BTC:BRC-20,新星还是流星?

总结

Ordinals协议的出现给BTC生态带来了新的叙事空间。最近,BRC-20代币标准基于Ordinals的再创造又将市场FOMO情绪推向高潮,HuobiResearch在本篇研报中讨论了Ordinals协议的缘起、BRC-20代币的机会和当前数据、BTC生态的未来发展。

Ordinals协议赋予了BTC最小单位聪更高的交易和收藏价值,为比特币生态发展打开了新的大门。OrdinalsNFT市场规模持续增加,其基础设施将成为重要赛道。

BRC-20代币标准的尝试引发了新的财富效应,已有超过18,279个BRC-20项目在链上铸造。交易市场迅速扩张,Unisat黑马杀出重围,交易量占比超过50%以上。

BRC-20代币风险与机遇共存。BRC-20仍然存在很多缺陷,但也为BTC未来生态发展创造了一些可能性。BTC生态处于非常早期的阶段,需要开发者和社区不断修补标准设计、建立完善基础设施。

加密市场永远不缺少热点,最近BRC-20的热度逐渐攀升,已经取代了Arbitrum的发币和空投效应。BRC-20是由domo@domodata在Ordinals协议的基础上提出的比特币实验性可替代代币标准。Ordinals开启了BTC生态和去中心化的新叙事。

OKX Web3钱包现已正式开放BRC-20代币质押:7月19日消息,OKX Web3钱包现已正式开放BRC-20代币质押功能,当前质押池已超过100+。用户可以通过DeFi板块质押BRC-20代币。

另据欧易OKX提示,BRC20-S为开放标准,任何项目均可进行质押池部署,欧易OKX不会对部署池进行审核,也不会对任何项目进行背书,用户须自行判断参与。[2023/7/19 11:04:41]

自诞生起,BTC的核心价值一直是去中心化与自由交易,也是美国证券交易委员会唯一承认的具有商品属性的加密货币。BTC网络不具备图灵完备,但一直以来都有开发者想去发展BTC生态,建立类似以太坊一样的生态帝国。比如BTC二层网络项目、JackDorsey提出的Web5网络,都是希望基于BTC的去中心化发展更为强大的生态项目。

1.Ordinals协议:BTC的文艺复兴

自2022年12月14日CaseyRodarmor创造了Ordinals协议,截止5月14日已经超过有641万枚NFT或者Token被铸造,这为比特币生态发展打开了新的大门。BTCNFT是基于BTC网络最小计量单位Sats来定义的。Ordinals协议为每一聪分配了唯一的身份,即编号+注释,使得每一个原本同质化聪都成为了独一无二的「NFT」。Ordinals协议赋予了聪更高的交易价值和收藏价值。

Luminex发布BRC69标准:7月3日消息,比特币NFT Launchpad Luminex正式发布BRC69标准,该标准利用递归铭文来优化使用Ordinals协议在比特币上铸造NFT的成本。该标准保留了所有链上资源,同时实现了90%以上的区块空间优化。此外,BRC69标准还有助于实现更多链上功能,例如发行未开图NFT系列以及链上开图。[2023/7/4 22:16:01]

基于Ordinals协议所铸造的BTCNFT与ETHNFT有着本质区别。用户可以在链上铭刻信息,包括文字/图片/音频/视频,但每个区块的存储空间只有4MB,这是比特币铭文的上限。

ETH的NFT利用智能合约基于ERC-721或ERC-1155标准进行发行和交易,链上储存的唯一信息即由整数构成的TokenID。这串数字会映射到URL中,以此检索到关于该NFT的Metadata。NFTMetadata通常存储在IPFS或中心化服务器。

BTCNFT中的信息完全上链,不需要链下存储Metadata。一个NFT包括了编号,即开采顺序从0开始,保证了每一个聪的唯一性。正是因为NFT是真正存储在链上,因此NFT所包含的信息有大小限制,且无法修改。这也是BTC爱好者追捧的原因。

