通过现有的数据工具来分析市场状况，这应该是所有新手投资的第一课。但数据实在是太多，不知道从哪里看起，甚至也不知道很多数据应该怎么来解读，意味着什么......所以这期我们就教大家，每天只花5分钟，就能做到对市场涨跌心中有数。
1.从全球市场看币圈
美股一暴跌，币圈就跟着下坠。
进入9月以来，美股的表现就一直不好，本月以来标普500和道指分别下跌7.4%和5.9%，同期纳指下跌9.7%，哪怕短暂反弹，力量也十分微弱。
道琼斯指数，红框内为9月份以来
黄金的走势
币圈在整个9月份也似乎遇冷，我们来看看，非小号的主流币总市值走势，是不是和道琼斯指数、黄金都有着谜之相似？
Aries：DeFi市场还处于非常早期的阶段 量级有呈指数型增长趋势:5月22日，在《佟掌柜的朋友们·矿工与农民论坛》，Aries认为借贷行业还是处于比较小众规模的市场。未来会延伸，包括和核心资产平台合作，对标现实生活中的一些资产。因为现在用BTC做质押，质押率可能随着BTC涨幅不断技术更正。但是如果在目前的抵押物里填充一部分的资产，也有一些大宗商品，如黄金、原油，可以绑定支撑一些部分价值，增加它的抵押资产使用率。7.5%的质押率在牛市里确实很高，但是在熊市里还是偏低，因为毕竟它面临一些清算的问题。但是假设用户在市场里已经绑定了现实生活中的稳定资产，减少了币圈里的资金使用率，这个方向会让NFT量级再做指数型增长。[2021/5/25 22:43:05]
接着我们再看最方便分析整体行情的总市值7D跌幅，缩减近31.31%。
CoinShares首席收益官：吸引机构投资者进入比特币市场还需一年半:金色财经报道，CoinShares首席收益官Frank Spiteri表示，在我们看到机构投资者对比特币市场的情绪发生重大转变之前，还需要18个月以上的时间，再加上一些勇敢的投资者。Spiteri还指出，除了私人投资者，很难归纳出在加密领域更为活跃的投资者群体。[2020/10/21]
除了总市值，主流币的成交额也很能说明市场到底处于增长还是滑坡的状态：
红框中为9月以来的成交额走势
所以我们仅通过以上数据就能站在高处，从全球市场——加密货币市场，俯瞰式地做出对行情当前状态的判断。
如果只是从单一币种或单一板块去分析行情热不热，很容易出现大谬误，如果行情开始转冷了，无论某些板块多么火，整体势能达不到是没有资金流入的，一是很难涨起来，二是熊市越努力的人，亏得反而越多。
研究：大多数STO都没有成功融资 表明市场还处于起步阶段:鹿特丹管理学院（RSM）金融学助理教授Thomas Lambert等数位学者联合发布了关于证券型代币发行（STO）的研究文章。文章指出：“我们仔细分析了所有的STO，记录三个基本事实。首先，STO市场是在ICO市场泡沫结束后发展起来的——STO活动从2018年底开始增多。第二个事实是，大多数STO都没有成功融资，这表明STO市场还处于起步阶段，因此仍然非常不成熟（许多企业可能还没有准备好启动STO）。第三个事实是STO分散在全球各地，聚集在美国、适用证券法的司法管辖区或避税天堂。（牛津大学法学院官网）[2020/7/14]
不知道大家有没有玩德州扑克的经历，都说打德州很像投资，是因为牌桌上坐一晚上，能好好打的牌并不多，有可能一晚上都在弃牌；投资也一样，有可能一整年里能抓住的行情特别少，通过对整体市场状态的分析去抓住极少的机会，才尤为重要。
声音 | eToro创始人：去中心化交易所市场还不够成熟:据ambcrypto报道，eToro创始人兼首席执行官Yoni Assia表示，喜欢去中心化交易所的概念。问题是，从用户体验的角度来看，我认为这些产品的市场还不够成熟。[2019/10/21]
2.DeFi板块还会继续热吗？
上面我们了解了整个市场的状态，接着再往下细分到板块。从6月中旬以来，DeFi的聚合器、流动性挖矿和DEX兴起，出现了很多久违的明星项目和百倍币。我们来看提现DeFi市场增长的总锁仓价值：
非小号DeFi排行-总锁仓量
这3个月有密切关注DeFi市场的用户应该比较了解，这个爬坡线是由哪些项目构成的。6月中旬的Compound借贷协议、7月的山药YAM、Yearn.finance，姨夫系列流动性挖矿项目等、8月的SUSHI挖DEX平台币、9月最后一波应该归于UNI近4.5亿美元的空投了。
目前中心化交易所开始跟上这场DeFi革命，也在频繁推自己的流动性挖矿项目，是会推动DeFi市场继续上冲，还是泡沫消除直接跌下来呢？我们都可以通过关注DeFi的总锁仓量走势来判断。
除了锁仓总量，还有借贷中的存储价值和借贷价值，也能说明DeFi市场整个资金的流动性。
另外，如果你觉得流动性挖矿项目依然还有赚钱效应，那就可以关注新矿的出现：
我们收集了3大主网近期开矿的新项目，不过参与挖矿的门槛和风险都非常高，是否参与就得自己权衡收益和风险了。不过，哪怕自己不参与，也可以通过新矿的数量来判断流动性挖矿板块还有没有热度，它也直接影响到DeFi整体锁仓量的。
另外在这个页面我们添加了部分项目的，点击就能跳转到文章页面进行了解，不需要自己再到处询问应该怎么参与，参与过程中遇到操作问题怎么解决等等。
3.从ETH数据看DeFi的热度
刚刚我们是通过板块的总数据来看市场热度，但还有更微观的分析方法，那就是从DeFi生态最强大的ETH公链数据来看。
首先看ETH的稀缺性，用于锁仓和质押的ETH数量越多，流通的ETH就越稀缺。
与锁仓和质押数量多少直接挂钩的就是PoS年利率和借贷年利率，锁仓和质押的数量越多，分红的人相当于越多，平均利率也就越低：
目前锁仓量是240万左右，封顶是1000万，所以目前的锁仓量还比较少，质押ETH的年利率能有10%，已经挺不错了。
另外ETH的手续费相关数据，也是最能反映DeFi市场热度的指标。比如在UNI空投期间，ETH转账手续费一度高达700-800Gwei，根据当天ETH的价格，相当于一笔手续费能达到近100美元。ETH作为DeFi生态最繁荣的公链，市场越热，链上交易就越活跃，交易笔数越多，然后就可能出现拥堵，造成给出高价矿工费的交易才能被优先打包。
如果平时需要进行ETH链上转账，也可以先根据图表看看一笔转账大概会花费多少钱。
以上这些数据都在非小号新版官网里，打开首页就能看到：
无论是总市值、成交额还是DeFi总锁仓额，首页上方都进行了统一展示，判断整体市场行情，你甚至不用挨个点进去看。但如果你想看一些更细分的数据，也能点右上方的进去看新矿发布、热门的波卡生态币种、期货大数据等。
尤其是期货大数据，如果有参与合约交易的投资者，也能够根据期货市场的整体行情来判断趋势，对实际的合约交易也会有比较重要的参考价值：
学会借助数据分析工具来为自己的交易做判断，省力地投资赚钱，这是非常重要的技能。希望大家都能通过自学简单的数据分析，在币圈轻松避坑。
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