比特币:脱水大字报:拖累行情的Silvergate爆了什么雷(3.4)

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本期看点:

●小牛市下半场开启?

●提醒Venus重大风险!

●Chainlink轻松将智能合约接入任何Web2

01重要新闻

1.MicroStrategy:没有资产由Silvergate托管,不会因其破产而提前偿还贷款。

2.TetherCTO:对Slivergate没有敞口。

3.今日晨多头比特币期货平仓量触及2022年8月以来最高点。

02Twitter观点

1.BTCdayu:关于$blur几点更新

第二轮会刷到11月,大多数刷分的人最后可能赚不了什么,时间和机会成本巨大;项目方和vc6月解锁;币安上不上影响不大,因为我估计短期不会上,除非上币组看懂上面两条且项目方去谈好条件,可能性5%。

2.Phyrex:币圈下跌与Silvergate关系不大

Beosin:Palmswap被攻击是因为添加和删除流动性的计算方法有问题:7月25日消息,Beosin Alert发推称,Palmswap被攻击是因为添加和删除流动性的计算方法有问题,当攻击者添加流动资金时,USDP和PLP之间的汇率为 1:1。 然而,当移除相同数额的PLP时,攻击者能够将其兑换为1.9 倍的USDP,从而获利。

此前消息,Palmswap遭攻击,损失超90万美元。[2023/7/25 15:56:43]

Silvergate被众多数字货币大佬所抛弃,但这对于Billions项目组ETH来说并没有直接的威胁,虽然对与FTX的部分用户来说这并不友善。

3.BillTheInvestor:寻找早期项目的方法

寻找早期项目有两种方法,一是自上而下,一是自下而上。

自上而下是先分析行业及赛道趋势,然后在大概率爆发的赛道寻找标的,你会发现没几个项目。自下而上是跟着各种渠道找Alpha,你会发现被淹没在项目海洋中。大多数创业者因奇思怪想做项目,你加入他浪费时间和钱财。

所以我们深入研究趋势。

4.Snowball:Sui生态值得关注项目一览

前段时间与@Aptos_Network同基于Move但尚未上线的@SuiNetwork,Discord直接挤爆,水龙头频频维修,再次被推上风口。

数据:ETH平均区块间隔达到6个月高点:金色财经报道,Glassnode数据显示,ETH平均区块间隔刚刚达到6个月高点14.618,此前的6个月高点为13.289。[2023/4/13 14:01:52]

SUI目前还处于待建设状态,但其20亿美元的估值也与Aptos的27.5亿美元不相上下,一些项目都可以先关注起来。

03链上数据

CryptoChan:2023年小牛下半场正式开启

每当比特币短期持有者已实现价格金叉比特币已实现价格,小牛便进入下半场,历史上无一例外。当前金叉已发生,23小牛下半场正式开启!

Lookonchain(@lookonchain):DragonflyCapitalBinance转移360万枚LDO

DragonflyCapital刚刚向#Binance转移了360万枚LDO。@dragonfly_xyz的3个地址现在持有2165万枚LDO。他的买入成本分别为$0.75、$2.43和$1.52,如果他以当前价格卖出$LDO,他将获得巨额利润。

Celsius计划将零售平台和挖矿业务出售给NovaWulf:2月15日消息,Celsius Network的债务人已向纽约南区美国破产法院提交一份出售计划。该计划是Celsius零售平台和挖矿业务整体重组计划的一部分,核心是与数字资产投资公司NovaWulf Digital Management达成原则性协议,将Celsius零售平台和挖矿业务出售给NovaWulf。

该计划是在与无担保债权人官方委员会协商后达成的,之后将敲定一份具有约束力的协议,指定NovaWulf为Celsius零售平台和挖矿业务的中标者。NovaWulf将提供4500万至5500万美元的现金。(CoinDesk)[2023/2/15 12:08:32]

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示,24小时热度排名前五的币种分别是:AGIX、SHIB、FPS、GMT、BTC。据Coingecko数据显示,在加密市场中,涨幅前五的板块分别是:Layer1、SocialMoney、XDC生态、MoveToEarn、Yearn生态。

热点聚焦——Chainlink正式发布ChainlinkFunctions,全世界所有API将接入Web3?

BAYC #1301 以109.69 ETH成交:金色财经报道,数据显示,Bored Ape Yacht Club(BAYC)#1301 以109.69 ETH成交。[2022/12/27 22:09:19]

Chainlink官方发文称,ChainlinkFunctionsbeta版正式发布!这是一个无服务器的开发者平台,任何人都可以使用安全可靠的Chainlink网络,轻松将智能合约接入任何Web2API接口,并运行自定义计算任务。

之前,Web3开发者无法将智能合约接入传统的Web2API接口,因此无法访问社交媒体平台、人工智能计算以及消息传输服务等资源。不仅如此,三千多万名Web2开发者也无法利用现有的Web2基础设施来构建Web3应用。ChainlinkFunctions正好可以解决这一问题,为开发者提供所需的服务,构建功能强大的混合型应用。

AWS、Meta和GoogleCloud等顶尖的云服务商以及Web2平台都参与了展示用例,向开发者展示了如何使用ChainlinkFunctions轻松在智能合约中接入Web2API以及云服务。BlockScholes、ChainML、Dopex、Nusic以及Thirdweb等众多项目在各类Web3垂直应用场景中都尝试了ChainlinkFunctions,用例包括AI集成和DAO治理。ChainlinkFunctionsbeta版目前在以太坊Sepolia和PolygonMumbai测试网上正式上线。

NFT抵押借贷协议BendDAO提议设立8000万美元的投资基金:金色财经报道,NFT抵押借贷协议BendDAO 已在社区论坛上提交了一项提案,以创建一个投后估值为 8000 万美元的投资基金。

根据该提议,如果获得批准,该基金将作为 NFT 贷方的子库。子库将至少 50% 的资金投资于不良资产。此举是 NFT 贷方的 DAO 资金多样化努力的一部分。[2022/9/20 7:08:39]

05宏观经济

妙蛙种子:Silvergate暴的是什么雷?

