WEB:回归Web3价值本质 10亿级用户应用将从哪里诞生?

原文:《CGV Research | The Road to One Billion Users of Web3 Applications》

作者:Shigeru

来源:CGV FoF

如今,Web3不再是个纸上谈兵的理论或网络热词,它被很多人寄予颠覆互联网的科技革命的期望。

但是,放眼全球,拥有海量用户的Web3应用,至今还凤毛麟角,甚至可能只有比特币,勉强算知名度最高、用户数最多的Web3应用。

曾经的Web3鼓吹者、将第一条推文转化为NFT的Twitter创始人Jack Dorsey说,你们并不拥有Web 3.0,风投VC和他们的有限合伙人拥有,Web 3.0永远不会逃脱他们的(资金)刺激;

加密通信应用 Signal创始人Moxie Marlinspike在开发完两个DApp后真言:Web3可能是伪命题;

曾募资1900ETH的PandaDAO成立不到1年,就启动解散程序,只是因为“社区核心工作是投票,而无暇做事”……

不少人疑惑:站在今天的视角看,Web2的世界肯定比 Web1更好,但Web3的世界未来肯定比 Web2更好吗?

没有用户,何谈世界。用户的自然选择,决定了Web3世界的繁荣与否。

在Web2的世界,Facebook的全球用户数逾30亿,youtube和WhatsApp的用户数超过20亿,微信和Tik Tok超过10亿。

相对来看Web3世界,加密货币支付公司TripleA的数据显示,2022年全球加密货币及Web3用户超3.2亿,约等于全球人口的4.2%。如果将Web3当前的用户体量与互联网做对比,结论是目前Web3的发展阶段大致相当于20世纪90年代末的互联网。Andreessen Horowitz(a16z)预测,Web3可能很快会达到10亿用户。

那么,真正让Web3用户规模达到10亿级的应用,可能会在哪些领域诞生?

去伪存真。不是所有号称Web3的应用,都是真正的Web3应用。

首当其冲的GameFi,是「伪Web3应用」的重灾区。

GameFi,从字面上来看由两部分构成,Game游戏+Finance金融,简单来说,就是指游戏玩家通过玩游戏来赚取加密货币。市面上被称为标杆产品的GameFi游戏,如Axie Infinity、DeFi Kingdoms等,并未能在全球 30 亿游戏玩家中留下深刻印象,并随着加密市场的不景气逐渐走向死亡螺旋。

以Axie Infinity 为例,2021年以来,通过允许玩家“边玩边赚”(Play-to-Earn),不断推崇“区块链游戏能够推动全球经济变得更公平,为世界各地的人们提供更多机会”的理念,受到市场热捧。然而,14个月过去了,大部分人都不再去玩这款游戏,他们普遍感到愤怒、焦虑,有人甚至损失了数千美元。

健康的GameFi项目,会有完善的内外循环生态机制,比如通过品牌联名等商业合作来获取真正的外部收益。而在依靠庞氏模型进行用户增长的GameFi项目中,早期用户的收益都来自后期进入用户投入的本金。若项目收入端无法跟上负债端增长的速度,那么崩盘只是时间问题。

以头像、图片类项目(PFP)为主的NFT领域,也存在类似的问题。

过去,PFP几乎成为了NFT的代名词。一提到NFT,就会想到那个动辄几百万元一个的无聊猿头像。但是,没有功能性的支撑,没有创作者经济的有效激励和健康循环,绝大多数的PFP类的项目价值非常小,只是寻求一个群体的认可去支持它的价值。相比于2022年初的市场高点,如今NFT市场整体交易额下滑了90%以上,主流PFP项目的价格基本都下降了60-70%,其他项目更是惨不忍睹。

美国共和党议员:美国应该回归金本位,而不是依赖数字货币支付系统:金色财经报道,美国众议院共和党议员 Marjorie Taylor Greene (MTG) 分享了一篇关于美联储 Fednow 项目的文章,并批评了央行在数字货币方面的努力。 Greene 表示,美国应该回归金本位,而不是依赖数字货币支付系统。[2023/4/8 13:51:35]

还有曾经火爆至极的元宇宙项目,相对于Roblox 202M的月活,Minecraft 141M的月活,Web3项目中,Sandbox只有200k的月活,Decentraland只有56k的月活,如此看来,Decentraland和Sandbox的估值是否水分过大?

