作者：Superdao ；编译：火火@白话区块链
在本报告中，您将找到 Web3 市场的概述，重点关注用户活动和行为。
它分为三个关键部分：Web3 市场规模、领导者基准以及关键角色和行为模式，每个部分都提供了对 web3 格局的独特视角和准确分析。
在本报告中，我们在以太坊和Polygon网络上索引了3亿个钱包，并从Snapshot API中获取了DAO选民的数据。如需详细了解我们如何计算报告的指标，请参阅报告下方的方法部分。
TLDR:
-尽管出现了加密寒冬，但 Web3 市场仍然活跃，有 951 万个钱包至少进行了一次传出交易，其中 565万个 在过去 30 天内花过钱。
-休闲 Web3 的大致市场规模为 1000 万，由过去 30 天内活跃、持有 1 个代币和 NFT 并保持 100 美元的余额的“休闲”Web3 用户数量提供支持。
-Web3 市场的中心部分是 100万，由过去 30 天内财务活跃的用户数量支持，持有各种代币和 NFT 收藏（10 种独特资产），余额为 1000 美元。此用户集群包含 Web3 原生用户、鲸鱼和过度活跃用户，在关键角色和行为模式部分中表示。
-代币采用速度超过了 NFT 采用速度，891 万个钱包保持 100 美元的余额，只有 5.91M 持有超过 5 个 NFT。
本节概述了截至 2023 年 6 月的关键 Web3 指标，重点关注代币和稳定币分配、NFT 持有量、钱包余额以及以太坊和Polygon链上钱包之间的近期交易。
关键指标：
-以太坊和Polygon链中存在3.6亿个钱包
-3260万个钱包在某个时候转移了至少5种不同的代币
-1010万钱包持有前5大稳定币中的至少一种
-591万钱包拥有5个或更多NFT
-891万钱包保持$100+的余额
-951万钱包在过去30天内至少进行过一次传出交易
-过去30天内有565万钱包消费过
下图是Web3 用户之间的代币分配（基于转账历史）
按转移的唯一 ERC-20 代币数量进行钱包分配。注意：以太坊链上的转账和多边形链上的转账被视为两个唯一的代币。包括传出和传入传输。
关键要点：
6990万个钱包坚持使用单个代币，这可能表明用户倾向于以下情况：
-简单性偏好
-对特定代币的信心
-新手市场参与者
-使用多个钱包的用户
3260万收藏家拥有5+个代币，这可能表明：
-活跃交易
区块链数据分析工具Dune新增支持团队协作功能:7月7日消息，区块链数据分析工具Dune宣布在查询和仪表板中新增支持团队协作功能，还会在接下来的几个月内推出更多如私人内容等的功能。[2022/7/7 1:58:37]
-多元化投资
-管理不同投资组合的机构投资或交易员
-技术爱好者或早期采用者尝试各种代币
-参与空投
-猜测
下图为稳定币在 Web3 用户中的分布（基于钱包持有量）
按持有的前 5 名稳定币数量进行钱包分配。统计的稳定币：DAI、USDT、USDC、BUSD、TUSD。以太坊链上的资产和Polygon链上的资产被视为两种独特的稳定币（例如。以太坊链上的USDC和Polygon链上的USDC被视为两种独特的稳定币）
949万单一稳定币持有者，可以表明：
-喜欢简单
-信任特定的稳定币
-对其他稳定币选项的认识有限
6.48万持有多种稳定币，表明：
-分散风险以降低风险
-利用各种稳定币提供的不同功能或优势
-与多个平台互动
下图是Web3 用户的 NFT 所有权
按持有的 NFT 数量进行钱包分配。注意：将ERC721和ERC-1155代币考虑在内。代理合同不包括在内。
3000 万拥有 ≤5 个 NFT，可能包括：
-尝试 NFT 市场的新人或临时参与者
-获得 NFT 作为礼物或促销品的人
42万持有 101–1000 个 NFT，可能表明：
-强大的收藏家或投资者基础
-广泛的 NFT 猎人运动
-早期采用者
50000 持有 1001+ NFT，这可能代表：
-大型收集器
-以 NFT 为中心的业务
-巨鲸
注意：代币收集者、稳定币用户和 NFT 所有者之间似乎存在显着重叠。详细的交叉点分析可能会提供对用户行为的更深入见解。
下图为钱包余额分配
基于余额的钱包分配。注意：余额计算包括在以太坊上以 ETH、USDT、USDC 和 DAI 持有的资产，以及在多边形上以 USDT、USDC 和 DAI 持有的资产。
