本文来源：DeFi进化论
作者：何雨清
本周以太坊上的代币化BTC总价值已经超过5000万美元，DeFi锁仓总价值再次超过10亿美金，DeFi的经济带宽正在快速扩展。
历史会押韵，DeFi必将颠覆传统银行，就像互联网、社交媒体对报纸杂志的颠覆一样。
这个领域有大量新投资机会，DeFi头部项目代币价格一直疯涨，最爽的就是赚知识优势的钱。这种优势不是什么特别的知识点，而是绝大部分人不愿意去主动学习，然后你多了解了一些，仅此而已。
人这一辈子，其实都在两个游戏里，一个是金钱游戏，因为绝大部分人都是要工作赚钱的；一个是状态游戏，不断提升自己的某种排位，比如学业、职位、成就…大大也不例外。不过前者是个正和游戏，你赚钱不会影响别人发财，你越努力赚钱，对世界越有推动；后者是个零和游戏，你往上爬一位，就有人要被挤下来一位。公知们正是在这个游戏里，通过攻击别人垫高自己。所以，你愿意选择哪种游戏？
DefiLlama创始人：仅过去4日内在Sushi Swap进行过Swap操作的用户会受到攻击事件影响:4月9日消息，链上数据分析网站DefiLlama匿名创始人0xngmi在社交媒体上发文表示，受Sushi Swap攻击事件影响的用户应该只有那些过去4日内在Sushi Swap平台进行过Swap操作的用户。0xngmi提醒这些用户尽快撤销相关权限或将受影响钱包中的资金转移至新钱包。
此前报道，SushiSwap Router Process2合约存在与Approve相关漏洞，导致FrogNation前CFO0xSifu损失超过330万美元（约1900ETH）。[2023/4/9 13:53:18]
本周几个看点：
01
非托管交易越来越被认可
非托管交易量虽然还很小，但增长速度更快自去年以来，以太坊的流动性协议相对于中心化交易所的市场份额增加了5倍，从0.12％增长至0.6％
Polygon链上DeFi协议总锁仓量为55.3亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，目前Polygon链上DeFi协议总锁仓量为55.3亿美元，24小时增加2.03%。锁仓资产排名前五分别为AAVE（24.9亿美元）、Quickswap（8.37亿美元）、Curve（3.43亿美元）、SushiSwap（3.39亿美元）、Balancer（2.3亿美元）。[2022/1/16 8:52:01]
TokenTerminal跟踪了主流DEX，预计这几家年收益有望在今年创下1200万美元的新高
其中kyber表现最亮眼，所以对应的平台代币后市表现也不会差
投高增长市场，机会都在数据里
02
通缩指数基金statera爆红！
DeFi智能投顾Rari Capital因网站托管服务Vercel停机而短暂不能访问:DeFi智能投顾Rari Capital此前因网站托管服务Vercel停机，而短暂不能访问。目前已经恢复。Rari Capital表示，SushiSwap和Zapper疑似也曾遭遇此问题。[2021/5/5 21:25:44]
这个项目的经济模型非常有趣，statera是一个基于以太坊的通缩指数基金代币，创新点在于将通缩模型、流动性池跟指数基金结合了起来。指数基金投资组合包括wbtc、weth、link、snx以及自己的代币sta，各占总值的20%。当一种资产相对于其他资产比例增加，投资组合通过出售已增值的代币并购入其他代币来保持恒定比例。每笔交易销毁1%的交易额
去中心化金融DeFi领域有大量创新很有意思，也实实在在的会给早期参与者带来高额回报。币价波动较大，控制好仓位，毕竟新项目有未知风险，交易深度也可能是个问题。
CoinW即将于9月5日17:00在DeFi专区上线SWRV:据官方消息，CoinW即将于9月5日17:00在DeFi专区上线SWRV，并开启“充值送SWRV，-0.1%Maker费率“活动；据悉，SWERVE FINANCE是 Curve的一个分叉项目，总供应量33000000 SWRV，全部由持有人、流动性提供者和社区用户拥有。[2020/9/5]
03
交易所平台币估值，哪些币被低估？
为了更好的量化代币的潜在价值，数据分析公司TokenInsight在最新的估值报告中使用了多种传统金融的估值模型，估算交易所平台币的隐含价值。
