最近流行一句话：「80后炒房，90后炒币，00后炒鞋。」
鞋圈的火爆已经燃烧到了币圈。大盘寡淡，「价值币」普跌，不少微信群已经耗尽了炒币的热情，开始议论起鞋市的火热，流传起鞋圈「猛冲」的江湖传言，羡慕那真真假假的财富效应。
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机会，总在爆发后才显得弥足珍贵。区块律动BlockBeats发现，除了炒鞋外，Steam游戏平台中的投机套利市场也令人惊奇，并且和比特币有着密不可分的关系。
Steam卡比特币，每单稳定套利2%？
你可能没有想到，比特币的跨境支付功能在国内Steam游戏圈子突飞猛进。这并不是指玩家直接拿比特币购买Steam游戏，而是购买一种叫Steam美金卡的东西。
首先，简单介绍一下Steam。Steam是全球最大、最流行的整合游戏平台，由V社聘请的BitTorrent、Chia创始人BramCohen开发设计。游戏厂商可以在Steam上发行、更新游戏，玩家可以通过平台付费购买，所以Steam本质是一个抽取手续费的分销商。
而Steam美金卡则是Steam游戏平台的充值卡，你可以类比京东购物卡、手机充值卡。玩家成功充值后，能够使用Steam余额购买游戏或道具。
以太坊zkWASM执行层Fluent将推出测试网，已开放建设者计划申请:8月10日消息，以太坊zkWASM执行层Fluent测试网即将推出，目前已接受早期建设者计划的申请。Fluent利用ZK Rollup技术来解决性能和成本限制，同时使用Web Assembly（Wasm）虚拟机降低开发人员的学习曲线，并与EVM兼容，支持开发人员使用Rust、TypeScript、Solidity等构建DApp。[2023/8/10 16:17:11]
那么，Steam余额是否和现金1:1等价呢？事实并非如此。虽然Steam官方售出的美金卡价格是面值等额的，但大部分玩家为了便宜并不会在官网购买充值卡。
玩家更倾向于通过有口皆碑的靠谱第三方购买Steam美金卡。根据获卡渠道、激活方式的不同，玩家能够在一些正规的代购或交易平台买到85折-93折的美金卡。也就是说，一个在中国想玩Steam游戏的人，只需要充值85-93元就能获得游戏内100元的余额。
这和比特币有半点关系吗？有。
别急，在另一些淘宝商家和卡商大户手里，你甚至能看到68折左右的美金卡。他们的奥秘就在于Paxful平台套利。
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再介绍一下Paxful，这是一家全球性的比特币场外交易平台，和其他OTC不太一样的是，它除了支持常规的线上支付、电汇等付款方式外，还支持各类礼品卡、购物卡兑换比特币，这其中就包括Steam美金卡。
在Paxful上，选择「支付方式为SteamWalletGiftCard」的OTC交易，我们发现有大量的商家状态显示为「刚刚在线或10分钟前在线」，而商户支持的Steam美金卡售价大多在0.6-0.66之间。
有多少商户在Paxful上面卖Steam美金卡，换取比特币呢？区块律动BlockBeats采访了某Steam资深商户鹏宇，对方表示：「具体的数量不方便透漏，我一周就能做几万单，Paxful的出货量在今年有非常明显的攀升，中国玩家在Paxful上玩的越来越多，我周围好几个朋友都在上面买卡。」
Defrost Finance：黑客已归还资金，将尽快返还给用户:12月26日消息，Defrost Finance 团队发布公告称，参与 V1 黑客攻击的黑客已归还资金，0xaa80 开头地址于北京时间 22:09 向 Defrost 控制的 0x5Ad3 开头地址转入约 2,443 枚 ETH。Defrost 团队表示将尽快扫描链上数据，将黑客退还资金返还给用户。[2022/12/27 22:09:26]