数据分析公司GlobalData：基于区块链的收入到2030年将增长近50倍:数据分析公司GlobalData称，基于区块链的平台和服务的收入预计将在未来十年从2020年的40亿美元增加到2030年的1990亿美元，增长近50倍。GlobalData高级分析师Nicklas Nilsson表示：“由于围绕区块链的大量炒作，人们很容易忘记区块链出现的时间并不长。为了让区块链成为主流，该行业必须专注于区块链即服务的应用。”
此外，Nilsson还表示，不要忽视NFT、DeFi和去中心化数字身份这些重磅概念。（Crowdfundinsider）[2021/6/17 23:43:53]
4490万个钱包持有≤ 1，可能是：
-用于免费交易的钱包
-资金已转移到其他地方的钱包
-不活跃或休眠的帐户
5900万个钱包持有1-1000美元，其中可能包括：
-dApp 和 DeFi 用户
-早期采用者或技术爱好者
-休闲交易者
-用户建立他们的加密资产
-用户将他们的资产分散到多个钱包中
676000钱包持有$ 1000 +，可能代表：
-机构实体
-大型贸易商
下图为Web3 用户之间的链上活动
基于最近 30 天交易数量的钱包分配
860 万用户参与了 1-10 笔交易，表明偶尔或不频繁的用户占主导地位。该组可能包括：
-长期持有者
-Web3 空间的临时参与者
55000 名用户参与了 101+ 笔交易，代表的活动包括：
-机器人操作的钱包
-专业日内交易者
-促进加密货币交易的商业实体
-DeFi空间中的流动性挖矿或流动性挖矿
我们还发现：
-Web3 中的活动水平可能还会更高，因为 90.7% 的 100-1000 美元钱包和 87.8% 的 1001+ 美元钱包在过去 30 天内没有活动。
-7.8% 是 Web3 中的保留率（计算为 90-120d 年龄钱包在过去 30d 中至少有 1 笔传出交易的百分比）。
下图为Web3 用户的消费习惯
钱包分配基于 Web3 用户花费的钱（以美元为单位）。注意：计算包括在以太坊上以 ETH、USDT、USDC 和 DAI 进行的交易，以及在多边形上以 USDT、USDC 和 DAI 进行的交易。不包括汽油费。
数据分析：比特币财富分配显示新用户持续增长:专业研究公司Delphi Digital联合创始人Yan Liberman近日在播客上谈到了比特币的财富分配，以及比特币如何随着时间发生变化，比特币最近的动向等。他说：“追踪财富分配的第一种方法是查看钱包的大小。我们将其追溯到成立之初，发现从零售采用的角度来看，它有点太小，但是从2015年初开始，持有不到十万美元的钱包中总供应量的百分比已大大增加，这表明新用户的持续增长。” Delphi Digital最近发布了一份关于比特币状况的报告，其中分析了比特币随时间的财富分布。研究显示，小钱包用户的钱包容量确实在持续增加，这表明新用户的使用量在增加。（AMBCrypto）[2020/5/16]
240 万用户在上个月花费了 ≤ 100 美元，可能是：
-财务活动低的用户
-低收入用户或临时贸易商
-持有者
-避免成本的用户
179 万用户花费了 100–1000 美元，可能建议：
-中级交易者或投资者
-普通用户利用加密货币满足日常需求、小额购买或游戏内交易
366k用户已经花费了$ 1000 +，可能是：
-机构投资者
-高净值人士
-流动性提供者
-项目创始人或开发人员
注意：此分析假设单个钱包与单个用户相关，但情况可能并非总是如此，因为用户可以操作多个钱包。此外，交易的性质没有具体界定，需要更详细的审查。
在本节中，我们将研究加密货币领域的著名项目，重点关注它们的规模、活动以及对行业塑造的重要性。
1）市值排名前 50 的代币:
(该列表根据 Etherscan 和 Polygonscan 的评级对市值最大的代币进行排名。以下排名基于唯一持有者的数量。)
USDT，600万持有者，市值382亿美元
USDC （PoS）， 310 万持有人， 市值269 亿美元
WETH，150万持有者，市值408亿美元
DAI（PoS），150 万持有者，市值 45 亿美元
