DOT:波卡会先于以太坊成为万亿美元资产吗?

受宏观经济形势与传统机构涌入影响,比特币基本面稳固向好。DeFi板块也在近一年不断的创新与去泡沫中飞速发展,带动着新老公链、扩容与互操作方案、链上基础组件等各领域共进攀升。

在众多潜力标的中,谁最具增长空间和发展潜力?我们认为,答案会是Polkadot。

本文就将从波卡生态发展、波卡的技术优势与价值、后续的重要时间节点与行情预测、波卡面临的风险与挑战这几个维度对波卡进行全方位的探讨和分析,希望为投资者提供有益参考。

波卡的生态发展

从市值上看,波卡目前位列加密市场第五,资金关注度较高。

PolkaProject项目库显示,如今波卡生态内的项目数量多达369个,且涵盖范围广泛。

截止目前,有27个项目提交了RococoV1测试申请,这意味着这些项目的开发工作已基本成熟。

从这些项目所处领域可以看出,波卡试图成为覆盖广泛应用生态的基础设施。

波卡受开发者簇拥的主因有三:创始人GavinWood的行业影响力、波卡基金会对开发者社区的支持、波卡自身的技术优越性。

GavinWood是以太坊的核心开发人员之一,是以太坊首任CTO。以太坊由于底层设计较为早期,存在很多问题和不足,比如扩容。GavinWood做波卡就是希望从底层开始,创建更好的区块链。GavinWood于2016年开始专注于开发波卡,经过5年持续不断的开发,波卡主网终于在2020年上线。

Web3基金会对开发者社区提供了大量的资金和技术支持。

至于技术优势,我们将在下一部分详细介绍。

波卡生态概念板块今日平均涨幅为4.12%:金色财经行情显示,波卡生态概念板块今日平均涨幅为4.12%。26个币种中21个上涨,5个下跌,其中领涨币种为:EDG(+27.16%)、OAX(+23.15%)、CHI(+10.61%)。领跌币种为:KTON(-6.79%)、POLY(-3.02%)、PCX(-2.12%)。[2021/10/21 20:47:08]

波卡的技术优势与价值

波卡常被提及的技术特性包括:中继链和平行链的双层结构为系统提供更强的扩容能力;波卡能够对接比特币和以太坊,实现资产生态迁移,具有很强兼容性;波卡的substrate可以大幅降低公链开发成本和难度等等。

细想下来,新一代公链可谓殊途同归,虽然技术方案不同,但大方向都是指向可扩展性、互操作性和降本增效。因此,本文不再赘述。

下面,我们希望从更“底层”的无分叉升级和业务包容度两方面展开。?

近日,以太坊EIP-1559提案引发热议,大矿池间的对立态度和即将到来的“和平演武”引发市场对硬分叉的担忧。究其原因,公链的分叉困境往往诞生于,系统内不同参与方无法达成利益共识。

GavinWood曾对此表示,比特币系统和以太坊系统都没有考虑“自身该如何升级的问题”,如果公链本身没有这个功能,那么就必须在系统之外找到另一种方法来达成共识,让系统的所有参与者,所有权益持有人形成共识。这就是公链的硬分叉困境。

不同于比特币和以太坊,波卡自身的业务逻辑都包含在了波卡共识中,即波卡可以实现无分叉升级。

GavinWood介绍称:人们觉得与波卡相关的东西,也就是平行链、治理、平衡、DOT代币等等,这些实际上并不是底层协议的一部分,而是在网络上运行的基础的东西。这些东西实际上是一个位于协议之上的业务逻辑,它完全是可编程的。这意味着,在波卡未来的任何时候,它都可以被替换为一些其他的业务逻辑,可以替换为一些别的选项。实际的协议,被定义为波卡,并且很难改变的东西实际上非常少。那就是所有底层的共识BABE和GRANDPA,是一个混合共识的两个方面。

