EARN:AC的封神之路!下一块DeFi版图会是谁?

被上天选中了

出生于南非的AC,并非技术出身,他就读于南非的斯泰伦博斯大学法学专业,一个偶然的机会,AC的一个正在做计算机科学相关实验的朋友刚好需要帮忙,热心的AC参与其中,于是发现自己对这方面的课程的兴趣与天赋,然后就自学了相关课程。AC设法提前完成课程后,刚好赶上「Lecturer」团队的一位讲师辞职,然后他顺势获得了机会,成为了一名课程讲师。也是从这时候开始,他一步步踏进了计算机科学领域,正式开启人生的“开挂”之旅。

努力与出口

AC曾深入参与了Wanchain、BitDiem、Aggero、FUSION和Fantom等区块链项目,并在KosmosCapital和Lemniscap担任技术顾问和分析师。并且在随后开设专栏来评审多个区块链项目,过程中积累了一定的粉丝。中间的过程不多赘述,直到2019年,AC开始研究以太坊和DeFi协议,并探索流动性可能带来的收益机会。迎来出口!

Yearn封神

2020年初,AC将手中投资的比特币和以太坊换成了稳定币,开始将研究方向放在如何为自己选择收益最高的借贷协议,并制定策略,在Yearn的第一个版本到来之前,AC不得不每天手动去筛选APY最高的借贷协议,不久他就厌倦了这样的方式,于是开始研究一种能够自动化选择最优协议的策略。

起初,Yearn只是一个简单的DeFi借贷整合,旨在优化用户盈利。这个时候它还没有发行YFItoken。

直到7月17号,AndreCronje发表了一篇名为"YFI"的博客文章。为了将yearn.finance协议的控制权转移给他的用户,AC制定了一个计划,让用户通过向Curve和Balancer池提供流动性来获得YFI。这里要注意的是,当时AC并没有将任何一枚YFIToken分配给自己,放弃了任何一轮融资,团队分配,预挖矿等等。所有的YFIToken都分配给了使用yearn协议的用户。

支付初创公司Kevin完成6500万美元A轮融资,Accel领投:5月3日消息,立陶宛金融科技初创公司Kevin周二宣布完成6500万美元A轮融资,Accel领投,Eurazeo、OTB Ventures、Speedinvest、OpenOcean、Global Paytech Ventures以及20VC创始人Harry Stebbings、Supercell CEO兼联合创始人Ilkka Paananen、Venmo前CEO Amitabh Jhawar等天使投资人参投。

据介绍,Kevin提供了一个高级的账户对账户支付基础设施,以取代昂贵的卡交易。它旨在提供支付解决方案,消除支付过程中不必要的中介。(The Block)[2022/5/4 2:48:21]

此时,YieldFarming也诞生了,由于Compound提出了一个名为流动性挖矿的计划,简单来说就是用户将他们的资本投入到协议的工作中,以获得Token,人们与农民在田里工作以获得收获进行类比。所以YieldFarming也被称之为DeFi农业革命。但是随着流动性挖矿的盛行,第一是为了收获更加高的APY,第二是gas费用不断攀升,策略上必须要迎来升级和优化。

于是协议升级后,yVaults诞生,yVaults最有效的思路是呈现一个双向市场,一方面是资金提供者,另一方面是策略开发者。策略的建立者分配用户的资本,资本的提供者选择他们想要使用的策略。这些策略为用户实现了自动化的收益率耕作。随着yVaults的推出,潜在的农民现在只需将资金存入yVault,他们的资本将自动分配到最好的策略中。"Vaults"不仅降低了用户应对不同耕作策略的风险,而且通过聚合用户资金的形式,资金池中选择相同策略的资金提供者共同承担gas,减轻了费用方面的担忧。

NBA球星麦迪粉丝将推出T-Mac DAO:4月26日消息,NBA 球星麦迪粉丝将推出 T-Mac DAO,旨在扩大特雷西·麦克格雷迪的品牌影响力。在 T-Mac DAO 中,社区成员可以通过内容输出、参与外围活动、创建生态系统产品、影响力传播和其他各种互动形式,获得治理 Token 奖励和不同级别的粉丝徽章。Token 持有人享有社区治理和社区相关产品的权益,包括但不限于特雷西·麦克格雷迪周边产品、限量 NFT 拍卖销售、第三方社区 Token 空投、以及与特雷西·麦克格雷迪本人互动。(Cryptonews)[2022/4/26 5:11:52]

至此,Yearn成为了这个领域的标杆龙头老大,尽管后来者多次改良或分叉,终究无法打破YFI的神话,AC也凭借Yearn一战封神。

发币狂魔

其实从Yearn以后,AC仍然在不断的开发新项目,这其中不乏好的想法,但也出现诸多翻车现场。我们细数一下AC参与过或者开发过的一些项目:

1.Eminence:游戏多元宇宙新经济,存在巨大漏洞,被黑客攻击,损失了15M的DAI,并转给了AC一半。因为这次事件,AC也受到了很多用户的批评,甚至遭到了死亡威胁。他将黑客给他转的8M分给了受到损失的用户。

2.LBI:通过流动治理来抵消AMM所面临的无常损失问题。结果一群“科学家们”就通过调用AC文末贴出的合约地址早早入场,并将其价格不断推升,最高涨至200倍,当不少散户开始进场时,LBI价格却一路暴跌,短短6个小时内,LBI币价归零。

Acala与Anchor Protocol达成合作,以联结Terra与波卡DeFi生态:4月13日消息,波卡DeFi平台Acala宣布与Terra生态固定利率协议Anchor Protocol达成合作,以提升Terra和波卡生态系统的去中心化稳定币空间。

最初,Acala及其基于Kusama的平行链Karura将通过Liquid DOT(LDOT)和Liquid KSM(LKSM),帮助Anchor扩大UST稳定币的抵押品选项。

Acala与Anchor将专注于合作为Acala上的aUSD和UST提供高流动性池。这将成为UST用户进入波卡生态系统的门户。双方还将致力于在Acala和Terra生态系统中进行更多的集成和部署。

此外,波卡和Kusama网络的用户将能够在LKSM和LDOT的帮助下获得Anchor收益。实现这一目标的第一步是通过Wormhole转移他们的流动性质押资产到Terra。然后,用户可以提供LDOT或LKSM作为抵押物,在Anchor上借入UST。(CryptoPotato)[2022/4/13 14:22:15]

3.yinsure.finance:一个保险项目,为yearn生态体系中的团队建设提供资金。

4.SyntheticRebaseDollar:AC提出的一种概念,希望有一种可随代币价格调整的抵押类稳定币。例如存入价值$100的LINK,您将获得100srUSD。如果LINK的价值增加+50%,您将获得150srUSD。

5.StableCredit:一个去中心化借贷、稳定币和AMM的协议。用户可以向StableCredit提供任何资产,根据资产的价值,以StableCreditUSD的形式发行等量的代币。然后,ETH和StableCreditUSD会被放入Uniswap上的50:50池中。通过利用Uniswap,StableCredit可以即时访问Uniswaps中的项目,通过arbing保持资金的平衡,确保StableCreditUSD保持在其锚定点。

Jack Dorsey取关后重新加回Web 3支持者 The Block创始人:金色财经报道,前推特首席执行官Jack Dorsey在引发Web 3争论之后取关了多位Web 3行业人士,其中就包括Web 3支持者、The Block创始人Mike Dudas,不过据最新信息显示,Jack Dorsey今日重新关注了Mike Dorsey,具体原因尚不得而知。[2021/12/24 8:00:20]

6.Keep3r:(MetaWallet,Unihedge,.....)这是一个被外界普遍看好,也是AC目前重点开发的一个项目。

详细参考我之前的文章《Keep3r》

第一个系统:Metawallet,你可以对ETH上的发送,传输,批准,执行等操作进行签名即可,然后在KPR网络里排队,由Keeper代表你分批提交,用户越多,系统就越便宜,你就可以几乎在不花费Gas的情况下完成这些Transaction,KPR网络可以在GAS允许的情况下在单个ETH的交易里提交尽可能多的子交易,有那么点交易批处理的感觉。另外还允许增加一个钱包的owner,两个owner享有相同的权力。

第二个系统:UniHedge,AC只介绍了里面两个组件,UniquoteOracle和UniswapV2Oracle。他们构成了一个预言机喂价系统。

DeFi带货之王

其实我真的不知道具体从什么时候开始,AC被赋予了点石成金的能力,有可能是更多的韭菜们开始认识AC,也可能是有其他原因,总之不管是zLOT,Cover,Pickle,还是PowerPool等等,可能还有我不知道的,只要是AC发推或者medium点过名的,势必出现大批韭菜买进,以出现一段爆发式的上涨,尤其是最近AC发表的一个新作品Deriswap,仅仅一篇简单的文章,当时立即出现N多个假币,并开始疯狂地向AC的地址中打币,会监控地址或者借助第三方工具来监控地址的高级韭菜们,部分遭到血洗。

ACINQ正式发布与闪电网络兼容的手机钱包应用程序:据Coinpost消息,ACINQ(闪电网络开发团队之一)正式发布与闪电网络(Lightning Network)兼容的手机钱包应用程序。[2018/4/7]

这种热情可能会下降,但不知是什么时候可以让韭菜们回归冷静,说到底我觉得还是因为AC在YFI中的主角光环太大。以至于被韭菜们“神化”,这里也有说到AC也有过失败的作品,并不是每一个项目都是YFI,遥想当年的BM,我们希望AC能够朝一个正确的方向去走,也希望韭菜们给予AC一个相对健康的成长空间。

