CryptoArt:CaughtByLight
本投研报告由币萌研究院发布，报告内容仅供参考，切勿作为投资建议或投资依据。
文中所涉数据均截至2021/3/25，可能与发文时的实际情况有所偏差，请自行验证。
01项目简述
BlackOcean是由高频量化交易公司VRM孵化的流动性提供平台。BlackOcean旨在覆盖面向机构和企业用户的托管、借贷、法币渠道等一系列服务，提供暗池和流动性池。BlackOcean已于3月1日启动测试网，主网即将上线。
官网|https://bo.market
推特|https://twitter.com/BOmarket
电报|https://t.me/fly_global
博客|https://medium.com/@blackocean
USDC Treasury今晨分两次共销毁3.2亿枚USDC:金色财经报道，据Whale Alert监测，北京时间2023年2月15日5:16，USDC Treasury销毁2.2亿枚USDC。随后6:14，USDC Treasury再次销毁1亿枚USDC。[2023/2/15 12:07:36]
02项目解读
2.1VRM
BlackOcean由VRM公司孵化构建，VRM是一家高频交易公司，于2018年12月启动，开发了基于AI的量化高频交易策略，并为交易所提供合适的做市商解决方案。VRM的主要交易平台包括BitMEX、OKEx、Huobi、Binance和Bithumb等。目前VRM的日均交易量在150亿至200亿美元，峰值为260亿美元。
2.2BlackOcean
BlackOcean的主要产品分为暗池和流动性池。其中暗池是一个ToB的产品，面向企业、机构、基金、大型OTC商家等「巨鲸」提供一系列交易服务；流动性池则是面向做市商和零售订单。
2.2.1暗池
数据：Polygon官方近一个月将超1.3亿枚MATIC转入不同的地址:12月14日消息，据 Lookonchain 监测，从11月16日到11月28日，被标记为 Polygon生态增长的地址将1.312亿枚 MATIC（价值约1.18亿美元）转移到不同的地址，其中包括Polygon的投资者 Spartan Group 的地址。 Hermez Network也收到了2500万枚MATIC。此外，近期解锁的 MATIC 中有约6580万枚（价值约6100万美元）流入了 Coinbase、Bitfinex 等交易所。[2022/12/14 21:44:05]
加密市场的火热吸引着众多大资金体量的机构入场，但普遍面临着流动性不足的问题。目前常用的加密货币交易所内，主要是由普通投资者建立流动性，一些交易所为了提升大宗交易的交易体验，往往会采用引入专业流动性供应商以及聚合交易深度这两种策略，以减少大宗交易时的高滑点，并避免大宗交易引起市场行情的大幅涨跌。这两种方法是有效的，但对于当前大量入场的机构投资者来说，交易深度似乎还不够。
暗池交易是标准交易所之外的交易体系，是一个主要服务于大宗交易的交易池，交易时以标准交易所的市价作为参考，但并不从标准交易所中汲取流动性，而是由参与大宗交易的交易者、流动性供应商提供流动性。这一点类似于OTC交易，但与OTC不同的是，暗池交易是匿名化的，暗池内所有的交易订单和市场数据都是隐蔽的，买卖双方通常互不了解，其他用户也无法跟踪交易者的资料和交易信息。这样可以大幅降低大宗交易对于市价的影响，也可以避免机构的交易操作对市场产生利好或利空。
InsurAce创始人:正在联合行业机构，构建类似联邦保险(FDIC)的用户保险体系:11月18日消息，web3保险协议InsurAce创始人Oliver今日发推表示，FTX的崩盘事件中，许多机构遭受重击，但同时，许多的中小用户也蒙受损失，许多用户的积蓄(life saving)都有很大损失。在传统金融行业，有美国联邦保险FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation)这样的保险基础设施，可以给每个储户提供25万美金的保额，类似的还有新加坡储蓄保险计划SDIC，可以保障每个用户7.5万新币的保额。当金融机构破产时，该保险计划将介入提供这类针对中小用户的理赔覆盖。[2022/11/18 13:20:39]
BlackOcean的暗池详情如下：
面向客户：机构客户最小订单限额：5BTC或30万美元费率结构：挂单/吃单低费率公开性：订单及市场数据隐蔽交易对手方：机构客户、其他流动性供应商2.2.2流动性池
BlackOcean的流动性池是为做市商和零售订单的执行提供场所，无最低订单额限制。散户可通过经纪商获得BlackOcean的非直接的服务。
The Sandbox为土地所有者推出专属SAND质押计划:9月23日消息，据官方公告，元宇宙游戏平台The Sandbox宣布推出一项仅对Polygon网络上土地所有者开放的专属SAND质押计划，前12周将每周分配25万枚SAND奖励，质押上限为500 SAND/LAND，即持有的LAND越多，可以质押的SAND也多。质押者可每周提取一次SAND收入，且不需要在在智能合约中质押LAND。该计划已于北京时间9月23日0:00开启。[2022/9/23 7:16:01]
BlackOcean的流动性池详情如下：