波卡生态互操作性DEX Polkaswap在SORA网络软启动:据官方消息,波卡生态互操作性去中心化交易所 Polkaswap 宣布在 SORA 网络软启动。用户可在 Polkaswap 上交易和提供流动性,也可将其他资产从以太坊转移至 SORA 网络。

PolkaSwap 是基于 SORA 网络的跨链交易协议,SORA 将会成为波卡的平行链。Polkaswap 旨在通过一个用户友好的即时资产兑换界面,为加密货币市场带来更多流动性、安全性和便利性,并将其他加密货币生态系统连接到波卡网络。[2021/4/28 21:05:32]

波卡选择了行业中最普遍、最广泛采用的语言或者说格式——WebAssembly,所有与波卡有关的东西都在这个以WebAssembly为基础的东西之上运行,也就是说可以把上层的东西换掉。这意味着对其进行升级,去改变底层协议,而无需经历硬分叉。

我们可以将波卡视为Layer0,作为基础层,为平行链提供安全性和平行链间的互操作性。以太坊、Moonbeam和Acala这些定位不同的“应用链”都可作为Layer1建立在波卡上。

稍作对比,以太坊上的事务都遵循同一业务逻辑,而波卡的异构分片将可以使链上世界更多样化。

“未来接入平行链的各个项目,可以自由实验和创新。被验证是有效的创新,就会被波卡提升到主链中,无效的创新还会被留在平行链上。”德邻资本创始人李昆运向Odaily星球日报表示,“长此以往,波卡就成为了集大成者。提升质量的同时,也为其他项目提供了发展的平台,包容性很强。”

政策试验,那些有效的政策可以被提升到联邦地位,而那些无效政策的则可以被丢弃。与以太坊相比,你可以在波卡里再造一个以太坊,却不能在以太坊里做出一个波卡。“

波卡DeFi项目Equilibrium宣布PLO阶段1共筹集超过250,000 DOT:4月15日消息,波卡DeFi项目Equilibrium宣布,在波卡PLO(Parachain Lease Offering)阶段1,为DOT/EQ代币交换共筹集超过250,000 DOT(约1000万美元)。Equilibrium将提供高达25%的EQ代币奖金,取决用户承诺兑换的DOT数量。[2021/4/15 20:23:34]

后续的重要时间节点与行情预测

去年12月,GavinWood曾公布波卡大事件的先后顺序,大致为:

1、上线Rococov1并等待其稳定运行;

2、上线Kusama的system平行链;

3、开启Kusama上的竞拍;

4、上线Kusama上竞拍成功的平行链;

5、在审计完成后,上线Polkadot的公共利益性质平行链;

6、开启Polkadot上的竞拍;

7、上线Polkadot上竞拍成功的平行链。

GavinWood在近日的一次采访中表示,Rococo平行链测试网已经在两个月前推出,正在慢慢地接入平行链团队。Kusama和Polkadot的拍卖可能会在接下来的一两个月内发生,暂定目标是在本季度末完成。

一旦卡槽拍卖的工作结束,就会有XCMP的初始版本。XCMP是一种跨链消息传递协议,其可以使平行链间相互发送信息。其计划在第一季度末进行第一次交付,在今年上半年,或多或少会优化一个XCMP的链下版本。2月18日,Acala通过XCMP成功与Plasm原生资产PLM完成跨链,这标志着波卡区块链跨链互操作的时代已经到来。

波卡生态概念板块今日平均涨幅为10.01%:金色财经行情显示,波卡生态概念板块今日平均涨幅为10.01%。26个币种中25个上涨,1个下跌,其中领涨币种为:PHA(+39.38%)、XOR(+30.41%)、OM(+21.27%)。领跌币种为:CHI(-0.14%)。[2021/3/1 18:04:51]

GavinWood?还提到一项名为SPREE的技术。他认为,SPREE代表着安全受保护的运行环境执行空间,可以像小程序一样在平行链中运行,处理代币余额之类的事情。SPREE兼顾两方面的优点:同构分片和异构分片,其预计第三季度能够发布。