SHIB （PoS）， 130 万持有者，市值 66 亿美元
MATIC（仅限以太坊链），655.5k 持有者，市值 119 亿美元
LINK， 63.48万持有者， 市值105亿美元
UNI （PoS）， 39.48万持有者，市值43 亿美元
AAVE （PoS）， 38.95万持有者，市值 8.032亿美元
MANA，37.12万 持有者，市值 7.234 亿美元
十六进制，32.92万 持有者，市值 42 亿美元
CRO，29.78万 持有者，市值 52 亿美元
动态 | 加密货币数据分析公司Skew获得200万美元种子轮融资:据Coindesk消息，加密货币数据分析初创公司Skew已从多家风险投资公司筹集了200万美元的种子轮资金，该公司周三宣布此轮种子融资由总部位于伦敦的FirstMinute Capital牵头，Seedcamp、Kima Ventures、凯鹏华盈(Kleiner Perkins)和QCP Capital均有参与。Skew首席执行官兼联合创始人Emmanuel Goh表示：“我们希望关注的是那些需要这些数据来运营业务的公司和机构。”[2019/9/25]
SAND，27.08万 持有者，市值 12 亿美元
WBTC，22.51万 持有者，市值 40 亿美元
BUSD，17.32万 持有者，市值 44 亿美元
路环币V2 （LRC）， 14.86万持有者， 市值2.875亿
GRT，14.27万 持有者，市值 10 亿美元
stETH， 13.85万 持有者， 市值118亿美元
APE （PoS）， 12.87万 持有者，市值21 亿美元
CHZ，11.54万 持有者，市值 5.824 亿美元
CRV （PoS）， 11.49万 持有者，市值 12 亿美元
USDP，10.65万 持有者，市值 10 亿美元
FTM，10.22万 持有者，市值 5.462 亿美元
SNX （PoS）， 9.8万 持有者，市值 5.6亿澳元
1英寸，9.63万 持有者，市值 3.861 亿美元
MKR，9.31万 持有者，市值 6.257 亿美元
cETH，7万持有者，市值5.242亿美元
IMX，5.36万 持有者，市值 12 亿美元
HT，5.25万 持有者，市值 13 亿美元
LDO （PoS）， 5.12万 持有者，市值 16 亿美元
OKB，5.9万 持有者，市值 119 亿美元
TUSD，5.9万 持有者，市值 7.286 亿美元
NEXO，5.1万 持有者，市值 5.933 亿美元
FRAX， 4.93万 持有者，市值10亿美元
RNDR，4.52万 持有者，市值 9.388 亿美元
PAXG，3.12万 持有者，市值 4.958 亿美元
THETA （PoS）， 2.82万 持有者， $53 亿市值
BIT，2.68万 持有者，市值 40 亿美元
WOO，2.43万 持有者，市值 4.951 亿美元
FXS，1.91万 持有者，市值 4.663 亿美元
GNO，1.73万 持有者，市值 10 亿美元
数据分析：BCH过去6个月算力增长速度远超BTC:据BitInfoCharts数据，过去6个月以来在算力的增长速度方面BCH约是BTC的2.5倍。去年11月至今，BCH的算力增长了480%，而BTC的算力则增长了190%。[2018/4/23]
INJ，1.5万 持有者，市值5.59亿美元
rETH，1.44万 持有者，市值 7.836 亿美元
MASK，1.44万持有者，市值3.36亿美元
RPL，0.94万 持有者，市值 7.576 亿美元
PEPE，14.9万 持有者，市值 5.797 亿美元
GUSD，0.9万 持有者，市值 5.678 亿美元
KCS，0.61万 持有者，市值 11 亿美元
LEO，0.25万 持有者，市值 23 亿美元
frxETH，0.11万 持有者，市值 3.765 亿美元
综上可以看出，稳定币：USDT、USDC 和 DAI 位居榜首，表明由于其稳定性而成为首选。
实用型代币：BNB、LINK、MATIC 和 UNI 等代表了列表中广泛的实用型代币。高采用率的潜在原因是它们在区块链生态系统中的关键作用，支持去中心化交易平台、预言机服务和交易费用。
