ETH:ETH 2.0 来了 目前还可以购买矿机挖 ETH 吗?

大家好,我是Keven,莱比特矿池产品经理,也是一名小矿工。我本人持有比特币和以太坊矿机,最近又加仓了一些以太坊矿机。

12月1号ETH2.0信标链启动后,很多人问我:

ETH2.0要来了,ETH要转PoS了,现在还能不能买显卡矿机挖ETH?

在这里,我跟大家分享一下我最近投资以太坊矿机的逻辑。

ETH2.0已经提了很多年了,对于以太坊矿工而言,ETH2.0犹如悬挂在头顶的达摩克利斯之剑。一旦ETH2.0开发完成,以太坊网络的数百万台矿机都会被淘汰掉,除少部分流入其他币种外,大部分显卡矿机都会在二级显卡市场抛掉,这对于还没有回本的以太坊矿工而言,无疑是灭顶之灾。

作为一名厌恶风险又想获得稳定高收益的小矿工,这个时候我在思考:目前是不是还可以继续买以太坊矿机挖矿?

BAYC系列NFT地板价为33.14ETH:金色财经报道,据NFTGo.io数据显示,BAYC地板价24小时跌幅达1.07%,现报价33.14ETH。此外,BAYC NFT系列24小时成交额为1034.56枚ETH,交易量为31。[2023/7/17 10:59:13]

先说结论:目前投资以太坊矿机是一个非常好的时间点。

ETH2.0信标链启动,以太坊还能挖多久?

结论:ETH2.0信标链启动后,显卡矿机还能挖一年半到两年时间,以太坊矿工暂时不用担心转PoS问题。

ETH2.0在今年12月1号启动了信标链,到目前为止,已经有1483297枚ETH进行了质押:

数据来源:https://launchpad.ethereum.org/?

19499枚ETH从未知钱包转移到Coinbase:金色财经报道,WhaleAlert监测显示,1小时40分前有19499枚ETH (约36144262美元) 从未知钱包转移到Coinbase。[2023/6/1 11:52:36]

时间:2020.12.1511:00

信标链启动意味着目前以太坊网络同时有两条链,PoW和PoS两种共识机制。那么什么时候PoW链并入PoS链,ETH不能挖矿了呢?其实这个过程还需要挺长时间。

我们看一下ETH升级的几个阶段:

Phase0:启动以PoS为共识机制的信标链

Phase1:数据分片,引入分片链

Phase1.5:ETH1并入ETH2

Phase2:继续执行分片机制,各条分片链正式执行各项功能

Tether CTO:Tether对Signature Bank没有任何敞口:3月13日消息,Tether首席技术官Paolo Ardoino推特称,Tether对Signature Bank没有任何敞口。据此前消息,Signature Bank周日被纽约州监管机构关闭。美联储、FDIC和美国财政部发布联合声明称,所有使用Signature的储户都将获得补偿。[2023/3/13 12:59:45]

我们可以看出,在Phase1.5实施后,以太坊才不能继续挖矿,在Phase1.5实施前,以太坊还是可以正常挖矿的。可以说,在1.5阶段前对矿工没有影响。

那么Phase1.5什么时候实施呢?这个我们可以从ETH11月18日在Reddit论坛举办的AMA中找到答案:

以太坊核心开发者Justin对于合并方案的进展并不乐观。在他看来,由于涉及到ETH1.0和?ETH2.0的协调,没准会触犯了ETH1.0保守派。Justin认为,2021年估计是等不到ETH1.0和ETH2.0合并了。也就是说,存入到ETH存款合约、参与Staking的资金,至少要等一年多时间。

Purpose Ether ETF 的持仓量已超过7万枚:据欧科云链链上大师数据显示,当前Purpose Ether ETF持有的ETH数量达71155.81枚,较前日增持983.72枚。九月以来,Purpose Ether ETF的持仓量净增长6693枚ETH。当前各类以太坊证券产品总持仓141.09万ETH,总价值超过40亿美元。[2021/9/22 16:57:48]

从Justin的回答中,我们可以看出,在2021年Phase1.5完成不了,所以ETH最少还能挖13个月。考虑以太坊2.0的开发难度以及多次延期,预测以太坊还能挖一年半到两年。

对于矿工而言,暂时不用考虑转PoS的影响。

为什么目前是购买矿机很好的时间点?

