观察加密 VC 的最新投资可以帮助你看出市场走向和尽早发现新趋势。最近 VC 都在看好哪些赛道的哪些项目？本文将梳理 25 个在 5 月获得顶级加密 VC 投资的项目，帮助读者快速理解。
1. Cetus
2023 年 5 月 2 日
种子轮：金额未披露
领投方：OKX Ventures、KuCoin Ventures
投资者：Comma3 Ventures、NGC Ventures、Animoca Ventures、IDG Capital、Leland Ventures、AC Capital、Adaverse、Coin98 Ventures 等
Cetus 是基于 Sui 和 Aptos（Move 系 L1）的 DEX，特点是能够提供特定范围内的流动性，可以实现较高的资金效率。
2. Fedi
2023 年 5 月 3 日
A 轮：1700 万美元
领投方：Ego Death Capital
投资者：TBD（Block 的子公司，专注于比特币闪电网络）、Kingsway、Trammell Venture Partners、Timechain
Fedi 是一个使用比特币和闪电网络（减少单点故障风险）以帮助社区协作管理资产和数据的平台。目前 Fedi 已开发了一个钱包，计划在未来添加聊天、网页浏览和运行 dApps 的功能。
3. Opentrade
2023 年 5 月 4 日
150 万美元
投资者：Circle Ventures、Kronos Research、Kyber Ventures、Polygon Ventures、Outlier Ventures
Opentrade 是一种 RWA 协议，允许 Web3 机构通过存入稳定币在该协议上进行广泛投资，包括美国国债和商业票据。
4. Dolomite
2023 年 5 月 13 日
马云：未来全新金融体系中区块链等技术能够担当起巨大责任:阿里巴巴集团创始人马云在2020外滩金融峰会上指出，今天的世界迫切期待一个真正为未来思考的、全新的金融体系。今天的金融体系是工业时代的产物，是为了解决工业化而设置的全面的金融体系，是「28理论」，即为了投资20%来解决80%的问题。而未来的金融体系是要解决「82理论」，帮助80%的小企业和年轻人，来带动20%的人。要从过去的「人找钱」、「企业找钱」到转型为钱找人、钱找企业、钱找好企业。评价这个体系唯一的标准就是是否普惠、包容、绿色、可持续，背后的大数据、云计算和区块链等前沿技术，今天能够担当起巨大责任。[2020/10/24]
250 万美元
领投方：Draper Goren Holm，NGC
投资者：Coinbase Ventures、WWVentures、6th Man Ventures 等
Dolomite 是一个基于 Arbitrum 的 DEX，提供借贷、保证金交易、现货交易等功能。
5. Hourglass
2023 年 5 月 17 日
种子轮：420 万美元
领投方：Electric Capital
投资者：Circle Ventures、Tribe Capital、Coinbase Ventures、Hack VC
Hourglass 是一个 DeFi 协议，引入了一种被称为“时间绑定代币” (Time-Bound Tokens) 的新概念，来帮助其他 DeFi 协议（DEX、借贷、LSDFi）引导流动性。
在 DeFi 世界中，流动性非常重要。但是，有很多不可预知的因素，包括以用户可以随时提取流动性，如果用户不断提现，而协议又不能及时处置资产，协议就会出现流动性问题，甚至可能破产。
为了解决这个问题，Hourglass 为用户提供了额外的奖励：如果 Alice 有 10 个 Frax 以太坊（10 frxETH）并承诺将其抵押在 Frax 协议上大约一个月，Hourglass 将发行 TBT 以换取 10 frxETH 和一个月的预期回报值。通过这种方式，Frax 协议保证了至少一个月的 10 frxETH 流动性，而 Alice 这样做会获得额外的奖励，因为她明确定义了“时间范围”。
同时，Hourglass 还为 TBT 开发了一个交易市场。例如，如果 Alice 想要在到期日之前出售她价值 10 ETH 的 TBT，她需要匹配买家。当然，买家可能并不想支付 10 ETH，因为他们一个月内无法转移资产，因此他们可以根据机会成本，提交他们想要的折扣后的金额。Alice 可以在后台对提交的订单进行选择。