结论是：币安与火币都被评为A级交易所，而这两家交易所的平台币在当前市场条件下皆被「低估」。
04
波场的DeFi有没有投资机会？
Techemy Capital计划下周推出针对COMP的DeFi战略投资产品:新西兰数字资产投资公司和基金管理公司Techemy Capital宣布，计划下周推出新的DeFi战略投资产品，为开放金融技术的投资者提供通道。继周二推出比特币（BTC）和以太坊（ETH）投资组合之后，这款专注于 Compound（COMP） 的产品将推出。
负责COMP交易平台的Techemy团队将使用公司被动管理的稳定币投资组合（包括c-USDC和c-DAI）在Compound平台上赚取利息并寻找套利机会。投资者还可以获得一种必要的对冲工具，即针对智能合约失败的可购买保险，由Nexus Mutual提供服务。（Bitcoin Exchange Guide）[2020/7/3]
有人在群里问波场的DeFi有没有投资机会？
说几个数据，大家自己判断吧：1、近一年，DeFi在以太坊交易量中的份额已从14％增长到62％。相比之下，TRON的DeFi交易量为3％。当然你可以解读为成长空间很大。
2、就目前而言，与以太坊相比，TRX小的一比，其波动性可能成为TRONDeFi生态系统的障碍
3、波场去中心化是个笑话，超级节点的前四名的得票数占据了近66.5%，尤其是第一位名为「BinanceStaking」，得票数占据了56.44%。公共资产基于一个“联盟链”发行，怎么看都怪怪的4、TRON的DeFi生态系统不足，没有任何创新性和引领作用，原生稳定币USDJ的用例不多，用户平时趴窝，喊单就暴涨
DeFi是面向未来的金融基础设施，不是靠炒作忽悠韭菜。那些脚踏实地的区块链项目和团队，才是区块链行业向前发展的中坚力量。
05
Synthetix也要加入清算机制
合成资产平台Synthetix进行Altair、Halite升级，包含SNX清算机制等
1)抵押率低于200%会触发注记
2)两周内需要加仓或还债，恢复到800%
3)否则任何人都可以清算，拿到10%奖励
06
IDEX交易量激增至第二名
5月份以来IDEX交易量激增。在非托管交易所中交易量排名第二，在过去30天内达到1.27亿美元。
而目前IDEX上交易量最大的代币是UBT和ESH。发生了什么？
1、UBT是Unibright产品和咨询服务的代币。自2020年初以来，价格飙升2678％，从0.018美元涨至0.5美元。
2、ESH是Switch的代币，号称一种最简单的购买和出售代币的方式。5月份一系列事件刺激ESH的价格从0.01美元涨至近2美元，后回落。
07
DeFi投资思考
DeFi领域代币的价格涨跌，有一个相关性指标大家可以关注一下，就是锁仓量的增幅变化，增幅明显变大的时候，币价通常会大涨。数据查阅：defipulse.com
投资是一个预测游戏。事实上没有人能预测未来。每个人都可以告诉你什么是有可能的。艺术就在于知道什么是很有可能的。
08
非抵押贷款的第一个项目
去中心化金融最有潜力的赛道，也是最难搞的应该是非抵押贷款，目前整个行业依然缺乏有效解决方案。最近观测到一个团队在做，unionprotocol，即将开始Beta测试。不过没见到白皮书，不知道具体经济模型，如果不是吹牛那绝对牛逼，值得关注+
访问地址union.finance
09
MakerDAO正考虑接受实际资产作为抵押品
日前，MakerDAO正在投票决定是否将其接受的贷款抵押品进一步多样化，准备接受现实世界资产。具体来说，Maker还将允许供应链发票和音乐家未来的版税流作为借Dai的抵押担保，这些资产将通过NFTs的形式在以太坊区块链上表示。
将现实世界带入DeFi意味着新的风险，从DeFi普及化的角度而言，实体资产与区块链的连结无疑是必须跨出的一步。
未来任何人都能使用DeFi就像是使用银行的服务一般，比如抵押房产、汽车来借贷稳定币并用于生活中，而整个DeFi生态环境无疑也能受益于这些实体资产代币所能提供的巨大流动性。
最后问个问题：
你认为接下来两年内，哪些资产的投资回报率会超过BTC，为什么？
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