8月，「北纬31度」发起“亲历九四”话题征集，鹿其是第一个参与的。2017年9月4日的监管风波来临时，他还是名历史系在读的大三学生。惨痛割肉过后，为了提前知道庄家的操盘策略，他选择进入项目方工作，完成了从币民到从业者的身份跳跃。入行一年半，他做过项目、自媒体，还自创过交易所。如今，他在一家交易所负责运营。业内，极少有人能参与如此之多的环节。和「北纬31度」的对话中，鹿其将一路的惊涛骇浪和感悟，逐一铺陈开来。那些关于业内生态、人性与市场交错的故事，足以令人窥见币圈的真实面貌。在这里，多数所谓欣欣向荣的一面，不过是由一个个多方共同编织的谎言拼凑而成。博傻游戏轮番上演，人性与市场的游戏规则下，败局早已定格。庄家面前，那些骚动的欲望必将逐个被击碎。暴富神话的光鲜背后，躺着无数人的残喘，和那将长久作痛的伤口。起初那个让他激动万分的乌托邦想象，早已灰飞烟灭。此刻，他有了退圈追梦的想法。以下为鹿其自述。
01
九四入场，血本无归
入圈的时机，来自两年前一个深夜里的偶然。当时，我在网上看到一篇名为《ICO——一场金融革命正在民间悄悄进行》的文章，作者是南宫远。文章写得真好。里面提到，如果一个游戏团队，不想被市场和资本控制，就可以发起ICO，接受任何人的投资。在“人人都是股东”的愿景下，传统融资门槛被降低，个体能力被激活。用户和企业之间，公开透明的共同成长得以被实现。从小，我就对社会、很有兴趣。因而，这种赋权个体的设想，当下就打动了我。我特别兴奋，顾不上大半夜，就跑去摇醒奶奶。“我发现一个特别神奇的事情，世上竟有这样的事情！”我拜托奶奶，“银行一开门，你就去取钱给我！”就这样，我拿到了3万块的入场资金。那天是9月4号，对于即将发生的监管风暴，我毫无察觉。我什么都不懂。见着云币网的UI做得不错，红烧肉又涨得挺快，我就把三万块全押上，买了红烧肉。买完，它就开始跌了。所有人都在抛，感觉多少人接，都接不住。早上看还有2万9，到了下午就剩1万3了。当时我觉得它要归零了，赶紧带着1万3离场了。那种归零恐慌，我至今印象深刻。我从来没有见过自己的钱，可以蒸发得这么快。倘若再不止损，就成一堆代码了。归零币，在币圈并不罕见。消息满天飞，根本无人可以做到理性分析。国务院网站、互联网金融协会等等各种发文，连红头文件都出来了，说要处置交易虚拟货币的人。最夸张的新闻说，持有即违法。但这些图都是P的。那些掌握了大量资源和资金的寡头，就是这么刻意唱衰市场，从而操控币价的。谣言在各个社群里扩散传播，币价一直跌。我信不信都没意义。现在这些新进场的韭菜经常觉得，那时的你们真傻。但人性都一样，真正抄底的人少之又少。我认识一个做过资金盘的姐姐，她是非常有经验的市场领导人，在“九四”都亏本几百万了。相比之下，去年没有如此之大的跌幅，不过是市场不景气罢了，谈不上熊市。以太坊暴跌，也在我们从业者的预料之中。当时，币民们众说纷纭。担惊受怕的新人们总觉得危机四伏，老用户则好言劝你无需恐慌，也有些老用户会你，“这个币要完了，不如你卖给我吧”。四周像围绕着战争迷雾一样，看不清旁边的东西，只能靠自己摸索。虽然局势不明朗，但我仍下意识地想尝试ICO。恰好KKICO出现了，我便把仅剩的1万3都投了，想着做一笔长线投资。没想到，十多天后，它就跑路了。至此，在年底的大牛市来之前，我血本无归了。
向松祚：新基建不仅是为了促进增长和投资 更要促进中国的创新:2021年1月21日晚上，火币集团旗下火币研习社的“火币尖峰对话”栏目经济学人系列，以“用新经济学看新时代，数字经济大势所趋”为主题在线上举行。火币研习社负责人程智鹏与中国人民大学国际货币研究所副所长向松祚展开对话。