区块律动BlockBeats本以为这归结于Steam进驻中国的成功，不料对方表示，「主要和比特币认知程度的提高、价格的上涨密切相关。每个在Paxful出价的商户不仅需要0.1个比特币的抵押保证金，还需要接货Steam卡的币量储备。」
所以，区块律动BlockBeats能够大概描绘出Steam美金卡这条产业链的每个环节：
一手卡商通过各种「内部渠道」拿到廉价Steam美金卡，并在Paxful将灰色收入快速套现成比特币转移。
二手卡商在Paxful抵押、储备比特币，接货62折-66折的低价货源，然后在第三方平台以68折挂单出售，如此操作，理论上每张Steam充值卡能够无风险套利约2%，更有甚者将Paxful拿到的Steam卡，伪装成其他正规代购渠道的卡85-93折卖给小白。
衍生品协议Nibiru以1亿美元估值完成750万美元种子轮融资:9月23日消息，衍生品协议Nibiru以1亿美元估值完成750万美元种子轮融资，此轮融资由Tribe Capital，Republic Crypto和Kraken参投。
据报道，Nibiru由TribeCapital合伙人Arjun Sethi与四位行业资深人士共同创立，该协议试图构建第一个主流去中心化多链解决方案。预计该协议于今年晚些时候推出公共测试网，并于2023年一季度推出主网。[2022/9/23 7:17:16]
神奇的是，无论是一手卡商、二手卡商，还是玩家，在这个过程中，大家都「占了便宜」，相较于原价，没有人在吃亏。
那普通人能否通过Paxful使用比特币进行套利呢？答案是肯定的，并且该市场仍处于早期，套利空间尚未抹平。理论上每单至少2%的稳定盈利。
只不过，二手卡商需要警惕一手卡商将已经刮开的Steam卡，再次黑心转卖的风险。所以，二手卡商不能囤货，要么拿一批货就立即卖给一批顾客，要么写一个能动态连接上下游的程序，去处理这件事情。此外，二手卡商还需要购买一些比特币做储备，如果商户币量较多，担心币价下跌，还可以通过合约套期保值。
STEPN新增GMT收入、属性点再分配、融合系统、VIP系统等页面和机制:8月15日消息，Move to Earn应用STEPN官方白皮书更新，新增GMT收入、属性点再分配、融合系统、VIP系统等页面和机制。[2022/8/15 12:27:00]
所有人都盈利的现状，让人很难相信这是一个健康的市场，难道这是正和博弈，还是说我们大家齐心协力把G胖割了？
原来，更大的隐患和风险在于卡源的安全问题。一位Steam资深用户对区块律动BlockBeats表示，「这种卡的来路有的来路很不正经，如果是『内部渠道』是还好，如果不幸收到的是信用卡欺来的『黑卡』，敢用它来充值买游戏，有可能过几天就会接到红信。」「红信」是Steam平台的警告信，收到红信一般意味着触犯了相关条款，可能游戏会被收回，或者账号被封。
我们没有百倍币，只有百倍贴纸
利用Paxful和比特币进行Steam卡几个点的套利，还是太「温柔」了，Steam平台的游戏里各种饰品的炒作才真正称得上是暴利。所谓饰品，就是游戏中的道具、武器、贴纸等辅助物品，Steam上的饰品投机炒作以CSGO、DOTA2、PUBG最为典型。
下图是CSGO中一款名叫「2014年卡托维兹锦标赛」的专属纪念印花，它的实际作用仅仅是能粘贴在游戏的虚拟武器中，而它的成交单价已经高达1350美金一个，折合人民币近1万元，两年时间暴涨逾170倍。
