以太坊:以太坊网络的用户主要在为什么付费?

转移ETH并不是以太坊的主要用例,套利才是目前以太坊网络中真正存在的用例。

撰文:LeftOfCenter

链上数据分析服务公司Glassnode发布一份报告,针对以太坊网络中不同交易类别产生的费用进行分析发现,从创立以来,ETH作为纯支付用例的活动越来越少,截至2020年5月,纯粹用于支付的网络交易占总量的34.2%,与之对比,由此产生的交易费则更低,占只总额的10.7%。这意味着,用户之间的纯转移ETH并不是以太坊的主要用例。

那么以太坊网络的主要用途是什么?以太坊网络的用户主要在为什么付费?换句话说,以太坊目前来说真正有机用例是什么?

一些核心发现:

交易费类别分布中,截至2020年,消耗交易费的第一大用例为的其他合约调用,约占52.4%,第二大用例则是USDT,占20%,之后是ERC20合约调用,占12.6%,而转移ETH的EOA位居第四,为11.5%。

以太坊上稳定币的用例出现大幅增长,这一发展主要由USDT驱动。根据该报告的分析,自2019年以来,以太坊上稳定币的用例出现大幅增长,这一发展主要是由USDT驱动的,自2019年8月以来,USDT交易量超过ETH的转移量,且差额日趋增大。以太坊上**79.1%的稳定币交易量通过USDT结算,而在USDT产生的交易费的占比则表现得更加极端,占稳定币总交易费的92.8%**。

文昌链单日链上交易处理超过以太坊41%:金色财经报道,7月23日,金色财经获悉,7月22日文昌链单日交易消息数突破168.9万,对比以太坊当日交易数120.2万高出41%,文昌链的交易消息TxMessage即相当于以太坊交易Transaction。这是文昌链自2022年3月开始商业化运行以来,首次单日链上交易处理超过了以太坊,目前离以太坊在2021年5月9日达到的历史最高单日交易数171.7万相差2.8万。[2022/7/23 2:33:17]

套利是目前以太坊网络中真正存在的用例。根据FlipsideCrypto发布的报告分析,USDT交易量和交易费的增长可能是由套利行为所致,也就是说,套利是目前以太坊网络中真正存在的用例,这些套利者倾向于设置更高的Gas费用以获得更大套利机会导致USDT产生了大量交易费。

在其他合约类别,消耗费用位居榜首的为庞氏局MMMBSC。Glassnode分析发现,在ERC20和ERC721之外的其他合约类别中,消耗费用位居榜首的为庞氏局MMMBSC,该合约在2019年1月到5月期间产生的大量交易费,该项目的钱包目前持有400万美元的PAX,占已发行PAX总量的1.6%。

由此看来,以太坊网络中新兴崛起的用例为套利和资金盘。这些数据证明了以太坊正在出现真正用例,虽然这些用例并不是人们预先期望的那样,成为一种支付工具,但不可否认,这些活动是由市场需求驱动,而非人造刷单所致,这也是加密行业一直以来坚持的价值。

以太坊网络上部署的NFT合约数量突破10万张:7月4日消息,据NFTScan浏览器数据显示,截止今日,以太坊网络上部署的NFT合约数量已经突破10万张,累计铸造了7585万枚NFT资产,目前持有NFT资产的钱包地址数量为563万个。[2022/7/5 1:50:43]

以套利为例,表面上看和我们期待的用例完全不同,对以太坊生态系统没有贡献,但实际上,套利者其实是有利于加深市场流动性、促使价格稳定的。

但另一方面,套利者同样也带来了危害,会挤占以太坊珍贵的公共共识资源。特别是在很长一段时间内ETH2.0和二层扩容解决方案无法完全发挥效能的前提下,以太坊的付费市场会倾向于为资本充足的交易者提供优先权,这就会牺牲更多其他链上应用,特别会阻碍那些金融应用之外的其他新生应用的发展。

面对这些发现,我们需要思考的是,目前真正发生的这些用例,到底哪些是有用且有价值的用例,哪些不是,以及我们在知道这些问题后要如何解决它们。

以下是链闻对这篇Glassnode分析报告的编译:

从创立以来,以太坊网络被越来越少用于外部账户EOA之间进行ETH转账,也就是作为一个简单支付系统的用例逐渐减少。

注:外部账户EOA:一般是属于个人或者用户的账户,被私钥控制没有任何代码与之相关.

