Messari创始人兼首席执行官RyanSelkis近日发推总结了2023年上半年的宏观经济和加密行业状况。他表示，从来没有像现在这样更加看好加密货币，2023年下半年将是一个盛大的下半年。他还指出了2023年下半年值得关注的10个人和9个产品。
1、一切都与宏观有关，而不是“加密货币”。除非这是你的第一个周期，否则这并不奇怪。好消息是：比特币的主导地位往往会引领复苏，而且我们正处于近年高点。
2、ETH成功“合并”+完成“Shapella”升级，开启了ETH作为硬通货、净通缩资产的新时代。
尽管如此，我还是更看重一个历史高信号指标，即市场价值与已实现价值之比，BTC的仍略低于ETH的。
3、Kaiko创建了结合市场深度和交易所交易量的流动性排名。它们的流动性排名和市值之间的差异反映了我个人对其他主要资产的“增持/减持”列表。(非财务建议)
4、比特币现货ETF本身并不重要，或者至少其影响很容易提前定价：散户可以在ETF批准前抢跑，因为需求的结构性转变将来自新的机构信誉，而不是ETF流量。看下面的预测：
DeFi借贷协议Timeswap完成Timeswap领投的种子轮融资:10月22日消息，DeFi借贷协议Timeswap完成种子轮融资，MulticoinCapital领投，Mechanism Capital和Defiance Capital参投，该项目将于近期推出测试版本。Timeswap是一个受Uniswap AMM机制启发，采用三变量AMM机制的借贷协议，主要特点包括：无权限（允许任何人创建借贷池而无需投票），市场驱动的借贷利息和所需抵押品，固定期限资金池（可以创建固定期限的金融产品如债券和期权），单独的资金池（一个资金池的崩溃不会影响其他资金池）等。[2021/10/22 20:48:28]
5、在市场流动性方面，比特币独树一帜，尤其是在永续合约市场中。王者还是王者。比特币的“净偏好”正在飞速增长：从3:2到10:1。
6、美国SEC主席Gensler是对的：BTC和ETH占据了75%的市场份额。但他限制其他投资的做法是错误的。自1926年以来交易的26,000只股票中，86就占了美国市场涨幅的50%。指数可以帮助投资者获得平衡的投资：
Messari数据：本周稳定币供应量突破1200亿美元:金色财经报道，加密分析机构Messari分析师Ryan Watkins发推表示，本周稳定币供应量已突破1200亿美元。今年二季度稳定币在区块链上的交易额超过1.7万亿美元，同比增14倍，环比增65%。同时，去中心化稳定币供应量刚刚突破100亿美元，并将继续蚕食中心化稳定币的份额。Watkins认为稳定币具备本地数字化、全球可访问以及不易被扣押等特性，它能为世界各地的个人和机构提供轻松获取美元的途径，以满足离岸美元需求。而离岸美元市场可能超过57万亿美元，因此稳定币前景广阔，同时极具颠覆性，也因此受到监管机构密切关注。[2021/9/17 23:32:26]
7、一个未经选举产生的腐败官僚不应被允许阻止参与一个拥有190,000名员工的万亿美元市场。
全球加密货币公司估值累计达1800亿美元。美国应该赢得这个市场。LongUS,India,UK.
叙事动力
加密货币必须置于宏观背景中，而当涉及到重要的主要中期趋势时，加密货币才显得重要。
8、宏观：最有可能的情况是美联储屈服并转变货币政策，否则零售和商业房地产债务市场以及银行偿付能力将承受太大压力。除了美联储之外，没有人可以购买国债。印钞机它会回来的。
Messari研究员：CEX BTC衍生品交易量比上一高峰时期增长922％:Messari研究员Roberto Talamas发推表示，自上一个市场周期以来，CEX加密衍生品交易量实现巨大增长，BTC衍生品在高峰时的交易量达到840亿美元，比2020年6月增长922％。[2021/4/23 20:51:02]
9、地缘：“不结盟国家”将转向黄金和加密货币等“外部货币”，并实现储备多元化。
某些精灵无法放回瓶子里。Zoltan勋爵万岁：
10、人工智能：在数字极大丰富的时代，提供可靠、全球性、数学上保证稀缺性的技术至关重要。
此外，人工智能将成为加密货币采用的最终驱动力，因为加密货币是完美的机器对机器的货币。如果加密货币与人工智能并行增长……请注意。
下半年值得关注的10个人
11、PaulGrewal代表Coinbase领导对美国政府的加密货币斗争。Coinbase可以在2024年大选之前在美国保持加密货币的地位。此后，我们的前景取决于法院和国会。
Messari前主管：目前正处于DeFi顶峰阶段，但实际的顶峰可能会是现在的两倍:2月6日消息，Messari前主管Qiao Wang发推称，“我不知道在目前的DeFi mini周期中，我们离顶端有多远，但是事情并没有像2020年8月下旬那样疯狂。如果当前的DeFi mini循环到此结束，那么这就是完美的顶峰，我确实认为我们正处于顶峰阶段，但实际的顶峰很可能会是现在的两倍。完全基于互联网泡沫，我不会感到惊讶，在当前加密货币周期的顶峰时期，顶级DeFi资产的价值将超过超过100B美元。”[2021/2/6 19:03:49]