越来越多的蓝筹NFT项目方也加入到BTCNFT生态中,而且获得了成功。YugaLabs的「Twelvefold」最高以7.115BTC竞标成功。根据Galaxy的一份研究报告表明,到2025年,OrdinalsNFT市场规模将达到45亿美元,且到2023年第二季度OrdinalsNFT的市场基础设施将趋于完善。开发者也将继续探索新型去中心化软件或比特币扩展技术等。

OmniBOLT:计划在闪电网络上支持BRC20代币的流通:金色财经报道,闪电网络协议OmniBOLT发推表示,计划在闪电网络上支持BRC20代币的流通,这将有助于实现更快、更高效的交易,并为BRC20代币释放新的可能性。[2023/5/10 14:53:35]

2.BRC-20:Ordinals协议进化

3月9日,由创始人domo非正式提出BRC-20协议引发了FOMO效应,根据ordspace.org显示,截止5月14日,已经有超过18,279个BRC-20代币项目,总市值超过5亿美元。目前,BTC网络上BRC-20协议相关交易量已经超过了非Ordinals协议交易量。5月7日和5月14日,BRC-20协议交易量一度占比超65%,市场情绪似乎仍在继续。

BRC-20协议是一种利用Ordinals协议在比特币区块链上创造和交易同质化代币的技术,它使用JSON数据代币合约的信息,包括代币的名称、符号、总量、小数位数等。“BRC-20”这个名字是对以太坊的ERC-20令牌标准的一种演绎,但是BRC-20代币不能与智能合约进行交互,不能执行任何自动化的操作。

Hubble Chain正式宣布开放BRC充值:?据官方消息,去中心化智能交易平台Hubble Chain(哈勃公链)与Baer Chain达成合作,Hubble Chain挖矿于3月11日正式开放BRC充值。Hubble Chain是一条支持跨链交易且拥有去中心化交易系统的公有链,致力于构建全球区块链智能金融新生态。Hubble Chain项目负责人表示,非常期待能够加入贝尔生态,借助Baer Chain的百万生态优势,实现双方的互利共赢。[2020/3/11]

2.1Ordi代币的价格奇迹

Ordi是BRC-20标准发行的第一个代币,每铸币限额1,000个代币,总计21,000,000个代币。Unisat等Ordinal钱包迅速部署了适用于BRC-20标准的工具,在不到18小时的时间里,所有21,000,000个ordi代币都已铸造完成。Ordi价格也在短短三周的时间内,从0.1美元涨至29.04美元,实现了百倍的涨幅。

2.2Ordinals交易市场的迅速扩张

BRC-20代币机制有一定复杂性,需要额外的步骤进行存储和交易。具体来说,用户在铸造Ordinals时,需要运行全节点;此外,比特币上没有链上自动做市商,需要安全的二级市场交易。用户的需求和潜在的巨大手续费收益急剧加速了Ordinals交易市场的出现,甚至迎来了激烈的竞争。这些基础设施和辅助工具主要服务于OrdinalsNFT、BRC-20代币以及BTC域名。

公告 | 贝尔链OASIS平台第12期销毁173.95万枚BRC:据官方最新消息,为配合Baer Chain生态的长远稳定发展,根据OASIS平台运营规划,每周平台所有游戏总充值BRC的10%将进行永久性销毁。本周OASIS平台共销毁1739512枚BRC,目前销毁已完成。销毁地址点击原文链接。[2020/2/10]

Ordinals诞生后经历了两个月的蛰伏期,这期间MagicEden从Solana的创伤中恢复,转战BTCNFT交易市场,获得了第一的交易量。而后来的BRC-20的出现,Unisat成为了交易市场的黑马。目前,Unisat已经成为交易量排名第一,拥有超过50%的市场份额。这些工具和交易市场的诞生,促进了更多BRC-20代币的倍数,导致单日就由超过30,000个序数铭文铸造。

3.多方助推的狂欢

BRC-20代币比BTCNFT具有更大的炒作空间,从散户、交易所、开发者、矿工角度出发,这都是一场你情我愿的狂欢。

BTC矿工的胜利

BRC-20的铸造和交易给BTC网络带来了前所未有的压力。BRC-20等一系列代币的铸造和交易,大幅增加了BTC的交易费用。根据glassnode数据,5月1日与5月10日BTC链上交易笔数分别达到68万笔和67万笔。5月7日,比特币全网手续费403.91BTC,而就在一个月前,单日比特币全网手续费仅为21.89BTC,增长近18倍。比特币手续费率也因此创下过去6年以来的最高记录。高昂的手续费和区块奖励为矿工创造了惊人的收益。

