ARK:2021 芯片产能全解密:大陆神马嘉楠三强悄然生变

吴说作者|ColinWu

本期编辑|ColinWu

神马三星产能紧缺,比特大陆与嘉楠分别争取台积电5nm与中芯n1产能,但也有较大的不确定性。

2020年1月至今,比特币价格暴涨近9倍,但算力只上涨了60%,考虑到减半因素,也间接推动矿机价格上涨近6-8倍,利润率达到数倍。

全网算力提升有限,核心原因是矿机芯片来到5-8nm的先进工艺阶段,产能非常紧缺。目前先进工艺芯片的产能,已经成为决定比特币矿机厂商的决定性因素。换言之,谁能拿到产能,就能在牛市中谋得暴利。

有趣的是,目前比特大陆、神马、嘉楠分别与全球三大晶圆厂台积电、三星、中芯国际形成了战略合作。这三大晶圆厂的先进工艺芯片产能,将决定这三家比特币矿机厂商的命运。

比特大陆

比特大陆在2019年10月-2021年1月,处于吴忌寒控制手中,他们到底卖了多少矿机?公开的信息显示采用台积电7nm的S19系列总共销售了约20万台期货,期货销售到2021年底。

灰度GBTC为2023年Q2 ARK表现最好的ETF之一:金色财经报道,根据ARK于7月19日发布的最新季度ETF报告,GBTC是其ARK Next Generation Internet交易所交易基金(ARKW)第二季度成功的主要贡献者之一。数据显示,GBTC是ARKW第二季度增长超过9%的五大驱动力之一,其他表现出色的还有特斯拉、Shopify、Unity Software和Draftkings。该文件指出,排名第五的Grayscale占ARKW的108个基点,而排名第一的特斯拉占232个基点。

今年迄今为止,ARKW是ARK运营的主要ETF之一,截至6月30日,该基金上涨了约50%。ARKW致力于获取基于互联网的产品和服务、云计算、人工智能和电子商务,第二季度,ARKW拥有近20%的云计算相关资产,约19%的区块链相关资产。

尽管GBTC在2023年第二季度是ARKW的最佳表现,但就ARKW的资产配置数量而言,该资产落后于Coinbase。Grayscale的持股比例几乎与ARKW持有的特斯拉相当,略高于7.5%,而Coinbase是最大的配置资产,占比近9%。[2023/7/20 11:07:26]

目前已销售的大单包括:

报告:Immutable X 游戏2022年获得超过9亿美元投资:金色财经报道,Immutable X独家游戏筹集了约3亿美元,而基于Immutable X的多链游戏在2022年筹集了超过6亿美元。有了这些投资,Immutable X在2022年超过了Solana和Polygon,成为了资金最多的二层Web3游戏生态系统。根据报告,Immutable X在这一年中从5款游戏发展到100多款游戏。Polygon紧随Immutable X紧随其后,获得了8.5亿美元的融资。Polygon的多链游戏获得了近7.5亿美元的收入,比Immutable X的多链游戏多了近1.5亿美元。然而,polygon独家游戏的表现相对较差,全年的收入仅超过1.5亿美元。[2023/1/17 11:15:20]

Blockcap1万台

CoreScientific5.9万台

Axie Infinity自2021年8月以来的SLP销毁率首次超过铸币率:7月16日消息,Axie Infinity(AXS)爱好者@maxbrand99发推称,自2021年8月4日以来,Axie Infinity团队销毁的Smooth Love Potion(SLP)首次超过铸造的数量。自2022年6月26日以来,SLP代币的销毁速度一直在飙升。同时,在过去的10天里,这一过程与SLP铸币率下降密切相关。

值得注意的是,7月14日,Axie Infinity开始了其特殊的“繁殖”活动——Lunacian Summer,玩家参加活动可以获得Axies独家“皮肤”。(U.Today)[2022/7/16 2:17:47]

Marathon10万台

RiotBlockchain1.5万台

Vbit0.3万台

春节假期以后,比特大陆回到詹克团控制手中,开始大规模销售采用台积电5nm芯片的S19j系列,并且连续发售两次,预计在今年3-4季度发货。关于比特大陆下半年5nm产能,有一种信息认为每月约2000片,那么相当于下半年产出20-30万台。预估2021年比特大陆出货在30-40万台之间。

Gate.io 2020年12月份总计销毁313.07万枚GT:据Gate.io最新消息,Gate.io已完成2020年12月平台利润回购GT和销毁,销毁GT数量总计3130787.19512608枚,销毁价值约1395704.9315872067 USDT。本次销毁后GT实际通量:145938317.41478242枚(GT流通量-冻结数量)(未包含法制基金部分,未包含挖矿产出)。[2021/1/2 16:15:35]