马云：数字货币现今是创造价值的时候:阿里巴巴集团创始人马云表示，数字货币可能会重新定义货币，尽管货币的主要功能依然存在，但是数字货币一定会重新定义货币，就像苹果手机重新定义了手机。数字货币今天远远没有到抢标准的时候，而是创造价值的时候，是需要思考如何通过数字货币建立新型的金融体系，为全世界思考未来，思考全球的贸易怎么做，更要思考这世界上应该有要有经得起考验的技术这基础上所建立的数据库，真正解决世界贸易可持续、绿色和普惠的问题。（金十）[2020/10/24]
6. Azteco
2023 年 5 月 18 日
种子：600 万美元
领投方：Jack Dorsey（Block 首席执行官）
投资者：Lightning Ventures、Hivemind Ventures、Ride Wave Ventures、Aleka Capital、Visary Capital、Gaingels 等
Azteco 是一个可以让没有银行账户的人轻松购买比特币的平台（跳过下载中心化交易所进行购买和如今的步骤），用户可以在该平台上购买 Azteco 代金券，并将其兑换成 BTC。
7. River Financial
2023 年 5 月 16 日
B 轮：3500 万美元
领投方：Kingsway Capital
投资者：Peter Thiel（PayPal 联创）、Cygni、Goldcrest、Valor Equity Partners
River Financial 是一个聚焦比特币的中心化交易所，提供比特币矿机交易、托管和挖矿等服务。此外，它还为企业提供了一个可以轻松使用闪电网络的 API。
8. Vibe
种子轮：400 万美元
投资者：Alchemy、Aglaé Ventures、P Nation（韩国鸟叔经营的唱片公司）等
Vibe 是一个 NFT 发行平台，其优势在于，即使你不会编码，也可以使用各种功能将 NFT 产品化，包括 NFT 忠诚度计划、创建线下活动、兑换实物商品等。通过 Vibe，创作者可以通过各种方式与粉丝互动。
声音 | 马云：相信区块链不全是比特币:马云在首届智博会上表示，未来将有三项核心技术：智能制造、IoT、区块链。“IoT和区块链技术正在推进互联网本身发生巨大的变化，今天的IoT不是真正意义上的IoT，我认为是很多卖硬件或者卖软件的人找个理由卖得更好而已”。关于区块链，马云说，其本人不支持比特币，但相信区块链不全是比特币，P2P不全是互联网金融，“P2P出问题是迟早的事儿，但不证明互联网金融有问题”。[2018/8/23]
9. Artifact Labs
2023 年 5 月 8 日
325 万美元
领投方：蓝池资本
投资者：Animoca Ventures
香港《南华早报》去年将其 NFT 业务剥离，成立了 Artifact Labs，旨在在链上保存真实世界历史事件（将报道或实物进行 NFT 化）。例如，该公司将泰坦尼克号的文物进行了 NFT 化。
值得一提的是，管理着马云和蔡崇信部分财富的蓝池资本（Blue Pool Capital），已在加密行业完成了 8 笔投资，其中 NFT 项目有 5 个，分别为 The Sandbox、Metaplex、Animoca Brands、Fast Break Lab 和 Artifact Labs。此外，蓝池资本还对 CeFi 项目 FTX、L1 项目 Polygon，以及基于 Solana 的去中心化交易所 Aver 进行了投资。
10. Aether Games
2023 年 5 月 9 日
450 万美元
投资者：Mysten Labs、Polygon、Magic Eden、Polkastarter、Cogitent Ventures、Ultra、GSR Ventures、Emurgo、Master Ventures、Eclipse
Aether Games 是一家制作各种 NFT 游戏的游戏工作室，包括集换式卡牌游戏《永恒之卡》和 3D 动作游戏《永恒之门》。
11. Artizen
2023 年 5 月 11 日
声音 | 马云：区块链和互联网在未来20年将重构世界金融系统:8月18日，据新浪科技消息，今日上午，马云在阿里巴巴杭州总部接见马来西亚总理马哈蒂尔。马云说，阿里巴巴关注三个关键技术：1.用于金融方面的区块链，区块链和互联网在未来20年将重构世界金融系统；2.人工智能；3.IOT物联网，未来所有通电的设备都会变成智能设备。访问中，马哈蒂尔重申了对阿里巴巴和马来西亚共建数字自由贸易区的支持。这是eWTP(电子世界贸易平台)在海外的首个数字中枢，将服务马来西亚和东南亚的百万中小企业。[2018/8/18]
220 万美元
投资者：Consensys Mesh、Animoca Brands、Protocol Labs 等