Meme 代币：通过 SHIB 和 PEPE 的组合，很明显在线趋势和社区可以在加密市场中产生现实世界的价值。
持有者数量少但市值高：像 LEO 和 OKB 这样的代币，尽管持有者较少，但市值却很高，这表明财富集中且可能去中心化程度较低。
2）最大的 NFT 收藏者
拥有最大用户群的集合（本部分中的收藏按照最大、最富有和最活跃的用户群进行排名。）
-Anicube Origin NFT Collection，130 万持有者，2100 人拥有 100 美元余额，过去 30 天内进行了 5700 笔交易
-Anicube Origin Collection (ANICUBE)，130 万持有者，1600 人拥有 100 美元余额，过去 30 天内进行了 3800 笔交易
-N/A，120 万持有者，7.81 万持有者余额为 100 美元，过去 30 天内有 22.25 万笔交易
-CryptoTab JackBot，89.15 万持有者，56.87 万持有 100 美元余额，过去 30 天内有 26.17 万笔交易
-SMART DIVING GAME,，77.54 万持有者，24.77 万持有 100 美元余额，过去 30 天内有 18.41 万笔交易
-Galxe OAT，71.91 万持有者，5.7 万持有 100 美元余额，过去 30 天内进行了 21.06 万笔交易，链上成就
-ENS，698.1k 持有者，253.5k 拥有 100 美元余额，242.1k 在过去 30 天内进行了交易，名称服务
-Lemon Nation，581k 持有者，3 人余额为 100 美元，1 人在过去 30 天内进行了交易
-YBNFT，53.37 万持有者，36.44 万持有 100 美元余额，过去 30 天内有 11.93 万笔交易
-Series 0 Claw Collectible Patch，37.93万 持有者，329 人拥有 100 美元余额，过去 30 天内有 478 笔交易，游戏
3）拥有最富有用户的集合
-N/A，120 万持有者，78,100 人拥有 100 美元余额，过去 30 天内进行了 222,500 笔交易
-SMART DIVING GAME，77.54 万持有者，24.77 万持有 100 美元余额，过去 30 天内有 18.41 万笔交易
-Orbiter Trainee Pilot NFT，16.2 万持有者，2.72 万持有 100 美元余额，过去 30 天内进行了 16.2 万笔交易
-Mainnet Alpha，12.41 万持有者，7.1 万持有 100 美元余额，过去 30 天内进行了 12.4 万笔交易，赠品
-Verifiable Credentials，37.13 万持有者 1.82 万拥有 100 美元余额，过去 30 天内进行了 11.2 万笔交易，链上成就
-SLINGSHOT-USER-2022，23.03 万持有者，3.79 万持有 100 美元余额，过去 30 天内进行了 10.66 万笔交易
主要观察结果：
DeFi 盛行：许多在用户规模、财富和活跃度方面排名靠前的集合都与 DeFi 相关，这反映了它的受欢迎程度和使用情况。
“健康”集合：CryptoTab JackBot 和 ENS 在所有类别中都是一致的，具有庞大的用户群、大量富有的用户和高水平的活动，表明社区健康且活跃，或/和用户眼中的实用性和价值。
快速增长的 NFT：自 2023 年 5 月启动以来，Orbiter Trainee Pilot NFT 和 Mainnet Alpha 在过去 30 天内均增加了超过 10 万用户。但是，这些用户中持有 100 美元余额的并不多，这表明这些 NFT 可能仍在增长或针对不太富裕的人群。
规模≠财富或活动：虽然 Anicube Origin 集合拥有最大的用户群，但它们并未出现在财富或活动的顶级集合中，这表明许多用户可能是被动的或持有较小的余额。
警惕带有“局”标签的藏品：被标记为“局”的藏品拥有大量持有者和交易量，但余额超过 100 美元的用户比例相对较小。这可能表明大量余额较小的用户可能是该局的受害者。
