作者：Climber，金色财经
7月30日，智能合约编程语言 Vyper 的部分版本被发现存在严重漏洞，导致包括Curve Finance 在内的一些重要项目遭受攻击。据PeckShield统计，此次攻击致使多方累计损失已多达5200万美元。
其中，Curve Finance TVL从32.66亿美元降至17.89亿美元，降幅约为45%近乎腰斩。但尤为惊险的是，攻击事件发生后CRV链上瞬时价格近乎归零，若非 Chainlink 未能及时跟进报出最低价，那么建立在多个借贷协议上的 CRV 抵押债仓将直接面临清算风险。
对此惊魂一幕，韩国排名前五的交易所纷纷表态提醒投资者谨慎看待CRV价值，有的甚至暂停了CRV的充值和提现服务。不过，鉴于市场价格反应，有网友表示受损流动性池仅三、四个，问题不大。吴忌寒则公开表态称已抄底CRV，继续看好Curve Finance。
以往Curve Finance曾多次遭遇清算危机，而此次尤为危险，那么这一DeFi蓝筹项目究竟还有多少信任度值得投资者期待？
金色午报 | 7月1日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：央行、俄罗斯、以太坊、USDT市值、三星SDS、柬埔寨
1. 央行：大额现金管理与法定数字货币研发无关联。
2. 俄罗斯数字货币拥有者被警告下月初之前提交纳税文件。
3. 以太坊最大客户端Geth已失去14%节点。
4. 纽约数字投资集团完成1.9亿美元的机构比特币基金募资。
5. USDT市值不断上升破100亿美元 COMP代币协议是重要推手。
6. 三星SDS推出数字转型体验服务 包括区块链平台。
7. Vether遭黑客攻击，损失价值90万美元的VETH。
8. 柬埔寨发布“Project Bakong”项目白皮书 详细介绍其技术细节。[2020/7/1]
减分项
1、三次清算危机
受此次攻击事件影响，CRV在多个DEX上的交易价格均出现剧烈波动，其中Uniswap 上 CRV/WETH 交易对的瞬时价格最低一度跌至 0.08 美元左右。
而CRV 在多个借贷协议设有抵押债仓，特别是 Curve 创始人 Michael Egorov 分别在Aave、FRAXlend、Abracadabr、Inverse 上共抵押 2.92 亿枚 CRV（约合 1.81 亿美元），借出了 1.1 亿美元资金，其综合清算价格约在 0.4 美元附近。
金色晨讯 | 6月15日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：Filecoin、黎巴嫩、监控、以太坊2.0
1. 开发人员：Filecoin主网或于7月20日至8月20日之间启动；
2. 比特币交易费在不到一个月内下降89% 跌至0.711美元；
3. 黎巴嫩法币贬值严重，当地比特币出现溢价；
4. 多个政府对加密货币交易所进行交易的用户进行监控；
5. 以太坊2.0测试网Onyx已于6月14日启动；
6. 摩根大通：BTC将继续被用作投机工具，而非价值存储手段；
7. BiLira联合创始人：预计土耳其政府明年将出台区块链新法规；
8. 大连市处非办：投资者需警惕围绕“区块链”等概念的非法集资。[2020/6/15]
如果一旦 Chianlink 即使报出 0.08 美元价位，那么这些抵押头寸无疑将会被清算。更严重的是，届时FUD情绪蔓延，DeFi世界将面临灾难性影响。
类似的最近一次清算危机就发生在上月，dForce创始人Mindao发文称，Curve创始人在Aave存了超过 33% CRV流通盘的代币，但却借出7100万稳定币，这存在极大风险。
金色晨讯 | IMF: 建议央行考虑让稳定币提供商获得其储备金 Facebook COO将出席众议院Libra听证会:1.欧盟区块链观察站：欧盟应统一区块链法律并利用区块链作为监管工具。
2.欧洲央行行长：稳定币和加密货币无法成为合适的货币替代品。
3.国际货币基金组织: 建议央行考虑让稳定币提供商获得其储备金。
4.俄罗斯银行协会(ABR)提议对加密货币挖矿征税。
5.欧洲央行正在研究加密资产和稳定币，以促进金融创新。
6.段新星离职比原链，朗豫担任比原链 CEO，朱益祺担任比原链 CTO。
7.韩国釜山市计划发行基于区块链技术债券。
8.Facebook COO将于10月出席美国众议院Libra听证会。
9.摩根溪CEO：比特币就像亚马逊股票一样，不会出售比特币。
10.美国SEC已投票决定建立一个明确的ETF框架，未涉及比特币ETF。[2019/9/28]
随后几天，Curve 3pool中的USDT出现轻微脱锚，USDT倾斜比例超74%。
对此，Curve Finance创始人不得不多次偿还代币以降低清算风险。其中最多的一笔为其关联钱包将3800万个Curve DAO代币（相当于2400万美元）存入去中心化借贷平台Aave。
分析 | 金色盘面： ETH/USD杠杆合约交易额约占全网90%:金色盘面综合分析：ETH全网成交额继续占据高位，其中90%左右来自USD标的的杠杆合约，注意晚间交易风险，预计将出现较大波动幅度。技术面来看，上方阻力来自300，注意关注能否被有效突破。[2018/8/16]
而去年11月份，CRV 曾遭到巨鲸做空，币价最低到达0.4美元附近。借由Curve创始人向AAVE补充2000万枚CRV及其项目推出的稳定币CrvUSD白皮书发布，CRV才免于被大量清算的局面。
2、流动性池倾斜频发
2023年：
6 月 15 日，由于Curve 3pool中有2.05 亿枚USDT 被售出，导致USDT 占比达 74.35%(301,753,409 枚)，并出现轻微轻微脱锚。