关于新基建发展的意义，向松祚认为，新基建不仅仅是为了促进增长和投资，更应该通过新基建促进中国的创新，促进中国基础设施强大。此前任正非提出过决定中国未来发展方向的四大基础，即基础教育、基础科学、基础研究和基础产业，新基建应该让更多的人一起建设这四大基础，使之变得强大。[2021/1/21 16:43:05]
02
投入8千，赚160万
所谓币圈暴富神话，我信不信不重要，我确实暴富了。尽管入场十余天，就亏了三万块，但我又把身上仅有的8千块，通过南宫远投了波场的ICO。我并不觉得波场的概念能做成什么样。那时的孙宇晨什么都没有，就只有一份白皮书。这纯粹是因为相信孙宇晨。我从2015年，那个万众创业时代开启的时候，就很迷他。早些年，他还参加过很多公众行动。若是在民国，他可能会是康有为、梁启超那样的人物。那时，“九四风波”余威犹存，群里恐慌到了极点，不断地有抛售的消息弹出。有个很老道的大户，一直在群里收币，光波场就收了两个亿。在我眼里，孙宇晨是个聪明人，这样的人想要在区块链行业里捞钱，必然也会成功。因而，直至12月中旬，牛市开启，我才卖掉手中的79万个TRX。相当于，用8千块赚了近160万。不过，前阵子我又因为相信孙宇晨爆仓了。当时半夜里，我被拉进孙宇晨的喊单群，加上考虑到他即将和巴菲特吃午餐，我就做多了。结果，他闹出边控风波了。这个圈子确实存在暴富神话，但这是极少数。当时和我一起投波场的，没几个拿到了最后。在去年，融了别人上千万，自己倒亏几百万的那种，也大有人在。对于山寨币，有更稳健的投资选择的人，是不会来炒的。我和很多传统行业的人聊过，他们只承认比特币是比较好的避险资产。至于那些欣欣然想进场的新人，我只能劝告他们，稳健点，买比特币。因为拿钱进来炒山寨币，就是交学费的。
Quantiex创始人缪凯：投资者从灰度购买溢价的加密资产是为了长期复合的投资回报:金色财经报道，在11月17日举办的《金色百家谈|深度揭秘比特币“貔貅”——灰度》的直播节目中，Quantiex创始人、Lightnet CTO缪凯表示，灰度是一个Wealth Management（财富管理）策略的基金，更多时候考虑的是中长期稳定且有（资产波动率不能太大的）路径依赖的资产配置策略，按照价值投资理念更好的控制安全边际（Margin of Safety）。这也是为什么灰度购买的比特币、以太坊等资产会比直接从交易所里购买溢价很多（15%以上）的原因。从长期资产配置角度看，择时并不是核心因素，灰度的很多资金投资者更看重的是加密资产市场长期复合的投资回报，因此会选择短期的溢价购买。[2020/11/17 21:05:06]
03
项目方上演黑吃黑
这个市场是被庄家操控的，尤其是那些山寨币。他们的公告、策略、宣发都有明显的操控迹象，按股市的说法，叫“恶意操控股价”。想在币圈赚钱，一定要有内幕消息，最直接的方法就是进入项目方工作。基于这种想法，那时我大学还没毕业，就入行实习了。没想到的是，项目方内部非常可怕。每个人都会提早买进去，等着高位抛售。因为大家知道，上了交易所后，要做流动性，甚至要拉盘的。到那时，已经没有工作的必要了，电脑屏幕看的都是自己的盘。也有操盘手会找亲戚，弄老鼠仓。全是这样的事。内部的人，甚至会相互。假如你是个小运营，你会社区里的人，“马上要涨啦，梭哈！”，然后出货。这时，老板会告诉你，“不要出，这才刚刚开始，一块钱算啥？十块钱才是梦！”于是，你惊呼“老板你真牛逼！”