3月11日,GavinWood在Element频道回应社区成员关于“Kusama平行链上线时间”的问题:“我们将提高Rococo上的验证人数量至上百个级别,来确认网络层运行良好。如果顺利的话,在这之后我们就会把代码集成到Kusama上并进行部署。在平行链功能上线Kusama后,会先等几条平行链能够较为稳定地运行,再做进一步优化,并且对网络进行一些提升,然后再部署更多的链。”

根据这一路线图,我们将波卡2021年的发展分为四个主要阶段:

第一阶段:波卡迎来卡槽拍卖热潮。三月末到四月份,波卡开始卡槽拍卖,标志着波卡技术走向成熟。与此同时,DOT的质押需求会上升,从而推高DOT价格。DOT的需求来自于竞拍有限卡槽的项目方,以及奔向生态项目们诱人经济激励的散户。

第二阶段:DeFiLayer2将为波卡引入大量资金和用户。目前很多新兴公链上的DeFi锁仓量均出现了大幅上涨,对于所在公链的代币均起到了较大的促进作用。这主要得益于为公链代币提供了丰富的应用场景,比如充当Gas费、提供流动性挖矿等。因而,本文认为预计五六月份波卡在短暂兑现利好后仍有较大上涨空间。

波卡开启第1项治理公投:开启转账:7月21日消息,刚刚波卡Polkadot第1项公投治理投票已开启,投票内容为是否开启转账,投票剩余时间约13天23个小时,目前结果为100%赞成。今日下午,波卡Polkadot通过第0项公投移除Sudo模块,并在16:00执行,正式进入主网启动的第四阶段。波卡Polkadot转账功能通过并执行后,各交易所将能开启自由充值提现。[2020/7/21]

第三阶段:波卡生态随币市开始去泡沫化。我们在《特斯拉高调入局,比特币2021年还会涨多高?》曾提到:在本轮牛市中,推动BTC长期上涨的主要动力包括:新冠疫情、央行大量放水、灰度增持、DeFi锁仓、比特币减半效应。伴随外部环境变化和区块链技术自身的发展,比特币本轮牛市将出现双顶行情。BTC价格有望在4月达到一个高点,在六七月份疫情大拐点出现时第一次见顶;但在DeFi以及更多区块链应用的价值驱动下,加密市场会重新上涨,比特币预计在秋冬季出现二次见顶。

第四阶段:波卡技术发展驱动价值回归,从而迎来新一轮上涨。在技术层面,波卡除了卡槽拍卖还有很多技术尚待完成,比如上文提到的SPREE技术等,其预计就在三季度发布。

李昆运在谈及波卡拍卖卡槽后的发展趋势时表示:“波卡的卡槽拍卖刚好赶上了今年的牛市,牛市的特征之一就是会冒出大量的项目,这些项目的质量参差不齐,可以预见的是,卡槽拍卖一结束就会看到部分项目价值回归,热度缩减。不过这不是一件坏事,可以帮助生态优胜略汰,波卡在经历了卡槽拍卖之后才会进入生态成熟期,这段时期是最有可能诞生龙头项目的。因为前期大多数项目只是搬照以太坊生态的项目来做,先入为主,占领市场,到了成熟期波卡生态里真正有价值的需求才会出现,到时一定会出现高价值的龙头项目。”

波卡的风险和机遇

技术方面,《波卡为什么绝口不提跨链延迟?》一文认为,波卡存在侧链与主链交易延迟的问题。

文中指出:在Polkadot原始白皮书中特别提到,波卡跨回以太坊需要一个小时时间,是为了给举报留足时间。虽然白皮书没有明确说明核心链与侧链之间的跨链延迟,但可以推断,这段时间应当也是十分钟级到小时级。这意味着,一个波卡侧链发出的跨链消息,需要等待几十分钟时间,然后才能被消息接收方收到和处理。如果波卡是一个联通不同区块链的解决方案,花几十分钟时间将资产从以太坊跨至其他链是可以接受的。然而,在今天的波卡生态中,每个DeFi应用和基础设施成为了一个侧链,在以太坊上的合约间交互、在波卡这里变成了长达几十分钟的跨链。