2022年：
11月10日，Curve 3pool中 USDT 占比已达 80.43%(742,416,062 枚)，而 DAI 和 USDC 的占比分别为 9.79%和 9.77%。
11 月 13 日，Curve 中的USDD/3CRV 发生严重倾斜，其中 USDD 占比达 81.76%（32,679,832 枚）；DAl 占比 2.99%（1,196,988 枚）；USDC 占比 3.00%（1,200,247 枚）；USDT 占比 12.23%（4,891,589 枚）。USDD 和 USDC 的兑换比例为 1：0.981282。
金色财经现场报道 全球区块链投资论坛发起人张迅诚：区块链投资是一个创新的时代，创新的技术和团队才能在行业中找到机会:金色财经现场报道，在2018全球区块链精英峰会上，全球区块链投资论坛发起人、中国天使投资人学院创始合伙人张迅诚发表了《区块链投资的全球化布局》的演讲。目前，在整个区块链投资领域中，矿场和交易所是最热的投资领域，目前，很多传统金融机构，包括主流互联网机构，都在积极入局。在未来的1-2个月之内，我们会看的越来越清晰。区块链投资是一个创新的时代，创新的技术和团队才能在行业中找到机会，在区块链行业中，很多都是年轻的群体，这些人可能并不了解技术，但他们对行业把握的很准。很多的专家和大佬对行业进行分享的过程中，他们可能在几年前就布局了该产业，真正的趋势是在别人还没有看见趋势的时候，就进行布局。[2018/4/28]
8 月 26 日，Curve上rETH与ETH兑换比例跌至1：0.7917，流动性池比例严重倾斜，rETH 占比达 81.54%。
类似上述现象在Curve上还有多例。
3、生态项目依赖Vyper语言，审计缺位
Curve Finance上有多个流动性池采用Vyper语言编写智能合约，根据安全公司 Ancilia 对受影响合约的分析，有136 份合约使用了带有重入保护的 Vyper 0.2.15，98 份合约使用了 Vyper 0.2.15 版本，使用 Vyper 0.2.16和 Vyper 0.3.0公有226 份合约。
由于Vyper的代码库较小，容易阅读，且对其历史进行分析的更改也更少。因此当编译器进行重大频繁更改时，审计工作就难以同步。
7月21日与7月25日，Curve生态流动性平台Conic Finance就因智能合约超出审计范围而两次受到黑客攻击造成400万美元损失。
4、做空流言，诉讼缠身
6 月 9 日，ParaFi、Framework Ventures 和 1kx 三家加密风投机构共同起诉 Curve 创始人 Michael Egorov 欺诈和盗用商业机密，导致 VC 承受经济损失。
接着在6月12日，dForce创始人Mindao在提示Curve创始人抵押大量CRV借款稳定币有极大风险的同时也提到，抵押自家币做杠杠，看起来是惜售，实际上是一种引诱式做空。
类似Curve做空事件和流言也常见于网络社区中。
加分项
Curve Finance由Michael Egorov创立，于 2020 年 1 月推出，旨在提供一个采用自动做市商 （AMM）架构构建的去中心化交易所（DEX），主要聚焦于稳定币（USDT、USDC、DAI）、合成资产/衍生品/锚定资产（wBTC、renBTC、stETH）等。除以Ethereum为主要业务阵地外，还进行了多链部署。
尽管此次攻击事件受损严重，但Curve Finance依然在DEX中位列第二。
评价一个项目好坏只需要将其与赛道龙头进行对比即可，而与DEXs龙头Uniswap 相比，Curve Finance有以下优势：
1、效率和滑点
Curve 更专注于稳定币交换，因此使用成本更低。由于 Curve 的机制和项目方合作，有更多种类的稳定币和合成资产到 Curve 上组建流动性池，对于大部分稳定币交易对，在 Curve 上可以直接相互交易。
另外通过限制池和每个池中的资产类型，不易受波动资产价格变动影响，Curve 最大限度地减少了无常损失。
2、合成资产
受益于与各项目方良好的合作关系，Curve 在 \)sETH 和 $renBTC 上拥有良好的收益。
同样，由于充足的流动性 /LP 激励，Curve 得了以太坊 2.0 质押协议 Lido 的支持，成为半官方的 \(stETH 池。
3、协议收入
Curve 中所有 Token 交换费用统一为 0.04%，存取款手续费在 0% - 0.02% 之间。但Curve 协议收入一半将分配给 \)CRV Token 质押者。
对于这种协议收入的分配定比，无疑将会为Curve带来更多的用户及LP。
4、生态数量
Uniswap上配套型项目稀少，而Curve生态项目众多，就其生态重要性大致分为：核心生态项目，生态项目、合作项目、用户项目。
而这些项目可以为Curve提供直接的协议收入，即流动性采购费用；为Curve的核心业务——流动性市场——在流动性募集或流动性采购上提供体验优化或协助；吸收并增加CRV（或CVX）的锁定，避免CRV流向二级市场。
结语
正如Vyper贡献者@fubuloubu所言，找到此次攻击事件的漏洞需要几周到几个月的时间，因此需要赏金计划来帮助改进Vyper。但过于陈旧的Vyper版本依然需要进行升级或者迁移才能提供更高的安全保障。
就此次攻击事件来说，并未对Curve Finance造成致命性打击，也更谈不上DeFi的末日来临。同样，加密市场依然是一座黑暗森林，无论看好或看跌Curve Finance，都要保持谨慎理智。
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