12、然后是Circle首席战略官DanteDisparte。就我们今年看到的两党稳定币立法而言，这将在很大程度上取决于Dante和他的团队。
13、第三位值得关注的是一位加密PAC领导人，他最终可能会在2024年的选举中帮助获得摇摆州众议院和参议院的几个主要席位。PAC需要约5000万美元。
14、如果2023年是加密货币起诉政府的一年，那么最重要的律师不是PaulGrewal。而是StuartAlderoty。Ripple起诉SEC的案件将对非比特币数字资产及其在美国的交易的未来产生巨大影响。即将到判决日期。
Messari创始人：美国政府是比特币的最后一个对手:金色财经报道，数据与研究公司Messari的联合创始人Ryan Selkis最近发布了他的2021加密行业论文，研究了行业状况并预测了未来的发展。Selkis在这份报告中解释说，美国政府是他认为的比特币必须战胜的剩下的唯一对手。[2020/12/9 14:38:09]
15、Winklevoss双胞胎+BarrySilbert：Genesis的停业、GeminiEarn客户的解决方案以及针对DCG的欺诈指控将导致一场漫长而丑陋的法律战。也就是说，这只是一场次要节目：DCG的命运取决于GBTC的ETF转换。
16、英国正在认真对待加密货币。也许那是因为他们有一位总理RishiSunak。他之前作为英国财政部长的时候，Rishi组建了英国CBDC特别工作组，并监督管理英国加密货币行业的全面新法律。
“建设者在哪里？”你可能想知道为什么10个观察对象中的6个是律师、政客或活跃的诉讼当事人。这就是我们在这个市场周期所处的位置。但这里还有四位建设者也值得关注：
17、MakerDAO的Rune：Rune在2022年夏天提出了一项名为“Endgame”的长达十年的总体计划，以简化Maker的核心治理结构并减少协议对中心化抵押品的依赖。
18、还必须包括AntonioJuliano，考虑到dydx从以太坊Rollup到Cosmos支持的应用链的雄心勃勃的转变，也是如此。
19、CZ，围绕司法部可能对币安采取的行动的谣言四起，特别是在CFTC/SEC采取行动和一些高管离职之后。我44%确信CZ可以通过2个方法来渡过难关：1）创纪录的10亿美元以上罚款，以及2）进一步去中心化。
20、贝莱德CEOLarryFink：
对加密货币五年怀疑态度的转变；全球最大资产管理公司首席执行官；以575-1的战绩加入BTC现货ETF竞赛；“数字化黄金”；“科技太棒了”
这比PaulTudorJones2021年的代言还要重大。
下半年值得关注的9个产品
21、Firedancer是由JumpCrypto开发的Solana验证者客户端，可以增强Solana的可扩展性，减少延迟时间，提高客户端多样性，并拥有惊人的TPS潜力。逆势押注“模块化”和“Rollup”。
22、SovereignSDK是一个灵活的、与链无关的Rollup开发框架，也是第一个专注于连接不同类型zk-rollups的主要项目。灵活性。定制。互操作性。
23、来自Coinbase的BASE，基于OPStack构建。它还没有代币，但Coinbase进入Layer2生态系统对于链上金融来说是一个重大的事件。
Coinbase的“TVL”比DeFi高出80%。
24、Uniswapv4的Hooks是可定制的智能合约，具有特定协议的特定集成规则。它们有助于增强网络效应。例如，Uniswapv4计划利用hooks从DEX发展为流动性平台。
25、ETH质押生态系统正在爆炸式增长。如果ETH的质押率达到50%，这将是一个30-50亿美元的收入机会，中心化服务和流动性质押服务将展开竞争。我的观察列表是：Eigenlayer、Alluvial、Lybra。
26、去中心化数据库：补充智能合约平台和去中心化文件存储网络，并实现更好的数据可组合性、所有权和可验证性以及Web3原生访问控制。
27、Lens：去中心化社交使用的早期领导者；在可组合性和功能潜力方面名列前茅；随着Web2巨头分割我们的社交图谱，可能是需要去中心化社交的转折点。
28、Safe将受益于ERC-4337，ERC-4337将对早期钱包行业造成冲击。这些早期的智能合约钱包目前仅在以太坊主网上就拥有约350亿美元的价值，并且采用率每天都在提高。
29、XMTP正在构建Web3的消息传递层。巨大的需求是允许在加密地址之间进行端到端加密消息传递的通用消息传递协议和网络。迄今为止，已生成近100万个XMTP收件箱。
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