需要指出的是,这篇文章的假设是100条平行链同时上线。但波卡初期目前计划只会上线10条平行链,目前的验证人完全可以进行检测验证,保证网络安全。后期根据需要,其实也可以进一步增加验证人数量,上面所说的延迟问题其实影响并不大。

基于我们上文介绍的无分叉升级,波卡有能力在发现更优方案后快速迭代升级。因此虽然波卡处于后发位置,却可以在其他竞争公链因升级等问题内耗时后来居上。

关于“在今天的波卡生态中,每个DeFi应用和基础设施成为了一个侧链,在以太坊上的合约间交互、在波卡这里变成了长达几十分钟的跨链”的批评,我们认为,这主要还是因为区块链行业本身仍然处于发展初期,行业本身的应用场景有限所致。波卡生态上的项目或者说是公链,虽然有部分重合,但却具有不同业务逻辑,在波卡异构分片大设计模式下展开竞争,优胜劣汰留下的都是优质公链,这远要比其他同质化公链的无序竞争具备更多优势。伴随区块链行业发展,更多专注于特定领域的应用型公链诞生,波卡的生态公链会逐渐趋于多样化。

站在资本的角度,机构开始关注波卡,已显增持迹象。

灰度在新注册的信托产品中也包含DOT,目前虽然还没有确定增持,但从市值角度看,DOT还是很符合机构增持标准的,目前主要还是需要观察波卡上线后的表现。另外,彭博终端数据显示,2月4日,高盛、ICAP、摩根大通和瑞银购买了首个交易所交易产品,为客户提供接触Polkadot的DOT加密货币的机会,不过份额还相对有限。21SharesETP主管LaurentKssis表示,PolkadotETP目前管理的资产超过1,500万美元。该公司还管理“一篮子加密货币指数ETP”,该指数跟踪五种主要加密货币的表现。Kssis表示,Polkadot目前是该指数的第二大成份股。2月25日,据FinanceMagnates报道,管理着10亿美元比特币的加密货币投资基金FD7Ventures计划在30天内出售价值7.5亿美元的比特币,以购买Cardano和Polkadot。

在加密圈内,三大交易所均发起波卡投资扶持基金,重点关注波卡生态,同时波卡生态中的知名项目也更多些。

不过,新一代公链与以太坊的竞争才刚刚开始,后面鹿死谁手,还有变数。

下一个万亿加密资产什么时候出现

波卡会是下一个万亿加密资产吗?我们认为,以波卡为代表的新一代公链都具备潜力。

从采用率的角度,对比互联网和区块链行业的发展可以看出,目前区块链行业和1997年互联网的发展很相似,但发展速度却更加快。

下图展示了全球市值前十大公司变迁的过程,在1990年的时候还没有一家互联网巨头出现,但到了2019年,互联网巨头已经霸榜了。

从图中可以看出,在这短短三十年里,前20年其实互联网龙头的增加速度似乎还很缓慢,但是在2010-2019年,互联网巨头从2个增加到7个,这表明一旦互联网技术进入落地应用阶段,其发展速度就非常惊人。

比特币从诞生以来,已经有12年了,其底层的区块链技术一直处于不断发展中,以以太坊为代表的区块链2.0催生出强大的DeFi生态应用,已经具备挑战传统金融体系的能力。另外,这次疫情更是进一步推进了这一数字化进程,比如,国内使用的健康码就采用了区块链技术。区块链技术已经进入落地应用阶段,虽然还比较初期,但那些具备应用价值的公链必将成为资本的宠儿。

灰度在《财富大转移推动BTC成为主流投资标的》的报告中指出:数字时代已经到来,未来25年内将会有68万亿美元财富转移到倾向于数字货币投资的年轻一代手中。这对于整个加密世界而言都是巨大的机遇。比特币已然奠定了其数字黄金的地位,但以太坊的霸主地位还并不稳固,让我们期待下一个万亿加密资产的到来吧。

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