有97个
市场主流还是美元稳定币，但已经出现了一些欧元稳定币
11.Stable-chains
-按照公链上的稳定币规模进行排序
-各个链上的稳定币项目寡头，稳定币/TVL占比，桥接数量
12.Hacks
-收录各个黑客攻击事件的时间，原因，规模，以及事件报告情况
其实很多都是因为协议逻辑情况，但恰恰大部分项目其实都审计过，只有少部分是新功能上线时没有及时审计，我认为去中心化保险或许是一个潜力点，但如何避免团队自黑也是一个挑战
13.ETHLiquidStaking
-质押项目数量以及LSD情况，APR等
Lido处在决定领导地位，但unshETH成立7天+，已经有86.05ETH存入
Hord的APR能达到35.11%?，数额高的吓人
DefiLlama?提供的一些有趣的小工具：
-roundup-由DefiLlama整理的各种信息、新闻汇总
-TrendingContracts：查询过去某段时间的合约交互情况
-TokenLiquidity：查询代币之间的流动性深度
除了DefiLlama还有一些很棒的网站值得推荐：
Dune.xyz：可以自建或者查看大佬们制作的链上图表?
Coingecko：除了币价，新币，还有去中心化、中心化交易所的币对，期货交易量等情况，GeckoTerminal连土狗池都能追踪
?TwitterCcan：一般用来看项目的社交媒体活跃程度以及影响力?
Google:万能！?
其实最性感的还是原始数据，当你慢慢梳理清晰后得到整理数据或者表格时的成就感是最强的，数据工具只是一个为你的思路提供指导的引路者。?
区块链浏览器：每个区块链都有，不要仅仅以为他是一个只能查交易的地方，看合约，看有哪些新mint的NFT/代币等都可以做到，篇幅原因，下次可以重点介绍。
原文标题：《重新认识DefiLlama——强大的数据工具网站》
原文作者：waynezhang.eth
来源：星球日报
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。