Artizen 是一个去中心化众筹平台，允许投资者为与艺术、科学、技术设计等相关的项目筹集资金。
12. Pudgy Penguins
2023 年 5 月 10 日
种子轮：900 万美元
投资者：1kx、Big Brain Holdings、Kornos、Ethersole、CRIT Ventures、KuCoin、CoinGecko、Puzzle Ventures、Shima Capital、Old Fashion Research、Origin
以企鹅动画人物为特色的 Pudgy Penguins 于 2022 年 4 月启动，目前是以太坊上流行的 PFP NFT 项目之一。Pudgy Penguins 不仅发行 NFT，还销售基于 NFT 的实体玩具。
13. Izumo
天使：220 万美元
投资者：Hiroaki Kitano（索尼集团首席技术官）、Jaynti Kanani（Polygon 创始人）、Kevin Lin（Twitch 的联合创始人，Metatheory 的首席执行官）、Richard Ma（Quantstamp 的首席执行官）、Suji Yan（Mask Network 首席执行官）等
Izumo 是一个帮助主播、艺术家、音乐人和视频博主将其内容货币化的平台。
14. Tabi
2023 年 5 月 29 日
天使：1000 万美元
马云：比特币是个泡沫，区块链改变世界程度超乎想象:金色财经独家分析，阿里巴巴集团董事局主席马云近日表示，比特币是个泡沫，区块链改变世界的程度将超乎人们想象。区块链本身是比特币的底层技术，然而随着行业的发展，链圈和币圈逐步分化为两个领域，资本对于其也有所区别对待，区块链技术被寄望于结合实业做出新的发展，然而以比特币为代表的加密货币一直受到监管的不确定性，在各国发展状况不一。此次马云的话也契合了更加注重技术的发展方向，规避了监管风险。[2018/6/25]
投资者：Animoca Brands、Draper Dragon、Hashkey Capital、Infinity Crypto Ventures、Youbi Capital 等
Tabi（原 Treasureland）是一个基于 BNB 网络的 NFT 市场，主要功能包括 NFT 交易、Launchpad、创建任务活动等。
15. Nolus
种子轮：250 万美元
投资者：Dorahacks、Everstake、Cogitent Ventures、Token Metrics Ventures、Autonomy Capital 等
Nolus 是一个基于 Cosmos SDK 的 L1，专注于借贷服务。与其他借贷协议的不同之处在于它不是超额抵押，允许用户相对于抵押品借入更多资金，且清算风险更小。作为 Cosmos 多链生态系统的一员，Nolus 还支持 Cosmos 的跨链协议 IBC 和 ICA，允许与其他链进行互操作。
16. Anoma Foundation
2023 年 5 月 31 日
2500 万美元
领投方：EMCC
投资者：Electric Capital、Delphi Digital、Dialectic、KR1、Spartan、NGC、MH Ventures、Bixin Ventures、No Limit、Plassa、Perridon Ventures、Anagram、Factor 等。
Anoma Foundation 是一家总部位于瑞士的非营利组织，负责开发 Anoma（一种帮助开发人员构建 dApp 的全栈架构）和 Namada（一个以“意图”为中心的 L1，允许私人交易，交易中的每一方都可以单独选择他们想要发送或接收的资产）。
17. Story Protocol
种子轮：2930 万美元
领投方：a16z
投资者：Hashed、Mirana Corp、DAO5、Samsung Next Fund、Two Small Fish Ventures、Berggruen、SLVC
Story Protocol 是一个允许在链上创建和管理 IP 的平台。没有更多的公开信息，但在顶级 VC 的投资下，值得长期关注。
18. LabDAO
2023 年 5 月 24 日
360 万美元
领投方：Gumi Cryptos Capital，Maven 11
投资者：North Island Ventures、Seed Club Ventures、ID Theory、Road Capital、Curve Labs、gmjp.lol、Molecule、Gnosis DAO、The LAO、Orange DAO、Beaker DAO、Spaceship DAO、Balaji Srinivasan