以太坊网络当前已销毁210万枚ETH:金色财经报道,据Ultrasound数据显示,截止目前,以太坊网络总共销毁2,100,043.89枚ETH。其中,OpenSea销毁230,098.12枚ETH,ETHtransfers销毁197,986.12枚ETH,UniswapV2销毁129,389.35枚。注:自以太坊伦敦升级引入EIP-1559后,以太坊网络会根据交易需求和区块大小动态调整每笔交易的BaseFee,而这部分的费用将直接燃烧销毁。[2022/4/11 14:16:29]

图1–用于在外部账户EOA之间进行ETH转账的交易百分比。

图2–用于在外部账户EOA之间进行ETH转账的费用百分比。

截至2020年5月,超过三分之一的网络交易用于在外部账户EOA之间转移ETH,与之对比,用于外部账户EOA之间转移ETH的网络交易费用占只总额的10.7%。

这些数字表明,用户之间的纯ETH转移并不是以太坊的主要用例。

那么以太坊网络的主要用途是什么?以太坊网络的用户主要在为什么付费?换句话说,以太坊目前来说真正有机用例是什么?

交易费的分布

本分析中将基于以下不同交易类别:

Kraken将于今日21:30开启以太坊2.0质押服务:据官方公告,Kraken宣布将于今日21:30开启以太坊2.0质押服务,年收益为5%到17%。[2020/12/4 14:02:10]

ETH(EOA)—将ETH转移到EOA的交易ETH(EOA,0)—将零数量的ETH转移到EOA的交易USDT—转移USDT的交易USDT之外的其他稳定币交易—转移USDT以外的其他稳定币的交易,其中包括:PAX,USDC,BUSD,HUSD,DAI,SAI,sUSD,EURS,USDK,GUSDERC20—调用ERC20合约的交易ERC721—调用ERC721合约的交易其他合约—ERC20和ERC721之外的其他所有合约调用图3显示了以上各个类别产生的费用随时间的相对分布。

图3–以太坊网络中费用的相对分布。

到2020年,有一半以上的费用产生于ERC20和ERC721之外的其他合约调用,第二大用例则是USDT,该类别产生费用从2019年初的几乎为零增加到目前的近20%。ERC20合约调用产生费用占比为12.6%,EOA之间的ETH转移为11.5%。

之后依次为:零数量ETH转移到EOA的交易,其他稳定币交易和ERC721合约调用。

图4–2020年1月至2020年5月以太坊费用的相对分布。

动态 | 以太坊30天ROI持续优于BTC 链上状态保持稳定:据 TokenGazer 数据分析显示,截止至 12?月?5日 11时,以太坊价格为$144.36,总市值为$15,719.28M,受行情波动影响,主流交易所24H以太坊交易量约为$75.49M,环比昨日有明显增长;以太坊对比特币汇率呈现一定波动下滑趋势,市值占比波动较小;基本面方面,以太坊链上交易量、算力平稳波动,但链上DApp交易量保持增长,新增地址增速进一步放缓;以太坊 30 天开发者指数约为 2.20;以太坊与 BTC 180 天关联度保持稳定,30 天 ROI 表现持续优于BTC;据TokenGazer官网六道数据显示,以太坊情绪指数移动平均线在40左右微幅波动,灰度以太坊信托溢价持续下滑;ERC20 代币总市值约为以太坊总市值的 65.04%,略有下滑。[2019/12/5]