头部生态和机构的加入

YugaLabs、CryptoPunks、BAYC等蓝筹以太坊NFT项目都已经加入了比特币生态,发行NFT。MagicEden等NFT市场以及多家头部交易所也在支持Ordinals生态。对交易所而言,他们可以拥有更多的管理资产机会和手续费收入。为了早期进入BTC生态,与社区和开发者建立关系,不少交易所比投资机构更愿意成为第一个吃螃蟹的人。

BSV社区的助推

根据观察,目前BRC-20的大量生态应用来自于原BSV的社区开发者,包括BRC20钱包Unisat背后就是此前BSV生态的华人开发团队,曾开发BSV上的智能合约方案SensibleContract。BSV社区成员在BRC-20赛道上再次获得了财富。BRC-20的爆火也为专注于POW链的开发者提供了发展机会。

4.风险与机会

目前的BRC-20代币发展还是早期阶段,带有强烈的meme属性和创新概念,没有实际使用场景。并且,BRC-20标准并没有像ERC代币标准那样全面和严格,这并不被认为是比特币与序数的可替代性的标准。正如创始人domo所言,这只是一个实验,并鼓励比特币社区修补标准设计和优化,直到对最佳的实践表现达成普遍的共识。之后,相继出现ORC-20和BRC-721代币标准协议。这些代币标准在扩展性、适应性和安全性上进行了改进。

BRC-20或许是一项有趣的社会实验,但无法忽略它存在很多缺陷:BRC-20代币的生态基础设施几乎为零,代币多为meme属性,并没有使用价值;BTC生态没有提供具有流动性的交易所,无法保障代币交易的安全性;由于BRC-20为管理资产引入了更加复杂的机制,需要额外的工具或平台,这导致安全性与平台挂钩,容易受到恶意攻击,这违背了BTC的去中心化;监管风险,BTC更像商品,但BRC-20代币可能会在比特币区块链上促成一个未注册证券市场。

此外,BRC-20代币引发的FOMO情绪,导致比特币网络严重拥堵,5月8日出现了1小时未出块的罕见现象。同时,当比特币手续费收入持续超过出块奖励,那么可能会造成时间盗贼攻击,矿工会选择处理手续费更高的交易,而忽略手续费低的交易。目前BTC网络未确认交易已经超过了30万笔。众多的BTC支持者对Ordinals或者BRC-20的生态不满,并认为这是对BTC网络的一种攻击和伤害。

4.1BTC未来生态发展

任何一个新尝试都会引发争议和带来新的思考,我们可以通过BRC-20看到BTC叙事更多的可能性,为下一波财富密码做好准备。随着越来越多的开发者关注BTC的生态赛道,解决链上拥堵问题的方案不断涌现,相信BTC生态会逐渐繁荣。

更好的代币标准和智能合约市场

如今,已经有一些交易所和钱包加入到基于BTC的可替代代币标准的讨论中。包括替代JSON的数据结构以减少块空间的消耗。Ordinals协议或其它的更多协议,需要更好的索引和管理这些代币的工具。这些都需要行业开发者和引领者参与讨论。

吸引更多投资者入局

目前BRC-20等代币的推出更多的是二级市场的推波助澜,目前投资机构参与的兴致并不高。主要原因是目前BRC-20等代币标准的出现还存在太多争议。然而,Ordinals协议带来的创新,也是对BTC未来生态发展的一次新尝试。BTC的文艺复兴将会重塑投资者对BTC生态的刻板印象。

BTC二层或迎来第二春

BTC二层网络在以太坊二层的繁荣下也涌入众多开发者,早期比较知名的有闪电网络,闪电网络的用例包括社交平台打赏支付、跨境汇款、商户支付、转账交易等,能够满足多样化的支付场景需求。也是解决目前网络拥堵的最好方式之一。除此之外还有Liquid、RSK、Stacks项目,BTC生态仍处于早期阶段。

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