2023 年请保持参与,并播下 2024/25 的种子。
撰文:The DeFiedge
编译:DeFi 之道
如果您及早了解正确的加密货币叙事,您就可以创造财富。
以下是您在 2023 年应该关注的 13 个叙事:
RWA 相关的 DeFi 协议正在取得进展。
一些亮点:
Maker Protocol 拥有 6 亿美元的真实世界资产抵押品。
GoldFinch / Maple Finance 正在处理贷款业务。
Centrifuge 的 Tinlake 拥有一些多元化的真实世界资产
那些最大的 NFT 项目已经具有价值——BAYC 地板价约为 73 ETH。
DeFi x NFT 旨在释放 NFT 的流动性并将其转化为生产性资产。
第一波项目允许您使用您的 NFT 作为抵押品,例如 NFTfi 和 BendDao
在下一波浪潮中,我们将开始看到下一代 NFT 金融化。
nftperp - 空头或多头 NFT/w 杠杆。 它处于测试阶段,吸引了超过 2100 万美元的交易量。
insrt finance - 碎片金库。 他们将 NFT 分解,然后你就可以赚取收益。
2021年加密货币种类数量增长近一倍,目前超16,000种:1月1日消息,据Finbold发布的一份报告显示,2021年1月1日,全球加密货币种类数量为8,153个,截至2021年12月31日,数量为16,223个,相比以往增加约98.98%。
Finbold数据显示,2021年加密行业创造出8,070种新Token,平均每天约有21种新加密货币在市场上推出。另一项数据显示,2021年1-10月加密市场总计新增约5000种加密货币,而11、12月有超过3000种加密货币进入市场。[2022/1/1 8:18:22]
Cosmos 正在构建大量新链。
Berachain - 流动性共识证明。
Kujira ? - 一个围绕真实收益建立的生态系统。 他们不断推出新产品。
Canto - 与 Cosmos 兼容的 EVM。 流动性作为一种公共产品。
Sei 是针对交易优化的 DeFi 专用 L1 链。
CLOB(中央限价订单簿)是 TradFi 的标准。
在加密货币中? 由于速度要求,只有中心化交易所可以使用它们。(他们利用快速的 Web2 技术)
元宇宙价值指数今日为1202.56点:金色财经报道,据同伴客数据显示,10月20日元宇宙价值指数为1202.56点,较前日上涨5.54点,涨幅为0.46%。
构成元宇宙价值指数成分的上市企业或NFT平台皆为目前在虚拟经济领域表现出巨大市场价值和未来潜力的头部机构,该指数能够有效反映元宇宙虚拟经济整体价值的发展趋势。
注:2021年3月10日主要成份股roblox上市并产生第一个收盘价,故选取3/11日为本指数首次推出的基准日,初始值为100。[2021/10/20 20:42:26]
由于价差收紧和滑点降低,我们一直想要 CLOB。
Sei 已经想出了如何让它去中心化和快速。(600 毫秒确定性,每秒 22000 个订单)。
将有新一代的 DeFi 产品建立在 Sei 的技术之上。
以太坊依靠第 2 层(Layer2)解决方案来扩展。
有两种类型的 rollup:
Optimistic rollups,如 Arbitrum & Optimism
Zk-rollups
Optimistic rollups 具有先发优势,但许多人认为 zk-rollups 是更高级的技术。
在未来,由于复杂性,zk-Rollups 需要数年时间才能完全部署。
请注意以下项目:
Scroll
zkSync
数据:2021年第一季度,增加的比特币ATM的数量超过20%:3月19日消息,目前全球比特币ATM总数为16966台,约为2020年初的2.5倍。Coin ATM Radar的数据显示,2021年第一季度,比特币ATM的数量增加了20%以上,北美大陆数量增长迅速。美国占所有比特币ATM的80%以上,欧洲也正在增长。(beincrypto)[2021/3/19 19:00:32]
Starkware
Aztec Network
Polygon Miden & Hermez
今年我们将看到更多新的 dapps 使用 zk-rollup 技术上线。
尽管 zk-rollups 是未来,但 Arbitrum(Optimistic rollup)现在正在粉碎它。
我看到的每一项新的 DeFi 创新都在这里发生,很多 OG 协议正在扩展到 Arbitrum。
来自第 1 层(Layer1)链的许多 TVL 不断向 Arbitrum 迁移。
玩转 Arbitrum 有两种方式。
使用头部 dapps 并希望有一天能获得空投。
密切关注新的、有趣的协议发布。
我一直在监控 DeFiLlama 以找到 TVL 快速增长的 dapp。
BKEX Global将于2020年8月30日20:00开启FNX头矿火力池:据BKEX Global公告,BKEX Global将于2020年8月30日20:00(UTC+8)开启FNX头矿火力池理财。总接受存币额度166,666FNX;最小存币额度1FNX;周期15天。