合约费用:DeFi,游戏,代币和资金盘

由于所有合约调用产生的费用占以太坊网络中费用的65%,因此有必要仔细研究一下以了解这些费用的详细支出。

图5显示了在2020年目前为止消耗费用靠前的其他合约。

图5–2020年产生费用最多的非ERC20和非ERC721合约。

排在榜首的是资金盘项目MMM的合约。

图片:https://uploader.shimo.im/f/xdAlYbrLLmJK5Y1O.png

值得一提的是,CoinDesk专栏记者J.PKoning曾撰文指出,很大一部分PAX代币被用于可疑的庞氏局)。这个庞氏局的钱包一度拥有高达价值730万美元PAX的余额,目前为400万美元左右,占已发行PAX总量的1.6%,在现有77,500个PAX钱包中,3MBSC的钱包是PAX第9大持有者。除币安和火币等大型交易所和Paxos内部钱包外,3MBSC是Paxo第三大持有钱包。根据Etherescan数据,上个月,PAX标准代币合约每天大约处理25,000笔转账,其中有5,000笔属于3MBSC。

此外,其他合约的主要用例是:

DeFi,游戏代币。如图6所示,2020年消耗费用最多的ERC20代币中,位居榜首的为WUC,SNX,LCS,LINK和BAT。图6–2020年消耗费用最多的ERC20合约排名

以USDT为首的稳定币的兴起

自2019年以来,以太坊上稳定币的用例出现大幅增长,这一发展主要是由USDT驱动的。

图7显示稳定币交易量的增长,如下图所示,自2019年8月以来,每月在以太坊网络中转移的USDT交易已超过ETH的转移量,且差额日趋增大。

图7–每月以太坊链上交易量。

总体而言,以太坊网络中所有稳定币的交易量已于一年前超过ETH的链上交易量,目前前者已高出后者5倍。

图8–ETH链上交易量与所有稳定币交易量的比率。

作为以太坊生态系统中占主导地位的稳定币,USDT傲居群首。

自2019年中期以来,USDT几乎没有竞争对手:2020年5月,以太坊上79.1%的稳定币交易量通过USDT结算,其次是USDC,BUSD,DAI,PAX,HUSD,其他的稳定币所占比例不到1%。

图9–以太坊网络中稳定币链上交易量的相对分布。

在以太坊交易费上,稳定币Tether的主导地位则表现得更加极端,在2020年5月,以太坊网络中稳定币交易产生的所有费用中有92.8%用于USDT转移,其次是PAX,USDC和DAI。

图10–以太坊网络中稳定币费用的相对分布。

一个可能的原因是,USDT的波动性驱使套利者设置更高的Gas费用以获得更大套利机会所致。

此前,链闻曾报道,FlipsideCrypto发布报告,分析以太坊区块链上Tether的活跃供应量后发现,大部分ERC20USDT都被用于币安、火币和Bitfinex三个交易所之间的套利投机目的。

在实际操作中,套利者不会直接将代币从一个交易所发送到另一个交易所,而是先将USDT代币取出到自己的钱包里,然后再发送到另一家交易所进行套利。该报告推测,这可能是由于套利者希望控制交易的速度。换句话说,这样用户可以选择支付比交易所默认设置更高的Gas费用,以加快转让,从而可抢在其他交易者前面对USDT进行套利。

也就是说,套利行为有可能导致ERC20USDT转账交易大大多于其他ERC20代币,且由于套利者可自行设定费用,因此导致该稳定币占据了更大份额的gas消耗量。

零值ETH交易

多年来,以太坊网络中一直存在一种不容忽视的产生费用的交易类型,即发送零ETH到EOA账户的交易。

实际上,当我们查看每个类别的平均费用时,我们发现这些交易是迄今为止最昂贵的。

图11–平均交易成本。

当然,我们可以理解调用智能合约时通常会进行零ETH的交易,但无法理解的是,为什么有人会向外部EOA账户发起零ETH转移的交易呢?

可能的解释是:

地址所有权证明矿工慈善取消交易以上这些解释中,地址所有权证明不需要高额费用,此外,存在很多直接的方法向矿工捐款,的解释可能牵强。

最后可能的是,这些交易是用于取消先前的交易,为矿工支付更高的费用以优先处理自己的交易,并使先前的交易无效。另一个可能则是,在网络使用率较高时和/或gas费价格波动较大时这些交易取消操作发生频繁。

来源链接:insights.glassnode.com

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