可以说,除了以上领域,在DeFi、DID、DAO、Sociafi等领域,都存在着大量的「伪Web3应用」。他们的存在,可能是资本泡沫裹挟的产物,也可能是技术成长周期的历史遗产,掩盖了很多真正有价值的Web3应用的星芒。

从第一性原理出发,让我们回到Web3本质,去洞悉它的下一步发展方向。

Web3被普遍认为是最接近「价值互联网」的产业形态。事实上,Web3并非是基于Web1和Web2的简单升级,其核心是要构建一个去中心化、价值共创、按贡献分配的新型网络,赋予用户真正的数据自主权。

那么,我们应该如何定义「Web3应用」,综合业内观点,CGV Research 团队认为,Web3应用,是基于区块链技术,以Token为工具或媒介,以解决用户实际需求为出发点,支持用户进行交互操作,从而实现价值的创造、分配与流通的应用。

显然,Web3应用并不是解决一切问题的灵丹妙药,也绝非任何场景都适合应用Web3,如果为了迎合Web3趋势去做Web3应用,最终也会是东施效颦的结局。

Web3应用究竟适合做什么,不适合做什么?

这个问题值得所有投入到Web3进行创业、投资的人都应该持续思考。个人非常赞同Mint Ventures 的Alex Xu的观点,即Web3的底层价值,在于它的无许可性和全球性,提供了一个规模和边界空前广大的自由市场,而代码开源和数据的可验证性,为这个空前的自由市场提供了更低的信任成本,繁荣由此而生。

因此,“自由”与“信任”是Web3的核心优势,也是Web3的本质价值。

在自由层面,包括:资产、协议、身份、产品矩阵、知识产权等领域的自由组合及迁移;在信任层面,基于区块链技术的不可篡改、透明公开等特性,使得Web3具备了区别于依赖正义、暴力权威、习俗和文化建立起来的传统信任的新型信任关系。

对于一个业务场景适合的Web3应用,如果没有在“自由”与“信任”方面做好设计,没有思考和业务规划,那在未来运营中会遇到重大挑战。

比如做现实资产上链的项目(如合成资产、STO等),并没有摆脱原来的信用体系(基于法律、政府的资产确权),简单嫁接到Web3很难奏效;而加密原生的Web3资产、业务流可以全部在链上的项目,兼具自由和信任的双重属性,天然就具有优势。

除了发挥“自由”和“信任”的Web3优势之外,能否具备基本的商业逻辑,也是保障Web3项目持续运营的基础。

回头看2022年的现象级Web3应用StepN,虽然试图用一套X-to-earn的经济模型解决产品增长、上市募资和企业治理等多方面问题的努力,这点值得肯定,但是后期,遭遇到滑铁卢式的衰退。StepN的最大问题和刚刚提到的GameFi问题类似,即项目的商业模式并不健全,本身没有创造太多生态外价值,更多将远期债务(NFT销售收入)变成现金收益,弱化了项目的价值创造能力。

比特币期现价差情绪指数回归“乐观”:金色财经报道,据同伴客数据显示,01月25日比特币年化期现价差为7.58%,较前一日下跌4.94%,市场情绪指数为“乐观”。

指数参考:>20 % 极度牛市;10%~20% 牛市;5%~10% 乐观;2%~5% 谨慎乐观;0~2% 谨慎;-5%~0 谨慎悲观;-10%~-5% 悲观;-20%~-10%熊市;

1.移动加密数字钱包

自由度指标:☆☆☆☆

信任度指标:☆☆☆☆

商业模式可验证指标:☆☆☆☆☆

Web3独角兽成长指数:☆☆☆☆☆

加密数字钱包具有双重属性,即资产账户和身份象征。用户接触Web3世界的第一步是开设加密数字钱包,无论是在中心化交易所开设账户、注册去中心化钱包还是购买硬件钱包,用户首先需要一个钱包才能进入Web3。