面向客户：机构客户最小订单限额：无限制费率结构：挂单/吃单-0.0025%公开性：订单及市场数据公开交易对手方：其他流动性供应商
03经济模型
3.1代币用途
FLY代币是整个VRM生态的应用代币，持有FLY代币可享受包含BlackOcean在内的VRM生态的所有服务，并提供多项优惠政策，详情如下：
BlackOcean：
暗池：持有100万个FLY并使用FLY支付，可获得25%交易手续费折扣；流动性池：持有100万个FLY方可在流动性池交易；持有足够数量的FLY的经纪商可获得50%手续费退款；经纪商渠道下的散户通过FLY交易，经纪商获得的交易手续费返款为0.5bps；交易渠道：做市商获得25%手续费折扣，需持有100万个FLY和使用FLY支付。VRM：
西班牙财政部考虑推出新加密税收模型:6月23日消息，西班牙财政部正在审查一种新的加密货币税收模型，该模型将包括向税务机关报告加密货币持有量和以欧元计算的加密货币价值。这与加密货币持有者仅报告加密货币交易利润的现有模式不同，增加了将其应用于加密货币交易所和托管公司的可能性。但是，如果加密货币持有量少于50,000欧元（52,854美元），则没有报告义务。（Bitcoin.com）[2022/6/24 1:28:00]
做市服务费折扣：持有300万个FLY并使用FLY支付，可获得25%做市服务费折扣；交易团队收益加成：持有200万个FLY的交易团队分享的VRM基金收益增加5%；投资者收益加成：持投资额10%价值的FLY的投资者分享的VRM基金收益增加5%；矿场费用折扣：每1kwh电持有150个FLY的矿工获得5%电费折扣。3.2代币分配
FLY代币基于ERC20标准发行，后续会根据业务需求迁移分配至不同的区块链网络。FLY代币初始发行1,701,170,600个，其中1,170,600个已经销毁，目前总发行量为17亿个，分配如下：
04团队/融资
4.1开发团队
联合创始人：AndreiGrachev
加密市场资深交易者，交易类业务6年以上经验，加密交易4年以上经验，曾开发基于AI的加密货币交易策略，在俄罗斯理工大学开设了加密货币交易相关课程。2019年担任Jiamix交易所CEO，成功将该交易所日交易量扩大至10亿美元。
联合创始人：VladimirDemin
超过25年的项目管理经验，20多年金融领域工作经验，4年以上的加密领域工作经验。2016年作为VEB创新基金主席开发和实施了一系列面向政府的区块链项目，2019年担任火币俄罗斯CEO，2020年担任VRM主席及火币俄罗斯首席顾问。
亚太区商务负责人及市场负责人：ShawnChong
4年以上的加密领域工作经验，2018年在KronosResearch担任亚太地区业务开发负责人，在EMX交易所担任社区负责人。曾担任台北资管平台Bincentive的商务总监，目前担任火币全球市场顾问。
联合创始人/IT主管：RaymondCampbell
25年以上的编程经验，在华尔街拥有超过15年的开发读取系统和匹配引擎负责人的经验，8年以上的加密领域技术开发经验。
亚太市场营销总监：ZacZou
4年以上加密领域工作经验，2018年加入OKEx，负责亚洲和CIS市场的用户增长和市场营销，并帮助OKEx与P2P商家达成合作伙伴关系。
法律和投资者关系副总裁：IlyaRynenkov
8年以上咨询经验，5年以上金融市场工作经验，3年以上加密领域工作经验。2017年在LECAP任职高级顾问，为发行结构性债券提供咨询，并为俄罗斯市场上的首次结构性债券发行提供支持。2019年担任火币俄罗斯法律负责人，2021年入职VRM，负责加密交易的法律和合规性。
4.2投资机构
2021年3月，BlackOcean完成430万美元的机构轮融资，至此3轮机构轮融资已全部完成，投资方包括ACCapital、AKGVentures、Bitmart、Blofin、BixinVentures,CollinstarCapital、ConsensusLab、ChainCapital、DeepTechVentures、DeFiSingapore、DeFiTimesCapital、Encryption、Eureka、FBG、FundamentalLabs、GateLabs、HBTC、JackdawCapital、LDCapital、MCVC、MXCExchange、NGC,OnePieceCapital、Parastate、Principle68,QuestCapital、RedBlockCapital、RedlineCapital、SanctumVentures、StillwaterResearch、SuperchainCapital、YBBFoundation、ZBGexchange等。
05项目分析
随着加密市场逐渐走向主流视野，机构投资者的交易需求越来越大，暗池的出现是必然的。暗池可以为机构投资者开辟更适合的交易通道，这有利于推动市场与行业的良性发展。目前该领域的竞品较少，主要有KronosReseach孵化的Wootrade，以及Bitfinex、Kraken等CEX的暗池交易业务版块。BlackOcean背靠VRM公司，在加密交易领域有充足的经验和资源，且其团队多数都有头部CEX背景，投资机构中也不乏顶级风投和CEX，项目质量较高，值得长期关注。
END
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