1、显卡矿机价格不贵

关注矿业的小伙伴可能注意到,从9月比特币破一万大涨开始,比特币矿机价格也跟着币价大幅上涨,目前市面上现货矿机被一扫而空,蚂蚁目前销售的已经是2021年7月左右的期货。我统计了一下必挖上矿机销售价格:

动态 | TokenInsight:ETH各项数据指标已降至月均水平?短期价格修复无望:据 TokenInsight 数据分析,近 24 小时内ETH 链上转账数 552,107,较昨日下降 1.58% ;活跃地址数 314,705,较昨日下降4.2%;新增地址数 122,104,较昨日下降4.13%,占总地址数的0.23%;交易所成交量 19.6亿美元,较昨日下降 25%。其生态DApps 日度活跃用户量8,939,较昨日上升 3.25%,DApps 日度交易量 8,649 ETH,较昨日下降 11.3%。[2018/11/17]

在九月的时候,由于DeFi热潮,以太坊网络拥堵,手续费甚至超过正常爆块收益,以太坊矿工赚得盆满钵满,所以ETH矿机也水涨船高,现货5600xt价格在2万左右。

根据上表格的对比,从9月到现在:

ETH的价格涨了61.2%,以太坊的矿机价格却微微下跌;

BTC的价格涨了85.4%,比特币的矿机价格涨了20%。

从数据可以看出,目前显卡矿机价格不算贵,溢价并不明显。

2、全网算力预测

与比特币不同,预计未来1~2年,以太坊挖矿算力并不会显著增加。

1)挖矿算力滞后于币价涨幅

一般情况下,币价上涨,回本周期变短,矿工购买更多矿机入场挖矿。大家可以看一下,2020年以太坊全网算力变化:

数据来源:qkl123

大家可以看到8、9月算力涨幅比较多,尤其是9月算力涨了17.36%,本质是因为当时DeFi热潮,以太坊网路拥堵,当时挖矿一天顶平时挖3天,回本周期很短,差不多是在4个月左右,刺激了矿工大量购买矿机。

由于ETH转PoS带来挖矿的不确定性,目前显卡矿机并没有明显溢价,11月、12月显卡算力也没有大幅上涨,由此可以判断矿工入场意愿不强烈,后续以太坊全网算力增幅有限。

2)DAG文件限制4G显卡挖矿

基于Ethash算法的特性,DAG文件会逐渐增大,DAG文件直接在GPU内存中,如果DAG文件大于GPU内存,那么GPU就不能继续挖矿。12月底,4G显卡就不能继续挖ETH了。当然目前已经有一些4G显卡改装了或者正在改装,有一些17年入场的老显卡可能会直接淘汰掉,现在很难预估到底有多少4G显卡被淘汰,可以确定的是,4G显卡改装为8G显卡有一定的时间周期,部分4G显卡也会淘汰掉。

DAG文件限制了4G显卡,有利于购买6/8G显卡挖矿的矿工,可以让他们挖到更多的ETH。

3)ETH转PoS形成算力真空期

ETH转PoS对目前的显卡矿工是把双刃剑。转PoS后,显卡矿工失去了一直下蛋的金鸡,这确实让人很失落。在转PoS前,在目前时间点,矿工还能享受到短暂的挖矿红利。

转PoS相当于在矿工头上悬挂了一把利剑,阻挡了部分矿工入场挖矿。

挖矿看的是回本周期,一般大家都以静态回本周期作为参考,目前静态回本周期是10个月,我们有理由相信在2020年4月份以后,将会有越来越少的显卡矿机入场挖矿。在明年4月后,将会形成一个算力真空期,将会形成一个很有趣的博弈局面,以太坊价格上涨,而算力不涨,矿工赚得盆满钵满,回本周期大大缩短。

以太坊矿机的回本周期计算

5600xt6G显卡矿机,算力320G,功耗1200W左右,ETH价格3600元,在挖币网上计算静态回本周期:

目前差不多10个月回本,考虑到实际的上涨趋势中,不论是币挖出来就卖还是囤到后面再卖,矿工的实际回本周期,都远远小于静态回本周期。

挖矿本质是算力和价格的博弈,以太坊全网算力未来不会出现大规模增加,以太坊价格却有可能暴涨,悬于头顶的达摩克里斯之剑筛选了那些善于学习、理解ETH挖矿的人群,让他们获得超高收益。

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