，并改变了主意，“我再冲关，还能进去，我再买！”。暗地里，老板套现了。就这样，CEO投资方和总监，总监小运营，运营社区里的人。曾有CEO面对面地我。他跟我聊项目愿景，聊得特别煽情，资产上链、和政府合作之类的云云。于是我带着一帮信任我的兄弟一起投了，最后都被圈走了。从去年9月份开始，我任何项目都不投了，认识的也不投，毕竟被面对面地过了。现在我想明白了，所有项目都一样，都是为了发币圈钱。不管拿出什么样的噱头去营销，做项目就是非法集资后，再去做资本运作。很多项目都是在高点时，融资了主流币，跌到低点，无法兑付，也无法拉盘给用户交代，最后只能跑路了。可能十个里有九个是赚钱的，但一个亏损，就能把你亏回去了。这不是一个自由的市场。我们从业者都很清楚，这个行业的阶级已经很固化了。那些巨鲸大户和所谓掌握行业顶尖资源的人，都在控制着市场。他们会找很多白手套出来。比如，市面上很多家交易所，实际上是聚币网的团队在运作的；很多项目的背后都是火星人徐子敬，他还几近全资投了ZB和币赢网。这些庄家，是可以操控盘面的。为了让你买入，他用机器刷出万以上量级的交易量给你看。买完之后，他就开始缩小流动性。这时，买卖单都只有几百的量，挂一整天都成交不了。想跌的时候，他就砸，一跌起来就归零了。还没来得及卖掉，你就被割死了。现在，我只靠工资和做业务赚钱，比如帮人建社区、对接资源、介绍上币挣差价之类的。
声音 | 美国SEC专员：“安全港”提案是为了给合法项目提供安全前进道路:美国SEC专员、有着“加密妈妈”之称的Hester Peirce于CoinDesk发文解释了其“安全港”（即为合法加密项目提供三年安全发展时间）提案。Peirce解释了该提案最引人担忧的两个方面。第一个担忧是该提议将重新点燃类似2017年的ICO热潮。Peirce称，“安全港”的目的是为合法项目提供一条安全的前进道路，并使项目更难吸引资金。“安全港”要求披露项目和开发团队的具体信息，保留美国SEC对“安全港”代币销售的反欺诈权力，并将不良行为者排除在外。第二个担忧是，代币在三年后是否构成证券缺乏一个明确的测试标准。Peirce解释称，为了避免在安全期限结束后被定义为证券，网络必须足够去中心化，这意味着它不会受任何个体、团体或共同控制下的实体的控制及更改。或者，该网络可以是功能性的，这意味着代币持有者能以与网络效用一致的方式使用代币。（CoinDesk）[2020/2/19]
04
开交易所遇上羊毛党
连续做过几个项目后，我愈发觉得良心不安，感觉自己成了子的帮凶。鉴于交易所的中介性质，似乎比较说得过去，我便和一个做技术的朋友，一起合伙开了一家交易所。我们在技术上投入很大，自研发的撮合系统甚至能干过FCoin。有了技术支撑，加上优化过的等级式交易挖矿机制，我们很有信心能把交易量刷上去。接着只需要做下公关，就可以和项目方拿上币费，盈利便滚起来了。但，身处币圈底层的羊毛党突然汹涌来袭，让一切努力变得毫无意义。这些规模化的挖矿工作室，撸走了我们上百万。他们不真实交易，也不是会留存的用户，像蝗虫一样，蜂拥而至，不声不响地吸光了我们的资金。技术上没办法阻拦他们，我们只能更改规则。但规则一改，用户觉得我们不守信用。最后，我们没有资金去维护，只能任由币价回落，进而导致用户亏损。可怕的是，这些人还跟着用户一起讨伐我们，“我也亏了，交易所黑我们的钱”。那时，每天压力都很大。用户每天发微信恐吓我，说要报警抓我。总之，作为一个创业者，成本太高，坑太多了。甚至会有黑客故意卧底到交易所打工，这也是规模化的团队。
