DEX:在Uniswap的大树下 DEXT能顺势起来吗?

截止到蓝狐笔记写稿时,Uniswap当前的流动性超过2.5亿美元,日交易量接近1.5亿美元,最近7天的交易量接近15亿美元,日交易数超过10万笔,Uniswap已经成长为举足轻重的去中心化交易所了。

随着Uniswap逐渐长大,人们开始基于Uniswap进行构建,Uniswap的大树之下开始冒出一些新项目,其中就包括dextools和Unitrade。关于Unitrade,蓝狐笔记之前提到过《神秘的Unitrade》,目前官方网站也已经出来,不过最终的交易网站还在路上,其计划在9月30日发布。今天主要关注dextools。

dextools:帮助Uniswap上的交易者做更好的决策

正如其名,dextools的本质是成为进行DEX交易的助手,帮助交易者做出更好的交易决策。有了好的工具,交易者可以获得相对的信息优势、时间优势,从而有机会实施更好的交易或投资策略。

具体来说,可以帮助交易者做什么?

Uniswap上的最新上币情况

报告:在Uniswap上推出的代币,有97.7%都是Rug Pull:金色财经报道,根据近期网传的一份报告,在Uniswap上推出的代币,有97.7%都是Rug Pull。[2022/11/2 12:07:45]

目前Uniswap成为DEX交易最大的平台,每天都有很多的代币上市,有不少人会关心最新上币的情况,从而获得最大的时间优势。蓝狐笔记之前有不少读者一直在问,从哪里可以看到Uniswap上最新的上币情况。目前dextools已经实现这一点。它有一个可视化的界面:可以查看最近1个小时、2个小时以及4个小时内最新上币情况。

Uniswap上流动性池的添加和移除

对于AMM模式的DEX来说,流动性池非常重要。流动性池如果大幅增加或减少,对于交易都会产生重大影响。如果流动性短时间内大幅下跌,那么意味着,用户手中的代币可能无法交易出去,或者交易滑点极高。如果流动池的提供者过于单一,也会有潜在的风险,一旦流动性提供者突然大量移除流动性,那么也会让持有代币的用户难以交易。

数据:USDC在Uniswap的流动性跌至约1.08美元,创两年新低:金色财经报道,数据显示,USDC在Uniswap的流动性刚刚跌至108,028,195.14美元,创两年以来新低。

此前2022年10月21日观察到的两年低点为111,580,107.07美元。[2022/10/28 11:51:43]

在Uniswap上,用户对于流动性池也是非常关注的。流动性池的增加或减少也是重要的市场风向标。

在dextools上,可以即时查看各个代币池增加或移除的情况,如果出现大量的增加或移除,对于持有代币者来说,是值得关注的情况。

交易代币的质量评分

由于Uniswap是开放的、无须许可的,所以,很可能出现假冒代币、代币等情况,在上面交易一定要谨慎小心,以免造成损失。针对这个情况,dextools有一个Score的评分功能,根据介绍,目前dextools上有15个不同的参数来检测项目,在此基础上形成代币的评分:

韩国游戏巨头WeMade在Uniswap V3中创建Wemix/USDC流动性池:7月26日消息,韩国游戏巨头WeMade使用桥接技术在Uniswap V3中创建了Wemix/USDC流动性池,以进入以太坊生态。WeMade提供的流动性总量为160万枚Wemix,其中80万枚Wemix和相当80万枚Wemix的USDC用于创建平衡池。(TechM)[2022/7/26 2:38:02]

代币对实时的交易图表

实时交易图表对于不少交易用户很有用。这也是dextools的一个特色。这是Uniswap上没有的。

代币对交易整体情况

它会展示该代币对的整体流动性、日交易量、池中的ETH量、池中的某代币量、交易总次数、1ETH等于多少某代币、该代币完全稀释后的市值、总代币量等。

这些信息对于理解一个代币的整体情况非常有帮助。

代币的交易历史

dextools还会展示最新的55个交易,其中包括卖出和买入情况。它会显示卖出或买入的价格、交易数量、一共多少ETH、Maker的以太坊地址等。这有助于交易者即时把握当前市场的情况。

BTT/ETH交易对在Uniswap上24小时交易量突破230万美元:据最新消息,BTT/ETH交易对在Uniswap上24小时交易量已突破230万美元。

BitTorrent Chain 是异构链跨链互操作扩容协议,采用 POS(Proof of Stake)共识机制 ,通过侧链进行智能合约的扩展。首发支持 Ethereum 、TRON 、BSC 公链跨链,未来将逐步支持更多公链。[2022/2/1 9:26:13]

除了Uniswap,IDEX的交易者也可以使用dextools进行交易决策和实施,其中包括:

实时捕获IDEX上的所有代币

实时搜寻IDEX交易所上的所有代币。可以观察有没有人在砸盘,谁在砸盘。

发现IDEX价差

可以发现价差最大的代币。根据数量进行过滤,尝试以较低价格购买并以较高价格售出。

发现IDEX上钱包信息

可以保存、比较、搜索任意用户的钱包。检查用户自己的交易历史记录、订单、收益等。

SOS在Uniswap上24小时交易量超1.35亿美元:12月25日,据 Uniswap 数据显示,SOS 24小时交易量已达1.3544亿美元。SOS 是 NFT 社区 OpenDAO 向全体 OpenSea 交易用户空投的 Token,此前在 OpenSea 进行过交易的用户皆可领取。[2021/12/25 8:03:28]

IDEX订单簿搜索

可以搜索IDEX上任意交易对的实时订单簿及其交易历史。

IDEX上ETH交易数据

可以查看IDEX交易所中ETH的存入和移除情况,以及ETH的来源和去向。这对于理解市场的走向很有帮助。

从以上可以看出,对于在Uniswap和IDEX上的交易者来说,dextools是重要的工具。

DEXT价值捕获

dextools的代币是DEXT。DEXT的主要用途是订阅dextools的服务。DEXT一共2亿个,当前流通中的代币量大约为8600万个。团队成员拥有的1亿个代币将会锁定到2021年1月,之后每三个月释放1000万个,直到2023年释放完毕。

这意味着,在接下来的4个半月时间里,其最高的流通量不会超过1亿个,按照其当前的流通市值看,目前为560万美元。

DEXT的价值取决于人们对dextools的需求程度

由于人们要想获得dextools的服务,必须使用DEXT订阅,如果人们很需要通过dextools来进行Uniswap的交易,优化其决策,以提升其收益,那么,DEXT就会有价值。如果交易者根本不需要dextools来优化其交易,那么,DEXT就没有需求基础。

DEXT的锁定

从目前官网的介绍看,想要进入基础版本beta服务,用户需要持有5,000个DEXT,而要获得更高级版本的beta服务,用户需要持有10万个DEXT,这意味着,目前的流通量情况下,获得高级版本服务的用户理论上不会超过860人,获得基础版本服务的用户不会超过17,200人。这意味着,如果dextools的工具能获得交易者的青睐,对于DEXT的需求会大幅上涨,会锁定大量的代币。

目前仅Uniswap用户就超过8万,即便其中10%的用户使用dextools,那么也有8,000用户,按照其中基本服务需要持有5,000个DEXT来看,那么,这里至少需要锁定4,000万个DEXT。Uniswap发展越快,dextools发展也越快。

同时dextools未来还有一个银牌持有者服务和金牌持有者服务。银牌持有者是指持有超过15万DEXT代币的用户,可以免费访问V1版本中的基本订阅服务。金牌持有者是指持有超过50万DEXT代币的用户,可以免费访问V1版本中的高级订阅服务。

假如说,对于Uniswap和IDEX等DEX交易有高级需求的用户在全球范围内达到1000人,其中500人是银牌用户,500人是金牌用户,那么,其锁定的代币量可以达到7,500万DEXT、2.5亿个DEXT。

当然,假设DEXT价格上升,金牌用户和银牌用户的持有代币数门槛应该会继续降低。不过,从上述的假设来看,从DEXT代币锁定的角度,只要dextools能提供真实需求,能满足交易者在Uniswap上交易的需求,那么,很有可能会锁定相当规模的DEXT,从而减少DEXT的实际代币流通量。

从dextools的路线图看,2020年Q2发布基本beta版本,目前已经达成。Q3计划V1版本,正式推出基础和高级服务,这些服务可用DEXT订阅。Q4会推出新的功能,其中包括交易机器人服务,多个DEX的服务等。此外,dextools也在关注Polkaswap和其他DEX的发展。估计会持续迭代。

也就是说如果能如期推出这些服务,由于DEXT的50%在未来四个月里是要锁定的,那么,随着订阅服务的推出,DEXT的锁定和需求量会随之增加,这对于DEXT的价值捕获是有利的。

DEXT的销毁

从dextools目前计划看,当V1版本推出之后,dextools团队会从订阅的最初费用中销毁2,000万个DEXT。此外,10%会被永久销毁。

Uniswap的大树之下

在Uniswap大树之下,会有越来越多的项目来乘凉。Uniswap的用户数越多,交易量越大,流动性越好,dextools和Unitrade的机会就越大。

从这个角度,DEXT和TRADE的价值捕获不仅取决于其本身提供用户的价值,也取决于Uniswap未来的发展空间。

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