这里没有「百倍币」，却有「百倍贴纸」，并且这绝不是个例。CSGO的专属纪念印花暴涨百倍、单价近万的比比皆是。
如果你认为贴纸太小众，不能说明问题，那再来看CSGO中明星武器「蝴蝶刀」的价格走势。「蝴蝶刀」的种类繁多，我们只截取了市场成交量最大的一种，发现在经历上市一年的洗盘后，「蝴蝶刀」的价格在今年上涨近3倍，总计有3371人挂买单，这个交易深度恐怕比流动性凋零的山寨币还要好。
区块律动BlockBeats在研究过程中，采访了DOTA2玩家贾方圆，对方表示：「Steam中DOTA2的饰品交易和炒作也一直存在。『龙勾』被玩家称作DOTA2的硬通货，就像币圈的BTC、鞋圈的椰子一样。」
Steam平台中游戏饰品的炒作，原因是多方面的。绝大部分暴涨的饰品首先供给量稀少，且有的包含纪念意义或游戏情怀，能吸引到有长尾需求的付费玩家；还有的游戏属性较强，或道具容易搭配，也就是兼具实用价值，因此能形成中长期的稳定升值。第二，大商斥资囤货、联系游戏主播带节奏也会助推饰品的炒作。
这和币圈投机客们的玩法并无二致。炒家低价吸筹，主升浪中花钱宣传，吸引散户跟风介入，高位震荡出货。只不过，游戏道具跌了还能玩，还能搭配，币归零了就只是一串数字；参与的人群也不尽相同，Steam平台上有一批职业稳定的中青年玩家，他们愿意为喜爱的游戏买单，也不会盲目FOMO。
相对来说，Steam平台中的游戏饰品交易还比较纯净，资本虽有所介入，近几个月也有抬头趋势，但总体上炒家远少于玩家，不像现在的鞋圈来得这般疯狂，大家买鞋不为「穿鞋」只为「涨价」。
对币圈的启示
区块律动BlockBeats认为，世界上没有一件事情的发生是孤立的，那么鞋圈热、Steam卡套利、饰品炒作给币圈，或者说区块链从业者什么启示？
第一点，在传统大类资产价格普遍较高的背景下，资金从蓄水池外溢，哪怕有一小部分流入新兴市场，配合一定的文化meme，都会造成巨大的波澜。比特币、潮鞋、游戏饰品分别讲着金融自由、潮流文化、御宅文化不同的的故事，但都算是新兴市场，是小众资产。如果时机合适，逐利的热钱就有可能介入。对于不了解市场的散户来说，不懂不碰、太热不碰永远是不会亏钱的。
第二点，比特币的认知、认可程度正在不断提高，辐射人群不断变广，包涵极客、金融人士、游戏商户等多个群体。在线上游戏充值卡、道具领域，比特币的跨境支付功能显得非常方便。
第三点，我们需要更重视非同质化代币。NFT让用户真正拥有自己的虚拟资产，链上过程不再能被随意被游戏厂商篡改，用户和玩家还能够将自己的虚拟「潮鞋」、饰品道具等转让给其他人，这个过程自然也会催生投机需求。所以说，集「不可分割、不可替代、稀缺性」于一身的NFT代币和潮鞋、饰品火爆的逻辑有契合之处。既然它们能火，NFT代币凭什么不能火？
以太猫曾点燃了NFT的第一波热潮，玩家可以自由交易、繁殖虚拟猫，每一个虚拟猫都是一枚独一无二的NFT。以太坊在当时被拥堵到不追加大量手续费难以转账的地步，以太猫也成为迄今为止ERC721协议最成功的的应用案例。时至今日，以太猫虽热度逐渐消散，却仍在NFT中稳居7天链上转账榜榜首。
但以太猫之后，NFT并没有出现成熟的用例，大多Dapp抄袭以太猫的玩法，失去了创新游戏可玩性的根本。对于市场中依旧在NFT类Dapp方向努力且尝试变革的游戏，例如GodsUnchained、NBATopShot等等，我们拭目以待。
也许有一天，NFT被大规模采用。我们对Steam游戏饰品的炒作习以为常，因为早已将其通证化。我们也不再讨论炒潮鞋，而是讨论链上的「虚拟潮鞋」。
*区块律动BlockBeats提示各位投资者防范追高风险。
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