区块链:2023 第三季度加密投资叙事终极指南

本文将介绍过去几个月的数据情况,以及未来几个月可能出现的 9 个热门叙事。第二季度出现的优秀项目,第三季度可能出现的创新项目,这也是用户需要密切关注的。

首先是第二季度的链上永续合约数据分析,相较于第一季度

第二季度的成交量普遍下跌

总交易量下跌了 8%。

Level、Kwenta、Mux 和 Vertex 是这一时期交易量涨幅最大,同时市场占比在增加的几个项目

接着是第二季度 LSD 赛道的数据分析,与 ETH 的 TVL 相比

整个赛道增长了超过 200 万个 ETH ($3.9b)

Rocket Pool、Frax Finance 和 Lido 的市场占比持续显著增长

美国3月PPI月率-0.5%,创2020年4月以来新低:金色财经报道,美国3月PPI月率 -0.5%,预期0%,前值-0.10%,创2020年4月以来新低。美国3月PPI年率 2.7%,预期3%,前值4.60%。此外,美国至4月8日当周初请失业金人数 23.9万人,预期23.2万人,前值22.8万人。

数据公布后,美股股指期货短线拉升,道指期货涨0.2%,纳指期货涨0.5%,标普500指数期货涨0.3%。美国10年期国债收益率下跌1.40个基点至3.407%。[2023/4/13 14:02:11]

Swell Network 也经历了大幅增长(由于强劲的空投活动和高收益)

第二季度 L1 与 L2 的数据分析

以太坊创下有史以来最好的季度收益

报告:2022年BTC、ETH采用率增加了27%:金色财经报道,根据Coingecko的一份报告,尽管2022年加密市场进入熊市,但比特币和以太坊的采用率却有所增长。根据该报告,持有至少1000美元加密资产的地址数量在2022年增加了27%。

Coingecko指出,BTC、ETH采用率在去年第四季度增长到最高水平,恰逢SBF的加密货币帝国崩溃之时。报告指出,虽然持有0.1 BTC的地址每季度平均增长7.3%,但在FTX崩溃期间的采用率跃升至9.7%;持有1 ETH 的地址每季度平均上涨7%,在此期间飙升10.4%。[2023/1/30 11:35:37]

L2 产生的费用持续增长

由于过多的代币释放,Solana、Polygon 和 Optimism 都出现了大量负收益

高盛:预计2020年美国GDP萎缩3.8%:高盛预计2020年美国GDP萎缩3.8%,预计美国第二季度GDP年率萎缩24%。(金十)[2020/3/20]

接来下是我认为的,未来几个月可能会出现的几个热门叙事。

01

比特币 ETF

Ark 和 Blackrock 的 比特币 ETF 第一个截止日期均为 8 月 12 日(但可以推迟到 2 月)

Blackrock 正在通过 Coinbase 作为要使用的交易所进行 ETF 的重新备案

如果比特币 ETF 获得批准,那么这将成为整个市场的重要催化剂

02

EIP-4844(Proto-Danksharding)

Data-blobs:允许在 Rollups 上进行更便宜的交易(最多便宜 20 倍)

声音 | 张小军:2019~2021年是区块链技术能否成功的关键3年:12月12日,“江西·选择不凡 华为云城市峰会2019”在南昌召开,华为区块链项目总监张小军从区块链的概念谈起,向与会者分析了区块链发展的趋势,并介绍了华为近年来所做的北京市目录链系统、新型海关监管追溯链等案例。张小军认为,2019~2021年是区块链技术能否成功的关键3年,全球各国已经围绕着区块链做了整体的部署。同时,区块链的应用正在从金融向全领域拓展,以水平分割使能各行业。华为致力于打造区块链底座,聚合开放的ICT能力构建企业级平台,加速区块链创新,让更多应用可以便捷使用。“我们想做一个底层,让更多的应用在区块链长出更多的花朵。[2019/12/13]

更便宜的交易+更高的利润空间 → $ARB 和 $OP 的叙事

在 Danksharding升级完成后,主网费用将更便宜(可能在 2024 年)

(译者注:Danksharding 是以太坊的一个升级计划,旨在通过减少 rollup 费用来实现更便宜的交易。Data-blobs 是一种用于增加以太坊区块链上数据存储容量的技术。)

03

LSD 和 LSDFI

FrxETH V2 和 Frax-chain

Eigenlayer 的启动

随着质押率的提高,更多的资本将流向 LSDFI 以提高收益率

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04

BASE(Coinbase 的 L2)

目前安全审计已完成,只剩下测试网稳定性检查

数以百万的散户加入 DeFi 意义重大

还有一个潜在的叙事可能是: $OP 被作为 Gas 费成为 Base 的基础收入,而这收入的一部分将流向 Optimism的国库

05

Frax chain

具有混合架构的 L2 rollup,使用了来自 Optimistic 和 zk-rollups 的机制

FrxETH 作为原生 Gas 代币

FrxETH V2 的推出使得 $fxs 有强大的支持,$FRAX 完全抵押,并且还有 Frax 链的推出(计划于第三季度/第四季度推出)

06

Polygon 2.0

Polygon 2.0 将许多不同的技术创新统一为一种可扩展的解决方案。

最近,由于 Celsius 的资产负债表减持,$MATIC出现了大幅抛售。鉴于最近2.0版本的发布,$MATIC 似乎是一个不错的投资。

07

dYdX V4(Cosmos 上的应用链)

由链验证者控制的去中心化内存订单簿

目前测试中的每秒处理能力超过500个交易(TPS)

协议收入将不再流向中心化实体(可能会和 $DYDX 持有人共享手续费)

测试网即将启动

08

GMX V2

使用来自 Chainlink 的定制版低延迟预言机

隔离池可以更轻松地添加许多新的交易对(包括合成资产)

交易费用降低的预期可以吸引新用户

09

Synthetix V3

Perps V3 - 多种抵押品流动性(目前仅与 SNX 相比)

无需许可的资金池 - 隔离风险(与当前的共享风险模型相反)

跨链流动性 - 一条链上的用户可以利用另一条链上的流动性

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