利益是可怕的一把刀。

DeFi「贪吃蛇」计划

就像我们之前讲到的,从Keep3r开始,AC走上了帝王扩张之路,先后以合作/合并的方式融合了多家项目:

1.2020.11.10yearn.financexHegic:Options:点名Hegic,并提出了通过引入「期权对冲」来提高LP的收益率,并且使他更加稳定。这里有假定Alice作为期权对冲的另一方风险承担者,并且支付其相应的“手续费”。但是以整体设计来看,如果没有类似流动性挖矿或者其他的激励措施,估计没有人愿意做Alice以承担相应风险。

2.2020.11.23Deriswap-高效资本互换:简单来说就是梭哈一条龙,囊括了交易、期权、借贷的一站式服务,AC表示核心目的是为了提高资金利用率,为交易、期权、期货和借贷提供了一个综合的、高资本效率的市场,允许LP保持风险敞口并享受额外的费用及回报。这里期权相关的实现方式有可能是在yearn.financexHegic:Options中提到的,有极大的关联性。

3.2020.11.24Pickle&Yearnfermentco-operationdill:Pickle被攻击之后,Yearn放出合并的消息,这次合并可以说非常深入,也可以说是并购了Pickle,通过新的治理代币Dill可参与Pickle的治理,这意味着Pickle将逐步整合到Yearn的生态系统,两者之间的总锁仓价值也将合并。从工作职能角度,Pickle核心开发者专注于策略,Yearn提供额外的安全性、同行评审、审计和讨论。两家开发团队合并了。

4.2020.11.26Yearn&Creamv2merger:这是一个相对轻量级的合并,仅是针对CreamV2版本,尽管开发团队确实合并并相互利用,但这种合并类型更倾向于表现为联手合作的两个团队,对于Yearnvault存款人而言,其份额代币可作为Cream的抵押品,vault策略也可通过Cream获得杠杆。

5.2020.11.28Yearn&Covermerger:与Cream的合并方式类似,也是一种轻量级的开发团队合并,双方均可从中获利,Yearn金库可获得更广的保险范围,为用户提供风险较低的产品。而Cover的市场也得到扩展,间接使CLAIM代币成为抵押和可借贷资产。

6.2020.11.30YearnxAkropolis:相对深度合并,整体的Akropolis会体现出一个新的版本。Akropolis和Yearn的金库,TVL,开发者都将进行合并,并且可以整合调用之前合并的Pickle、Cream、Cover,以及共同开发新策略等。

7.2020.12.1YearnxSushi:可以说是最爆炸性的一次合并,因为相对于之前合并的项目,Sushi毕竟是目前锁仓量仅次于Uniswap的DEX,这里着重分析一下:

Sushiswap&Yearn合并开发资源

Sushiwap和YearnTVL合并增加

Sushiswap将完成合作并启动Deriswap

在Sushibarv2中集成Keep3r

Yearn策略将使用Sushiswap

Yearn将帮助创建xSushi保管库,使人们可以赚取SUSHI-ETH-YFI-wBTC。

Keep3r会将全部资金作为流动资金转移到SushiswapKP3R/ETH

Keep3r将实施链上限价订单,止损并帮助Sushiswap流动性提供者获利

Keep3r将通过MetaWallet提供无gas进行Sushiswap交易

在Deriswap与Yearn一起发布后,Sushiswap将参与一个非公开项目

将启动使用SushiLP作为抵押品的Sushiswap货币市场

Cream协议储备金将为BentoBox提供流动性

Sushi代币和治理将保持不变

0xMaki将领导yEarn的AMM部门

我们可以看到,此次Sushi的合并内容最多,脑洞最大,包括正式宣布把Keep3r整合进来,可以大胆的猜测AC的整个布局可以说谋划已久,从Keep3r发布开始,以Keep3r作为核心组件的「贪吃蛇」计划就开始了,终极形态目前来看就是围绕Deriswap完成建设。

为什么说keep3r是核心组件?从我们上面的分析不难看出,不管是“吃”掉某个项目,还是合并之后的协同开发,包括技术改良,Keep3r已经存在的几个板块可能都会得到使用,那么未来这个计划可能需要更多的keeper来“守护”。如果从结果往前倒推,就可以理解AC着重开发Keep3r的目的性。

整个过程中的多次合并其实都是这一事件的催化剂,那么最猛烈的一副药就是Sushi了,如果不出意外的话,后续AC将继续这个「贪吃蛇」节奏的扩张之路,至于下一个被“吃”进来的项目是哪一个,我们一起去关注。

我们已经创建了「AndreCronje天团」社群,追踪&关注&狙击AC,Let'sgo!

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