早在2020年,吴说区块链就从供应链人士方面获悉,台积电7nm产能非常紧张,但5nm相对宽松,尤其近期存在苹果手机砍单的情况,因此比特大陆开始寻求更多的5nm芯片产能并制造S19j以及下一代5nm芯片矿机。

对于比特大陆来说,一个不确定因素是5nm芯片及其矿机的质量问题。因为目前量产发售的是第一代5nm芯片矿机,而7nm芯片比特大陆也是经历过很多次失败,包括17系列的口碑不佳,才来到19系列的相对稳定。但是在牛市,质量问题似乎可以忽略不计。

王者KING将于2020年11月13日17: 00正式上线GC交易所:据官方消息,王者KING将于2020年11月13日17: 00正式上线GC交易所,KING/USDT交易对。

KING官方表示:“KING的经济模型在雷达模式的基础上进行了优化,KING完全去中心化,所有资产完全在链上,制度完全写在智能合约上,任何人都无法更改,KING的发行总量比雷达少一倍,母币流通量更少,更具稀缺性,潜力更大。”

据介绍,KING是基于DPOS的底层,主要服务于信贷,社交,金融的底层商业应用。[2020/10/26]

神马

神马一直采用三星8nm芯片,主要销售的是M30S矿机,2021年总量预计在15-30万台之间,目前主要披露的大单包括:

Foundry1.4万台

Bitfarms4.8万台

Blockstream约1万台

九城0.5万台

TAAL0.5万台

Hut80.54万台

一个重要的信息是,最近神马披露与Bitfarms的4.8万台大单,交付日期是从2022年初到2022年底,这从另一个层面说明三星2021年产能的困难。

吴说区块链获悉,三星本身先进工艺产能不多,又获得了高通、英伟达的大笔订单,其中质量还不佳,导致高通新款手机芯片备受诟病,因此至少2021年第三季度前留给挖矿行业的订单相对较少。

嘉楠

嘉楠由于是上市公司,对外信息披露最为全面。嘉楠是罕见的多晶圆厂策略,与台积电、三星、中芯国际都有合作。在2020年下半年开始转向中芯国际的n1工艺。嘉楠近期签下并披露的大单包括:

CoreScientific超2.5万台

AQGroupLimited超2.5万台

Blockcap0.84万台

HIVEBlockChain0.64万台

嘉楠公开信息指出,公司在2020年中完成了中芯国际第一代N1制程比特币挖矿芯片的设计和投片工作,8月底该芯片已经回片,性能表现在测试中超出预期。公司预计在2020年第四季度中期开始大量采用这种芯片的矿机。嘉楠在2020年第三季度预售金额接近3亿人民币。

但是,嘉楠相较比特大陆、神马,因为采用中芯国际的N1芯片,性能等效于8nm与7nm,但质量与良率还需要大幅提升。它的优势则在于没有来自手机、显卡厂商的降维竞争。预估2021年全年出货可能在20-35万台之间。目前嘉楠市值已从之前最低的2亿美金,近期突破到惊人的50亿美金。嘉楠能否后来居上,只有一个关键,就是N1芯片的质量。

变数

先进工艺芯片产能紧张有很多综合原因导致,例如4G向5G转化的需求、疫情导致高端电子产品、服务器芯片、音视频处理芯片的需求增加、电动车兴起的芯片需求增加、以及美国此前制裁导致的芯片囤积,等等。

但随着疫情缓解、美国拜登政府对华政策松绑,以及晶圆厂扩产,上述造成芯片紧张的需求可能会出现变化。我们可以看到苹果已经进行了5nm的砍单。因此在四季度晶圆厂产能出现松动,矿机厂商拿到更多产能开始出货,会成为另一种潜在可能。

另一个变数在于比特币的价格。虽然詹克团刚刚喊单比特币即将到达30万美金,但也有一种判断开始认为,比特币牛市向熊市的转换,最快可能在秋季到来,原因是新冠疫苗在美国普及带来的量化宽松政策调整。如果比特币价格跌破3万美金甚至更低,将导致市场购买需求大幅下降,矿机厂对晶圆厂的需求也变得没有如此迫切,矿工会选择质量更好、性价比更高的矿机进行购买。

4月中下旬,巴比特、币印会在成都举办第二节全球算力大会,吴说区块链也作为协办方参与这一活动。业内知名人士均会出席,共同迎接丰水期到来。如有赞助或合作需求欢迎联系我们。成都见。

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