有些集合拥有庞大的用户群但活跃度较低：例如，Lemon Nation 有 581,000 名持有者，但只有 3 人拥有 100 美元的余额，并且在过去 30 天内只有 1 人进行了交易。这可能表明收藏“已死”、用户群不活跃或缺乏参与度。
4）突出的协议
Uniswap 在过去 30 天内，590 万个唯一钱包和 110k 钱包与其智能合约进行了交互
1inch 170 万个唯一钱包，过去 30 天有 196.2k 个钱包与其智能合约交互
OpenSea 140 万个独立钱包，175.6k 个钱包在过去 30 天内与其智能合约进行了交互
Blur 25.5万 个唯一钱包，39.8k 钱包在过去 30天中与其智能合约交互
主要发现：
交互式钱包与唯一钱包的比例因平台而异：尽管 Uniswap 拥有最多的唯一钱包，但与 OpenSea、1 英寸，尤其是 Blur 相比，它的智能合约交互率较低。
NFT 市场参与度：Blur 和 OpenSea 都表现出强大的用户参与度，表明对 NFT 交易产生了健康的兴趣。
DEX 参与度：与 Uniswap 相比，1inch 显示出更高的参与率，这表明这些 DEX 之间的用户偏好不同。
在本节中，我们将研究 Web3 空间中的关键角色，阐明它们的特征、钱包余额、NFT 持有量和交易活动。
1.机器人
交易速度快、余额波动大、余额能力强的钱包在短时间内增加。机器人占5.29k钱包，总共持有2.04亿美元的巨额总余额。
2.Idles
前段时间至少活跃过一次，但在过去 12 个月中一直处于休眠状态的钱包。Idles包含16900万个钱包，总余额为327亿美元。
3.The Casuals
中等年龄的钱包（6 个月或以上），持有少于 100 个 NFT 并保持低于 1，000 美元的余额。
The Casuals游戏包含4690万个钱包，总余额为5.65亿美元。平均而言，每个人的钱包里有 12 美元，拥有 3 个 NFT，并且在过去 30 天内进行了一次交易。
只有4.6%的人上个月至少进行了一次交易。
4.新手
过去 6 个月内创建的相对较新的钱包，包含不到 100 个 NFT，余额不到 1,000 美元。
新手账户拥有 1760 万个钱包，总余额为 1.801 亿美元。
平均而言，每个人的钱包中持有 10 美元，拥有 1 个 NFT，并且在过去 30 天内进行过一笔交易。
其中 20% 的人上个月至少进行了一笔交易。
5.爱好者
已建立的钱包（6 个月或以上），持有大量 100 个 NFT，且余额低于 1,000 美元。
爱好者拥有 71.9 万个钱包，总余额为 5600 万美元。
每个人的钱包中平均持有 78 美元，平均拥有 713 个 NFT，令人印象深刻，并且在过去 30 天内进行了 13 笔交易。
其中 42% 的人上个月至少进行了一笔交易。
6.原住民
余额在 1,000 美元到 10,000 美元之间的已建立的钱包（6 个月或以上）。
Natives 拥有 94.2 万个钱包，总余额达 30 亿美元。
每个人的钱包中平均持有 3200 美元，平均拥有 59 个 NFT，并且在过去 30 天内进行了 3 笔交易。
其中 14.7% 的人上个月至少进行了一笔交易。
7.巨鲸
余额超过 10,000 美元且未标记为富裕钱包。巨鲸拥有 11.8 万个钱包，总余额达 2575 亿美元。
平均每个人的钱包里有 220 万美元，拥有 1300 个 NFT，并且在过去 30 天内进行了 76 笔交易。
其中 19.4% 的鲸鱼上个月至少进行了一笔交易，这意味着 80.6% 的鲸鱼是被动交易，总余额为 2100 亿美元。
8.过度活跃者
上个月至少进行 101 笔交易的钱包。
5.51 万个钱包，总余额达 110 亿美元
平均而言，每个人持有 18.5 万美元，拥有 1,900 个 NFT，并在过去 30 天内进行了 981 笔交易。
本报告的目的是在真实数据的支持下，准确描述加密货币格局的当前状态。请记住，Web3 中有效的市场导航源于 DYOR（Do Your Own Research）原则。当与您自己的市场了解相辅相成时，可以最好地利用本报告中的见解。
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