DeFi 分析师 Miles Deutscher 刚刚采访了 Delphi Labs 创始人和 Delphi Ventures 创始合伙人 José Maria Macedo。
这是我做过的最有 alpha 的和洞察力的采访之一。
我们讨论了：
要持有的顶级项目
L1 和 DEX
是否已经触底
以及其他很多主题
以下是 13 条最重要的要点。?
1. José 在 2022 年最大的教训：去验证，不要去信任
火币“DeFi预言家”项目对话：Just基金会考虑将“流动性挖矿”引入整个生态:8月25日，火币全球站“DeFi预言家”活动正式启动，邀请到活动中四个DeFi项目线上对话。对话中波场创始人孙宇晨表示，Just基金会近期考虑将最近的DeFi热点“流动性挖矿”引入整个生态，以JST作为平台治理和挖矿收益的代币，近期的项目包括：1）JustStable流动性挖矿：用户参与抵押、借贷提供流动性时，会收到CDP的挖矿收益；2）JustSwap流动性挖矿：用户通过提供资金到JustSwap资金池的方式，获取除交易手续费外的额外挖矿收益；Just基金会未来还会引入更多应用场景下的DeFi，涉及单是不限定于借贷、交易、衍生品等，JST都将作为挖矿收益发给生态贡献者。[2020/8/25]
「很多 [失败] 的发生都集中在人们把信任放在某一个有魅力的企业家身上——而不是核实背后到底发生了什么。」
动态 | 南澳政府尝试区块链解决方案 使电子监管网络运营商进行转账对话:据ItNews报道，南澳政府正在研究利用区块链技术创造出一种解决方案，让不同的电子监管网络运营商(ELNOs)在转账时进行对话，对话场景如“土地所有权交易的准备和递交、资金转移等”。南澳政府规划、运输和基础设施部（DPTI）已呼吁要求了解该技术的“可操作性”，以解决新ELNOs进入该州后将出现的问题。[2019/10/10]
2. 最坏的情况已经过去
「FTX、3 AC 等事件的好处在于，每个想出售的人都已经有机会这样做了。」
「这最终形成了比 2018 年更快的底部，2018 年的情况是市场缓慢下跌……」
3. DEX 赛道有巨大的上涨空间。
Bittrex回应SEC声明：加密货币不是证券 期待与SEC对话:针对SEC（美国证券交易委员会）最新发布的《关于可能违法的数字资产交易平台的声明》，美国最大的数字货币交易平台Bittrex率先做出回应：“作为美国的加密货币交易平台，Bittrex致力于孵化新的区块链技术，并向客户提供创新、合规的数字资产。Bittrex有强大的加密货币审查程序，为确保交易所上线的加密货币符合美国法律，不被视为证券。Bittrex致力于推动美国在这个新兴行业的全球领导地位，我们期待着继续与SEC和其他监管机构进行积极对话，探讨如何为区块链建立一个安全，全面监管的环境，鼓励创新和经济增长。”[2018/3/8]
「短期来看，我最看好基于预言机的模型，但从长远来看，我认为订单簿和自动做市商（AMM）的结合将会胜出。」
德国财政部支持就比特币监管展开对话:据德国经济周刊报道，德国财政部支持就比特币监管展开对话。[2018/1/19]
「AMM 和订单簿没有竞争关系，它们具有协同作用。获胜的 DEX 架构希望同时利用两者。」
「Delphi Ventures 投资了很多此类项目。例如，我们是 DYDX、SEI 和 INJ 的早期投资者。」
「这可能是我们最感兴趣的领域。」
4. 以太坊优于比特币
「我一直看好比特币，但我从来没有像现在这样看跌。」
「我认为以太坊在很多方面都比比特币更好。它实现了比特币想要的所有特性。」
「我认为比特币最大主义性帮助扼杀了比特币的创新。」
5. 美国最近对加密货币的监管方式存在缺陷
「美国在这个领域摸索着取得了巨大的领先优势……然而 [他们] 的监管行动正在打破这一领先优势，这似乎是一个非常短视的决定……而且注定要失败。」
6. 与以太坊相比，其他 L1 需要大量改进才能与之竞争（可扩展性、可组合性）
「我认为以太坊拥有巨大的领先优势。」
「一个竞争性 L1 现在真的需要有大约 10 倍的改进，为开发人员提供一个令人信服的替代方案，这样才能让他们放弃以太坊的优势。」
7. Solana 的未来依然光明
「FTX 的长期崩溃对 Solana 有利。」
「我认为 Alameda 崩盘的影响并不好。他们开创了非常掠夺性的代币经济模型。」
「这件事也让一个社区共同经历艰难的事情并生存下来。」
8. Cosmos 生态系统非常令人兴奋
「Cosmos 的真正主题是允许具有主权、独立性和可定制性的区块链。」
「Cosmos 拥有以太坊之外最聪明的社区。」
9. Cosmos（ATOM）代币本身不如这个生态系统（从投资的角度）
「Cosmos 最终将与获胜的应用链展开竞争。」
「如果 Cosmos 启用了智能合约并且不那么‘比特币’——我会更加看好。」
José 将以下这些协议列为令他兴奋的 Cosmos 生态项目（您可以在本主题末尾链接的原始采访中收听他的完整解释）。
10. ZK 技术非常令人兴奋，但还处于早期阶段
「如果成功，它很有可能成为最终游戏，并彻底改变做事的方式。」
「从长远来看，我们非常看好 ZK，但现在还为时过早。」
11. 去中心化稳定币「可以说是 DeFi 乃至整个加密领域最大的机会」
「我认为我们现在没有超级引人注目的解决方案。」
「获胜的稳定币很可能会围绕获胜的 DEX 构建。」
José 如今还在着眼于下一个周期的这些叙事。这些叙事正在解决上一个周期中的一些最大问题，包括：
DEX
钱包
自行保管
游戏
链上身份 / 社交
如果您作为投资者是「失败的」，或者想提升您的投资水平，请听听 José 的建议：
找你感兴趣的赛道。
进入项目方的 Discord，深入那个社区——你的下一个项目通常来自那个社区的种子。
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