FinNexus 是指为满足投资多样性、便捷性、以及价值基础三方面需求,运用区块链技术,构建实现资产、用户以及不同的服务商之间的交互的”开放金融连接器”的协议簇;从落地方面我们将衍生品赛道作为重点,并落地于去中心化期权。
FNX是FinNexus的平台代币,具有平台决策、管理、收益、流通等多重属性。[2020/8/29]
第一代区块链是单体设计——单个区块链做所有事情:共识、执行和数据可用性。
这导致了扩展和去中心化的问题。
模块化区块链通过分离层和职责采用了不同的方法。
Celestia 的价值。将 Celestia 视为区块链的亚马逊网络服务。
它可以降低安全成本,并使启动区块链就像部署智能合约一样简单。
这些区块链将是可定制的和主权的。
去中心化永续协议去年找到了产品 / 市场契合点。 而 FTX 的死又给了它新的生命。
尽管作为 DeFi degen 感觉已经饱和了,但去中心化的 perps 几乎没有渗透到整个市场。
中国黄金协会:2020年上半年我国黄金生产和消费均下滑:中国黄金协会今天(28日)最新数据显示,今年上半年全国生产黄金217.80吨,与2019年同期相比同比下降7.30%;上半年,全国黄金消费量323.29吨,与2019年同期相比下降38.25%。(央视网)[2020/7/28]
随着他们不断创新,有足够的成长空间。
主要的 Perps 协议:
Perpetual Protocol
GMX
dYdX
Gains Network
Synthetix 的 Kwenta
无数的 GMX 分叉
我将关注 GNS 在 Arbitrum(GMX 的大本营)上能获得多少牵引力,以及 dydx 如何集成到它自己的 Cosmos 区块链中。
加密 degens 和体育自然而然地结合在一起。
我们还为时过早,因为还没有那么多协议上线。
我研究了一些项目:
Betswap(由 Wonderland 支持)
Frontrunner(injective)
RektBets (Kujira)
Twitter 正在经历一段混乱的时期。
TikTok 可能在美国被禁
人们希望拥有自己的数据并防止审查。
2 个逆风因素:
1)UI / UX 落后于 Web 2
2)获得采用
在去中心化社交媒体协议中,Lens Protocol(Aave 团队打造)现在最受关注。
其他一些有趣的项目:
Farcaster
Orbis
DeSo
主要问题是获得网络效应——人们想在其他人已经发布的地方发帖。
稳定币是 DeFi 最大的用例,但围绕中心化存在问题。
OFAC 对 Tornado Cash 的制裁导致 Circle 在 Tornado Cash 协议中冻结了 USDC。
USDT 冻结了 4.35 亿美元。
对去中心化稳定币的需求不断增加
哪些产品即将到来?领先的去中心化代币现在包括 Dai、LUSD 和 Frax。
还有一些协议稳定币即将推出:
GHO(Aave)
crvUSD(Curve)
自 UST 崩溃以来,该行业一直对算法稳定币感到厌倦。
得益于 Polygon,2022 年是大品牌加入 Web 3 的重要一年。
2023 年:
1)让我们看看星巴克的 Odyssey 和耐克的 Swoosh NFT 计划表现如何
2)发展势头——你可以期待更多的大品牌加入 Web3
以太坊的上海升级预计将于 3 月到来——它将慢慢解锁质押的 ETH。(现在约有 1590 万枚 ETH 被质押)
一旦更多的 ETH 被解锁,这将增加对 ETH 流动性质押的需求。
质押协议市场,Lido 都现在主导着市场,但可能会发生市场份额转移。
我将关注的一些其他项目:
RocketPool——专注于去中心化质押
FraxETH - Frax 有一个完整的 DeFi 生态系统可以插入并且正在获得牵引力。
我关注的其他主题:
今年大量的代币解锁和出货
Thorchain - 跨链 swap
新的 Cosmos 提案
FTM - AC 背景 + FVM
Web 3 钱包大战
一堆其他的东西显得太低级了,无法提及。
我列出了几个叙述,但我注意到几个更大的主题将它们联系在一起。
1)将一切都去中心化
2)专业区块链
3)代币化现实世界
4)解决区块链三难困境的新方法
在我看来,以下主题被高估了:
GameFi——这是不可避免的,但我们还需要几年的时间才能搞定它。 好的游戏需要一段时间才能开发出来。
Crypto AI——我总体上看好 AI,但现在任何与 Crypto AI 相关的东西都是抢钱的。
Solana - 去年 Layer 太多了。 这是一个可怕的选择。
我看跌今年的形势。
宏观层面太糟糕了,要让 Luna / FTX 的恶臭从公众的脑海中消失需要时间。
2023 年就是保持参与,并播下 2024/25 的种子。
35% 低风险代币 /50% 稳定币 /15% 真实收益叙事。
每个月对我的长期持有进行决策曲线分析(DCA)
如果出现回声泡沫,准备部署更多资金。
我不打算进行积极交易操作—— 我可能会远离 PVP 市场。保持耐心。
熊市是一场心理消耗战。
我们距离上次 BTC 的顶峰已经过去了一年多的时间,并且经历了如此多的灾难——困难的时刻已经过去。
存活下去。
保持参与。
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