Silvergate/SI暴雷,是什么雷,对USDC有什么影响?最糟糕的结果是什么,USDC会归零吗?

1.根据彭博社的新闻,大意就是Silvergate可能经营不下去了!甚至出现了“beinglessthanwell-capitalized”,即资本不足,不过这个没有资不抵债那么严重,建议自行谷歌“巴塞尔协议”。

2.再看USDC和Silvergate是什么关系,Silvergate是USDC的重要发行和赎回渠道,由于其提供7X24的服务,速度又快,所以是很多机构的首选。目前Circle已经放弃了SI,转向了Signature。

3.失去一个重要高效的渠道,USDC/USD的转换效率势必收到影响,简单来说就是没那么方便了。当然现在大家比起方不方便,更关心USDC会不会无了。我们先看下USDC的储备资产报告,$42B资产中约有$31B国债和$11B现金,那么这些资产会受到影响吗?

4.根据此前Circle老板的发言,国债资产均储备于纽约梅隆银行内,而现金则有一部分在Silvergate内。假设极端情况,100%的现金都在Sivergate,Silvergate直接归零,那么就是11/42=26%的损失,当然用户资产归零不太可能发生在一家一家合规银行,100%也不符合下图中“smallportion”的表述。所以问了下chatgpt两个问题,其表示“smallportion”一般指10%以下,但机构用户优先级低可能保险之外一毛钱都拿不到。按此数据估计损失上限为11/42*10%=2.6%。

5.Silvergate对USDC的影响为:

USDC/USD的转换效率可能会下降;

根据公开数据以及chatgpt的经验判断,USDC储备资产损失上限为2.6%。

06研报精选

0xLoki:Venus有重大风险!

1.有一个重要风险需要说一下,BNBChain上的借贷协议Venus,有在里面存款和借款的建议立刻把钱取出来。

2.现在看起来Venus的存款额是13亿,借款额是5亿,贷款使用率只有40%,还在健康范围内。但是USDT/USDC/BUSD的借款使用率都已经超过了80%,是很异常的指标。

3.产生这种情况的原因是13亿里面有4亿的BNB,其中地大部分是之前黑客攻击的遗留问题,详细情况比较复杂,总之这笔BNB大概率不会被动。如果剔除BNB,相当于只有9亿的存款和5亿的借款,借款使用率已经非常高了。

4.剩下的高流动性资产大概是几千万的各类型USDT/BUSD/USDC,以及各几千万的ETH和BTC。抵押物里还有SXP/XVS/CAKE空气币三巨头。6/n虽然只看借款使用率不代表任何问题,一时半会还看不出是不是出了问题,但考虑到Venus的前科,没有必要继续把钱放在里面。

5.另外,如果哪天Venus的池子耗尽,可以选择贷款BNB出来,然后转到非币安的交易所卖掉,可以挽回一部分损失。

6.上午看了一下链上数据,问题可能比想象的还要大,这几天事情比较多,周末应该会出一个详细一点的分析。

Jason:比特币NFT是奇巧技

比特币上古的技术架构设计限制,加上行业地位,所以都叫它数字黄金,囤就对了也没人想怎么提升其可用性,结果最近硬生生的把比特币NFT弄出来了。

1.cryptopunks是第一个在比特币网络发行NFT的项目,官网链接如下,,目前BAYC也考虑在比特币中发行NFT,先不论比特币NFT的价值到底如何,但是比特币的数字黄金地位摆在这里,赚钱效应足够强,蓝筹NFT发行肯定会不愁卖的。

2.可以看到在2月份比特币NFT迎来了高峰期,对于比特币NFT的dune地址如下大家感兴趣可以详细了解:我认为比特币NFT的因技术限制可拓展性可玩性是非常低的,再加上比特币价格如此之高带来的gas等成本,以及比特币持有者人数之少,比特币NFT不具备规模性。

3.说句不客气的比特币就是奇技巧。蓝筹NFT迁移过去的买一下还有收藏增值价值,但是真指望能出来原生在比特币发行的NFT并得到大众认可,难度极其大,目前完全不具备规模性,以及其实比特币社区也对这件事的看法两极分化,甚至比特币原教旨主义者认为比特币NFT就是邪恶之物。

4.他们认为比特币NFT完全违背了比特币圣经的教义:一种点对点的电子现金系统以及邪恶的NFT消耗了原本就珍贵的比特币资源我倒不是原教旨主义者,我只是站到技术和市场视角,觉得比特币NFT不具备想象空间,当然也可能是我认知不足狭隘了,仅个人判断,一切DYOR。

5.最后比特币NFT的上手操作和理解门槛我认为还是非常高的..真实奇技巧,我看了一上午文档还有很多细节没理解。

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地球链

NEARETH:流动性质押协议赛道又出新选手

2023年流动性质押衍生品可谓是最热门的话题之一,通过流动性质押协议你可以将其ETH质押以确保网络安全,给予质押奖励的同时还会给你LSD,你还可以在DeFi中使用LSD.

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