声音 | 赵长鹏：现在开始交易测试，只是为了测试目的:赵长鹏在推特表示，现在开始交易测试，不需要FUD，这些交易只是为了测试目的。[2019/5/15]
05
共同编织的局
进了币圈，就是一条不归路。年轻人总想着一夜暴富，一个未来。但其实也赚不到什么钱，而且还会越陷越深。尽管我从波场赚了160万，但我还想要更多。于是我去做期货，结果期货爆仓了。我一向严格执行自己的交易纪律，也曾用100块赚过6千块。但纪律再好，都抵挡不住一个极端行情的突然来袭。就这样，我一路赚赚亏亏，没有落袋为安。就像上桌玩百家乐一样，总想连过三关，起身就走，永远战胜市场。或许有人真做到了，但一人高光时刻的背后，是一群人的搏杀游戏。今年我们总听到有人投了VDS赚了多少钱，或者那些期货明星一个单子挣了多少万。但支撑他们踩上高位的，是好几百人五年、十年的积蓄，甚至有生命陨落的悲剧。这样残忍血腥的市场，难道有值得我们去奋斗的地方吗？这个圈子，就是在玩一个博傻游戏，博资本的傻来投资，博散户的傻去交易。能到更多的钱，就是所谓的成功。这跟国内电影“票房为王”是一样的道理。资方、项目方、媒体、交易所都在互相圆谎。我们交易的不过是一堆代码。如果没有项目敢出来割韭菜，交易所也就垮了。而媒体鼓吹的利好消息，跟这些币模式和人的公链，根本一毛钱关系都没有。我之所以参加这次话题征集，就是觉得「北纬31度」做得很好，报道是写实的。但币圈多数人，发着快讯炸群，就敢自称媒体，想对外融资。其实，我们现在，跟2000年那些拿了一个域名就去纳斯达克上市的科技企业没什么区别。
声音 | BM讽刺区块链被称为科学：只是为了获得权威者的青睐:刚刚BM发推表示：科学本来应该是可被复制的，但现如今，大家对于“科学”的定义是谬误的，不可被复制的“学术研究”再加上诡辩，居然就可以被称为科学了。他举例称，现在居然有人说区块链技术是“科学”，恰恰证明了现在科学的沦丧，只是为了获得权威者的青睐。随后他还@了以太坊和卡尔达诺，其言论疑似针对两家公链。[2019/4/21]
06
退圈追梦
我承认，所有资本的原始积累都非常血腥残忍。我见过很多所谓的领导人，赚了一两波后上岸，成了一个正儿八经的受人尊敬的投资人。但每次我想狠下心来的时候，我就觉得我做不了。入行前，我跳过舞，拍过戏。那时候的我，很快乐。剧组和社会是脱节的，我很享受那种“两耳不闻天下事”的自由。它们能够让我找到真正的自己。只是那时的我没办法很笃定地去追求自我。毕竟我无法忍受清贫的生活，而币圈来钱太轻松了。我不后悔进入币圈，毕竟圈内不都是如此糟糕，也不全是子。在这里，我结识了很多有理想的区块链创业者，我们都一致相信，区块链技术真的能解决实际问题，它具备变革力量。一路以来，我很感谢币圈朋友们给我的支持和帮助。我在交易所这条路上摔倒过，所以我很想做好它，来弥补这份缺失的成就感。如今，我在以飞交易所担任运营总监，CEO是一个很踏实的哥哥。因为去中心化架构的缘故，私钥都在用户自己手中，两年来从无事故发生。不过，这个市场还是太残忍，它时不时地像一面镜子，让我看清了自己。我有离场的念头，但不把亏的钱赚回来，我是不会走的。我心里有一份账本，等赚足这个数，够我脱产一段时间去跳舞和干喜欢的事，我愿意离场。可能今年就能实现，很快了。
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作者：Carmen编辑：贾白
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