2009年,比特币使现有的非对称密钥对技术能够用于写入公共数据库,从而创造了第一个 "加密钱包";2016 年,MetaMask正式推出,与之前专注于与比特币等加密资产互动的钱包和平台不同,打开了通往 dApps 的大门。

2011 年 11 月至 2022 年 7 月 11 日全球钱包用户数(百万)数据来源于:https://www.statista.com伴随着加密资产的发展,钱包经历了不同时期的衍变:由单资产钱包、单链钱包发展为多链多资产钱包,从单一的转账收款,发展到区块链生态聚合服务平台,衍生出移动钱包,公链生态钱包,交易平台钱包,资产托管钱包,硬件钱包,身份钱包等细分赛道。

加密钱包除了用户及发展其资金存款功能的传统商业模式,还包括提供增值服务(理财产品、PoS 挖矿、交易、资产聚合、行情资讯等),以及广告等流量变现方式增加收入。

我们更看好移动端加密钱包的发展,有机会成为 Web3 应用的流量和分发平台,最终将促进整个 Web3 赛道从「造富效应」到「日常应用」的范式转变。

值得关注的移动加密数字钱包有:

Metamask:(/img/2023525221701/2.jpg">

Major Brand Flagship NFT Collection Launches来源:MessariMulticoin Capital的Shayon Sengupta最早提出 “Web3 增长堆栈”概念 ,即产品经理和营销人员使用 Web3 技术来构建获取、吸引和留住客户的工具。Web3 Growth Stack 的巨大优势是可以将应用程序内的事件与链上支付紧密耦合。

声音 | 江崇光:区块链的去中心化本质可让保险行业信任回归:金色财经现场报道,中国保险学会副秘书长江崇光在今日举行的主题为“区块链赋能金融创新”的金融区块链技术与应用峰会上表示:区块链技术作为影响我国金融业态的重要一环,保险行业在这场科技变革中也应积极顺应科技变革,分享科技创新红利。区块链因其“去中心化”的本质属性,让保险行业的信任回归。目前,在保险业内落地的区块链项目仍十分有限,主要有:车险、健康险、再保险、互助保险、保险反欺诈等细分领域。[2018/10/10]

Web2 产品无法实时向用户发送价值,但 Web3 产品可以,甚至可能从根本上扩大增长工具的设计空间和广告模型的建立。

此前,星巴克宣布推出了NFT会员计划Starbucks Odyssey,消费者可以参加Odyssey系列旅程活动,主要包括互动游戏和趣味挑战,完成后消费者会收到可收藏的数字旅程勋章(即NFT)作为奖励。

数字旅程勋章作为 NFT 可以交易,把 participate-to-earn 进一步升级为 collect-to-earn,提升用户的粘性和复购;星巴克会员拥有 NFT 意味着数据上链,其他品牌(合作品牌或竞争品牌)则可以给这批会员进行各种空投,演变成airdrop-to-earn :会员越活跃,拥有 NFT 越多,获得的空投也就越多,用户的粘性和复购得到进一步提升。

星巴克NFT会员计划的背后,本质是真正回归到以用户为中心,用户拿回属于自己的数据所有权,同时收获更多本属于自己的价值。

如今,更多的商业品牌正在密切关注星巴克后续如何发展和实践效果;如果成功,我们将看到各大品牌对释放 NFT 奖励积分模式的极大参与热情。

星巴克有2740万会员,耐克有超过3亿会员,必胜客有超8000万会员……这些品牌利用 “Web3 增长堆栈”工具,转型Web3,或许是开启10亿级Web3应用的最快实现路径。

值得重点关注的Web3 增长堆栈应用包括:

Blackbird:(/img/2023525221701/3.jpg">

梅特卡夫定律(Metcalfe’s law)图示来源:《MICROFINTECH:通过削减成本的创新扩大金融包容性》因此,在社交项目创新的难点在于“易守难攻”,一旦通过某种范式建立起用户网络,对于后来者来说,只能望其项背。

对于Web3时代的社交平台,以区块链为基础的去中心化技术,使得用户的创作内容,社交关系数据,身份声誉等都可以实现去中心化和可组合性,人们将拥有对自己社交数据的绝对掌控权,是一种更加以用户为本的全新社交网络。