LabDAO 是一个以生命科学研究为中心的 DAO 组织，研究人员可以在其中提出研究想法以寻求投资或寻找合作伙伴。
19. Tools For Humanity
2023 年 5 月 25 日
C 轮：1.15 亿美元
领投方：Blockchain Capital
投资者：a16z、Bain Capital Crypto、Distributed Global
Tools For Humanity 是 Worldcoin 背后的公司，尽管加密市场处于熊市，但该项目仍吸引了大量投资。Worldcoin 以代币空投为手段奖励世界各地的人们通过一种被称为 Orb 的虹膜识别设备来验证人类身份，并创建数字身份 World ID。
Worldcoin 的联合创始人 Sam Altman 也是 OpenAI 的首席执行官，他认为，未来人工智能将使大部分人失业，因此 UBI（全民基本收入）将至关重要。
因此，Worldcoin 旨在：验证并创建人们在数字世界中的身份，以及为他们提供基本收入。
20. Transak
A 轮：2000万美元
领投方：CE Innovation Capital
投资者：SBI Ven Capital、Sygnum、Azimut、Third Kind Venture Capital、UOB Venture Management、Signum Capital、Animoca Brands、Genting Ventures、Istari Ventures、No Limit Holdings、Woodstock Fund、IOSG Ventures、KX、Axelar、Tokentus、The Lao、和更多
Transak 是目前最大的 Web3 支付服务之一，可让用户在任何集成了该服务的平台或 dApp 上进行“法币<>加密货币”兑换功能。
21. Magic
战略：5200 万美元
领投方：PayPal Ventures
投资者：Cherubic、Synchrony、KX、Northzone、Volt Capital 等
Magic 是一家“钱包即服务”公司，旨在抽离 Web3 的复杂性，为企业、用户提供与 Web2 一样简单的可定制加密钱包。迄今为止，Magic 已经创建了超过 2000 万个钱包，并被超过 13 万名开发人员使用。
22. zkLink
战略：1000 万美元
投资者：Coinbase Ventures、Ascensive Assets、SIG DTI、BigBrain Holdings、Efficient Frontier 等
zkLink 是一个基于 zk-SNARKs 的 L2 协议，专注于多链交易，目前支持的网络包括以太坊、BNB Chain、Polygon、Avalanche、zkSync、Scroll 等。此外，开发人员可以使用其 API 创建范围更广泛的跨链产品，包括跨链 DEX 和跨链 NFT 市场等。
23. Webb
种子轮：700 万美元
领投方：Polychain Capital，Lemniscap
投资者：Zee Prime、CMS Holdings 等
Webb 是一种基于 ZK 技术的隐私跨链协议，其拳头产品 Hubble Bridge 允许用户在多个网络之间进行资产转移、验证身份、消息传递。
24. Airstack
种子前：700 万美元
领投方：Superscrypt
投资者：Polygon、Hashed Emergent、NGC、Primal Capital、UOB Ventures、Signum Capital 等
Airstack 是一个区块链数据平台，可让开发人员轻松查询来自多个网络的数据。它还为用户开发了一个人工智能助手，可以通过询问进行查询。例如，询问“帮我查找拥有超过 10,000 MATIC 的持有人的钱包地址”，Ai 助手会自动提供查询结果。
25. PYOR
2023 年 5 月 19 日
种子轮：400万美元
领投方：Castle Island Ventures
投资者：Hash3、Antler、Future Perfect Venture、Force Ventures、CoinSwitch Ventures、Coinbase Ventures、Balaji Srinivasan
PYOR 是一个面向机构的区块链数据分析平台，用户可以访问各个网络的数据，并且可以创建自定义仪表板。目前该平台处于私人测试阶段。
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