但是,目前看Web3社交应用的发展还在非常初期,Web 3 产品现在无法承载Facebook、微信每天有十个亿级别的用户体量;Web 3.0 产品上手门槛更高且产品体验,还远不及Web2产品。

此外,当前大多数Web3社交产品满足的只是加密原生用户纯链上的社交+金融需求,未来同时满足链上和映射链下真实世界社交+金融需求的产品,或将脱颖而出,毕竟社交不止是线上数据的交互,更多应当链接的是视频娱乐、游戏、音乐、健身等等我们生活的方方面面。

CGV Research认为,如果对下一代Web3社交应用进行展望,取得成功的关键特质包括:

1)用户可以接受的使用成本;

2)接近或超过 Web 2.的产品体验,上手使用门槛低 ;

3)用户数据同步及时全面(可集成链上和链下);

4)通过token或NFT,设计有持续的激励机制;

5)成熟的社区活力,用户活跃度和粘性较高等。

整体来看,社交应用是Web3应用领域最有发展希望但又最攻下的战场,如何扩展基础设施和实施可持续的经济模式,是当下的重点和难点。对于Web3社交应用的赛道,也许,我们需要目光更长远一点来看待。

值得关注的Web3社交应用:

Lens Protocol:(/img/2023525221701/4.jpg">

全球创作者经济初创公司列表来源:Speedinvest依此逻辑,Web3 将为「创作者经济」带来了三大范式改变:

1)通过代币化和智能合约等独立机制,将平台的价值和权利重新分配至创作者手中;

2) 为想要开始创作的人们提供了可组合、可信任的新视角;

3)用户第一次有机会获得奖励并拥有互联网价值的一部分。

Web3 创作者经济项目类型的应用场景涵盖内容创作、NFT 发行和交易、社区建设、粉丝激励、资产管理,已经形成完整的价值链条,帮助创作者利用内容、NFT、社交代币等紧密连接粉丝。

当然,需要提醒的是,Web3 创作者经济的起点不是流量抢夺,而是摒弃争夺用户的注意力,从生产力切入,只有提供更好的内容,才会取得更好的收益。

值得关注的创作者经济类Web3应用:

Mirror:(@viamirror)将内容发布与 web3 技术相结合,通过连接钱包,将内容存储在 Arweave,并发布给粉丝。此外,Mirror 上的所有帖子都是可铸造的,可以将粉丝变成收藏者;

Rally:(@rally_io)YouTube的Web3替代方案,是一个为创作者和他们的社区建立自己的独立数字经济的平台。它优先考虑创作者,允许他们围绕社会代币推动与社区的互动。

比尔盖茨曾经说过:我们总是高估在一年或者两年中能够做到的,而低估五年或十年中能够做到的。

现在看起来,10亿级web3用户市场,离我们似乎还很遥远,但是nothing is impossible,这只是时间早晚的问题。

作为Web3的从业者,唯一我们能做的,是通过不断building,更好地将Web3服务带到全球的各个角落,带到每个人生活的方方面面,让这个时间更早地到来。

注意:本文系 CGV FoF 研究报告,不构成任何投资建议,仅供参考。

参考资料:

1.https://a16z.com/2020/12/07/social-strikes-back-fastest-growing-apps/

2.https://multicoin.capital/2023/01/11/the-web3-growth-stack/https://www.robinsloan.com/lab/notes-on-web3/

3.https://future.com/power-of-social-community/

4.https://medium.com/ixfi/SocialFi-what-is-it-and-how-does-it-affect-social-media-as-we-know-it-8c28c023a00d

5.https://twitter.com/jolestar/status/1589830650659753986

6.https://coinyuppie.com/SocialFi-the-key-technology-changing-the-globalization-of-the-blockchain-industry/

7.https://medium.com/coinmonks/what-exactly-is-SocialFi-is-this-a-new-cryptocurrency-trend-1d2bf209dd99

8.https://blockcast.cc/news/an-overview-of-the-SocialFi-ecosystem-social-dao-and-governance-tools/

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